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 本社はハドソンヤード50番地 | |
| 会社種別 | 公共 |
|---|---|
| ＩＳＩＮ | US450614482 |
| 業界 | 投資 |
| 設立 | 1988年 |
| 創設者 | |
| 本部 | 50 ハドソンヤード、、 私たち |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 |
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| サービス | |
| 収益 |  178.6億米ドル（2023年） |
| 62億7,500万米ドル（2023年） | |
 55億200万米ドル（2023年） | |
| 運用資産 | 11.5兆米ドル（2023年） |
| 総資産 | 1,232億米ドル（2023年） |
| 総資本 | 393.5億米ドル（2023年） |
従業員数 | 19,800（2023年） |
| 子会社 | |
| Webサイト | ブラックロック |
| 脚注/参考文献 [1] [2] | |
ブラックロック社は、アメリカの多国籍 投資会社です。1988年に設立され、当初は企業リスク管理および債券機関投資家向け資産運用会社でした。ブラックロックは、 2023年12月31日現在、運用資産 が11.5兆米ドルに達する世界最大の資産運用会社です。[1]ニューヨーク市に本社を置くブラックロックは、30か国に70のオフィスを構え、100か国に顧客を抱えています。 [アップデート]
ブラックロックは、上場投資信託のiSharesグループの運用会社であり、バンガード・グループやステート・ストリートとともに、ビッグ3のインデックスファンド運用会社の一つとみなされている。[3] [4]同社のアラジン・ソフトウェアは、多くの大手金融機関の投資ポートフォリオを追跡しており、ブラックロック・ソリューションズ部門は金融リスク管理サービスを提供している。2023年現在、ブラックロックは収益による米国最大の企業のフォーチュン500リストで229位にランクされている。 [5]
ブラックロックは、投資における環境、社会、ガバナンス（ESG）の考慮において業界リーダーとしての地位を確立しようと努めてきた。 [6]米国のウェストバージニア州、フロリダ州、ルイジアナ州は、同社のESG方針を理由に、同社への投資を中止したり、同社との取引を拒否したりしている。ブラックロックは、化石燃料、軍需産業、人民解放軍、中国の人権侵害に関与する企業に投資していることで批判されてきた。同社はまた、 COVID-19パンデミック中に連邦準備制度理事会と密接な関係を築いていることでも批判に直面している。
歴史
1988–1999
ブラックロックは、リスク管理の観点から機関投資家に資産運用サービスを提供するために、ラリー・フィンク、ロバート・S・カピート、スーザン・ワグナー、バーバラ・ノヴィック、ベン・ゴルブ、ヒュー・フレイター、ラルフ・シュロスティーン、キース・アンダーソンによって1988年に設立されました[7] 。 [8]フィンク、カピート、ゴルブ、ノヴィックはファースト・ボストンで一緒に働いており、フィンクと彼のチームは米国の住宅ローン担保証券市場の先駆者でした。 [9]フィンクは在職中、ファースト・ボストンのトップとして9千万ドルの損失を出しました。その経験が、彼と他の人たちが優れていると考えていたリスク管理と信託慣行を開発する動機となりました。当初、フィンクは、リスク管理に特化した会社というフィンクのビジョンを信じていたブラックストーン・グループのピーター・ピーターソンに資金（初期運転資金）を求めました。[10]債券事業の50%の株式と引き換えに、ブラックストーンは当初フィンクと彼のチームに500万ドルの信用枠を与えた。数か月以内に事業は黒字化し、1989年までにグループの資産は4倍の27億ドルにまで増加した。ブラックストーンの株式保有率もフィンクのスタッフの保有率に比べて40%に減少した。[10]
