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| 会社種別 | プライベート |
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| 業界 | プライベートエクイティ |
| 先人たち |
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| 設立 | 2008年 |
| 創設者 |
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| 本部 | イリノイ州シカゴ |
拠点数 | 5 |
主要人物 |
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| 製品 | 投資、プライベートエクイティファンド、プライベートクレジットファンド |
| 運用資産 | 1,600億米ドル（2024年） [4] |
従業員数 | 212（2023）[5] |
| Webサイト | thomabravo.com |
トーマ・ブラボーLPは、シカゴに本拠を置くアメリカのプライベートエクイティおよび成長資本会社です。[6]特にエンタープライズソフトウェア企業の買収に積極的であることで知られており[7]、2023年時点で1,300億ドルを超える資産を運用しています。[8] [アップデート]
同社は、1980年にスタンレー・ゴールダーとカール・トーマによって設立されたゴールダー・トーマ・アンド・カンパニーの後継会社である。トーマ・ブラボーは、マネージング・パートナーのセス・ボロ、オーランド・ブラボー、スコット・クラビル、リー・ミッチェル、ホールデン・スパート、カール・トーマによって率いられている。 [9]同社はサンフランシスコ、ニューヨーク、ロンドン、マイアミにもオフィスを構えている。[10]
同社はアプリケーション、インフラストラクチャ、サイバーセキュリティソフトウェア、テクノロジーを活用したビジネスサービス分野に重点を置いており、「統合」または「買収と構築」の投資戦略を採用しています。[11] [12]
投資
2023年7月時点で[アップデート]、同社は440件以上のソフトウェア取引を完了しており[13]、2020年時点では70社以上のソフトウェア企業のポートフォリオを監督している。[14] [15]
ソフトウェア投資
トーマ・クレッシー・エクイティ・パートナーズは、耐久財流通業者向けソフトウェアプロバイダーであるプロフェット21を買収し、2002年にエンタープライズソフトウェア分野への投資を開始しました。 [16]
2014年に同社はリバーベッドテクノロジーを36億ドルで買収した。[17]リバーベッドはその後、2021年12月に連邦破産法第11章の適用を申請した。 [18]
2020年にエドテック企業Instructureを買収した後、当時の大株主から買収は「性急」で「利益相反に満ちていた」と非難された。[19]
2021年10月、トーマ・ブラボーはエンタープライズソフトウェア企業メダリアを64億ドルで非公開化した。[20] [21]
2021年9月、トーマ・ブラボーは電子商取引配送サービスプロバイダーであるStamps.comの買収を現金約66億ドルで完了した。 [22]
2022年3月、トーマ・ブラボーはエンタープライズクラウドソフトウェア企業アナプランを107億ドル（96億ユーロ）で買収した。[23]トーマ・ブラボーは、同社が新規採用者に過剰な給与を支払うことで買収条件に違反したと主張し、買収提案額を104億ドルに引き下げ、2022年6月に買収を完了した。[24] [25]
同社は2022年8月、オーストラリアでの最初の買収となるNearmapを10億6000万豪ドル（7億3000万米ドル）で買収することに合意した。[26]同社は2003年以来300件以上のソフトウェア取引[27]を行っており、40社以上のソフトウェア企業のポートフォリオを管理している。
2022年12月、同社はビスタ・エクイティ・パートナーズを上回り、現金61億5,000万ドル、総企業価値80億ドルでクーパ・ソフトウェアを買収すると発表した。 [28] [29]
2023年9月、アーリントン・キャピタル・パートナーズは、バージニア州ハーンドンに本社を置くソフトウェア会社エクソスターをトーマ・ブラボーから非公開の金額で買収したと発表した。[30]
2023年11月、同社は医療記録ソフトウェア会社NextGen Healthcareを総額18億ドルで買収した。[31] [32]
2024年3月、同社は重要イベント管理ソフトウェアプロバイダーであるエバーブリッジを 約18億ドルで非公開化することに合意した。[33]
セキュリティ投資
2018年、トーマ・ブラボーはクラウドファーストのセキュリティプロバイダーであるバラクーダネットワークスを16億ドルで非公開化した。2022年4月、同社はバラクーダをKKRに約40億ドルで売却した。[34]
2019年1月、トーマ・ブラボーはImpervaを21億ドルで買収した。[35] 2023年7月、同社は同社を36億ドルでタレス・グループ に売却した。[36]
