アパックス・パートナーズ

アパックス・パートナーズLLP

会社種別	プライベート
業界	プライベートエクイティ ベンチャーキャピタル
設立	1972年; 52年前 （1972年）
本部	ロンドン、イギリス
主要人物	アンドリュー・シリトー（共同CEO） ミッチ・トゥルーウィット（共同CEO）[1]
製品	投資 プライベートエクイティファンド レバレッジドバイアウト 成長資本
運用資産	770億ドル[2]
従業員数	100以上
Webサイト	apax.com について

エイパックス・パートナーズLLPは、イギリスのロンドンに本社を置く英国のプライベートエクイティファームです。^[3]同社はまた、ニューヨーク、香港、ムンバイ、テルアビブ、ミュンヘン、上海の6つのオフィスでも事業を展開しています。^[4] 2024年3月現在、同社は約770億米ドルの資金を調達し、助言してきました。^[5]エイパックス・パートナーズは、国際的に事業を展開する最も古く、最大のプライベートエクイティファームの1つです。^[6]

エイパックスはテクノロジー、インターネット/消費者、ヘルスケア、サービスの4つの分野に投資しています。 ^[7]同社は目標企業価値1億～50億ドルでの投資を求めています。

Apax は、企業年金基金、公的年金基金、大学基金、財団、ファンド・オブ・ファンズなどの機関投資家を通じて投資ファンドの資金を調達しています。

1972年、^{[8] [9]} ロナルド・ムラド・コーエンとモーリス・チェニオはロンドン、パリ、シカゴにコンサルティング会社マルチナショナル・マネジメント・グループ（MMG）を設立し、アパックス・パートナーズの始まりとなった。^{[10] [11] 1977年、彼らは初期のベンチャーキャピタリストである}アラン・パトリコフと提携し、パトリコフは1969年にニューヨークでパトリコフ・アンド・カンパニーを設立した。^{[12] [13]}新しい会社はアラン・パトリコフ・アソシエイツ（APA）として知られ、最終的にアパックス・パートナーズとして知られるようになった（アパックスは古代ギリシャ語で「ユニーク」を意味する）。^[14]

1980年代を通じて、同社は一連の独立したファンドを通じて着実に資本を調達し成長しました。^{[15] [16]}

1991年、アパックス・パートナーズはヨーロッパ全土の事業の正式名称となったが^[17]、米国事業は依然としてパトリコフ・アンド・カンパニーの名称で運営されていた。1990年代半ばまでに、アパックスは世界でも有​​数のプライベート・エクイティ・ファームとなった。^[12]

2001年、パトリコフ＆カンパニーはエイパックス・パートナーズのブラン​​ドを採用し、ヨーロッパ事業との提携を正式に開始した。^{[18] [19]} 2002年にエイパックス・パートナーズLLPが設立された。^[20]

2005年、エイパックスは米国での買収事業を強化するため、中規模市場のレバレッジド・バイアウト会社サンダース・カープ・アンド・メグルーを買収すると発表した。 ^{[21] [22]} 2006年3月、アラン・パトリコフはエイパックスを退社した。^[23]

2006年、ロンドンのApax PartnersとパリのApax Partners Franceが独立しました。^[24] Apax Partners Franceは2023年にSeven2にブランド名を変更しました。^[25]

• ブリティッシュ・テレコムは組織再編を行い、イェル・グループの イエローページ・ディレクトリ事業をエイパックスとライオン・キャピタルLLPに21億4000万ポンド（35億ドル）で売却することに合意し、^[26]これは当時ヨーロッパ史上最大の非法人LBOとなった。イェルは翌年、米国のディレクトリ発行会社マクラウドUSAを約6億ドルで買収し、^[27] 2003年にロンドンのFTSEに上場した。^[28]

• Apax は、 Travelex (世界最大の外貨両替会社)の過半数の株式を 10 億 6000 万ポンドで購入しました。2005 年第 3 四半期には、Apax はスペイン最大の食品会社であり、最大のベーカリー会社でもある Grupo Panrico を買収する計画も発表しました。
• アパックス、サバン・キャピタル・グループ、アーキン・コミュニケーションズからなるパートナーシップは、 2005年10月にイスラエルの通信会社ベゼックの支配権（30％）を9億2,300万ドルで取得した。^[29]このパートナーシップは、2010年4月にその株式をインターネット・ゴールド・ゴールデン・ラインズ社の子会社であるBコミュニケーションズに17億5,000万ドルで売却した。^[30]
• アパックスは2015年に衛星通信会社インマルサットをロンドン証券取引所に上場した。^[31]

