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| 会社種別 | 公共 |
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| インド | US0846707026 |
| 業界 | コングロマリット |
| 前任者 |
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| 設立 | 1839年 |
| 創設者 | オリバー・チェイス |
| 本部 | ブラックストーンプラザ、、 私たち |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 | |
| 製品 | |
| 収益 |  3,645億米ドル（2023年） |
| 1,201.6億米ドル（2023年） | |
| 962.2億米ドル（2023年） | |
| 総資産 | 1兆690億米ドル（2023年） |
| 総資本 | 5,675億米ドル（2023年） |
| 所有者 | ウォーレン・バフェット（投票率30.71%、株式保有率16.45%） |
従業員数 | 396,500（2023年） |
| 子会社 | 子会社一覧を見る |
| Webサイト | 翻訳元: |
| 脚注/参考文献 [2] [3] | |
バークシャー・ハサウェイ社（/ ˈ b ɜːr k ʃ ər / ）は、ネブラスカ州オマハに本社を置くアメリカの多国籍 コングロマリット 持株会社です。1839年に繊維メーカーとして設立され、1965年以降、会長兼CEOのウォーレン・バフェットと副会長のチャーリー・マンガーの経営の下、大手コングロマリットへと変貌しました。
同社の収益力は、子会社、株式保有、その他の証券の幅広いポートフォリオに分散されている。保険は事業の主要分野であり、生み出されるフロート（保留保険料）は重要な資本源となっている。バフェットとマンガーはバリュー投資原則の提唱者として知られており、彼らの指揮の下、同社の帳簿価額は、多額の資本と最小限の負債を活用しながら、同期間における配当込みのS&P 500指数の約10％と比較して、平均20％の成長率で成長した。 [4]
同社の保険ブランドには、自動車保険会社GEICOと再保険会社Gen Reがある。保険以外の子会社は、菓子、小売、鉄道、家具、機械、宝石、アパレル、電力、天然ガス配給など、多様な分野で事業を展開している。一部所有の事業には、クラフト・ハインツ（26.7%）、アメリカン・エキスプレス（18.8%）、バンク・オブ・アメリカ（11.9%）、コカコーラ・カンパニー（9.32%）、アップル社（5.57%）などがある。[5] [6]
バークシャー・ハサウェイはS&P500指数の上位10銘柄の一つであり[7] 、米国最大の米国所有の民間雇用主の一つである。同社のクラスA株は、取締役会が歴史的に株式分割に反対してきたため、1株当たりの価格は世界の上場企業の中で最も高く、2024年2月には60万ドルに達する。[8]
歴史
1965年以前: 繊維メーカー
バークシャー・ハサウェイのルーツは、 1839年にオリバー・チェイスがロードアイランド州バレーフォールズにバレーフォールズ・カンパニーとして設立した繊維製造会社にあります。[9]大工だったチェイスは、アメリカで最初の成功した繊維工場の創設者であるサミュエル・スレーターの下で働き始めました。 [10]チェイスは1806年に最初の繊維工場を設立しました。 [10] 1929年、バレーフォールズ・カンパニーは、1889年にマサチューセッツ州アダムズに設立されたバークシャー・コットン・マニュファクチャリング・カンパニーと合併しました。[11]合併後の会社はバークシャー・ファイン・スピニング・アソシエイツとして知られていました。[12]
1955年、バークシャー・ファイン・スピニング・アソシエイツは、マサチューセッツ州ニューベッドフォードで1888年にホレイショ・ハサウェイが捕鯨と中国貿易で得た利益で設立したハサウェイ・マニュファクチャリング・カンパニーと合併した。[13]ハサウェイは最初の数十年間は成功を収めていたが、第一次世界大戦後の繊維産業の全般的な衰退で苦境に立たされた。当時、ハサウェイはシーベリー・スタントンによって経営されており、その投資努力が報われて大恐慌後に収益性が回復した。合併後、バークシャー・ハサウェイは15の工場を持ち、1万2000人以上の従業員と1億2000万ドル以上の収益を上げ、ニューベッドフォードに本社を置いていた。[13]しかし、10年後には7つの拠点が閉鎖され、大規模な一時解雇が行われた。
1965年～現在: バフェット率いるバークシャー
1962年、ウォーレン・バフェットは自身のファンドのためにバークシャー・ハサウェイの株を買い始めた。同社が繊維工場を清算するにつれ、株式公開買い付けが行われ、利益を出して株を売却できると予想していたからである。1年後、バフェットと仲間たちは同社の筆頭株主となり、最終的に49%の株式を確保した。[13] 1964年、スタントンは口頭で、バフェットの保有する同社の株式を1株当たり11.50ドルで買い戻す株式公開買い付けを行った。バフェットはこの取引に同意した。数週間後、ウォーレン・バフェットは書面で株式公開買い付けを受け取ったが、その価格はわずか11.375ドルだった。バフェットは後に、この低価格で値下げされた提案に腹を立てたと認めている。[14]バフェットはわずかに安い価格で売却する代わりに、株式をさらに購入して会社の経営権を握り、スタントンを解雇することに決め、1965年にそれを実行した。しかし、これによってバフェットのファンドは衰退する繊維事業に大きな関心を抱くことになった。
