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フィデリティ・インベストメンツ（旧社名：フィデリティ・マネジメント＆リサーチ（FMR））は、アメリカの金融サービス会社です。1946年に設立された同社は、世界最大級の資産運用会社の一つであり、 2026年3月時点で、運用資産 総額は7兆ドル、管理資産総額は17兆9,000億ドルに達しています。 [ 4 ]
フィデリティは証券会社を運営し、投資信託、インデックスファンド、資産運用を管理し、ファンドの販売、退職金サービス、証券の執行と決済、資産保管、生命保険を提供しています。また、金融サービス会社向けに証券決済ソフトウェア製品も提供しています。[ 4 ]
創業者エドワード・C・ジョンソン2世の孫娘であるアビゲイル・ジョンソンとその家族および関係者は、同社の株式の約40％を所有している。残りは現職および元役員が所有している。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
フィデリティ・ファンドは1930年5月1日にマサチューセッツ州で設立され、エドワード・C・ジョンソン2世が社長を務めた。[ 9 ] 1946年に企業構造が変更され、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ（FMR）として知られるようになった。[ 3 ]
1969年、同社は米国以外の市場に対応するためフィデリティ・インターナショナル（FIL）を設立し、その後1980年に従業員が所有する独立した事業体として分離した。[ 10 ]
1982年に同社は401(k)商品の提供を開始し[ 3 ]、続いて1984年にはコンピュータによる株式取引の提供を開始した[ 3 ]。
1990年代には、フィデリティは初の商業的な寄付者指定基金を立ち上げ、[ 11 ]ウェブページを提供する最初の投資信託会社となり、[ 12 ]ロバート・ポーゼンをCEOに任命した。[ 13 ]
2003年9月、同社は初のETFであるフィデリティ・ナスダック・コンポジット・インデックス・トラッキング・ストック・ファンド（ONEQ）を立ち上げた。[ 14 ]同社は翌年ウェルス・ラボを買収したが、ウェルス・ラボは後に2020年に廃止された。 [ 15 ]
2007年、同社は法人格を有限責任会社に変更し、FMR LLCが所有法人となった。[ 16 ]ベンチャーキャピタル部門であるFidelity Venturesは2010年に閉鎖された。[ 17 ]
2014年、アビゲイル・ジョンソンはフィデリティ・インベストメンツ（FMR）の社長兼CEO、およびフィデリティ・インターナショナル（FIL）の会長に就任した。[ 18 ]彼女はオープンエンド型投資信託への依存度を減らし、代わりに金融アドバイス、証券仲介サービス、ベンチャーキャピタルに注力させた。[ 19 ]
2018年8月、フィデリティは手数料や経費率のない投資信託を導入した。[ 20 ]
2019年9月、フィデリティはベンチャーキャピタル部門であるエイト・ローズ・ベンチャーズの企業分離を完了した。[ 21 ]
2023年1月、フィデリティは自動株式管理業務および資金調達ソフトウェアを提供するShoobxを買収し、フィデリティの株式プランサービス事業に統合した。[ 22 ]
2026年4月、フィデリティはニューズウィーク誌によって「アメリカで最も信頼できる企業」の一つに選ばれた。[ 23 ]
フィデリティは証券会社を運営し、投資信託、インデックスファンド、資産運用を管理し、ファンドの販売、退職サービス、証券の執行と決済、資産保管、生命保険を提供しています。また、金融サービス会社向けに証券決済ソフトウェア製品も提供しています。[ 4 ]また、証券の寄付を希望する顧客向けに、寄付者指定基金であるフィデリティ・チャリタブルも提供しています。1日平均550万件の取引を処理し、 401(k)プランの最大手プロバイダーの1つであり、28,800社以上の企業の従業員福利厚生プログラムを管理しています。[ 4 ]
フィデリティは仮想通貨取引を提供しており、[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]仮想通貨ETFのスポンサーであり、[ 29 ] [ 30 ]イーサリアムネットワーク上に独自のステーブルコインであるフィデリティデジタルダラー（FIDD）を持っています。[ 31 ]
