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_(30_Hudson_Yards).jpg/500px-Hudson_Yards_from_Hudson_Commons_(95131p)_(30_Hudson_Yards).jpg) 本社はハドソンヤード30番地 | |
| 会社種別 | 公共 |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス: プライベートエクイティ (1976年～現在) 投資銀行 (2004年～現在) |
| 設立 | 1976年（コールバーグ・クラビス・ロバーツ社として） |
| 創設者 | |
| 本部 | 30 ハドソンヤード ニューヨーク市、米国 |
拠点数 | 16カ国20拠点（2010年）[1] |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 | ヘンリー・R・クラビス （共同会長） ジョージ・R・ロバーツ （共同会長） ジョセフ・ベイ （共同CEO） スコット・ナットル （共同CEO） |
| 製品 | |
| 収益 |  145億米ドル（2023年） |
| 53億5,700万米ドル（2023年） | |
| 運用資産 | 5,528億米ドル（2023年） |
| 総資産 | 3,173億米ドル（2023年） |
| 総資本 | 228.6億米ドル（2023年） |
従業員数 | 約4,490人（2023年） |
| Webサイト | ホームページ |
| 脚注/参考文献 [2] | |
KKR & Co. Inc. （コールバーグ・クラビス・ロバーツ・アンド・カンパニーとも呼ばれる）は、アメリカのグローバル投資会社です。2023年12月31日現在[update]、同社はポートフォリオ企業へのプライベートエクイティ投資を完了しており、その総企業価値は約7,100億ドルに上ります。[2] : 8 2023年12月31日現在[update]、運用資産（AUM）と手数料支払運用資産（FPAUM）はそれぞれ5,530億ドルと4,460億ドルでした。[2] : 167
KKRは1976年にジェローム・コールバーグ・ジュニアと従兄弟のヘンリー・クラビス、ジョージ・R・ロバーツによって設立された。3人はベア・スターンズで一緒に働いており、そこで最も初期のレバレッジド・バイアウト取引のいくつかを完了させた。設立以来、KKRは、1989年のRJRナビスコのレバレッジド・バイアウト（当時は史上最大規模のバイアウト）や、2007年のTXUのバイアウト（現在までに完了したバイアウトとしては最大規模）など、数多くの取引を完了させている。[3] [4]
2009年10月、KKRは同社の株式をKKR & Co.を通じて上場した。KKR & Co.は同社の所有株式の30%を保有する関連会社であり、残りは同社のパートナーが保有している。2010年3月、KKRはニューヨーク証券取引所（NYSE）への株式上場を申請し、 [5] 4か月後の2010年7月15日に取引が開始された。
会社
同社は2023年12月31日時点で4,490人の従業員を雇用している。[6] KKRはニューヨーク・マンハッタンのハドソンヤード30番地に本社を置き、北京、ドバイ、ダブリン、ヒューストン、香港、ロンドン、ルクセンブルク、マドリード、メンローパーク、ムンバイ、パリ、 リヤド、 サンフランシスコ、サンパウロ、ソウル、シンガポール、上海、シドニー、東京にオフィスを構えている。[1]
上級リーダーシップ
- 議長： ヘンリー・クラヴィスとジョージ・ロバーツ[7]（1987年以降）
- 最高経営責任者：スコット・ナットルとジョセフ・ベイ[7]（2021年以降）
元指導者
- ジェローム・コールバーグ・ジュニア（1976-1987）共同議長
- ヘンリー・クラヴィス、ジョージ・ロバーツ、ジェローム・コールバーグ・ジュニア（1976年～1987年）共同CEO
- ヘンリー・クラヴィスとジョージ・ロバーツ（1987年～2021年）共同CEO
事業構造
2016年のブルームバーグとのインタビューで、創設者ヘンリー・クラビスはKKRをプライベート市場、パブリック市場、資本市場という3つの大きなカテゴリーに分けて説明しました。[8]
歴史
創設と初期の歴史
1960年代から1970年代にかけてベア・スターンズのコーポレートファイナンス部門を率いていたジェローム・コールバーグ、そして後にヘンリー・クラビスとジョージ・ロバーツは、一連の「ブートストラップ」投資と称する投資を実行した。[9]彼らは、後継者問題に直面していた家族経営の企業（その多くは第二次世界大戦後に設立されたもの）をターゲットにしていた。これらの企業の多くは、上場するには規模が小さすぎ、創業者が競合他社への売却をためらっていたため、創業者にとって現実的な出口がなかった。[10] [11]
1964年、ルイス・カルマンはオーキン・エクスターミネーティング・カンパニーを買収し、その後売却した。これは、一部の人が最初の重要なレバレッジド・バイアウト取引と呼んでいる。 [12] [13]その後数年間、ベア・スターンズの3人の銀行家は、スターン・メタルズ（1965年）、インコム（ロックウッド・インターナショナルの一部門、1971年）、コブラーズ・インダストリーズ（1971年）、ボーレン・クレイ（1973年）を含む一連のバイアウトを完了したほか、スターン・メタルズへの投資を通じてトンプソン・ワイヤー、イーグル・モーターズ、バローズも買収した。[11]数多くの非常に成功した投資にもかかわらず、コブラーズへの2,700万ドルの投資は破産に終わった。[14] [15]