バフェットはバークシャーの中核事業である繊維事業を維持しつつ、徐々に資本を他の産業に移し、1967年にはナショナル・インデムニティ・グループ（ナショナル・インデムニティ・カンパニー、ナショナル・ライアビリティー・アンド・ファイアー・インシュアランス・カンパニー、ナショナル・ファイアー・アンド・マリン・インシュアランス・カンパニーなどを含む）を買収した。同社の時価総額は1株35ドルだったが、バフェットは同社に1株50ドルを提示した。[15] 1970年代後半、バークシャーは政府職員保険会社（GEICO）の株式を取得した。GEICOは現在、同社の保険事業の中核をなしている（また、バークシャー・ハサウェイの他の投資の主要な資金源でもある）。1985年、最後の繊維事業（バークシャーの歴史的中核事業）が閉鎖された。[16]
バフェットはバークシャー・ハサウェイの購入を、その後45年間で約2000億ドルの複利投資収益を失った、これまでで最大の投資ミスだったと述べている。[14]彼は、同じ金額をバークシャー・ハサウェイ（個人による軽蔑と彼が感じたため）を介さずに保険事業に直接投資していたら、数百倍の利益が得られただろうと見積もっている。[17]
1965年から2023年まで、株価がマイナスとなったのはわずか11年間（1966年、1970年、1973年、1974年、1984年、1990年、1999年、2002年、2008年、2011年、2015年）で、年間平均パフォーマンスは19.8%でした。[18] 2024年8月、バークシャー・ハサウェイは米国で8番目に上場した企業となり、時価総額が1兆ドルを超えた最初の非テクノロジー企業となりました。[19]
企業活動
バークシャー・ハサウェイのクラスA株は、2022年1月5日時点で46万5725ドルで売却され、ニューヨーク証券取引所で最も高値の株となった。これは、ウォーレン・バフェットが経営を引き継いで以来、株式分割が行われておらず、配当金も1回しか支払われておらず、投資信託には許されない形で企業収益を貸借対照表に留保していることが一因である。[要出典]株価は2006年10月23日に初めて10万ドルを超えて終値を付けた。その規模にもかかわらず、バークシャー・ハサウェイは株式の流動性の欠如により、長年にわたりS&P500などの広範な株式市場指数に含まれていなかった。しかし、2010年1月にバークシャー・ハサウェイのクラスB株式が50対1の割合で分割され、バークシャー・ハサウェイがBNSF鉄道の親会社であるバーリントン・ノーザン・サンタフェ・コーポレーションを買収すると発表したことを受けて、バークシャー・ハサウェイは2010年2月16日にS&P500でBNSFに取って代わった。[20] [21]
バフェットの株主への手紙は毎年公開されている。バロンズは、アメリカの資産運用者を対象にした調査に基づき、2007年にバークシャー・ハサウェイが世界で最も尊敬される企業であると述べた。[22]
2008年、バークシャー・ハサウェイは投資銀行の資本再編の一環としてゴールドマン・サックスの優先株に投資した。 [23]バフェットはゴールドマン・サックスのCEOとしてのロイド・ブランクファイン氏の決断を擁護した。[24] [25] [26]
2016年7月13日現在[アップデート]、バフェットはバークシャー社の発行済み株式の総議決権の31.7%とそれらの株式の経済的価値の18.0%を所有している。[27] 1978年から2023年に死去するまでバークシャー社の副会長を務めたチャーリー・マンガー[28]も億万長者になるほどの株式を保有しており、デビッド・ゴッテスマン氏とフランクリン・オーティス・ブース・ジュニア氏によるバークシャー社への初期投資により、彼らも億万長者になった。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団はバークシャー社の大株主であり、クラスB株の4.0%を所有している。[29]
バークシャー・ハサウェイは、経営陣が短期的な投機家ではなく長期投資家を引き付けたいと考えていたため、クラスA株を分割したことはない。しかし、バークシャー・ハサウェイはクラスB株を創設し、1株当たりの価値は当初（特定の経営規則により）元の株式（現在のクラスA）の1 ⁄ 30に近く、1株当たりの議決権は1 ⁄ 200に抑えられていたが、2010年1月の株式分割後は、クラスA株の価格の1 ⁄ 1,500 、議決権は1 ⁄ 10,000になった。クラスA株の保有者は、その株をクラスB株に変換できるが、その逆はできない。バフェットはクラスB株の創設には消極的だったが、バークシャーそっくりとして売り出されそうな投資信託の創設を阻止するために創設した。バフェットは 1995 年の株主向け書簡で次のように述べている。「最近登場した投資信託は、こうした目標に反するものである。こうした投資信託は、高額な手数料を狙うブローカーによって販売され、株主にその他の負担となるコストを課し、当社の過去の実績や、バークシャーと私が近年受けた宣伝に惑わされがちな、知識の浅い買い手に向けて大量に販売されることになる。その結果は確実で、多くの投資家が失望する運命にある。」
バフェットの年俸はストックオプションなしで10万ドルであり、これは米国の大企業のCEOの中で最も低い給与の1つである[30] 。 [31]
年次株主総会
バークシャー・ハサウェイの年次株主総会は、ネブラスカ州オマハのCHIヘルスセンターで開催される。出席者数は年々増加しており、2018年には4万人を超えた。[32] 2007年の総会には約2万7千人が出席した。「資本家のためのウッドストック」というニックネームを持つこの総会は、野球のカレッジ・ワールド・シリーズと並んでオマハ最大の年次イベントとされている。[33]ユーモアと気楽さで知られる総会は通常、バークシャー・ハサウェイの株主向けに制作された映画で始まる。2004年の映画では、アーノルド・シュワルツェネッガーが「ウォーレネーター」の役を演じ、マイクロソフト、スターバックス、ウォルマートによって設立された「巨大」企業から世界を救おうとするバフェットとマンガーの企みを阻止するためにタイムトラベルする。シュワルツェネッガーは後に、提案13についてジムでバフェットと口論する場面が映し出される。[34] 2006年の映画では、女優のジェイミー・リー・カーティスとニコレット・シェリダンがマンガーに欲情する様子が描かれている。[35] 6～8時間続く予定のこの会合は、投資家がバフェットとマンガーに質問する機会となっている。