1992年までに、ブラックストーンは同社の約36%の株式を保有し、スティーブン・A・シュワルツマンとフィンクは株式を一般公開することを検討していた。[11]同社はブラックロックという名前を採用し、その年の終わりまでに170億ドルの資産を運用していた。1994年末には、ブラックロックは530億ドルを運用していた。[12] 1994年、シュワルツマンとフィンクは報酬と株式の方法について内部紛争を起こした。[11]フィンクは、銀行から優秀な人材を引きつけるために、新規採用者と株式を共有したいと考えていたが、ブラックストーンの株式をさらに減らすことを望まなかったシュワルツマンは反対した。[11] 2人は袂を分かつことに同意し、シュワルツマンはブラックロックを売却したが、後に彼はこの決定を「英雄的な過ち」と呼んだ。[11] [13] 1994年6月、ブラックストーンは230億ドルの資産を持つ住宅ローン証券部門をPNCファイナンシャル・サービスに2億4000万ドルで売却した。[14]この部門は住宅ローンやその他の固定利付資産を取引していたが、売却の過程でブラックストーン・ファイナンシャル・マネジメントからブラックロック・ファイナンシャル・マネジメントに名称を変更した。[11]シュワルツマンはブラックストーンに留まり、フィンクはブラックロックの会長兼CEOに就任した。[11]
1999–2009
1999年10月1日、ブラックロックは公開会社となり、ニューヨーク証券取引所で新規株式公開を行い、1株当たり14ドルで株式を販売した。[12] [15] [16] 1999年末までに、ブラックロックは1650億ドルの資産を管理していた。[12]ブラックロックは有機的成長と買収の両方で成長した。2000年、チャールズ・ハラックの指揮の下、ブラックロックは分析およびリスク管理部門であるブラックロック・ソリューションズを立ち上げた。この部門は、エンタープライズ投資システムのアラジン・システム、リスク報告サービスのグリーン・パッケージ、ポートフォリオ分析のPAG、インタラクティブ分析のAnSerから成長した。 [17]
2004年8月、ブラックロックは初の大規模買収を行い、メットライフからステート・ストリート・リサーチ＆マネジメントの持株会社SSRMホールディングス社を現金3億2500万ドルと株式5000万ドルで買収した。この買収により、ブラックロックの運用資産は3140億ドルから3250億ドルに増加した。[18]この取引には、2005年の投資信託事業ステート・ストリート・リサーチ＆マネジメントも含まれていた。[14]
ブラックロックは2006年にメリルリンチの投資運用部門（MLIM）と合併し[12] [19]、 PNCの所有権を半減させ、メリルに49.5%の株式を与えた。[20] 2007年10月、ブラックロックはクエロス・キャピタル・マネジメントのファンド・オブ・ファンズ事業を買収した。[21] [22] 2009年4月、ブラックロックはR3キャピタル・マネジメントLLCとその15億ドルのファンドの運営を買収した。[23] 2009年5月、ブラックロック・ソリューションズは米国財務省から依頼を受け[24] 、ベア・スターンズ、アメリカン・インターナショナル・グループ、フレディマック、モルガン・スタンレー、および2007～2008年の金融危機の影響を受けた他の金融機関が所有していた不良資産の分析、解体、価格設定を行った。[25] [26]連邦準備制度理事会は、ブラックロックにベア・スターンズとアメリカン・インターナショナル・グループの1300億ドルの債務和解を監督することを認めた。[27]
2010–2019
2010年2月、金融危機の際に必要な資本を調達するため、バークレイズは上場投資信託事業のiSharesを含むバークレイズ・グローバル・インベスターズ（BGI）部門をブラックロックに135億ドルで売却し、バークレイズはブラックロックの株式の約20％を取得した。[28] [29] 2011年4月1日、ブラックロックはS&P500 株価指数の構成銘柄に追加された。[30] [31] 2013年、フォーチュンはブラックロックを世界で最も尊敬される企業50社の年間リストに載せた。[14] 2014年、[14]ブラックロックの運用資産4兆ドルにより、同社は「世界最大の資産運用会社」となった。[32] 2014年末、ソブリン・ウェルス・ファンド研究所は、ブラックロックの運用資産の65％が機関投資家によるものであると報告した。[33]
2015年6月30日までに、ブラックロックの運用資産は4兆7,210億ドルに達した。[34] 2015年8月26日、ブラックロックは、6億ドルの運用資産を報告しているデジタル資産管理プロバイダーであるFutureAdvisor [35]を買収する最終契約を締結した。 [36]この契約に基づき、FutureAdvisorはブラックロックソリューションズ（BRS）内の事業として運営される。[35]ブラックロックは、損失が発生したため、ブラックロックグローバルアセントヘッジファンドを縮小することを2015年11月に発表した。ブラックロックは「ミューチュアルファンドと上場投資信託でよく知られていた」ため、グローバルアセントファンドは同社の唯一の専用グローバルマクロファンドであった。当時、ブラックロックは510億ドルのヘッジファンドを運用しており、そのうち200億ドルはファンドオブヘッジファンドであった。[37]