1976年までに、ベア・スターンズとコールバーグ・クラビス・アンド・ロバーツの間に緊張が高まり、コールバーグ・クラビス・ロバーツ・アンド・カンパニーが設立された。 [16]最も注目すべきは、ベア・スターンズの幹部サイ・ルイスが、ベア・スターンズ内に専用投資ファンドを設立するという提案を繰り返し拒否したことだ。[17]当初、名前はコールバーグ・ロバーツ・クラビスになる予定だったが、広報顧問はKKRという響きを好んだ。[18]
新生KKRは1976年に製造業AJインダストリーズの最初の買収を完了した。[19] KKRはヒルマン・カンパニーやファースト・シカゴ銀行を含む少数の投資家から資本を調達した。[20] [21] 1978年までにERISA規制の改正により、新生KKRは3000万ドルを超える投資家のコミットメントを得て最初の機関投資家ファンドの調達に成功した。[22] 1981年、オレゴン州財務省の公的年金基金がKKRによる小売業者フレッド・マイヤー社の買収に投資したことを受けて、KKRは投資家基盤を拡大した。オレゴン州は今でもKKRファンドに積極的に投資している。[23] [24]
1979年、KKRは前年に契約した、工作機械、工業用パイプ、クロムメッキの自動車バンパー、ねじり粘性ダンパーの有名メーカーである大手複合企業フーデイル・インダストリーズに対する、リスクの高い、前例となる（3億8000万ドル）上場企業から非上場企業へのレバレッジド・バイアウトを完了した。[25]この買収はすぐに大失敗に終わり、債権者は利益を得たものの、半世紀の歴史を持つこの企業は解体され、何千人もの雇用が失われた。[26]
1980 年代の買収ブームの際の同社の買収には以下のものが含まれます。
RJRナビスコの買収
1987年、コールバーグは61歳で辞任し（後に自身のプライベートエクイティ会社コールバーグ＆カンパニーを設立）、ヘンリー・クラビスがシニアパートナーとして後を継いだ。クラビスとロバーツの下で、同社は1988年にRJRナビスコのレバレッジド・バイアウトを担当した。RJRナビスコのバイアウトは当時史上最大の250億ドルのバイアウトとなり、その後17年間にわたって最大のバイアウトであり続けた。この取引は『Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco』で記録され、後にジェームズ・ガーナー主演でテレビ映画化された。[34]
1988年、F・ロス・ジョンソンは、1985年にナビスコ・ブランズとRJレイノルズ・タバコ・カンパニーの合併により設立された食品およびタバコ製品の大手メーカーであるRJRナビスコの社長兼CEOでした。同年10月、ジョンソンは投資銀行のシアソン・リーマン・ハットンとその親会社であるアメリカン・エキスプレスの資金援助を受けて、170億ドル（1株あたり75ドル）の経営陣による買収を提案しました。[35] [36]
数日後、もともとジョンソンに買収案を提案していたクラビスは、積極的な債務パッケージで賄われる203億ドル（1株当たり90ドル）の新たな提案を提示した。[37] [38] [39] KKRは、コカコーラ、ジョージア・パシフィック、ユナイテッド・テクノロジーズの企業年金基金を含む年金基金やその他の機関投資家からの株式共同投資、およびMIT、ハーバード、ニューヨーク州共通退職基金からの基金の支援を受けていた。[40]しかし、KKRはRJRの買収で敵対的戦術を使ったことに対して既存の投資家から批判に直面した。[41]
KKRはジョンソンおよびシアーソン・リーマンと共同で買収提案をしたが拒否され、ジョンソンはKKRがRJRの財務情報にアクセスすることを阻止しようとした。[42] [43] [44] [45]ライバルのプライベートエクイティ会社フォルストマン・リトル・アンド・カンパニーはシアーソン・リーマンから買収プロセスへの参加を招請されたが、ゴールドマン・サックス・キャピタル・パートナーズ、プロクター・アンド・ギャンブル、ラルストン・ピュリナ、キャッスル・アンド・クックのコンソーシアムとともにRJRへの買収提案を行おうとした。[46]最終的にフォルストマン・コンソーシアムは解散し、RJRに対する最終提案は行わなかった。[47]
1988年11月、RJRは月末に最終入札を提出するガイドラインを設定した。[48]経営陣とシアーソングループは112ドルの最終入札を提出した。この金額であれば、クラビスとKKRのいかなる反応もかわすことができると確信していた。KKRの最終入札額は109ドルと低額だったが、最終的にRJRナビスコの取締役会に受け入れられた。[49] KKRの提案は保証されていたが、経営陣の提案には「リセット」がなかったため、最終的な株価は彼らが提示した1株当たり112ドルよりも低かった可能性がある。[50]
さらに、RJRの取締役会の多くは、ロス・ジョンソンの前例のないゴールデンパラシュート取引が最近明らかになったことに懸念を強めていた。[51] [52] タイム誌は1988年12月号の表紙にジョンソンを取り上げ、「強欲のゲーム：この男は史上最大の企業買収で1億ドルを手にできる。買収ブームは行き過ぎたのか？」という見出しをつけた。[53] KKRの提案は取締役会に歓迎され、一部の観察者には、リセット問題をKKRに有利な取引の障害として取り上げたことは、ジョンソンの1株当たり112ドルというより高い入札を拒否するための口実に過ぎなかったように見えた。ジョンソンは買収で5300万ドルを受け取った。[54] KKRはRJR買収で7500万ドルの手数料を受け取った。[55]取引額311億ドル（負債引受を含む）のRJRナビスコは、当時、史上最大のレバレッジド・バイアウトだった。[56]