最大株主
2023年3月31日現在、バークシャー・ハサウェイの筆頭株主は以下の通りである。[36]
- ウォーレン・バフェット（16.45%）
- ヴァンガードグループ（11.18%）
- ブラックロック（8.20%）
- ステートストリートコーポレーション（5.30%）
- ジオード・キャピタル・マネジメント（2.69%）
- モルガン・スタンレー（1.85%）
- ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団（1.32%）
- ノーザントラスト（1.20%）
- BNYメロン（0.98％）
- ノルウェー銀行（0.88%）
ガバナンス
バークシャー・ハサウェイの現在の取締役会メンバーは、ウォーレン・バフェット（会長）、グレッグ・エイベル（非保険事業担当副会長）、アジット・ジェイン（保険事業担当副会長）、クリス・デイビス、スーザン・アリス・バフェット（バフェットの娘）、ハワード・グラハム・バフェット（バフェットの息子）、ロナルド・オルソン、ケネス・シュノー、スティーブ・バーク、スーザン・デッカー、メリル・ウィトマー、シャーロット・ガイマンである。[37]
チャーリー・マンガー氏は1978年から2023年11月28日に死去するまで同社の副会長を務めた。バフェット氏はマンガー氏を最も親しいパートナーであり右腕であると評した。
後継者計画
2010年5月、80歳の誕生日まで3か月を残したバフェットは、バークシャー・ハサウェイの後任としてCEO1人と投資マネージャー3人または4人で構成されるチームを編成し、各投資マネージャーが「バークシャーの投資ポートフォリオのかなりの部分」を担当すると述べた。[38] 5か月後、バークシャーはヘッジファンドのキャッスル・ポイント・キャピタルのマネージャーであるトッド・コームズが投資マネージャーとして入社すると発表した。[39] 2011年9月、バークシャー・ハサウェイはペニンシュラ・キャピタル・アドバイザーズの創設者である50歳のテッド・ウェシュラーが2012年初めに2人目の投資マネージャーとしてバークシャーに入社すると発表した。[40] [41]
バークシャー・ハサウェイが2012年2月に送った年次株主レターの中で、バフェットは後任のCEOは社内で選ばれたが、名前は公表されていないと述べた。このメッセージの意図は「バフェットのいないバークシャー」のリーダーシップへの信頼を高めることだったが、現CEOの具体的な退任戦略なしに後任を選ぶというこの戦略は、株主の不安を和らげることにほとんど役立たず、組織の長期的な選択肢を少なくすることが多いと批評家は指摘している。[42]
2018年1月、バークシャー・ハサウェイはアジット・ジェインとグレッグ・アベルを副会長に任命した。アベルは非保険事業担当副会長に任命され、ジェインは保険事業担当副会長となった。[43] [44]
2021年5月、バフェットはグレッグ・エイベルをバークシャー・ハサウェイのCEOの後任に選んだ。[45]
ファイナンス
2019年度、バークシャー・ハサウェイは814億ドルの利益を報告し、年間収益は2,546億ドルで、前年度比2.7%の増加となった。[46]バークシャー・ハサウェイの時価総額は、2018年9月に4,960億ドルを超えた。 [47] 2018年現在、バークシャー・ハサウェイは、総収益による米国最大企業のフォーチュン500[アップデート]ランキングで第3位にランクされている。[48]
ビジネスと投資
保険グループ
保険・再保険事業は、国内外の約70社の保険会社を通じて行っております。
- GEICO – バークシャーは1996年1月にGEICOを買収した。GEICOはメリーランド州チェビーチェイスに本社を置き、主な保険子会社には、政府職員保険会社、GEICO損害保険会社、GEICO損害賠償会社、GEICOカジュアルティ会社などがある。過去5年間、これらの会社は主に50州とコロンビア特別区の個人に民間乗用車保険を提供してきた。GEICOは主にダイレクトレスポンス方式で保険を販売しており、保険の申し込みはインターネットまたは電話で直接会社に提出される。[49]
- ジェネラル・リー– バークシャー社は1998年12月にジェネラル・リー社を買収した。 [50]ジェネラル・リー社は2004年12月31日時点でケルン再保険の91%の所有権を保有してい[アップデート]た。ジェネラル・リー社の子会社は現在、約72都市で世界的な再保険事業を展開し、世界的な再保険を提供している。ジェネラル・リー社は、北米の損害保険、主にケルン再保険とファラデー事業からなる国際損害保険、生命・医療再保険などの再保険事業を営んでいる。ジェネラル・リー社の再保険事業は、主にコネチカット州スタンフォードとドイツのケルンに拠点を置いている。ジェネラル・リー社は、正味収入保険料と資本金で世界最大の再保険会社の一つである。
- ナショナル・インデムニティ・カンパニーはネブラスカ州オマハに拠点を置き、1940年にジャック・ダブニー・リングウォルトによって設立されました。バークシャー・ハサウェイは1967年にバフェットの支配下で最初の子会社買収として同社を買収しました。[51] 2012年に同社は労働者災害補償保険会社ガードを2億2100万ドルで買収しました。[52]
- 2019年9月から2020年8月の間に、バークシャー・ハサウェイはナショナル・インデムニティ・カンパニーを通じて、伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅の日本の総合商社の発行済み株式の5％以上をそれぞれ購入した。これらの株式の価値は2020年8月時点で60億ドルを超える。[53]
- NRG（Nederlandse Reassurantie Groep）[54] – バークシャー・ハサウェイは2007年12月にINGグループからオランダの生命再保険会社NRGを買収した。[55]