• エイパックスはトミーヒルフィガー社を16億ドル、1株当たり16.80ドルで現金で買収した。2006年5月、この取引はトミーヒルフィガーの株主によって承認された。^{[32] [33]}
• 2006年6月、エイパックスはHITエンターテインメントを非公開化取引で買収した。^[34]
• 2006 年 8 月 21 日、Apax Partners とBain Capital がKKRが率いる拡大プライベート エクイティ コンソーシアムに加わり、 Royal Philips Electronicsの半導体部門の株式 80.1% を取得することに合意したことが発表されました。新会社はNXP Semiconductorsと名付けられました。
• 2006 年 10 月 31 日、Apax Partners が FTMSC ( France Télécom Mobile Satellite Communications)を買収し、2007 年 6 月にVizadaという名前に変更したことが発表されました。その直後の 2007 年 9 月 6 日には、Apax Partners がTelenor Satellite Services を買収し、Vizada ブランドに統合されることが発表されました。
• 2006 年 11 月 20 日、Apax Partners Worldwide LLP がTnuvaの経営権買収の入札に勝利しました。この入札では、非公開の食品・乳製品グループの評価額は 10 億 2,500 万ドルとされています。

• 2007年5月、エイパックスは、エイパックス・パートナーズおよびOMERSキャピタル・パートナーズが助言するファンドと正式契約を締結し、これらのファンドはトムソン・ラーニングの高等教育、キャリア、図書館参考資料の資産を、またOMERSが助言するファンド・コンソーシアムはエイパックスがネルソン・カナダを、総額約77億5000万ドル^{[説明が必要]}の現金で買収した。高等教育、キャリア、図書館参考資料の資産には、ワズワース、サウス・ウェスタン、デルマー・ラーニング、エディ・ダイアモンド、ゲイル、ハインル、ブルックス/コール、コース・テクノロジー、ネルソン・カナダなど、よく知られたブランドや企業が含まれている。ネルソン・カナダは、カナダの教育市場向けの書籍やオンラインリソースの大手プロバイダーである。このグループはOMERSが過半数を所有する。2007年7月24日、社名はセンゲージ・ラーニングに変更された。

• 2008年1月、アパックスとミヴタフ・シャミールはトゥヌーバ社を10億2500万ドルで買収した。^{[35] [36]}
• 2008年8月、Apax PartnersはTriZetto Groupの買収を完了した。^[37]

• 2009年8月、Apax PartnersはBankrateの買収を完了した。^[38]

• 2010年1月、アパックス・パートナーズはイスラエルに拠点を置くプサゴット・インベストメント・ハウスの76.8%を5億7000万ドルで買収した。^[39]
• 2010年4月、Apax PartnersはTIVITの買収を発表した。^{[40] [41]}
• 2010年5月、Apax PartnersはSophosの株式70%を5億8000万ドルで買収した。^[42]

• 2011年3月25日、エイパックス・パートナーズは、イエロー・メディアからトレーダー・コーポレーション（「トレーダー」）を7億4500万ドルで買収することで最終合意に達したと発表した。 ^[43]
• 2011年12月23日、アパックス・パートナーズはオレンジのスイス支店の買収を発表した。^[44]

• 2012年2月、エイパックスはHiTエンターテインメントをマテルに6億8000万ドルで売却した。
• 2012年6月11日、アパックスが率いるコンソーシアムがパラダイム社の買収を発表した。^[45]
• 2012年9月、Apax PartnersはCEOのStephen CretierとGardaWorld Security Servicesのコンソーシアムを結成しました。^[46]
• 2012年11月、エイパックス・パートナーズはコール・ハーンの買収に合意し、2013年2月4日に買収を完了した。^[47]

• 2014年1月21日、エイパックスはガーディアン・メディア・グループからトレーダー・メディアの残りの50.1%の株式を買収した。^[48]
• 2014年10月9日、ApaxはオランダのソフトウェアメーカーExactを買収すると発表した。^[49] 取引は2015年4月に完了した。^[50]
• 2014年12月8日、エイパックスはEVRYの株式100%を取得する取引契約を締結したと発表した。^[51]

• 2015年5月、エイパックス・パートナーズはフロリダ州タンパに本拠を置く化学品輸送・物流会社クオリティ・ディストリビューションを負債の引き受けを含め8億ドルで買収することに合意した。取引は2015年8月に完了した。^[52]
• 2015年7月、アパックスはスペインの不動産ウェブポータル「イデアリスタ」を100%買収した。^[53]
• 2015年12月、Apax PartnersはRhiag-Inter Auto Parts Italia SpAをLKQ Corporationに11億4000万ドルで売却することに合意した。^[54]

• 2016年7月19日、エイパックス・パートナーズは、ランドマーク・メディア・エンタープライズの子会社であるボート・グループ（旧ドミニオン・マリン・メディア（「DMM」））を買収することに合意した。^[55]

• 2017年8月23日、Apax Partnersがアドバイザーを務めるファンドは、世界的なソフトウェア開発およびデジタル変革コンサルティング会社であるThoughtWorksを買収する正式契約を発表した。 ^[56]
• 2017年9月、トム・チャップマンとルース・チャップマンはMatchesfashion.comの株式の過半数をApax Partnersが管理するプライベートエクイティファンドに売却した。^[57]

• 2019年1月、Apax PartnersはFractal Analyticsに2億ドルを投資した。^{[58] [59]}
• 2019年5月、Apax Partnersはニュージーランドの電子商取引会社Trade Meを17億ドルで買収した。^[60]
• 2019年7月、Apax Partnersが助言するファンドが、エストニア、ラトビア、リトアニアのポータルサイトのポートフォリオを所有するBaltic Classifieds Groupを買収した。 ^[61]

• 2020年4月、Apax Partnersはサイバーセキュリティ企業Coalfireの買収を完了した。^[62]
• ^{2020年6月、エイパックスは、現在Prove Identity [63]}として知られ、ニューヨークに拠点を置くソフトウェアおよびデータ分析会社であるPayfoneに1億ドルを投資しました。 ^[64]
• 2020年9月、アパックスはスペインの不動産ウェブポータルであるイデアリスタの過半数の株式をEQT ABに13億ユーロで売却し、2015年の投資額2億3500万ユーロの5倍の利益を達成した。^[65]
• 2020年12月、Apax Partnersの子会社であるAzentio Software Private Limitedが、3i Infotechのグローバルソフトウェア製品事業を1000億ルピーで買収した^[66]

• 2021年1月、アパックスはPIBの経営陣とともに専門保険会社であるPIBグループを買収した。^[67]
• 2021年2月、アパックスはイデアリスタに再投資し、ウェブポータルの株式17%を2億5000万ユーロで取得した。^[68]
• 2021年2月、エイパックスは創業者兼CEOのロバート・ハージャベック氏が率いる世界的なマネージドセキュリティサービスプロバイダーであるハージャベックグループの過半数の株式を取得し、ハージャベック氏は相当数の株式を保有した。^{[69] [70]}
• 2021年3月、エイパックス・パートナーズはドイツの眼鏡レンズ・眼鏡フレームメーカーであるローデンストックを15億ユーロで買収した。^{[71] [72]}
• 2021年3月、アパックスはイタリアのITサービス企業であるルーテックをワン・エクイティ・パートナーズから買収することにも合意した。^[73]
• 2021年5月、エイパックスはテキサスに本拠を置くペットフード会社Nuloを買収した。^[74]
• 2021年6月、アパックスはシリコンバレーを拠点とするデジタルトランスフォーメーションおよびソフトウェアサービス分野の企業であるインフォゲインをプライベートエクイティファームのクリスキャピタルから買収した。^{[75] [76]}
• 2021年8月、エイパックスはインサイト・パートナーズからエブリアクションを、ビスタ・エクイティ・パートナーズからソーシャル・ソリューションズを買収し、6月にワウド・キャピタル・パートナーズから買収することに合意したサイバーグランツと統合した。ビスタは統合後の新会社の少数株を保有し、年間収益は2億ドルを超える見込みである。^[77]
• 2021年9月、エイパックスはウォーバーグ・ピンカスと共同でT-モバイル・ネザーランド・ホールディングBV（現在はオディドとして知られる）を買収し、同社の企業価値は51億ユーロと評価された。^{[78] [79]}
• 2021年9月、エイパックスはニューヨークに拠点を置く園芸サービスプロバイダーであるSavATreeも買収した。^[80]
• 2021年10月、エイパックスはアメリカン・ウォーター・ワークスの住宅所有者向けサービスグル​​ープを12億7000万ドルで買収することに合意した。^[81]
• 2021年11月、アパックスが一部所有する英国の衛星会社インマルサットは、ビアサットに73億ドルで買収されることに合意した。 ^{[82] [83]}
• 2021年12月、エイパックスは、 2016年にノルディックキャピタルとエイパックスパートナーズフランスから買収した欧州の医療診断会社ユニラボ（現在はセブン2として知られている） ^{[25]を[84] 、}マースクの所有者であるAPモラーホールディングスに売却した。^[85]