1990年代初頭: RJRナビスコの余波
RJRナビスコの買収は1989年4月に完了し、KKRは1990年代初頭に一連の資産売却と再編取引を通じてRJRの膨大な負債を返済することとなった。[57] [58] [59] KKRは1990年に1件の投資も完了しなかったが、これは1982年以来初めてのことである。KKRは1980年代後半の買収ブームで買収した既存のポートフォリオ企業に主に焦点を当て始めた。KKRのポートフォリオ企業のうち6社が1991年にIPOを完了し、その中にはRJRナビスコとデュラセルも含まれていた。[60]
新しい10年が始まると、KKRはRJRのリストラを開始した。1990年1月、KKRはRJRのデルモンテ・フーズのメリルリンチ率いるグループへの売却を完了した。KKRは当初、負債削減のために売却できる事業部群を特定していた。[61]今後数年間、RJRはさらなる財務柔軟性を提供するために、数々の追加リストラ、資本注入、株式公開を追求した。KKRは1990年7月にRJRのバランスシートのリストラを完了するために17億ドルの新規資本を投入した。[60] RJRの当初のレバレッジド・バイアウトの一環としてのKKRの資本拠出はわずか15億ドルであった。[62] [63] 1990年12月中旬、RJRはRJRの負債を同社の新規公開株と交換する交換オファーを発表しました。これは事実上、 RJRを再び株式公開し、同時に同社の負債を削減するという異例の手段でした。 [64]
RJRは1991年3月にさらなる負債削減のため株式を追加発行し、その結果RJRの負債の信用格付けはジャンク債から投資適格債に引き上げられた。KKRは1994年にRJRの株式を食品・飲料、消費財、工業製品の製造業者であるボーデン社のレバレッジド・バイアウトの対価の一部として使用したことから、RJRの所有権を減らし始めた。 [65] [66] [67] [68]翌年の1995年、ボーデンが6億3800万ドル相当の株式を売却した際に、KKRはRJRナビスコの最後の株式を売却した。[69]
KKRは1995年までにRJRナビスコの所有権を一切失っていたが、2004年にKKRが最後の投資から撤退するまで、当初の投資は完全には実現しなかった。新たな株式の拠出、RJRの株式公開、資産売却、RJRの株式とボーデン社の所有権の交換など、16年間の努力を経て、KKRはついに1989年の投資の最後の残りを売却した。2004年7月、KKRはボーデンケミカルの株式をアポロマネジメントに12億ドルで売却することに合意した。[70]
1990年代初頭: 投資
1990年代初頭、活発な高利回り市場がなかったため、KKRは戦略を変更し、大規模なレバレッジド・バイアウトを避け、レバレッジド・ビルドアップまたはロールアップと呼ばれる業界統合を推し進めた。1990年代のKKR最大の投資の1つは、1988年にKKRが買収に失敗したマクミラン・パブリッシングの元幹部と提携してプライメディアをレバレッジド・ビルドアップしたことだ。 [71] KKRはプライメディアの前身であるK-IIIコミュニケーションズ[72]を創設した。これはメディア資産を購入するプラットフォームであり、1989年5月にマクミランのブッククラブ部門とインターテック・パブリッシング・コーポレーションの資産を3億1000万ドルで分割買収した。 [73] [74]
1990年代初頭、K-IIIは出版資産の買収を続け、1991年にはニューズ・コーポレーションから6億5000万ドルを買収した。 [75] K-IIIは株式を公開したが、KKRは株式を売却する代わりに、買収活動を支援するために1998年、2000年、2001年に同社への新規投資を続けた。[76] 2005年、プライメディアはKKRの同社優先株を償還したが、同社の株価が暴落したため、 KKRは普通株保有で数億ドルの損失を被ったと推定されている。 [74]
1991年、KKRはフリート/ノースター・ファイナンシャル・グループと提携し、1991年にバンク・オブ・ニューイングランドを米国連邦預金保険公社から買収した。[77] 1996年1月、KKRは投資と引き換えにフリート銀行の7.5%の株式を取得した。[78] KKRは1992年にアメリカン・リー・コーポレーションをアエトナから買収したほか、 [79] TWコーポレーションの47%の株式も取得した。TWコーポレーションは後にフラッグスター・カンパニーズとなり、 1992年にはデニーズを所有することになる。 [80] KKRが1990年代初頭に完了したその他の注目すべき投資には、ワールド・カラー・プレス（1993～95年）、[81] レルテック・コーポレーション（1995年）およびブルーノズ（1995年）がある。[82]
1996–1999
1990年代半ばまでに、債券市場は改善し、KKRはRJRナビスコ買収から一歩前進した。1996年、KKRは当時記録的な60億ドルのプライベートエクイティファンドであるKKR 1996ファンドの資金調達の大部分を完了することができた。[83]しかし、KKRはRJR投資のパフォーマンスとメディアでの度重なる訃報に悩まされていた。[84] KKRは投資家から、請求する手数料を引き下げ、ファンドの総利益に基づいてキャリード・インタレストを計算する（つまり、失敗した取引の損失を成功した取引の利益と相殺する）ことを求められた。[60]
KKR の活動レベルは 1990 年代後半に加速し、Spalding Holdings CorporationおよびEvenflo (1996)、[85] Newsquest ( 1996)、[86] KinderCare Learning Centers (1997)、[87] Ampheno Corporation (1997)、[88] Randalls Food Markets (1997)、[89] [90] The Boyds Collection (1998)、[91] MedCath Corporation (1998)、[92] Willis Group Holdings (1998)、[93] Smiths Group (1999)、Wincor Nixdorf (1999) など、一連の注目すべき投資を行った。[94]
KKRの1990年代最大の投資は、最も成功しなかった投資の一つとなった。1998年1月、KKRとヒックス・ミューズ・テイト・アンド・ファーストは、リーガル・エンターテインメント・グループを15億ドルで買収することに合意した。[95] KKRとヒックス・ミューズは当初、リーガルを、KKRが1997年に7億600万ドルで買収したアクトIIIシネマズ[96]と、ヒックス・ミューズが1997年11月に8億4000万ドルで買収することに合意したユナイテッド・アーティスツ・シアターズと統合するつもりだった。リーガル買収に合意した直後、ユナイテッド・アーティスツとの取引は決裂し、より大きな統合会社を設立することでコストを削減するという戦略が台無しになった。[97] 2年後の2000年、リーガルは重大な財務問題に直面し、破産保護を申請せざるを得なくなり、億万長者の投資家フィリップ・アンシュッツの手に渡った。[98]
2000–2005
21世紀初頭、大手レバレッジド・バイアウト企業の状況は変化しつつあった。ヒックス・ミューズ・テイト・アンド・ファーストやフォルストマン・リトル・アンド・カンパニーなど、いくつかの大手で名高い企業は、通信バブルの崩壊で多額の損失を被った。RJRナビスコ以来のKKRの実績はまちまちだが、リーガル・エンターテインメント・グループ、スポルディング、フラッグスター、レントパス（旧K-IIIコミュニケーションズ）などの投資で損失を被ったものの、ウィリス・グループ、ワイズ・フーズ、ウィンコー・ニックスドルフ、MTUエアロ・エンジンズなどの成功によって相殺された。 [60]
さらに、KKRは、インターネットバブル崩壊直後の数年間に、ショッパーズ・ドラッグ・マートやベル・カナダ・イエローページなどの大規模なレバレッジド・バイアウト取引を完了できた数少ない企業の一つでした。[60] [100] KKRは、2002年のIPOとその後の株式公開を通じて、ショッパーズ・ドラッグ・マートへの投資を実現することができました。[99]電話帳事業は、2004年にカナダの収益信託であるイエローページ・インカム・ファンドとして上場されました。[101]
2004年、KKR、ベインキャピタル、不動産開発会社ヴォルネード・リアルティ・トラストからなるコンソーシアムが、玩具小売業者トイザらスを66億ドルで買収すると発表した。その1か月前には、サーベラス・キャピタル・マネジメントが玩具とベビー用品の両事業に55億ドルの買収提案を行った。[102]トイザらスの買収は、ここ数年で最大のものの一つだった。[103]この取引の後、2004年末から2005年にかけて、大規模な買収が再び一般的になり、市場関係者は、買収で金融スポンサーが獲得したレバレッジレベルと融資条件に驚愕した。[104]
2005年、KKRはサンガードの買収に関与した7つのプライベートエクイティファームのうちの1つであり、その取引額は113億ドルであった。買収におけるKKRのパートナーは、シルバーレイク・パートナーズ、ベインキャピタル、ゴールドマン・サックス・キャピタル・パートナーズ、ブラックストーン・グループ、プロビデンス・エクイティ・パートナーズ、TPGキャピタルであった。これは、1988年のRJRナビスコの買収以来、完了した最大のレバレッジド・バイアウトであった。サンガードは、ブラックストーン主導のフリースケール・セミコンダクターの買収まで、テクノロジー企業に対する最大のバイアウトであった。サンガードの取引は、その時点で完了した最大のクラブディールであり、取引に関与した企業の数を考えると注目に値する。コンソーシアムに7つの企業が関与したことは、企業間の持ち合いは一般的に魅力的ではないと考えるプライベートエクイティの投資家から批判された。[105] [106]
2006～2007年の買収ブーム
2006年、KKRは176億ドルの新たなファンド「KKR 2006ファンド」を立ち上げ、同社はこのファンドを通じて、歴史上最大級の一連の買収を実行した。KKRが2007年にテキサス州に拠点を置く電力会社TXUを440億ドルで買収したことは、 2000年代半ばの買収ブームにおける最大のレバレッジド・バイアウトであり、これまでに完了した最大のバイアウトとなった。[107] KKRが2006年と2007年に買収した最も注目すべき企業には、以下の企業がある。
この期間にKKRが実施したその他の非買収投資には、レッグ・メイソン、サン・マイクロシステムズ、ターケット、ロングビュー発電所、セブン・ネットワークなどがある。2006年10月、KKRはフランスを拠点とする床材販売業者ターケットの株式50%を、約14億ユーロ（18億ドル）相当の取引で取得した。2006年11月20日、KKRはオーストラリアのセブン・ネットワークと40億豪ドルの提携を結ぶと発表した。 [121] 2007年1月23日、KKRはサン・マイクロシステムズへのPIPE投資を通じて7億ドルを投資すると発表した。[122] 2008年1月、KKRは転換優先株の提供を通じてレッグ・メイソンに12億5000万ドルのPIPE投資を行ったと発表した。 [123]