- バークシャー・ハサウェイ・アシュアランス– バークシャーは、地方債や州債を保険でカバーする国債保険会社を設立しました。これらの債券は、学校、病院、道路、下水道などの公共事業に資金を提供するために地方自治体によって発行されます。[56]この分野で競争できる企業はほとんどありません。[55]
2017年6月8日、バークシャー・ハサウェイがカリフォルニア州の保険規制当局と和解し、同社のアプライド・アンダーライターズ部門が同州の労働者向けに「物議を醸している」補償保険の改訂版を販売することを認めたことが発表された。[57]バークシャー・ハサウェイは2019年にアプライド・アンダーライターズを売却した。[58]
2022年3月21日、バークシャー・ハサウェイは保険会社アレガニーを116億ドルで買収すると発表した。[59]これにより保険業界での存在感が高まり、バークシャー自身とよく似た持株会社を所有できるようになる。[60] [61]同社をめぐっては買収合戦が勃発するのではないかとの憶測があり、バロンズはマーケル、WRバークレー、チャブ、ロウズ、パーシング・スクエアを潜在的な買収候補として挙げた。[62]バロンズはまた、同社の株価は1株当たり1,000ドルの価値があると示唆する分析についても報じたが、提示額は848.02ドルだった。[63]この動きは、ウォーレン・バフェットの投資銀行家に対する「軽蔑」の例として宣伝された。[64]買収は2022年10月19日に完了した。[65]
公益事業およびエネルギーグループ
2005年にバークシャーはパシフィックコープを現金51億ドルで買収し、パシフィックコープの負債と優先株43億ドルを引き継いだ。[66]
2008年、バークシャーはコノコフィリップスの株式を8500万株保有していた。後にバフェットはインタビューの中で、原油価格が暴落したため、これを「大きなミス」と表現した。バークシャーは保有株の大半を売却したが、2012年まで47万2000株を保有していた。その年、コノコフィリップスは子会社のフィリップス66をスピンオフさせ、バークシャーはそのうち2700万株を保有していた。バークシャーは後にフィリップス66に14億ドル相当の株式を売却し、フィリップス・スペシャルティ・プロダクツと交換した。[67]バフェットはフィリップス66の安定した配当と自社株買いプログラムにより、バークシャーが投資した最高の企業の1つとして頻繁に言及していた。それにもかかわらず、バークシャーは2020年に保有株をすべて売却した。[68] [69]
バークシャーは現在、バークシャー・ハサウェイ・エナジーの株式の92%を保有している。買収当時、バークシャーの議決権は同社株式の10%に制限されていたが、1935年の公益事業持株会社法が2005年に廃止されたことでこの制限はなくなった。バークシャー・ハサウェイ・エナジーの主要子会社は英国で事業を展開するノーザン・パワーグリッドである。 [70]
2014年4月30日に社名が変更されるまで、バークシャー・ハサウェイ・エナジーはミッドアメリカン・エナジー・ホールディングス社として知られていました。[71]
製造、サービス、小売
レクリエーション用車両
2005年6月21日、バークシャー・ハサウェイは、世界最大のレクリエーション用車両販売業者であるフォレスト・リバー社をピート・リーグルから買収することに合意した。[72]
衣類
バークシャー社の衣料品事業には、さまざまな衣料品や履物の製造と販売が含まれます。衣料品の製造と販売に携わる企業には、ユニオンアンダーウェア社、フルーツ・オブ・ザ・ルーム、ガラン、ラッセルコーポレーション、フェヒハイマー・ブラザーズなどがあります。フェヒハイマー・ブラザーズは、フライングクロスとバートックスという2つのブランドで構成されています。フライングクロスは公安の制服を製造しており、バートックスは民間の戦術衣料品会社です。バークシャー社の履物事業には、HHブラウンシューグループ、アクメブーツ、ブルックススポーツ、ジャスティンブランドがあります。ジャスティンブランドは、チペワブーツ、ジャスティンブーツ、ジャスティンオリジナルワークブーツ、ノコナブーツ、トニーラマブーツで構成されています。[73]バークシャー社は2002年4月29日にフルーツ・オブ・ザ・ルームを8億3500万ドルの現金で買収しました。フルーツ・オブ・ザ・ルームはケンタッキー州ボーリンググリーンに本社を置く、垂直統合型ベーシック衣料品メーカーである。バークシャー・ハサウェイは2006年8月2日にラッセル・コーポレーションを6億ドルで買収した。[74]
建築製品
2000年8月、バークシャー・ハサウェイはアクメ・ビルディング・ブランズを買収し、建築資材事業に参入した。テキサス州フォートワースに本社を置くアクメは、粘土レンガ（アクメ・ブリック）、コンクリートブロック（フェザーライト）、カット石灰岩（テキサス・クオーリーズ）を製造・販売している。同社は2000年12月、ニュージャージー州モンベールのベンジャミン・ムーア社を買収し、建築資材事業を拡大した。ムーア社は、主に米国とカナダで販売されている建築用塗料を配合、製造、販売している。 [75]
2001年、バークシャーはさらに3つの建築製品会社を買収した。2月には、 1858年設立で住宅や商業ビル向けのグラスファイバーウール断熱材、パイプ、ダクト、機器断熱材を製造しているジョンズ・マンビルを買収した。7月には、ミズーリ州チェスターフィールドに本社を置き、建築部品業界のトラス製造部門向けにエンジニアリングコネクタ製品、エンジニアリングソフトウェアとサービス、製造機械を製造しているMiTek Inc.の株式90%を取得した。[76]最後に、2001年にバークシャーはジョージア州ダルトンに本社を置くShaw Industries , Inc.の株式87%を買収した。 [77] Shawは、収益と生産量の両方で世界最大のカーペット製造会社であり、約30のブランド名とトレードネーム、および特定のプライベートラベルの下で、住宅用および商業用の3,000種類を超えるタフテッドカーペットと織りカーペット、ラミネートフローリングを設計、製造している。 2002年にバークシャーはショーの残りの12.7％を買収した。[78]
2003年8月7日、バークシャーはクレイトン・ホームズ社を買収した。テネシー州ノックスビル近郊に本社を置くクレイトンは、垂直統合型のプレハブ住宅会社である。[79] 2004年末時点で、クレイトンは12州に32の製造工場を運営していた。クレイトンの住宅は、1,540の小売業者のネットワークを通じて48州で販売されており、そのうち391は同社所有の販売センターである。2008年5月1日、マイテックは石材用アンカーおよび補強システムの製造業者であるホーマン・アンド・バーナード社を買収し、同年10月3日にはカナダのトロントにあるブロック・ロック社を買収した。[80] [81] 2010年4月23日、マイテックはデイトン・スーペリアからダー・オー・ウォル社の資産を買収した。[82]
フライトサービス
1996年、バークシャーは1951年にアルバート・リー・ウエルチが設立したフライトセーフティ・インターナショナル社（FSI）を買収した。[83] FSIの本社はニューヨーク州フラッシングのラガーディア空港にある。同社は軍、政府、企業、地域または幹線飛行の分野で航空機オペレーターにハイテクパイロットトレーニングを提供している。フライトセーフティはプロの航空トレーニングサービスを提供する世界有数の企業である。同社のウェブサイトによると、同社は1,800人のインストラクターを擁し、135種類の航空機向けに4,000以上の個別コースを提供しており、320台以上のフライトシミュレーターを使用して167か国の顧客にサービスを提供している。[84]
1998年、バークシャー・ハサウェイは、旧エグゼクティブ・ジェット・アビエーションであるネットジェッツ社を7億2500万ドルの現金で買収した。[85] [86]ネットジェッツは、一般航空機の部分所有プログラムを提供する世界有数の企業である。1986年、ネットジェッツは航空機の部分所有というコンセプトを考案し、1種類の航空機で米国にネットジェッツ・プログラムを導入した。2019年、ネットジェッツ・プログラムは10種類以上の航空機を運航し、その保有機数は750機を超えた。[87]
小売り
家庭用家具事業には、Homemakers Furniture、[88]、 Nebraska Furniture Mart、Jordan's Furniture、Inc.、RC Willey Home Furnishings、Star Furniture Companyがある。CORT Business Services Corporationは、2000年にBerkshireの80.1%所有子会社に買収され、家具レンタル業界の「レント・トゥ・レント」セグメントでレンタル家具、アクセサリー、関連サービスを提供する国内有数のプロバイダーである。[89]
2000年5月、バークシャー・ハサウェイは、1912年に設立され、主に米国西部に店舗を構える宝石店チェーンのベン・ブリッジ・ジュエラーを買収した。 [90]これは、バークシャー・ハサウェイの他の宝石店買収であるヘルツバーグ・ダイヤモンドに続くものとなった。ヘルツバーグは、1915年に設立され、1995年にバークシャー・ハサウェイの一部となったカンザスシティを拠点とする宝石店チェーンである。[91]
2002年、バークシャーは米国最大のキッチンツール直販会社であるザ・パンパード・シェフ社を買収した。同社の製品はザ・パンパード・シェフが研究、設計、テストを行い、サードパーティのサプライヤーが製造している。イリノイ州アディソンの本社から、ザ・パンパード・シェフは65,000人以上の独立販売員のネットワークを活用し、主に米国で、自宅でのパーティーデモンストレーションを通じて製品を販売している。[92]
シーズ・キャンディーズは、カリフォルニア州の2つの大きな厨房で箱入りチョコレートやその他の菓子製品を製造している。シーズの収益は季節性が高く、年間総収益の約50％が11月と12月に得られる。[93]
ミネソタ州エディナに本拠を置くデイリークイーンは、デイリークイーン、オレンジジュリアス、カーメルコーンという名前で約6,000店舗のフランチャイズを展開しています。これらの店舗では、さまざまな乳製品のデザート、飲料、調理済み食品、ブレンドフルーツドリンク、ポップコーン、その他のスナック食品を提供しています。
2012年11月、バークシャー・ハサウェイは、ノベルティ商品、小型玩具、パーティー用品のダイレクトマーケティング会社であるオリエンタル・トレーディング・カンパニーを買収すると発表した。取引は約5億ドルで成立したと報じられている。[94] [95] [96]
2017年、バークシャーはトラックストップチェーンのパイロット・フライングJの38.6%を28億ドルで買収し、2023年にはさらに41.4%を約82億ドルで買収した。2024年には残りの20%を約30億ドルで買収した。同社はバークシャー・ハサウェイ・エナジーの幹部2人を同社のCEOとCFOに任命し、ジミー・ハスラムを会長に留任させた。[97] [98] [99] [100]
メディア
1977年、バークシャー・ハサウェイはバッファロー・イブニング・ニュースを買収し、1914年に廃刊となった同紙の日曜版の発行を再開した。朝刊のバッファロー・クーリエ・エクスプレスが1982年に廃刊となった後、バッファロー・イブニング・ニュースはバッファロー・ニュースに改名し、朝刊と夕刊の発行を開始した。現在は朝刊のみを発行している。[101] 2006年、同社は米国のプレスリリース代理店ビジネスワイヤを買収した。[102]
同社は2011年12月にオマハ・ワールド・ヘラルドを買収し、 BHメディア・グループの子会社を設立した。 [103]これにはネブラスカ州とアイオワ州南西部の6つの日刊紙といくつかの週刊紙も含まれている。 [104] 2012年6月、バークシャー・ハサウェイはメディア・ジェネラルからリッチモンド・タイムズ・ディスパッチやウィンストン・セーラム・ジャーナルを含む63の新聞を1億4,200万ドルの現金で買収した。[105]