• 2022年2月、エイパックスはテネシー州ガトリンバーグに本拠を置く酒類会社、オーレ・スモーキー蒸留所の過半数の株式を取得した。^{[86] [87]}
• 2022年2月、アパックスはカーディフに拠点を置くリスク管理およびコンプライアンスサービス企業であるアルクマスの経営権も取得しました。^{[88] [89]}
• 2022年10月、エイパックスはISOタンクサービスプロバイダーのボアッソ・グローバル（旧称クオリティ・ディストリビューション）をKKRに売却した。^{[90] [91]}

• 2023年5月、エイパックスは旅行・物流会社向けのSaaSプロバイダーであるIBSソフトウェアにおけるブラックストーン社の少数株を買収することに合意し、推定4億5000万ドルを投資した。IBSソフトウェアの創設者兼取締役会長であるヴァライル・コラス・マシューズが過半数の株を保持する。^[92]
• 2023年7月、アパックスはフレマン・キャピタルおよびその他の少数株主と合意し、スペインのパレックス・メディカルの共同支配株を取得しました。^[93]
• 2023年8月、エイパックスは、ディズニーの元CEOマイケル・アイズナーの個人投資会社であるトルナンテ・カンパニーおよびマディソン・ディアボーン・パートナーズと、バズーカ・キャンディ事業を7億ドルで買収する契約を締結した。^[94]
• 2023年10月、アパックスはデンマークのコペンハーゲンに拠点を置くクラウドベースのコンプライアンス管理ソフトウェアプロバイダーであるGAN Integrityへの投資に合意した。^[95]
• 2023年11月、Apaxは既存の投資家であるFrontier Growth、PeakSpan Capital、Petvisorの経営陣と共同で、獣医およびペットサービスソフトウェアプロバイダーであるPetvisorに1億ドル以上を投資しました。 ^[96]
• 2023年12月、アパックスはCharme Capital Partnersから金融ソフトウェア企業OCSを、LutechからFinwaveを買収した。^{[97] [98]}
• 2024年2月、アパックスはアセンシャルからトレンド予測会社WGSNの買収を完了した。^{[99] [100]同月、アパックスはグラスゴーを拠点とし、建物、コミュニティ、都市の}脱炭素化のためのソフトウェアシミュレーションツールとコンサルティングサービスを提供するIntegrated Environmental Solutions（IES）の過半数の株式を取得した。^{[101] [102]}
• 2024年5月、アパックスは、2018年4月にTPG Growth 、CX Partners、および創立株主から買収したインドに拠点を置く医療機器会社Healthium MedtechをKKRに8億3900万ドルで売却することに合意^した。^{[103] [104] [105]}

2000年の英国ユナイテッド・シュー・マシナリーの分割、資産譲渡、そしてその後の倒産をめぐる状況は、両主要政党の議員によって議会でアパックスの行動に関する疑問が提起されることになった。数百の年金の喪失に関する調査の要請が拒否された後、年金専門家であり、2015年時点で英国年金大臣であるロス・アルトマンは、これを「私が見た中で最悪のケースの1つ。アパックスの元所有者の行動は不道徳だ」と評した。国会議員アショク・クマールは、「これらの人々は鞭打ちを受ける必要があると思う。彼らは貪欲で利己的で、他人の犠牲の上に生きている資本家だ」と述べた。^{[115] [116]}

2007年にウインド・ヘラスを売却した後、エイパックスとヘラスの共同所有者TPGは、同通信会社の元債権者から訴えられ、エイパックスとTPGはヘラスから不当に利益を得て、同社の会計の実態を偽っていたと申し立てられている。エイパックスは、債権者の一部は2009年の破産前に売却の機会を逃した後に争いを始めたばかりであり、エイパックスは2007年（破産のほぼ3年前）に事業を売却したため、訴訟の一部で言及されている期間中はヘラスの法的所有者ではなかったと反論した。（2005年、ニューヨークの判事は、エイパックスやTPGではなく、ヘラス・テレコミュニケーションズ・ファイナンスとヘラス・ファイナンスに対して、債権者の一部に5,600万ドルの賠償金を支払うよう命じた。）エイパックスとTPGによるヘラスの所有権に関連するその他の訴訟は、米国で審理されている。 2015年12月、ヘラス・テレコミュニケーションズの清算人が起こした別の訴訟がルクセンブルクの裁判所によって棄却された。^{[117] [118] [119] [120] [121]} 2018年2月、清算人は4日間の裁判の後、英国でのエイパックスとTPGに対する訴訟を取り下げた。^[122]

• ジョナサン・ケステンバウム、ケステンバウム男爵（1959年生まれ）、投資信託会社RITキャピタル・パートナーズの最高執行責任者、貴族院労働党議員

• スコット・ミード

• 公式サイト
• 「私はいかにしてプライベートエクイティの波に乗ったか」サンデータイムズ、2007年11月4日