KKRは買収取引の成功に加え、高級オーディオ機器メーカーであるハーマン・インターナショナル・インダストリーズ （NYSE : HAR）の買収に失敗した。2007年4月26日、ハーマンはKKRとゴールドマン・サックスによる買収契約を締結したと発表した。[124] 2007年9月、KKRとゴールドマンはハーマンの80億ドルの買収を撤回した。その日の終わりまでに、ハーマンの株価はニュースを受けて24％以上急落した。[125]
2007年新規株式公開
2007年、KKRは証券取引委員会に[126]、管理会社の所有権を売却して12億5000万ドルを調達する申請を行った。[127]この申請は、ライバルのプライベートエクイティ会社ブラックストーングループの新規株式公開から2週間も経たないうちに行われた。KKRは2006年にKPEビークルを上場していたが、初めてKKRが投資家に管理会社自体の所有権を提供することになった。信用収縮の始まりとIPO市場の閉鎖により、KKRにとって魅力的な評価額を得られる見込みは低下した。上場は何度も延期され、8月末までに中止された。[128]
翌年の2008年7月、KKRは株式上場の新たな計画を発表した。計画では、KKRが上場関連会社KKRプライベート・エクイティ・インベスターズの逆買収を完了し、その代わりに同社の21%の株式を取得することになっていた。[129] 2008年11月、KKRはこの取引を2009年まで延期すると発表した。2008年後半、信用収縮の始まりとともにKPEの株価は大幅に下落していた。KKRは、取引を2009年に完了する予定であると発表した。[130] 2009年10月、KKRはKPEに代わってKKR & Co.の株式をユーロネクスト取引所に上場し、2010年にはニューヨーク証券取引所に上場する予定であった。この公開企業はコールバーグ・クラビス・ロバーツの30%の株式を保有していた。
2010–2019
2011年12月、サムソン・インベストメント・カンパニーはKKRが率いるプライベートエクイティ投資家グループに約72億ドルで買収され、サムソン・リソーシズ・コーポレーションが設立されました。[131]石油と天然ガスの価格が大幅に下落したため、同社は2015年9月に連邦破産法第11章の適用を受け、破産手続き中にいくつかの大規模な資産を売却しました。[132]
2012年、KKRはイリノイ州ヨークタウンセンターに初の小売不動産投資を行った。 [133]
2013年3月、KKRは音楽会社BMGライツ・マネジメントとの合弁事業から撤退し、その株式51%をベルテルスマンに売却した。[134]
2014年1月、KKRはセジウィック・クレームズ・マネジメント・サービシズを2つのプライベートエクイティ会社、ストーン・ポイントとヘルマン・アンド・フリードマンから24億ドルで買収した。[135] 2014年6月、KKRはスペインのエネルギー企業アクシオナ・エナジーの株式の3分の1を4億1700万ユーロ（5億6700万ドル）で取得すると発表した。国際的な再生可能エネルギー発電事業であるアクシオナ・エナジーは、米国、イタリア、南アフリカを含む14か国で、主に風力発電所を中心とする再生可能資産を運営している。[136] 2014年8月、KKRは中国最大の養鶏業者である福建サンナー開発を4億ドルで買収すると発表した。同社は中国全土の消費者やKFCやマクドナルドなどの法人顧客に冷凍および生鮮鶏を飼育、加工、供給している。[137] 2014年9月、同社は照明および電気会社サヴァント・システムズに9000万ドルを投資した。[138]また、2014年にKKRはマイケル・デルの投資会社MSDキャピタル から商業造園会社バレークレストを買収し、2013年から所有していた造園会社ブリックマンと合併してブライトビューを設立した。[139] [140]
2015年1月、KKRは、以前Exponentが所有していた英国の鉄道チケットウェブサイトthetrainline.comの買収を確認した。買収額は明らかにされていない。 [141] 2015年10月12日、KKRは、ヨーロッパの自動販売サービス事業者であるSelecta Groupの過半数株式を取得するためにAllianz Capital Partnersと最終契約を締結したと発表した。[142]
2016年、KKRはヒスパニック系食料品チェーン2社、北カリフォルニアのミ・プエブロとカリフォルニア州オンタリオに拠点を置くカルデナスを買収した。2016年2月、KKRは商業用不動産融資会社A10キャピタルに7,500万ドルを投資した。[143] 2016年9月1日、KKRはアメリカのソフトウェア会社エピコア・ソフトウェア・コーポレーションを買収したと発表した。 [144] 2016年10月、KKRがさらなる国際展開のためにOVHに2億5,000万ドルを投資したと報じられた。[145]この資金調達ラウンドでOVHの評価額は10億ドルを超え、ユニコーンとなった。2016年12月、ロンザ・グループはコールバーグ・クラビス・ロバーツからカプスゲルを55億ドルで買収すると発表した。 [146]
2017年2月、KKRは国際的な市場調査会社ARI GfK SEの買収を試みていると報じられた。[147] 2017年7月、KKRはWebMD Health Corpを28億ドルで買収し[148]、翌月にはPharMericaを負債込みで14億ドルで買収し[149]、 Pepper Groupを5億1800万ドルで買収し[150] 、 Covenant Surgical Partnersを買収し[151]、Envision Healthcare Corporationの救急車事業を24億ドルで買収した。[152] 2017年7月6日、KKRは北カリフォルニアのMi Puebloとオンタリオ州に拠点を置くCardenas Marketを合併すると発表した。 2017年9月18日、トイザらス社は連邦破産法第11章の適用を申請し、これにより50億ドルの長期債務に対処し、20億ドルを借り入れて今後のホリデーシーズンに向けてサプライヤーに支払い、現在の業務の改善に投資する柔軟性が得られると述べた。[153] [154] [155]
2017年、KKRはディクソン・ホスピタリティ・グループの株式80%を1億9000万豪ドルで購入し、同社はオーストラリアン・ベニュー・カンパニー（AVC）となった。AVCはオーストラリアのホスピタリティ業界で食品と飲料に特化しており、200以上の会場を所有している。[156] [157]
2018年7月中旬、KKRはオーディオブックの最大の独立系出版社および販売業者の1つであるRBMediaを買収した。[158] 2018年7月22日、KKR＆Co.は台北に本拠を置くLCYケミカル社を478億台湾ドル（15億6000万米ドル）で買収すると発表した。これは、大中華圏での支配権に関わるさらなる取引計画の一環である。[159] 2018年7月、KKRが英国ウェストミッドランズのギャラガーショッピングパークを韓国の投資家ハナに1億7500万ポンドで売却したことが発表された。[160]
2019年2月、KKRはブライトスプリングスを買収し、2022年5月にジョー・ベイとスコット・ナトールの4人の米国上院議員から、買収以来の劣悪なケアについて説明するよう書簡で求められた。KKRはドイツのメディア企業テレ・ミュンヘン・グルッペを買収した。[161]同月後半、KKRはドイツの映画配給会社ユニバーサム・フィルム社を買収した。[162] 2019年4月、KKRはドイツの映画製作会社ヴィーデマン＆ベルク・フィルム・プロダクションを買収したが、後者のテレビ部門W＆Bテレビは別の事業体のままであった。[163] 2ヵ月後の2019年7月、KKRはカナダのソフトウェア会社コーレルを買収した。[164] 2019年8月、KKRはキャンベルスープカンパニーのオーストラリアのスナック部門アーノッツを22億ドルで買収した。 [165]その月の後半、KKRはドイツのメディアグループであるアクセル・シュプリンガーの筆頭株主となり、43.54%の株式を32億ドルで取得した。[166] 2019年8月には、KKRはアナキャップ・ファイナンシャル・パートナーズから、電子商取引業界向けのドイツの決済サービスプロバイダーであるハイデルペイの過半数株式を6億ユーロ以上で買収した。[167] [168]
2019年12月、KKRはアルバータ投資管理公社と共同で、 TCエナジーから物議を醸しているコースタル・ガスリンク・パイプラインプロジェクトの株式65%を取得した。[169]パイプラインのルートは、プロジェクトに反対しているウェツェウェテン族の領土を横切っている。ウェツェウェテン族の領土を通る建設の差し止め命令の執行は、カナダ全土で広範囲にわたる抗議を引き起こした。
2020年以降
2019年の最終日に、KKRは図書館向け電子書籍の大手配信会社であるOverDrive, Inc.を買収すると発表した。 [170] KKRの子会社RBMedia との統合の可能性は図書館・出版業界ですぐに注目され、[171]買収は2020年6月に完了した。[172]
2020年5月、KKRは化粧品メーカーのコティに7億5000万ドルを投資すると発表した。コティのいくつかの部門を新会社にスピンアウトさせるという別の計画も明らかにされた。契約によると、KKRは新事業の60％を所有し、コティは40％を所有する。[173]同月、KKRがインドのデジタル企業Jio Platformsに投資する予定であることが発表された。KKRはJio Platformsの最大価値650億ドルの15億ドルの株式を購入する交渉中であると報じられた。[174] 2020年6月下旬、KKRはロイヤリティフリーの音楽、効果音、ビデオを提供するArtlistの4800万ドルの資金調達ラウンドを主導すると発表した。 [175] COVID-19パンデミックにもかかわらず、同社は2020年第2四半期に160億ドルの利益を報告した。[176]
2020年8月、KKRがエピコア・ソフトウェア・コーポレーションの支店を売却する準備をしていると報じられた。8月31日、プライベートエクイティファームのクレイトン・デュビリエ・アンド・ライスが代表を務めるグループが、47億ドル相当の取引で同支店を買収する予定であることが正式に確認された。この買収は2020年最大の買収の一つとなった。[177] 2020年9月、KKRはインドに拠点を置くリライアンス・インダストリーズの小売部門に7億5500万ドルを投資すると発表した。[178]
2020年11月、KKRは楽天と提携し、ウォルマートが所有する日本の全国小売チェーンである西友の株式の85%を買収した。[179]
2021年1月、KKRはアメリカのミュージシャン、ライアン・テダーのカタログの過半数の株式を取得しました。これには彼のバンド、ワンリパブリックや、彼が2016年以降に他のアーティストのために作曲した曲が含まれています。 [180]
2021年11月、KKRはAudiobooks.comをストリーミング会社Storytelに1億3500万ドルで売却した。[181]同月後半、KKRとGlobal Infrastructure PartnersはCyrusOneを150億ドルで買収すると発表した。 [182]