2012年、バークシャー・ハサウェイはテキサス州ブライアン・カレッジ・ステーションの日刊紙「ジ・イーグル」とウェーコ・トリビューン・ヘラルドを買収した。[106] 2013年にはタルサ・ワールド、ノースカロライナ州グリーンズボロに本拠を置く「ニュース＆レコード」、バージニア州の「ロアノーク・タイムズ」、アトランティックシティの「プレス」を買収した。2013年3月現在[アップデート]、BHメディアは日刊紙28社と非日刊紙42社を所有している。[107]
2014年3月12日、グラハム・ホールディングス・カンパニーがマイアミのテレビ局、ABC系列局WPLGを現金と株式の取引でBHメディアに売却すると発表された。 [108]
2018年6月27日、リー・エンタープライズとバークシャー・ハサウェイは、リー・エンタープライズがバークシャー・ハサウェイの新聞とデジタル事業を管理することを許可する5年間の契約を締結した。[109]
2020年1月29日、リー・エンタープライズはバークシャー・ハサウェイとBHメディア・グループの出版物とバッファロー・ニュースを現金1億4000万ドルで買収する契約を締結したと発表した。 [110]買収は2020年3月16日に完了した。[111]
不動産
バークシャー・ハサウェイ・エナジーのホームサービス・オブ・アメリカ（全企業リストを参照）は、ミネソタ州ミネアポリスに拠点を置き、1998年に設立された住宅用不動産仲介会社です。ホームサービスは28州で事業を展開しており、22,000人以上の営業担当者を擁しています。 [112]これらの不動産会社は、仲介サービスに加えて、住宅ローンの組成、所有権および決済サービス、住宅保証、損害保険、その他の関連サービスを提供しています。2013年末までに、バークシャー・ハサウェイはホームサービス・オブ・アメリカの名称で住宅用不動産仲介部門に参入しました。 [ 113 ]
2017年6月下旬、バークシャー・ハサウェイはホーム・キャピタル・グループを4億ドルで間接的に買収し、トロントを拠点とする苦境に立たされた住宅ローン貸付業者に救いの手を差し伸べた。[114]
また、2017年6月には、バークシャー・ハサウェイがストア・キャピタルに3億7,700万ドルを投資し、10%の株式を取得したことにより[115]、同社はバンガード・グループとフィデリティ・インベストメンツに次ぐ同社の第3位の投資家となった。[116]スコッツデールに本拠を置くストア・キャピタルは不動産投資信託で、48州に1,750以上の不動産を保有している。[117]
バークシャーの他の不動産関連の投資には、プレハブ住宅を製造するクレイトン・ホームズがある。[116]これらの多数の投資とチャーリー・マンガーの不動産開発事業への積極的な関与にもかかわらず、バークシャー・ハサウェイは通常、不動産から距離を置き、不動産投資よりも配当収入のある企業を好んでいる。[118]
その他非保険
2002年、バークシャーはアルベッカ社を買収した。アルベッカはジョージア州ノークロスに本社を置き、主にラーソン・ジュールの名で事業を行っている。アルベッカは、木材や金属のモールディング、マットボード、フォームボード、ガラス、機器、その他のフレーミング用品を含む特注のフレーミング製品を設計、製造、販売している。バークシャーは2002年にCTBインターナショナル社を買収した。 [119]インディアナ州ミルフォードに本社を置くCTBは、穀物産業や家禽、豚、卵の生産に使用されるシステムの設計、製造、販売を行っている。製品は米国とヨーロッパで生産され、主に独立したディーラーと販売業者の世界的なネットワークを通じて販売されており、売上のピークは第2四半期と第3四半期である。[120]
バークシャー社は2003年5月にウォルマート社からマクレーン社を買収し[121]、プロフェッショナル・データソリューションズ社やサラド・セールス社などの子会社を獲得した。マクレーン社は全50州とブラジル国内で、ディスカウント小売店、コンビニエンスストア、ファーストフードレストラン、ドラッグストア、映画館複合施設などの顧客に卸売流通および物流サービスを提供している。[122]
1986年、住宅、産業、公共施設向けに多数の製品を製造・販売する32のブランドからなる多角的なグループであるスコット・フェッツァー・カンパニーズが買収された。[ 123]これらの事業のうち最も重要な2つは、カービー家庭用クリーニングシステムとウェインウォーターシステム、そしてキャンベルハウスフェルド製品である。今日、キャンベルハウスフェルドはスコット・フェッツァーの所有ではなく、2015年にバークシャーの子会社であるマーモンに売却された。スコット・フェッツァーは、ギンスーナイフやワールドブック百科事典も製造している。[123]
2007 年 3 月 30 日、バークシャー ハサウェイはTTI, Inc. をバークシャー ハサウェイ グループに迎えると発表しました。テキサス州フォートワースに本社を置くTTI は、受動部品、相互接続部品、電気機械部品の最大の専門販売会社です。TTI の幅広い製品ラインには、抵抗器、コンデンサ、コネクタ、ポテンショメータ、トリマー、磁気および回路保護部品、ワイヤとケーブル、識別製品、アプリケーション ツール、電気機械デバイスなどがあります。2007 年 12 月 25 日、バークシャー ハサウェイはMarmon Group を買収しました。以前は、 50 年以上Pritzker 家が所有する非公開の複合企業で、鉄道タンク車、ショッピング カート、配管パイプ、金属ファスナー、配線、住宅建設に使用される水処理製品を製造するさまざまな製造会社を所有、運営していました。[124] 2020年9月、バークシャー・ハサウェイの最大手企業の一つであるBNSF鉄道は、初の女性CEOとしてキャサリン・ファーマーを採用した。[125]
