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| 以前は | MSDキャピタル（1998年～2022年） |
|---|---|
| 会社種別 | 民間、有限責任会社 |
| 業界 | ファミリーオフィス |
| 設立 | 1998 |
| 創設者 | マイケル・デル |
| 廃止 | 2022年12月 |
| 本部 | ワン・ヴァンダービルト、ニューヨーク市 |
| Webサイト | デル |
DFOマネジメントLLC（旧MSDキャピタル）は、マイケル・デルとその家族の資産を管理するアメリカのファミリーオフィスです。ニューヨーク市に本拠を置き、サンタモニカとウェストパームビーチにオフィスを構えるこの会社は1998年に設立されました。[1]
設立と経営
1998年、マイケル・デルはジョン・C・フェランとグレン・R・ファーマンを採用し、家族の財産を管理するMSDキャピタルを設立しました。フェランとファーマンは20年以上にわたりMSDキャピタルの共同マネージングパートナーを務めていましたが、[2] 2019年末にファーマンが引退しました。[3] 2021年にはグレッグ・レムカウがCEOに就任し、以来会社を運営しています。[4]フェランは2022年6月に引退するまで最高投資責任者を務めました。 [5]
2022年12月、MSDキャピタルは再編され、DFOマネジメントが設立されました。[6]
活動
MSDキャピタルのウェブサイトの情報によると、同社は幅広い投資権限を持ち、さまざまな資産クラスに投資する柔軟性を持っています。1998年の設立以来2019年までに、MSDキャピタルは170億ドル以上の利益を生み出しました。[3]
MSDキャピタルによる最新のフォーム13Fの提出書類によると、同社が保有する上場企業の株式には、カルバン・クラインやトミー・ヒルフィガーなどのブランドを所有するアパレル会社PVH Corp.や、IHOPやApplebee'sレストランで知られるDine Brands Globalなどが含まれている。[7]
MSDキャピタルの不動産保有物件には、ハワイにある 高級リゾートのフォーシーズンズリゾートマウイ[7]とフォーシーズンズリゾートフアラライ[ 8]があります。
2008年、MSDキャピタルはインディマック銀行の資産を約139億ドルで買収するコンソーシアムに加わり、同行をワンウエスト銀行に改名した。[7]
2013年、MSDキャピタルはマイケル・デルとシルバーレイクによる240億ドルのデル社の買収に参加したほか、[9] 2016年にはデルとEMCの600億ドルの合併と2018年の同社のIPOにも参加した。[3]
2016年7月、MSDキャピタルとMSDパートナーズは、戦略的投資家であるKKRとシルバーレイクパートナーズとともに、 WME | IMGによるプロの総合格闘技（MMA）団体であるUFCの買収を支援するために優先株式ファイナンスを提供すると発表されました。[10]
また、2016年には、MSDキャピタルがグランドセントラルターミナルの空中権益を1億2600万ドルで買収した。2年後、同社は空中権の一部をJPモルガンに2億3800万ドルで売却した。[11]
2017年8月、MSDキャピタルはTruAmerica Multifamilyと提携し、フロリダ州に拠点を置くマルチファミリーコミュニティであるSienna at Lake Vistaを6,600万ドルで買収した。[12]
MSDパートナー
2009年、MSDキャピタルの代表者は、米国証券取引委員会に登録された投資顧問会社であるMSDパートナーズを設立し、MSDキャピタルが開発した戦略に外部の投資家が投資できるようにしました。[13]それ以来、MSDパートナーズはMSDキャピタルとは別の会社として運営されています。同社はニューヨーク、サンタモニカ、ウェストパームビーチで業務を行っています。[14]同社は、クレジット、プライベートエクイティ、不動産、成長エクイティの4つの投資分野に重点を置いています。[4]
MSDクレジットは、レバレッジローン、プライベートクレジット、不動産クレジットなどの流動性の高い企業クレジットに投資し、長期的なパートナーシップを重視しています。[15]
MSDプライベートキャピタルは、コントロールバイアウト、重要な少数株主および構造化株式に投資しており、長期投資の柔軟性を備えています。[16]プライベートキャピタルグループは、主にコントロールプライベートエクイティ投資に重点を置いています。[13] MSDのプライベートエクイティチームは、イーストウェストマニュファクチャリング、[17] ウェストモンローパートナーズ、[18] オウルロックキャピタルコーポレーション、アルティメットファイティングチャンピオンシップ、WIRBコペルニクスグループに投資しています。[4] 2017年に、MSDはヘイワードインダストリーズ社[19]とリングコンテナテクノロジーズ社の買収に合計6億5000万ドルを投資しました。 [13]
MSDリアルエステートは、参入障壁が高く、長期的成長が見込める資産を求めています。2004年の設立以来、MSDリアルエステートチームは35件以上の不動産および不動産関連取引に約25億ドルの資本を投入してきました。[20]同社の不動産取引には、フォーシーズンズマウイ、フェアモントミラマール、ボカラトンなどがあります。[4] [21]