2022年2月、ブルームバーグは、サウジアラビアの公共投資基金がカプコンとネクソンの株式の5％強を8億8,300万ドル相当購入したと報じた。一方、KKRは日韓のビデオゲーム会社ネクソンの株式の8.5％を取得した。[183] [184]
2022年4月、KKRはトーマ・ブラボーからバラクーダ・ネットワークスを買収する契約を締結したことを発表し、同年8月に契約は完了した。[185] [186]同月後半、KKRは日本の不動産資産運用会社である三菱UBSリアルティの全株式を取得したと発表した。[187]
2022年5月、KKRは、個人情報保護に重点を置くサイバーセキュリティ企業であるSemperisへの約2億ドルの投資ラウンドを主導しました。[188]
2022年6月、KKRがカルデナスをアポロ・グローバル・マネジメント傘下のファンドに非公開の金額で売却すると発表された。[189]
2022年6月、KKRは初めてプライベート・エクイティ・インターナショナルのPEI 300ランキングでトップに躍り出て、ブラックストーン社を抜いて世界最大のプライベート・エクイティ会社となった。[190] [191]しかし、2023年のランキングでは、KKRは再びブラックストーンに次ぐ2位に後退した。[192]
2022年10月、KKRはApax PartnersからISOタンクサービスプロバイダーのBoasso Globalを買収した。[193] [194]
2023年4月、KKRはPR会社FGSグローバルの株式買収交渉中であると報じられた。[195] 4月11日、KKRはFGSグローバルの株式30%を買収することに合意しており、同社の評価額は約14億ドルであった。取引の一環として、既存の投資家であるゴールデンステートキャピタルは保有する全株式をKKRに売却する予定である。[196] [197]
2023年8月、KKRはパラマウント・グローバルからビッグ5出版社の1つであるサイモン＆シュスターを16億ドルの全額現金で買収することに合意した。サイモン＆シュスターの従業員は買収完了時に同社の所有権を取得する。 [198]買収は2023年10月30日に完了した。 [199] 2023年8月、KKRがオーストラリアン・ベニュー社の支配株をPAGに約14億豪ドルで売却すると報じられた。[200] [201]
2023年10月、KKRはベンチャーキャピタルと医療投資ファンドの運用を専門とするカタリオ・キャピタル・マネジメントの少数株を確保した。 [202]
2023年11月、KKRはグリフォン・インベスターズからポッター・グローバル・テクノロジーズを買収した。[203]
2024年2月26日、KKRは、最近ブロードコムに買収されたVMwareのEUC部門を38億ドルで買収すると発表した。[204]これには、VDI製品のHorizonとデバイス管理スイートのWorkspace ONE（旧AirWatch）が含まれる。
2024年3月、KKRが米国を拠点とする太陽光発電およびエネルギー貯蔵開発会社アバンタスの過半数の株式を非公開の金額で取得したことが発表された。[205]
2024年4月、KKRはインド企業Healthium MedTechを8億3900万ドルで買収した。[206]
2024年6月、KKRはプライベート・エクイティ・インターナショナルの2024年PEI 300ランキングで、1位のブラックストーンに次ぐ2位を維持した。 [207] KKRは2024年6月にS&P 500指数に加わると予想されている。[208]
化石燃料産業への投資論争
KKRは、プライベート・エクイティ気候リスク・プロジェクトの一環として行われた報告書で、気候対策戦略の追求に専念すると表明していたにもかかわらず、地域社会に害を及ぼし環境を破壊している化石燃料企業に多額の投資を行っていたことが判明し、非難を浴びた。[209] [210]
パートナー
長年にわたり、KKRの元パートナーの多くが去ったが、最も有名なのは共同創業者のジェローム・コールバーグである。1985年に病気のため休職した後、コールバーグはKKRに戻り、パートナーのクラビスとロバーツとの戦略の違いが増していることに気付いた。[211] 1987年、コールバーグはKKRを離れ、新しいプライベートエクイティ会社コールバーグ・アンド・カンパニーを設立し、ベア・スターンズやKKRの初期に実践していた投資スタイルを再開し、小規模な中規模企業を買収した。[60] [212] [213]
1996年以来、KKRのゼネラル・パートナーにはヘンリー・クラビス、ジョージ・R・ロバーツ、ポール・レイザー、ロバート・マクドネル、ホセ・ガンダリラス、マイケル・マイケルソン、ソール・フォックス、ジェームズ・H・グリーン・ジュニア、マイケル・トーカーズ、クリフトン・S・ロビンズ、スコット・スチュアート、ペリー・ゴルキン、エドワード・ギルフリーが含まれています。[214]退社した者の中には、1980年代にKKRの評判と実績を確立するのに重要な役割を果たしたソール・フォックス、テッド・アモン、ネッド・ギルフリー、マイク・トーカーズ、スコット・スチュアートがいます。[215] KKRは、クラビスとロバーツによって厳重に管理され続けています。後継者問題は、KKRの将来にとって重要な検討事項であり続けています。