2014年10月2日、当時国内最大で独立系だったヴァン・トゥイル・グループの買収により、自動車販売子会社のバークシャー・ハサウェイ・オートモーティブが設立された。同社は81の販売店を所有し、収益は80億ドルで、5番目に大きい企業である。[126] [127] 2014年11月14日、バークシャー・ハサウェイは、プロクター・アンド・ギャンブルからデュラセルを47億ドルで全額株式交換で買収すると発表した。[128]
金融および金融サービス
2003年、バークシャー・ハサウェイは、モジュラー住宅、ストレージトレーラー、シャーシ、複合輸送用ピギーバックトレーラー、国内コンテナのメーカーであるクレイトン・ホームズを買収した。 [129]クレイトンの金融事業（プレハブ住宅所有者への融資）の収益は、2007年の5億2600万ドルから2億600万ドルに減少した。融資損失は2.9％から3.6％に増加した。[130]
投資
バークシャーは企業を所有するだけでなく、株式や投資の集中ポートフォリオを維持しており、これはこれまでウォーレン・バフェットが管理してきた。2010年以降、トッド・コームズとテッド・ウェシュラーもバフェットと共に投資管理に携わっている。バフェットは公のインタビューでこの2人を高く評価しており、2015年の株主への手紙では、この2人を雇用したことを「私の最高の決断の1つ」と表現している。[131] 2016年の株主への手紙では、ウォーレンは2人がそれぞれバークシャーのために100億ドル以上を独立して管理していることを明らかにした。[132]
2023年7月現在、バークシャー社の株式の約75％は、アメリカン・エキスプレス社（265億ドル）、アップル社（1,745億ドル）、コカコーラ社（240.7億ドル）、シェブロン社（208.9億ドル）、バンク・オブ・アメリカ社（305.5億ドル）の5社に集中している。[133] [134] 2018年2月にIBM株が売り出された後、[135] 2018年5月4日、バフェットはバークシャー社がIBM株を完全に売却し、アップル株をさらに購入したと発表した。[136] [137] [138]
2008年9月の金融危機のピーク時に、バークシャー・ハサウェイは、資本市場が逼迫した際の資金源を確保するため、ゴールドマン・サックスの優先株に50億ドルを投資した。優先株の年利は10%で、バークシャー・ハサウェイは年間5億ドルの利息収入を得た。バークシャー・ハサウェイはまた、1株当たり115ドルの行使価格で4,350万株を購入するワラントを取得し、これは5年間の期限でいつでも行使可能であった。[139]ゴールドマンは優先株を買い戻す権利を保持し、2011年3月にバークシャー・ハサウェイに55億ドルを支払ってこの権利を行使した（優先株は10%のプレミアムでのみ買い戻すことができた）。ワラントは行使され、バークシャー・ハサウェイはゴールドマン・サックスの株式資本の3%を保有している。優先株の利益は18億ドルと推定され[140]、ワラントの行使により20億ドル以上の利益が得られたが、バークシャー・ハサウェイがゴールドマン・サックスの株式を保有し続けているため、利益全体を数値化することは不可能である。
2011年8月26日、バークシャー・ハサウェイはバンク・オブ・アメリカの優先株を50億ドル分購入した。[141]この投資には年間6%の利息がかかり、バークシャーは年間3億ドルの利息を得ている。優先株への投資と並行して、バークシャーは2021年9月2日までにいつでも1株当たり7.14ドルで普通株7億株を購入できるワラントを取得した。[142] 2017年6月の株価に基づくと、このポジションは優先株から得られる年間利息を除いて約120億ドルの利益を生み出した。[143]
2008年にバークシャー・ハサウェイはリグレー、ゴールドマン・サックス、GEの優先株を総額145億ドルで購入した。[144]
2008年9月、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイ社の子会社であるミッドアメリカン・エナジー・ホールディングスは、 BYDの株式10%（9.89%）を1株当たり8香港ドルで約2億3000万米ドル投資した。[145]
2009年11月3日、バークシャー・ハサウェイは、総額260億ドルの株式と現金を使って、BNSF鉄道の親会社であるバーリントン・ノーザン・サンタフェ・コーポレーションの未保有の残りの77.4%を買収すると発表した。[146]これはバークシャー史上最大の買収となった。[147]
2011年3月14日、バークシャー・ハサウェイはルーブリゾール・コーポレーションを90億ドルの現金で買収すると発表しました。この取引はバークシャー・ハサウェイにとって史上最大の取引の一つと言われました。[148]
2011年3月25日、バークシャー・ハサウェイは非直接子会社BerkshireInsurance.comを通じてインドの保険業界に初めて進出しました[149] 。 [150] [151]
2013年2月14日、バークシャー・ハサウェイ社と3Gキャピタル社は、 HJハインツ社を1株当たり72.50ドル、負債を含めて280億ドルで買収する計画を発表した。 [152]同社は、2015年6月18日にワラントを行使して普通株4620万株を総額4億6200万ドルで取得し、持ち株比率を52.5%に増やし、ハインツ社の過半数株主となった。[153]
バークシャーはガネットの株式174万株を保有している。[154]また、同社は新聞発行会社リー・エンタープライズの破産申請後に同社の負債の一部を買い取り、同社株も保有している。[155]
2015年8月10日、バークシャー・ハサウェイ社とプレシジョン・キャストパーツ社の取締役会は、バークシャー・ハサウェイ社がPCCの全発行済株式を1株当たり235ドルの現金で取得するという最終契約を全会一致で承認した。[156]
2020年第2四半期には、バークシャー・ハサウェイは鉱業会社バリック・ゴールドの株式2,000万株以上を追加保有し、[157]第3四半期にはドミニオン・エナジーの天然ガス輸送・貯蔵事業の買収に合意した。[158]