同社はまた、創業者一族と経営陣の利益のために、自社勘定で投資を行っている。[ 32 ]投資先には、ボストンのシーポートセンターと250万平方フィートのオフィススペース、[ 33 ] COLT Telecom Group、[ 34 ] MetroRed、[ 35 ] Community Newspaper Company、[ 36 ] Lanoga、[ 37 ] Hope Lumber、[ 37 ] ProBuild、[ 38 ]およびBoston Coachが含まれる。[ 39 ] 2016年、ロイターの調査により、フィデリティの経営陣が、後にフィデリティ・インベストメンツが運用するファンドが支払った価格のほんの一部で株式に投資していたことが明らかになった。例としては、アリババグループの株式を1株あたり7セントで購入したことが挙げられる。フィデリティが運用するファンドによるその後の株式購入は、創業者が所有する株式の価値を支えるものと見なされ、利益相反の可能性があった。[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
フィデリティには、株式（マサチューセッツ州ボストンに本社）、高利回り（ボストンに本社）、債券（ニューハンプシャー州メリマックに本社）の3つのファンド部門があります。 [ 4 ]
同社最大の株式投資信託は、資産総額1450億ドルのフィデリティ・コントラファンドである[ 43 ]。これは米国最大のアクティブ運用型投資信託であり、ウィリアム・ダノフは1990年からコントラファンドを運用している[ 44 ] 。
フィデリティ・マゼランは250億ドルの資産を保有している。[ 45 ]現在の運用責任者はジェフリー・ファインゴールドで、フィデリティ・トレンド・ファンドも運用している。 1963年にネッド・ジョンソンによってフィデリティ・インターナショナル・ファンドとして設立され、1965年にマゼラン・ファンドに改名された。マゼラン・ファンドの初期の営業スタッフは、1973年から1974年の株式市場の暴落により関心が著しく低下するまで、ほとんどがパートタイムの出張従業員だった。[ 46 ]マゼランは、1963年5月2日から1971年12月31日までジョンソン、1977年5月31日から1990年5月31日までリンチ、2005年から2012年までハリー・W・ラングによって運用された。リンチのリーダーシップの下、マゼランは平均して年間29%のリターンを上げ、S&P 500の成長率の2倍以上となり、これほど長い期間で史上最高のパフォーマンスを上げた投資信託となった。[ 46 ] [ 47 ]
2007年2月、金融業界規制機構（FINRA）の一部門であるNASDは、登録、監督、電子メール保存に関する違反の疑いで、FMR関連のブローカーディーラー4社に375万ドルの罰金を科した。ブローカーディーラーは容疑を認めも否定もせずに和解した。[ 48 ]
2004年、フィデリティ・ブローカレッジは、従業員が2001年1月から2002年7月の間に88の支店のうち21支店で文書を改ざんおよび破棄したとして米国証券取引委員会から告発され、200万ドルを支払って和解した。フィデリティは、連邦規制を遵守していることを確認するために毎年内部検査を実施している。経営陣は、支店従業員に検査を完璧に行うよう圧力をかけ、検査の通知を行い、少なくとも62人の従業員が、新規口座開設申込書、委任状、変額年金申込書など、支店で保管されている不適切な可能性のある文書を破棄または改ざんしたとして告発された。[ 49 ]
2007年5月、NASDは、主に米軍関係者に販売されていたフィデリティのデスティニーIおよびII積立投資プランを宣伝する誤解を招く販売資料を作成および配布したとして、フィデリティのブローカーディーラー2社に40万ドルの罰金を科した。和解の一環として、FMR関連会社は、デスティニープランの保有者に対し、基礎となるファンドの追加株式は追加の販売手数料を支払うことなく購入できることを通知することが義務付けられた。[ 50 ]
2025年1月、従業員が2012年から2020年までの8年間で37人の海外顧客の口座から75万ドルを盗んだことを受け、金融業界規制機構から監督不行き届きを理由に60万ドルの罰金を科せられた。[ 51 ] [ 52 ]
2025年5月、同社は数日で完了するはずだった顧客取引の完了に数週間を要したとして、連邦規制当局から罰金と非難を受けた。[ 53 ]
2006 年 12 月、同社は、従業員の一部が社内規定に違反してジェフリーズ グループの営業担当者から贈り物を受け取ったとして、4,200 万ドルの罰金を科せられた。同社は、2007 年 2 月にさらに 375 万ドル、2008 年に 800 万ドルの罰金を科せられた。贈り物には、プライベート チャーター フライト、 2004 年のスーパー ボウル、ウィンブルドン選手権、全米オープン テニス トーナメントのチケット、ジャスティン ティンバーレイク、U2、クリスティーナ アギレラのコンサートのチケット、1993 年のシャトー ペトリュスなどの高級ワインが含まれていた。[ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]
ウィキメディア・コモンズにあるフィデリティ・インベストメンツ関連のメディア