- スコット・C・ナットル（1972年生まれ）は、かつてKKRで最も急成長を遂げた部門、グローバル・キャピタル・アンド・アセット・マネジメント・グループの責任者を務めた。彼はブラックストーン・グループを退社後、1996年11月にKKRに入社した。共同創設者のジョージ・ロバーツの支援を得て、ナットルは、同社が断らざるを得なかった数十億ドルに上る機会損失に着目し、KKRをプライベート・エクイティ会社から投資会社に転換するキャンペーンの先頭に立った。彼はまた、2019年にKKRが支援するファーストデータ社を220億ドルで買収して以来、金融サービス会社であるFiservの取締役を務めている。 [216] [217] [218]ナットールは、2017年7月17日にジョセフ・ベイとともに共同社長兼共同COOに任命され、KKRの企業および不動産信用、資本市場、ヘッジファンド、資金調達事業、および企業開発、バランスシート、戦略的成長イニシアチブに集中して、会社の日常業務を担当している。[219] ニューヨークタイムズは、ナットールとジョセフ・ベイを会社創設者の後継者候補と呼んだ。[220] 2021年に、彼は共同CEOに昇進した。 彼はペンシルベニア大学ウォートン校を首席で卒業し、理学士号を取得しました。
- ジョセフ・ベイ（1972年生まれ）は、1996年にゴールドマン・サックスからKKRに入社。直近では、KKRアジアのマネージング・パートナーおよびKKRのインフラストラクチャーおよびエネルギー実物資産事業のグローバルヘッドを務めていた。ベイ氏は2005年以来、KKRのアジア展開の設計者となっている。2017年7月17日、スコット・ナットルとともに共同社長兼共同最高執行責任者に任命され、同社の日常業務を担当する。ベイ氏は、KKRのグローバル・プライベート・エクイティ事業のほか、エネルギー、インフラストラクチャー、不動産プライベート・エクイティにわたる同社の実物資産プラットフォームに重点を置いている。2021年、共同CEOに昇進した。[219]ハーバード大学で文学士号を取得。
- アレクサンダー・ナヴァブ（1965年 - 2019年）は、1993年にゴールドマン・サックスからKKRに入社し、アメリカズ・プライベート・エクイティの元責任者でした。 [221]同社で24年間過ごした後、ナットル・ベイの移行の一環として退任し、引退しました。[219] 2017年9月、コロンビア大学の評議員に選出されました。[222]彼はイランのエスファハーンで生まれましたが、イラン革命後、家族を追ってギリシャで難民になりました。彼らは2年後に米国に移住しました。彼はコロンビア大学コロンビアカレッジで文学士号を取得し、ハーバードビジネススクールでMBAを取得しました。2016年、エリス島名誉勲章を授与されました。[223]彼は2019年7月に53歳で亡くなりました。[224]
- ソール・A・フォックスは1997年にKKRを退社し、15億ドル以上の資本を運用する中規模プライベートエクイティ会社であるフォックス・ペイン・アンド・カンパニーを設立した[225] [226]
- クリフトン・S・ロビンスは2000年にKKRを離れ、競合のゼネラル・アトランティック・パートナーズに入社し、後にコネチカット州グリニッジに本拠を置く民間投資会社ブルー・ハーバー・グループ[227]を設立した。[228]
- エドワード・A・ギルフーリーとスコット・スチュアートは2004年にKKRを離れ、セージビュー・キャピタルを設立した。それ以前は、ギルフーリーはKKRのロンドンを拠点とするヨーロッパ事業のマネージング・パートナーを務めていた。スチュアートはKKRのエネルギーおよび消費財業界グループを管理していた。[228]
- テッド・アモンは、新聞のチラシを印刷するビッグ・フラワー・プレスや、ブティック・プライベート・エクイティ・ファームのチャンスリー・レーン・キャピタルなど、いくつかの新しい事業を立ち上げた後、 2001年10月にロングアイランドの自宅で殺害された。疎遠になっていた故人の妻の愛人ジェネローサは後に有罪判決を受けた。[228] [229] [230] [231]
- ポール・ヘイゼンはウェルズ・ファーゴの会長兼CEOを務めた（1995年 - 2001年）。[232]ヘイゼンは後にKKRに戻り、アクセル・パートナーズとの合弁会社であるアクセル・KKRの会長を務め、その後KKRの上場子会社であるKFNの会長を務めた。
- クライブ・ホリック、バロン・ホリック、ユナイテッド・ニュース・アンド・メディアの CEO (1996–2005)
- ケン・メルマンは2008年にKKRのグローバル広報責任者として入社した。[233]
- デビッド・ペトレイアス、新設KKRグローバル研究所の会長に選出（2013年〜現在）[234]
- ジョセフ・グランドフェスト、スタンフォード大学ロースクール教授、SEC最年少委員
- マルコム・ターンブル、オーストラリア元首相、2019年6月1日に就任。[235]
KKRに関する作品
- アンダース、ジョージ（1992年）。『借金の商人：KKRとアメリカ企業の抵当』ニューヨーク：ベーシックブックス。ISBN 978-0-465-04522-8。
- ベイカー、ジョージ; スミス、ジョージ (1998)。『新金融資本家: KKR と企業価値の創造』ニューヨーク:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-64260-6。
- バートレット、サラ (1991)。マネーマシン：KKRはいかにして権力と利益を生み出したか。ニューヨーク：ワーナーブックス。ISBN 978-0-446-51608-2。
- バロウ、ブライアン（1990年）。『野蛮人の門：RJRナビスコの没落』ニューヨーク：ハーパー＆ロウ。ISBN 0-06-016172-8。
注記
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外部リンク
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