2017年3月、ブラックロックはマーク・ワイズマンが率いる6か月間の見直しを経て、80億ドル規模のアクティブ運用ファンド事業の再編を開始し、その結果、7人のポートフォリオマネージャーが退職し、第2四半期に2,500万ドルの費用が発生し、特定のファンドが定量的投資戦略に置き換えられました。[38] 2017年4月までに、iShares事業はブラックロックの運用資産総額の26%にあたる1兆4,100億ドル、ブラックロックの基本手数料収入の37%を占めました。[39]また、2017年4月、ブラックロックは初めて中国本土の株式をMSCIのグローバル指数に組み入れることを支持しました。[40]
2020年現在
2020年1月、PNCファイナンシャル・サービスはブラックロックの株式を144億ドルで売却した。[41] 2020年3月、連邦準備制度理事会は、COVID-19パンデミックへの対応として、ブラックロックを2つの社債購入プログラムの管理に選んだ。[27] [42] [43]これには、5,000億ドルのプライマリー・マーケット・コーポレート・クレジット・ファシリティ（PMCCF）とセカンダリー・マーケット・コーポレート・クレジット・ファシリティ（SMCCF）のほか、連邦準備制度理事会による政府住宅抵当公庫、ファニーメイ、フレディマックが保証する商業用不動産担保証券（CMBS）の購入も含まれている。[27] [42] [43] 2020年8月、ブラックロックは中国証券監督管理委員会から中国での投資信託事業の設立を承認された。これにより、ブラックロックは中国政府から同国での業務開始の承認を得た最初のグローバル資産運用会社となった。[44] [45]
2021年11月、ブラックロックはインドへの投資を減らし、中国への投資を増やした。同社は専用のインドファンドを維持しており、それを通じてインドの新興企業であるByju's、Paytm、Pine Labsに投資している。[46] [47] 2022年12月28日、ブラックロックとウォロディミル・ゼレンスキーがウクライナの復興における同社の役割を調整したことが発表された。[48] [49]これは、ブラックロックのCEOであるラリー・フィンクとゼレンスキーが2022年9月にビデオ会議で会談した後のことである。[48] 2023年4月、同社は2023年の米国の銀行危機後にシグネチャー銀行とシリコンバレー銀行の資産1140億ドルの売却を依頼された。[50] [51] 2023年6月、ブラックロックは米国証券取引委員会（SEC）にスポットビットコイン上場投資信託（ETF）の立ち上げを申請し、2023年11月にはスポットイーサリアムETFの別の申請を提出しました。スポットビットコインETFの申請と他の10件は2024年1月10日に承認されました。[52] [53] 2024年1月19日、iShares Bitcoin Trust ETF（IBIT）は、取引量が10億ドルに達した最初のスポットビットコインETFでした。[54]
2023年7月、同社はアミン・H・ナセル氏を取締役に任命した。[55]世界最大の石油会社サウジアラムコの最高経営責任者であるナセル氏は、2024年にバダー・アルサード氏が空席にしたブラックロックの取締役のポストを埋める予定である。[56] 2023年8月、ブラックロックはニュージーランドと、2030年までに100％再生可能エネルギーを達成するという目標の一環として、太陽光、風力、グリーン水素、蓄電池、EV充電プロジェクトのための20億NZドルの投資ファンドを設立する契約を締結した。 [57] [58] 2024年1月、ブラックロックは投資ファンドのグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズを125億ドルで買収すると発表した。 [59] [60] [61]ブラックロックは、GIP買収契約の一環として、30億ドルの現金と1,200万株の自社株を支払うことに合意した。 2024年3月、ブラックロックはイーサリアム上で初のトークン化ファンドであるブラックロック米ドル機関投資家向けデジタル流動性ファンド（BUIDL）を立ち上げた。これは米国債とレポ契約への投資を表すものである。このファンドは最初の週に2億4500万ドルの資産を確保した。[62] 2024年7月15日、ブラックロックはドナルド・トランプ大統領暗殺未遂事件の犯人であるトーマス・マシュー・クルックスを短時間取り上げた2022年に撮影された広告を流通から削除した。[63] [64] 同社は2024年半ばにハドソンヤード50番地の本社を拡張した。[65]