2020年3月、トーマ・ブラボーは39億ドルでソフォスの買収を完了した。[37]
2021年8月31日、トーマ・ブラボーはプルーフポイントの123億ドルの買収を完了した。[38]
2022年、トーマ・ブラボーはセキュリティ関連の一連の投資を行った。[39] 4月には、民間貸し手からの資金提供により、アイデンティティセキュリティ企業セイルポイントを69億ドルで買収すると発表しました。[40] [41] 8月には、全額現金取引でピン・アイデンティティを28億ドルで買収することに合意しました。 [42] 10月には、フォージロックを23億ドルで買収することに合意しました。 [39]
トーマ・ブラボーは2023年にカナダに拠点を置くデジタル調査ソフトウェアメーカーのマグネット・フォレンジックを18億カナダドル（13億4000万米ドル）で買収し、前年に過半数の支配権を獲得した既存ポートフォリオのデジタルフォレンジック企業であるグレイシフトと合併した。 [43] [44] [45]
2024年4月、トーマ・ブラボーは英国を拠点とするサイバーセキュリティ企業ダークトレースを53億ドル相当の非公開取引で買収することに合意した。 [46]
フィンテック投資
2022年5月、トーマ・ブラボーはボトムライン・テクノロジーズを26億ドルで買収した。[47]
2023年6月、トーマ・ブラボーはアデンザを105億ドルの現金と株式による取引でナスダック社に売却することに合意した。この取引の一環として、同社はナスダックの株式15%を取得することになる 。[48]
2021年7月、トーマ・ブラボーは臨床支払い技術プロバイダーのグリーンファイアLLCを買収した。[49] [50]
2021年6月、トーマ・ブラボーはFTXに1億2500万ドルを投資した。[51] [52] FTXの崩壊後、2023年2月、トーマ・ブラボー、パラダイム・オペレーションズ、セコイア・キャピタルは、FTXの宣伝中に「重大な虚偽で誤解を招く発言」をし、「FTXエンティティの崩壊につながった不正行為を幇助した」として訴えられた。[53] [54] 2024年、オーランド・ブラボーは、この余波により同社はこれ以上の暗号通貨投資をやめると述べた。[4]
歴史
運用資産（十億ドル）[19] [55] [56] [57]
1980年にスタンレー・ゴールダーとカール・トーマはゴールダー・トーマ・アンド・カンパニー[58]を設立した。この会社は「統合」または「買収と構築」投資戦略を生み出した会社として評価されている。[59] [60] 1984年にブライアン・クレッシーがファースト・シカゴから採用され、会社の名称がゴールダー・トーマ・クレッシーに変更された。ブルース・ラウナーがパートナーに昇進したことで、会社はゴールダー・トーマ・クレッシー・ラウナー社（GTCR）となった。[61]
1998年に同社はGTCR Golder RaunerとThoma Cressey Equity Partnersの2つの会社に分割されました。[62]
2008年、ブライアン・クレッシーが退社した後、トーマ・クレッシー・ブラボーはトーマ・ブラボーに改名された。[63] [64]
同社は2016年9月に76億ドルで12番目のファンドをクローズした。[65]トーマ・ブラボーは2019年1月に発表された13番目のファンドのために126億ドルを調達した。[66] 2020年10月に立ち上げられた14番目のファンドのために178億ドルを調達した。 [67] 2022年12月には15番目のファンドのために243億ドルを調達し、プレキンは これを独立系プライベートエクイティ会社が調達した最大のテクノロジーに特化したバイアウトファンドと呼んだ。[6]
同社は2017年にソフトウェアおよびテクノロジー企業への投資に重点を置いたプライベートクレジットプラットフォームを立ち上げた。 [68]
同社は2020年末にフロリダ州マイアミに事業所を移転した。[69]
2023年6月、プライベート・エクイティ・インターナショナルは、トーマ・ブラボーをPEI 300最大のプライベート・エクイティ・ファームランキングで第4位にランク付けした。[70]
2024年2月、フォーチュンは2021年の投資額によるテクノロジー分野のプライベートエクイティ投資家トップ10の分析を発表しました。トーマ・ブラボーは、 2022年の市場調整前にテクノロジーの評価額がピークに達した時期に、その年に580億ドルを超える買収を最も多く行いました。トーマ・ブラボーの最新の14位と15位のファンドのうち2つは、フォーチュンのリストの中で最もパフォーマンスの低いファンドの1つであり、それぞれ4％と-2％の内部収益率を記録しました。一方、13位のファンドはいくつかの大きなエグジットがあり、27％でリストの中で最も高いものの一つでした。[71] [72]
2024年6月、トーマ・ブラボーはプライベート・エクイティ・インターナショナルのPEI 300ランキングで7位にランクされました。[73] [74]
参照
参考文献
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外部リンク
- 公式サイト