MSD Growthは、エンタープライズ、コンシューマー、フィンテック、ヘルスケア業界を優先し、創業者が率いる高成長の非公開テクノロジー企業に焦点を当てています。投資額は1社あたり1,000万ドルから1億ドル以上に及びます。[22]
2022年10月、MSD PartnersはBDT＆Coと合併し、BDT＆MSD Partnersを設立しました。[23]
参考文献
- ^ 「MSD Capital, LP: 非公開企業情報 – Bloomberg」。bloomberg.com 。2017年12月31日閲覧。
- ^ 「Dell、MSD CapitalとともにLBOファイナンスをファミリー内に維持」Bloomberg.com 2013年1月31日2017年12月31日閲覧。
- ^ abc Chung, Juliet (2019年12月6日). 「マイケル・デルの資産運用マネージャーが資産の投資方法を変える」.ウォール・ストリート・ジャーナル. 2022年9月30日閲覧。
- ^ abcd Idzelis, Christine (2020年11月16日)、ゴールドマンのグレッグ・レムカウがオルタナティブ・マネージャーのMSDパートナーズに移籍、Institutional Investor 、 2022年10月4日閲覧
- ^ 「フェラン氏、マイケル・デルのファミリーオフィスのCIOを退任（1）」news.bloomberglaw.com . 2024年4月17日閲覧。
- ^ 「デルのファミリーオフィス、巨額の報酬が迫る中ポートフォリオを多様化へ」Bloomberg.com 2023年6月7日2023年7月17日閲覧。
- ^ abc Lattman, Peter (2013年1月18日). 「Michael Dell's Empire in a Buyout Spotlight」. DealBook . 2017年12月31日閲覧。
- ^ 「テクノロジー界の大物が超高級ホテルに注目：Travel Weekly」www.travelweekly.com 。 2017年12月31日閲覧。
- ^ 米国、Dell。「Financial News」。Dell 。 2017年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月25日閲覧。
- ^ Merced, Michael J. de la (2016-07-11). 「UFCが40億ドルで売却」.ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331 . 2017年12月31日閲覧。
- ^ 「マイケル・デルがJPモルガンの空中権取引でいくら儲けられるか」The Deal 2018年3月14日2022年9月30日閲覧。
- ^ 「TruAmerica、MSD Capitalがフォートマイヤーズの集合住宅を6,600万ドルで買収 | REBusinessOnline」rebusinessonline.com 2017年8月10日2017年12月31日閲覧。
- ^ abc 「マイケル・デルのMSD Partnersがリングコンテナテクノロジーズを買収」Bloomberg.com 2017年9月14日2017年12月25日閲覧。
- ^ 「MSD Partners, LP: 非公開企業情報 - Bloomberg」www.bloomberg.com . 2017年12月25日閲覧。
- ^ 「Credit」、MSDCapital Website、2022年10月10日閲覧。
- ^ 「Private Capital」、MSDCapitalウェブサイト、2022年10月10日閲覧。
- ^ ヴェレンツァス、ローレン（2022年2月1日）、MSDパートナーズがイーストウェスト製造業に投資、合併と買収、2022年10月13日閲覧
- ^ ポーター、キール（2021年10月14日）、MSDパートナーズがコンサルタント会社ウェストモンローの50％を買収、ブルームバーグ、 2022年10月13日閲覧
- ^ 「CCMP Capital、MSD Partners 、Hayward Industriesを買収」。ウォール・ストリート・ジャーナル。2017年6月19日。ISSN 0099-9660 。 2017年12月25日閲覧。
- ^ 「Real Estate」、MSDCapital Website、2022年10月10日閲覧。
- ^ アルバラド、フランシスコ（2019年6月13日）。「マイケル・デル、業績不振のボカラトン・リゾート＆クラブに8億7500万ドルを支払った」フォーブス。 2020年1月28日閲覧。
- ^ 「Growth」、MSDCapitalウェブサイト、2022年10月10日閲覧。
- ^ ゴットフリード、ミリアム（2022年10月20日）。「WSJニュース独占 | BDTがMSDパートナーズと合併し、新たな投資・アドバイザリー会社を設立」 ウォール・ストリート・ジャーナル。ISSN 0099-9660 。 2023年7月17日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト