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調達とは、外部の供給元から商品、サービス、またはその他の作業を購入し、それらが供給される条件に合意する商業プロセスです。主要な調達活動には、入札または競争入札プロセスが使用される場合があります。[ 1 ]政府機関がこの方法で商品やサービスを購入する場合、それは政府調達または公共調達と呼ばれます。 [ 2 ]「調達する」という用語は、何かを「調達する」、つまり、そのことが確実に行われるようにする契約上の義務を指す場合もあります。
調達は組織的なプロセスとして、品質、数量、時間、場所などの側面を比較した際に、購入組織が可能な限り最良の価格で商品、サービス、または作業を受け取ることを保証することを目的としています。[ 3 ]企業や公共団体は、不正や談合などのリスクを最小限に抑えつつ、事業における公正かつオープンな競争を促進することを目的としたプロセスを定義していることがよくあります。実際には、調達プロセスは一般的に、購入活動全体に構造と一貫性をもたらす7つのステップに組織化されています。[ 4 ]
ほぼすべての購買決定には、配送と取り扱い、限界便益、商品価格の変動などの要素が含まれます。企業の社会的責任の観点を採用している組織は、購買活動においてより広範な社会的および倫理的考慮事項を考慮に入れることも求める可能性が高いです。[ 5 ]一方、会計慣行に関する外部規制の導入は、進行中の買い手と供給者の関係に予期せぬ影響を与える可能性があります。[ 6 ]
サプライマネジメント協会 （ ISM）は、調達を、仕様開発、価値分析、サプライヤー市場調査、交渉、購買活動、契約管理、在庫管理、輸送、受領、倉庫を含む組織機能と定義しています。米国連邦法では、調達は以下を含むと定義されています。
不動産またはサービスを取得するプロセスのすべての段階。不動産またはサービスの必要性を判断するプロセスから始まり、契約の完了と終了で終わる。[ 7 ]
企業の調達機能、特にサプライヤーへの支出は、通常、企業の総予算の半分以上を占めます。[ 8 ]
購買は調達の一部であり、特に商品やサービスの注文と支払いを扱います。組織的調達は、「組織的購買」または「機関的購買」とも呼ばれ、例えば、購買意思決定に関わるスタッフの購買行動に関する研究で用いられます。[ 9 ]
調達活動は、直接支出と間接支出という 2 つの明確なカテゴリに分けられることが多い。直接支出とは、原材料、部品、パーツなど、完成品の一部となるすべての品目を含む生産関連の調達を指す。サプライチェーン管理の焦点となる直接調達は、製造企業の生産プロセスに直接影響を与える。一方、間接調達は、非生産関連の調達に関わる。事務用品や安全装置などの標準化された品目から、重機、コンサルティングサービス、アウトソーシングサービスなどの複雑で高価な製品やサービスまで、幅広い商品やサービスが含まれる。[ 10 ] [ 11 ]
2011年のレポートによると、平均的な調達部門は企業全体の支出の60.6%を管理していることがわかりました。この指標は一般的に「管理対象支出」または「管理対象支出」と呼ばれ、調達組織が管理または影響を与える企業全体の支出（直接支出と間接支出すべてを含む）の割合を指します。あるいは、この用語は、調達によって影響を受ける対象支出の割合を指す場合もあります。「対象支出」とは、影響を受ける可能性のある支出のことです。[ 12 ]平均的な調達部門は、前回の報告サイクルで年間6.7%の節約を達成し、対象支出の52.6%を調達し、契約遵守率は62.6%でした。[ 13 ]「管理対象支出」のより限定的な定義には、優先サプライヤー契約と交渉済みの支払い率と条件を利用する支出のみが含まれます。[ 14 ]
ローマ人は帝国全土に配置された補給基地からなる軍事ロジスティクスシステムを発展させた。これらの基地には食料、武器、その他の物資が備蓄されており、戦場の部隊に迅速に分配することができた。このシステムのおかげで、ローマ軍は本国から遠く離れた場所で戦っている時でも、常に十分な物資を確保できた。[ 15 ]
現在では産業事業における購買部門として認識されるものの最初の記録は、19世紀の鉄道会社に関するものである。
「鉄道資材の購入、管理、使用において発揮される知性と誠実さは、建設および運営コストに直接影響を与え、役員の評判や所有者の利益にも影響を及ぼします。」[ 16 ]
調達は、ソーシングと買収というより広範な概念を構成する要素の一つです。一般的に、調達はより戦術的な性質（製品やサービスを実際に購入するプロセス）を持つものと捉えられ、ソーシングと買収はより戦略的で包括的なものと捉えられています。調達という用語は、戦術的な要素だけでなく、購買プロセス全体またはサイクル全体を反映するために使用されます。調達ソフトウェア（多くの場合、電子調達ソフトウェアと呼ばれる）は、購買プロセスを電子的に管理します。
調達プロセスの一部の側面は、プロジェクトの大部分に先立って開始する必要がある場合があります。たとえば、リードタイムが長い場合などです。このようなケースは「事前調達」と呼ばれることがあります。[ 17 ] [ 18 ]
多くの著者は調達を循環的なプロセスと呼んでおり、それはビジネスニーズの定義から始まり、仕様書を作成し、サプライヤーを特定するための検索活動や広告掲載を行い、サプライヤーと協議するための適切な方法を採用し、提案を募集および評価し、契約を締結して新しい資産の納入を受けるか、サービスの提供を受け入れ、資産の所有権またはサービスの提供を管理し、資産の交換時期またはサービス契約の終了時期となる耐用年数の終わりに到達します。この時点でサイクルが再開されます。[ 19 ] [ 20 ]バンは、検索活動は購入決定を行う前に実施すべき中心的な予備的行動であると指摘しています。[ 21 ]
英国勅許調達供給協会（CIPS）は、調達担当者とスキルをサイクルの初期段階から関与させることを推奨しており、そのような「早期の調達関与」は、市場へのアプローチの性質とタイミング、仕様、調達戦略、および採用されるサプライヤー選択アプローチに有益な影響を与える可能性があると指摘している。[ 22 ]
調達の意思決定は、単純な購入取引からより複雑な買い手と供給者の協力まで連続的に存在し、購買意思決定に関わるスタッフの購買行動は広く研究されてきた。[ 9 ]学者やマーケティングマネージャーの間では、買い手はそれぞれの購買状況に応じてさまざまな意思決定プロセスを利用し、一部の購買意思決定は特に複雑であるという共通認識がある。[ 21 ]一部の著者は、購買意思決定を利益最大化などのビジネス目標の文脈で行われる合理的な行動の例として扱い、意思決定者は意思決定に必要な情報にアクセスできると仮定している。フェルドマンとコルドゾは1969年の論文でこのアプローチに疑問を呈し、産業購買者の意思決定は消費者の購買行動と類似していると示唆した。[ 23 ]デビッド・T・ウィルソンは1971年の論文で、買い手の意思決定プロセスを理解するには、個々の買い手の性格を考慮すべきだと示唆した。[ 24 ]このテーマに関する文献では、3つの異なる性格特性が説明されている。
ウィルソンは、彼の研究に参加したカナダのバイヤーの間で、性格特性と意思決定スタイルの間にはある程度の相関関係があることを発見した。[ 24 ]ジャグディッシュ・シェスは1973年に『産業バイヤー行動モデル』を出版したが、これはバイヤー行動に関する膨大な実証研究に基づいており、「意思決定者の心理世界」が購買意思決定のプロセスと結果にどのように影響するかを強調している。[ 26 ]
調達担当者が購買決定に関与する度合いは、組織の種類や購買状況によって大きく異なります。購買決定は、「購買センター」または「意思決定ユニット」と呼ばれる個人またはグループによって行われる場合があり、その場合、調達担当者は購買決定の中心となる場合もあれば、周辺的な役割を担う場合もあります。マーケティングの観点から、購買センターの研究では、どの個人や組織部門が意思決定グループの一員となるか、どのように相互作用するか、そして購買結果に影響を与える内部および外部要因について検討してきました。ウェズリー・ジョンソンとトーマス・ボノマは、1981年の研究論文で、「購買マネージャーの中心性が高い」状況と、同様に「中心性が低い」状況があることを発見し、「影響力を高めたい購買マネージャー」は、関係するさまざまな個人や組織部門を結びつける内部コミュニケーションにおいて中心的な役割を果たすことを目指すべきだと提言しました。[ 27 ]
持続可能な調達とは、組織が商品、サービス、工事、ユーティリティに対するニーズを満たす際に、ライフサイクルベースで費用対効果を実現し、持続可能な開発のための公平性の原則に対応することで、環境の収容能力の範囲内にとどまりながら、時間と地域を超えて社会と経済に利益をもたらすプロセスです。[ 34 ]調達は多くの場合、入札または競争入札プロセスを通じて行われます。このプロセスは、品質、数量、時間、場所などの側面を比較した際に、買い手が可能な限り最良の価格で商品、サービス、または工事を受け取ることを保証するために使用されます。[ 35 ]調達は、組織が商品、サービス、工事、ユーティリティに対するニーズを満たす際に、費用対効果を実現し、組織自身だけでなく経済、環境、社会にプラスの結果をもたらす方法で、この枠組みを拡大するときに持続可能であるとみなされます。[ 36 ]
電子調達とは、企業がインターネットやその他のネットワーク接続されたコンピュータを介して商品を購入することです。[ 37 ]電子データ交換（EDI）は電子調達の先駆けであり、在庫や必要な商品などのデータを電子的に標準化して送信するものでした。シェーンヘルは、EDIは1960年代にデュポンが適用したベルリン空輸中のベルリンへの配送用の標準化されたマニフェストから発展したと主張し、資材所要量計画と企業資源計画の両方が電子調達の先駆けであったと主張しています。[ 38 ] : 35電子調達には、電子ソーシング、電子入札、電子オークションなどのさまざまな要素が含まれます。
共同調達は、2 つ以上の組織が購買活動を共有する場合に行われ、そのため、多くの協力的な買い手と売り手の関係の例よりも、より具体的に買い手側に焦点を当てています。企業が協力することを決定する理由は次のとおりです。[ 39 ]
共同調達または協働調達は、公共部門の調達において一般的な慣行です。多くの国には、公共部門組織の共同調達活動を調整する中央調達機関があります。欧州議会の域内市場・消費者保護委員会（IMCO）が委託した報告書は、EU加盟国が「一貫性のある調整された調達」を確保するために「中央調達機関（CPB）の設立を検討すべきである」と勧告しています。[ 40 ]
国境を越えた規模では、ガイアナ、バルバドス、ルワンダは2023年7月に「ワクチンと医薬品の現地生産のための相互支援プログラム」を発表し、そのためには「共同調達メカニズム」が必要になると述べた。[ 41 ]
英国勅許調達供給協会（CIPS）は、「5つの権利」モデルを推進しており、これは「調達の基本目的と調達実績を測定する一般的な基準を表す伝統的な公式」であり、購入する商品やサービスは「適切な品質」、「適切な数量」、「適切な場所」、「適切な時期」に納入され、「適切な価格」で入手されるべきであると述べています。[ 42 ] CIPSは過去に、5つの権利の別のリストとして「適切な品質、適切な数量、適切な供給元、適切な時期、適切な価格の商品またはサービスを購入する」というリストも提示しました。[ 43 ] 「適切な供給元」は、CIPSの2018年の出版物「契約管理」で6番目の権利として追加されています。[ 44 ]
節約目標の達成は調達機能の重要な部分ですが、この目標は一般的にコスト削減ではなく価値創造と見なされています。[ 45 ] CIPSはまた、節約の確保は「購買パフォーマンスの1つの指標」であると指摘していますが、節約は「[組織]の購買および供給管理機能に対する期待を反映している」場合にのみパフォーマンスの指標として使用されるべきであると主張しています。CIPSは、予算を削減できる「節約」と、「価格上昇を阻止し、予算内に収めようとする」「コスト回避」を区別しています。[ 46 ]有益な結果としての節約の例には、次のものがあります。
AT Kearney は、調達組織またはより広範な組織内の調達機能のパフォーマンスを評価するためのモデル ROSMA SM (Return on Supply Management Assets) [ 47 ]を開発し、調達部門が「共通の財務基準を使用して、 CFOやCEO が理解できる用語で調達と供給の価値を測定して説明できる」と主張しています。[ 48 ] 2020 年の調査結果では、「上位 2 分の 1 の調達パフォーマンスは、中間 2 分の 1 の調達パフォーマンスよりも ROSMA スコアが 2 ～ 3 倍高い」ことが示唆されました。[ 49 ] ATカーニーのレポートは、業績が最も良い部門のCPOが自己申告した業績と、CFOおよび組織全体が抱く調達に対する見方との間に密接な一致が見られることを示唆しており、また、業績が劣る部門、いわゆる「重要でない」部門は、「調達の業績に責任を負う明確なリーダーシップ」の欠如という特徴的なプロファイルを共有していることも指摘している。[ 47 ]： 5ページ
管理対象支出は、調達パフォーマンスまたは調達効率の追加指標である、管理対象支出に対する調達運営費の割合にも貢献します。[ 50 ]
調達における競争の激しさは、入札件数で測ることができる。[ 51 ]調達をより小さなロットに分割し、交渉の可能性を設けることで競争を激化させることができる。[ 51 ]競争法は入札談合を防ぐことができる。[ 52 ]
組織を代表して調達を行う職員は、調達担当者、専門家、スペシャリスト、バイヤー、またはサプライマネージャーと呼ばれることがあります。[ 53 ]米国連邦調達規則では、契約担当官に言及しています。[ 54 ]管理職の職員は、購買マネージャーまたは調達マネージャーと呼ばれることがあります。ISM は「サプライ専門職」に言及しています。[ 55 ]
購買・調達マネージャーの職務には、以下のようなものが含まれる場合があります。
バルトリーニとドワイヤーは、部門予算の削減交渉などによって組織全体に節約のメリットを配分することは、調達の役割として扱うべきではなく、財務の役割であると指摘している。[ 56 ]
カテゴリーマネジメントとは、組織の内部部門構造に従って組織されるのではなく、「組織の（外部）供給市場に焦点を当てる」ように調達チーム内のスタッフの役割を組織化するシステムである。[ 57 ]
専門的な調達業務には、建設バイヤーや旅行バイヤーが含まれます。[ 58 ]企業旅行バイヤーの仕事の一部は、企業旅行ポリシーの策定と実施です。[ 58 ]
多くの大規模組織では、調達および供給機能は、取締役会レベルまたはサプライチェーン担当取締役[ 59 ]や最高調達責任者（CPO）などの上級職によって統括されています。その他の場合、調達は最高財務責任者（CFO）または財務部長によって監督されるか、CFOと調達機能間の連携の必要性が高まっていることが認識されています。英国の国家会計検査院による2006年の報告書では、調達慣行が十分に発達しておらず、大学組織が比較的小規模である高等教育部門では、財務部長による調達の監督が典型的な取り決めであると指摘されています。[ 60 ]
組織に代わって調達や購入交渉を行う独立または第三者の担当者は、購買代理人または購入代理人と呼ばれることがあるが、「購買代理人」という用語はより長く幅広い歴史を持つ。米国の供給管理協会は、1915年の設立当初は全米購買代理人協会と呼ばれていた。 [ 61 ]商業代理人は、第三者に代わって購入と販売の両方を行うことができる。[ 62 ]
米国労働統計局の調査によると、2019年に米国には購買マネージャー、バイヤー、購買エージェントの職が526,200あった。[ 63 ]さまざまな著者が、景気後退期には、事業縮小に伴い外部からの商品やサービスへの依存度が高まる傾向があるにもかかわらず、企業は他の事業分野のスタッフとともに購買スタッフの数を削減する可能性があると指摘している。たとえば、米国のビジネスエグゼクティブであるスティーブ・コリンズは、ある大手企業では購買スタッフの数が「[2010]の景気後退期に約30%削減されたが、残りの従業員に対する期待は変わらなかった…削減後に残りの従業員に課せられた追加の作業負荷は、はるかに困難な環境を作り出した」と述べている。[ 64 ] 2021年、オーストラリア調達建設評議会（APCC）は、オーストラリアで調達業務に従事するすべての人に、2021年8月の国勢調査に回答する際に、職名に「調達」という用語を含めるよう求めるアピールを行った。[ 65 ]
欧州委員会は2017年10月に「公共調達の専門化」に向けた勧告を発表し、加盟国が公共調達の職務に就く職員を「惹きつけ、育成し、維持」し、業績に焦点を当て、「利用可能なツールと技術を最大限に活用」できるようにした。[ 66 ] 2020年に実施された調査では、専門的な調達職員のスキルセットの中で、社会的スキルまたは「ソフト」スキルが重要であることが強調された。 [ 67 ]
一部の著者は、一部の役割が女性には不適切であるという固定観念のために、女性が調達部門に参入する機会が限られていると指摘している。[ 68 ]
経営コンサルタントのオリバー・ワイマンは2019年に、ヨーロッパ、米国、アジアの14の業界で働く300人以上のCPOを対象とした調査に基づき、調査対象となった調達組織のスタッフの38%が女性であると報告した。CPOの60%は、3年前よりも組織内の女性が増えたと回答し、6%は女性の数が減少したと回答した。調達における女性の関与の増加による影響は、「創造性と革新性の向上」という形で認識され、調査対象となったCPOの76%がこれを認めた。[ 69 ]
調達に関する契約上の義務とは、行為が行われること、または条件が満たされることを確実にする絶対的な義務を指します。[ 70 ]例えば、建設契約の当事者が工事開始に必要な許可を申請する義務を負っている場合、その当事者は許可を申請する義務を負います。そのような契約において、許可を申請する責任がどちらの当事者にあるかが明記されていない場合でも、許可を申請できる当事者が合理的な期間内に許可を取得し、工事を進めることができると契約に暗黙のうちに含まれていることになります。[ 71 ]
ニアフィールド社、リンカーン・ノミニーズ社、およびその他のパートナー間の合弁事業契約において、銀行融資の利用に関して「調達する」という言葉が使用されたことで、当事者間で「調達する」という言葉の意味をめぐる争いが生じた。この争いは2006年にピーター・スミス判事によって解決され、「この言葉の通常の意味」は明確でよく理解されていると確認された。「私は、『調達する』という言葉がニアフィールド社（原告）が言うように『それを確保する』以外の意味を持つとは考えていない」。[ 72 ]このケースでは、融資の「支払いを確保する」義務は、その融資の保証に相当する。 [ 73 ]
さまざまな評論家が調達の将来について予測を立てています。[ 74 ]オーストラリアとニュージーランドのCIPSのゼネラルマネージャーであるシャーロット・ペインは、「持続可能性における調達の役割は非常に大きくなるだろう」と示唆しており、CIPSの一般的な概要では、「調達と供給が近いうちに平穏な時期に入る可能性はほとんどない」と予測しています。[ 74 ]
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