2019年9月から2020年8月の間に、バークシャーは傘下のナショナル・インデムニティを通じて、日本の総合商社5社（伊藤忠、三菱、三井、住友、丸紅）の発行済み株式の5％以上をそれぞれ取得した。これらの株式の価値は、2020年8月時点で総額60億ドルを超えた。[159] 2023年4月までに、バークシャーはこれらの各社への出資比率を7.4％に増やした。[160]
2022年4月6日、バークシャー・ハサウェイは規制当局への提出書類の中で、同社がHP Inc.の株式1億2,100万株を42億ドル以上で購入したことを明らかにした。[161]
2022年第3四半期に、バークシャーは半導体製造会社TSMCの株式6000万株を購入し、41億ドルの株式を取得した。[162]バークシャーは地政学的緊張を理由に、次の四半期までに株式の86.2％を売却した。[163] [164]
2024年5月、バークシャー・ハサウェイは、2023年後半から取得していた保険会社チャブ・リミテッドの株式6.4%（67億ドル相当）を保有していることを明らかにした。[165]
Amazon.com Inc.への投資
2019年5月2日、ウォーレン・バフェットはCNBCに対し、バークシャーの投資マネージャーの1人、トッド・コームズかテッド・ウェシュラーがアマゾン株を購入していたと語った。「オフィスで資金を管理している仲間の1人がアマゾン株を買ったので、13Fに載るだろう」とバフェットはCNBCに語った。バフェットは続けて「そうだ、私はファンだったし、買わなかったのはバカだった。でも、性格が変わったわけではないことを知っておいてほしい」と語った。[166]
Apple Inc.への投資
2016年5月、バークシャー・ハサウェイがアップル社の株式を取得したことが規制当局への提出書類で明らかになった。当初の保有株数は980万株（アップル社の0.2％）で、価値は10億ドルだった。2016年6月末までに、この保有株数は1,520万株（アップル社の0.3％）に増加した。その後、バークシャー・ハサウェイは9月から12月にかけてアップル株の購入を再開した。2016年12月31日までに、バークシャー・ハサウェイは5,740万株（アップル社の1.1％）の保有株を積み上げており、推定平均取得価格は1株当たり110ドル（2020年の4対1の株式分割前）であった。積極的な株式購入は継続され、2017年3月31日までにバークシャー・ハサウェイは1億2,900万株（アップル社の2.5％）の保有株を積み上げた。 2017年の年次報告書で、バークシャー・ハサウェイは2017年12月31日までの総保有株数を1億6600万株（アップルの3.3％）と公表した。[アップデート]同社の2023年2月14日の13G提出書類によると、2022年12月31日現在、バークシャーはアップルの5.8％にあたる9億1560万株を保有している。[167] [163]
2024年8月、バークシャー・ハサウェイはアップル株を50％近く減らし、第2四半期に755億ドル相当の株式を売却した。この動きにより、バークシャーの現金準備金は過去最高の2,769億ドルに増加した。この削減にもかかわらず、アップルはバークシャーの主要保有株の一つであり、2024年6月末時点で残りの株式は842億ドルの価値がある。[168]
メディアの報道では、バフェットは、アップルはエコシステムとブランドロイヤルティのレベルを開発し、それが同社に競争上の優位性をもたらしており、消費者はiPhoneに関しては価格に鈍感であるようだと述べている。バフェットはハイテク株を避けていることで有名だが、アップルは消費者向け製品企業であり、自分は消費者向け製品ビジネスを理解していると述べている。[169]
過去の投資
バークシャーは以前、英国の食料品小売業者であるテスコの相当数の株式を保有していた。バークシャーは2006年に初めてテスコに投資し、2012年にはこの株式を同社の5%以上にまで増やした[170]。投資額は23億ドルだった。バフェットは2013年に「当時の経営陣に少々不満」を抱き[171]、この株式の約30%を売却し、4300万ドルの利益を得た。テスコの問題が2014年まで深刻化すると、バークシャーは残りの株式をすべて売却し、バフェットは株主に対し、株式売却の遅れは高くついたと述べた。バークシャーはテスコへの投資で税引き後4億4400万ドルの損失を出した[172] 。
2016年、バークシャーは米国の大手航空会社に大規模な株式投資を行い、投資家を驚かせた。バフェットは以前、航空会社を「投資家にとっての死の罠」と表現していた。バフェットは1989年にUSエアウェイズに投資し、利益を上げて売却したものの、バークシャーは多額の損失を被るところだった。[173] 2017年、バークシャーはユナイテッド航空とデルタ航空の最大株主、サウスウエスト航空とアメリカン航空のトップ3株主となった。バフェット自身は、これを個々の企業の選択ではなく「業界への要請」と表現している。アメリカン航空のCEOダグ・パーカーは、航空業界は十分に統合され、供給を合理化しているため、歴史的に全体として赤字であった業界で長期的な収益性を達成できると主張し、テッド・ウェシュラーを説得したと言われている。[174] 2020年4月、バークシャーはCOVID-19パンデミックに対応してUSエアラインの株式をすべて売却した。[175]
2022年、バークシャー・ハサウェイは第1四半期にウェルズ・ファーゴの残りの株式を売却したことを明らかにした。 [176]
2022年5月、バークシャー・ハサウェイはパラマウント・グローバルの株式を26億ドルで取得した。[177]しかし、2024年5月4日の年次総会で、バフェットはパラマウントの株式をすべて売却し、大きな損失を出したと述べ、投資を決めたことを自ら責め、「100%自分の決断だった。すべてを売却してかなりの損失を出した。このビジネスではよくあることだ」と語った。[178]
参照
参考文献
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外部リンク
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