財務
2020年、非営利団体のアメリカ経済自由プロジェクトは、「資産運用大手3社、ブラックロック、バンガード、ステートストリートは、全世界で合計15兆ドル以上の資産を運用しており、これは米国の国内総生産の4分の3以上に相当する」という事実を強調した報告書を発表した。 [66]この報告書は、金融市場の構造改革と規制の改善を求めた。2021年、ブラックロックは10兆ドル以上の資産を運用しており、これは米国のGDPの約40％（2022年の名目25兆3470億ドル）に相当する。[67]
合併と買収
所有
2014年から2016年にかけてブラックロックの株式5％以上を保有していたノルウェーの政府系ファンドは、現在その保有株数を2％未満に大幅に減らしている。2018年3月、 PNCはブラックロックの全株式の25％を保有する最大の株主であったが、2020年5月に170億ドル相当の株式すべてを売却する意向を発表した。[86]ブラックロックの株式の80％以上は機関投資家が保有している。2024年6月30日現在の上位10社の株主は以下の表の通りである。[87]
問題
影響力と権力
ブラックロックは、その力と金融資産および活動の規模と範囲の広さから、エコノミスト誌やバスラー・ツァイトゥング誌によって世界最大のシャドーバンクと呼ばれている。[88] [32] 2020年、米国下院議員のケイティ・ポーター氏とヘスス・「チュイ」・ガルシア氏は、ブラックロックやその他のシャドーバンクを抑制することを目的とした米国下院法案を提案した。[89] 2021年3月4日、米国上院議員のエリザベス・ウォーレン氏は、ブラックロックを「大きすぎて潰せない」銀行に指定し、それに応じて規制すべきだと示唆した。[90]
ブラックロックは、顧客（例えば、iShares 上場投資信託ユニットの所有者）の資金を多数の上場企業に投資しており、その一部は互いに競合している。[91] [92] [93]ブラックロックの資金の規模が大きいため、同社は多くの企業の主要株主の1つとなっている。ブラックロックは、これらの株式は最終的には同社の顧客が所有しており、ブラックロック自身が所有しているわけではないと述べているが（この見解は複数の独立した学者によって共有されている）、多くの場合、顧客の意見を聞かずに、顧客に代わって株主の投票を行うことができることを認めている。[94]
ブラックロックは陰謀論の対象となってきた。その中には、ブラックロックがフォックス・ニュースとドミニオン・ボーティング・システムズの両方を所有しているという陰謀論もあるが、スノープスはこれを「誤り」、ポリティファクトは「ほとんど誤り」と評している。[95] [96]ブラックロックの陰謀論の中には、ブラックロックの創設者ロバート・カピートを含むユダヤ人がCOVID-19と「COVIDアジェンダ」の原因となった陰謀団の一員であるという陰謀論など、反ユダヤ主義を取り入れているものもある。[97]
共同所有
「共同所有」とは、市場内の競合企業が共同所有されている状態です。言い換えれば、これらの競合企業は、株式を公開取引する場合、同じ強力な株主を持つことができます。共同所有は、市場競争を減少させ、消費者と経済に悪影響を及ぼす可能性があるため、損害を引き起こす可能性があります。共同所有が価格を上昇させるという広く引用されている研究論文に応えて、[98]ブラックロックは、そのメカニズムを「曖昧で信じ難い」とするホワイトペーパーを発表しました。同時に、この研究結果はブラックロックの年次報告書で「リスク」としてリストされました。共同所有は、企業間の競争が減少するにもかかわらず、CEOの報酬の増加につながる可能性もあります。[99]
環境、社会、企業統治への投資
2017年、ブラックロックは環境、社会、企業統治（ESG）プロジェクトを新たなスタッフと製品で拡大した。[100] [101] [102] [103] [104] [過剰な引用]ブラックロックは、活動家投資家やカーボン・ディスクロージャー・プロジェクトなどの投資家ネットワークと協力して、CEOへの公式書簡や株主投票を通じて、環境問題や多様性の問題に注目を集め始めた。カーボン・ディスクロージャー・プロジェクトは、2017年にエクソンモービルの気候変動対策の株主決議を支持した。[105] [106] [107] 2018年には、ラッセル1000企業に対して、女性取締役が2名未満の場合は取締役会のジェンダー多様性を改善するよう求めた。 [108]
2021年8月、同社初の持続可能な投資担当グローバル最高投資責任者を務めた元ブラックロック幹部は、同社のESG投資は「公共の利益を損なう危険なプラセボ」だと考えていると述べた。元幹部は、金融機関がESG投資に取り組む動機は、ESG商品の手数料が高く、それが企業の利益を増やすためだと述べた。[109] 2021年10月、ウォールストリートジャーナルの編集委員会は、ブラックロックが米国証券取引委員会に、民間企業に気候への影響、取締役会の多様性、その他の指標を公表するよう義務付ける規則を採用するよう圧力をかけていると報じた。編集委員会は、「訴訟や評判のリスクも伴うESG義務は、多くの企業が株式市場を避ける原因となるだろう。これは証券取引所や資産運用会社に打撃を与えるだろうが、何よりも個人投資家に打撃を与えるだろう」と意見を述べた。[110]
2022年1月、ブラックロックの創業者兼CEOラリー・フィンクは、同社のESG投資への注力姿勢を擁護し、「資産運用会社がその影響力を利用して政治的に正しい、あるいは進歩的な議題を支持しているという非難」に反論した。 [111]フィンクは、ESGの実践は「目覚めたものではない」と述べた。[112]ブラックロックのESG重視は、「反企業の利益に屈している」か「単なるマーケティング」であると批判されている。[113] 2023年6月のアスペン・アイデア・フェスティバルでの講演で、ブラックロックのCEOラリー・フィンクは、「ESG」という用語が「武器化」されているため、使用をやめたと述べた。Axiosの記者によると、フィンクは「この会話に参加していることを恥ずかしく思う」と述べた。その後、 Axiosによると、フィンクは「恥ずかしいと言ったことは一度もない。恥ずかしくない。私は良心的な資本主義を信じている」と述べた。[114]
2023年7月、ブラックロックは2024年から同社最大のETFで個人投資家に代理投票を認めると発表した。この動きは、ブラックロックがESG推進活動を通じて「目覚めた議題」を組織的に推進しようとしているという米国共和党の主張を背景に始まった。この計画では、ブラックロックのiShares Core S&P 500 ETFの投資家は、ブラックロックの経営陣に一般的に投票することから、環境、社会、ガバナンスの要素、カトリックの価値観の優先まで、7つの異なる一般的な方針から選択するよう求められる。投資家は特定の企業に投票することはできない。[115]ウォールストリートジャーナルの編集委員会は、事前に選択された投票方針のほとんどすべてがESGに沿った委任状諮問機関であるグラスルイスとインスティテューショナル・シェアホルダー・サービスによって考案されているため、これは「誤った投票選択」に相当すると主張した。[116]
気候変動の原因となるものへの投資
グリーンフェイスの活動家が2022年5月31日のブラックロックの株主総会に抗議した。取締役のフレッチャー・ハーパーを含む活動家が逮捕された。2018年12月時点で、ブラックロックは石炭火力発電所への世界最大の投資家であり、業界の56社で110億ドル相当の株式を保有していた。[ 117]ブラックロックは、他のどの投資運用会社よりも多くの石油、ガス、燃料炭の埋蔵量を所有しており、その総埋蔵量は9.5ギガトンのCO2排出量に相当し、 2017年のエネルギー関連の総排出量の30％を占めた。 [118]シエラクラブ[119]やアマゾンウォッチ[120]などの環境団体は、 2018年9月に「ブラックロックの大問題」 [121]と呼ばれるキャンペーンを開始し、ブラックロックは化石燃料の投資撤退に反対していることもあって「地球上で最大の気候破壊の要因」であると主張した。[121]
2019年、気候活動家らは街頭演劇を行い、同社のロンドン事務所のドアに張り付いた。[122] 2020年1月10日、気候活動家らの一団がブラックロック・フランスのパリ事務所に押し入り、壁や床に地球温暖化の影響に対する同社の責任について警告や非難の言葉を描いた。[123] 2019年5月、ブラックロックはトタルSAを除くすべての石油大手と10大石炭生産者のうち7社の大株主であったため、保有株の環境影響について批判された。 [124]
2020年1月14日、同社は投資方針を転換し、ブラックロックのCEOラリー・フィンク氏は、環境の持続可能性が投資判断の重要な目標になると述べた。[125]ブラックロックは、5億ドル相当の石炭関連資産を売却し、化石燃料で利益を上げている企業に投資しないファンドを設立すると発表しました。[126] [125]それにもかかわらず、気候リスクの開示を求める株主決議に対するブラックロックの支持は、2019年の25％から2020年には14％に低下しました。 [127]ブラックロックは、気候変動への無関心とアマゾンの熱帯雨林の森林破壊についても批判されています。[128] [129]ニューリパブリック紙によると、ブラックロックは「ウォール街の善玉として自らを位置づけ、その幹部は気候危機のリスクと多様性の重要性を理解している温厚な資産運用者の集団であると位置づけている。しかし、批評家は、こうした取り組みは同社の日常業務にまで及んでいないと指摘している。」[89] IESEによると、ブラックロックは確かに汚染企業に炭素排出量を削減するよう影響を与えている。調査によると、ブラックロックのCEOジョシュア・フィンクと面会した企業は翌年二酸化炭素排出量が低かった。[130]
銃器メーカーへの投資
2018年5月、反銃デモ参加者らがマンハッタンで同社の年次総会の外でデモを行った。 [131]銃器メーカーや販売業者との協議を経て、ブラックロックは2018年4月5日、ウォルマート、ディックス・スポーティング・グッズ、クローガー、スターム・ルガー、アメリカン・アウトドア・ブランズ、ビスタ・アウトドアなどの銃器メーカーや大手銃器小売業者の株式を除外した2つの新たな上場投資信託（ETF）を導入し、既存の7つのESGファンドからこれらの株式を削除した。[132] [133] [134]
ブラックロックによる銀行規則へのESGの統合に関する調査
欧州オンブズマンは2020年5月、欧州委員会が環境・社会・ガバナンスのリスクと目標をEUの銀行ルール（「健全性枠組み」）に統合するための調査を行う契約をブラックロックに授与する決定に関する委員会のファイルを検査するための調査を開始した。欧州議会議員は、この分野への投資を考慮するとブラックロックの公平性に疑問を呈した。[135] [136]
ESG政策を理由にブラックロックとの取引を拒否する米国各州
ウェストバージニア州の財務長官ライリー・ムーア氏は2022年6月、ブラックロックと他の5つの金融機関は、化石燃料産業に反対する同社の主張を理由に、ウェストバージニア州との取引を今後許可されないと述べた。[137] 2022年10月、ルイジアナ州は、ブラックロックがESGとグリーンエネルギーを支持していることを理由に、同社から7億9,400万ドルの投資を撤回した。[138] 2022年12月、フロリダ州の最高財務責任者ジミー・パトロニス氏は、ブラックロックがESG基準とESGポリシーを強化する動きを理由に、フロリダ州政府がブラックロックが管理する20億ドル相当の投資を売却すると発表した。 [139] [140]ブラックロックは後にこの発表に対して、売却は政治を投資家の利益よりも優先させると述べた声明を発表した。[141]
中国への投資に対する批判
2021年8月、ブラックロックは11万1000人の中国人投資家から10億ドル以上を調達し、中国で初の投資信託を設立した。ブラックロックは、中国政府から中国の投資信託業界で100％出資の事業を運営することを許可された初の外資系企業となった。[142] [143] [144 ]ジョージ・ソロスはウォール・ストリート・ジャーナル紙に寄稿し、ブラックロックの中国での取り組みを「米国およびその他の民主主義国の国家安全保障上の利益を損なう悲劇的な過ち」と評した。[145] [146] [147]
2021年10月、非営利団体コンシューマーズ・リサーチは、ブラックロックと中国政府との関係を批判する広告キャンペーンを開始した。[148] 2021年12月、ブラックロックは、新疆ウイグル自治区のウイグル人に対する人権侵害で中国を非難し、米国政府によってブラックリストに載せられた2つの企業に投資していると報じられた。1つのケース（ハイクビジョン）では、ブラックロックは同社のブラックリスト入り後に投資額を増やした。[149] 2023年8月、米国下院の中国共産党特別委員会は、人権侵害や人民解放軍への支援で非難されている中国企業への同社の投資について調査を開始した。[150] [151] [152]委員会は、ブラックロックが2023年にブラックリストに載った企業に19億ドルを流用したと結論付けた。[153]
連邦準備制度とのつながり
ブラックロックは、COVID-19パンデミックへの対応活動中に連邦準備制度理事会との緊密な関係を利用した疑いで精査された。 [154] [155] [156] 2020年6月、ニューリパブリック紙は、ブラックロックは「パンデミックをうまく乗り越えていた」と書き、「社会的責任を果たしているように見せかけながら、気候災害に貢献し、規制当局の監視を逃れ、バイデン政権（の可能性）に影響を与えようとしている」と報じた。[89]フィナンシャルタイムズ紙は、ブラックロックがFRBのポストコロナ資産購入プログラムで重要な顧問役を確保したと述べ、ブラックロックがその影響力を利用してFRBにブラックロックの製品を購入するよう促すのではないかとの懸念を引き起こした。FRBの2020年の量的緩和プログラム中、ブラックロックの社債ETFは43億ドルの新規投資を受けたが、ブラックロックの競合他社であるバンガード・グループとステート・ストリートはそれぞれ3,300万ドルと1,500万ドルを受け取った。[157] 2020年5月26日、契約は公表された。ニューヨークタイムズ紙は、ブラックロックが「運用する主要な債券ポートフォリオで年間775万ドルを超える収益を得ることはできない。また、同社が支配する市場の一部である債券担保上場投資信託の販売で手数料を得ることも禁止される」と報じた。[158]
暗号通貨への投資
2024年現在、ブラックロックは世界最大のビットコインファンドを運営している。[159]
ブラックロックのiShares Spot Bitcoin ETF（IBIT）は、運用資産（AUM）でiShares Gold Trust（IAU）の2024年11月12日を上回りました。ビットコインファンドは現在331億ドルを保有しており、これは主に最近の米国選挙後の投資家の流入によるものです。ドナルド・トランプの勝利に支えられたポジティブな市場センチメントは、ビットコインの急騰の大きな要因となっています。
選挙の夜、ビットコインは史上最高値を更新した。これは、ビットコインと暗号通貨を公然と支持し、自らを「暗号通貨大統領」と称するトランプ氏が勝利した結果である。11月に新たに見出されたこの熱狂は、ビットコインやその他のデジタル資産への関心を新たに刺激した。金は最近史上最高値に達したが、代替の非法定通貨投資としてビットコインの人気は急速にそれを上回った。この変化はブラックロックのETFのパフォーマンスに明らかであり、同社のビットコインETFは資産の面で金ETFを上回っている。
IBITファンドは運用資産総額約331億ドルを集めており、IAUゴールドファンドの329億ドルを上回っている。驚くべきことに、ビットコインETFは開始からわずか2か月で資産100億ドル以上を達成した。これは最初のゴールドETFが達成するのにほぼ2年かかった偉業である。歴史的に、金は米ドルから分散投資する人々にとって安全な避難先とみなされてきたが、ビットコインの爆発的な成長は、それが好ましい代替手段になりつつあることを示している。[160]
主要人物
2024年現在、ブラックロックには17名の取締役会があり、その中には以下のメンバーが含まれています。[161]
- ラリー・フィンク、創設者、会長兼CEO [26]
- ウィリアム・E・フォード
- ファブリツィオ・フレダ
- マーガレット・「ペギー」・L・ジョンソン
- ロバート・S・カピート– 創設者兼共同社長[162]
- シェリル・D・ミルズ
- アミン・H・ナセル
- ゴードン・M・ニクソン
- チャールズ・H・ロビンズ
- ハンス・V・ヴェストベルグ
- スーザン・ワグナー– 創設者兼取締役[163]
- マーク・ウィルソン
これまでブラックロックの取締役会に所属していた人物は以下のとおりです。
- ブライアン・ディース– 元サステナブル投資グローバルヘッド[164]
- ブレイク・グロスマン、元副会長[165]
参照
- ニューヨーク証券取引所に上場している企業（B）
- 資産運用会社一覧
- CDOマネージャー一覧
- ニューヨーク市に拠点を置く企業一覧
- ヘッジファンド一覧
- 米国の投資信託ファミリーのリスト
- S&P 500 企業リスト
- ソブリン・ウェルス・ファンド研究所
- 資産運用管理
- グローバリズム
- 投資信託
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さらに読む
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- フォリー、スティーブン（2017年4月2日）。「ブラックロックのアクティブファンドが荒波を乗り越える」フィナンシャルタイムズ。 2022年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年5月10日閲覧。
- ウンガリーノ、レベッカ（2020年12月30日）。「バイデン政権で台頭する世界最大の資産運用会社、ブラックロックについて知っておくべき9つの興味深い事実」。Business Insider。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、ブラックロック社に関連するメディアがあります。
- 公式サイト
- ブラックロック社のビジネスデータ:
- ブルームバーグ
- グーグル
- ロイター
- SEC提出書類
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