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商標（トレードマークまたはトレードマークとも表記）は、特定のソースからの製品またはサービスを識別し、他のものと区別する単語、語句、記号、デザイン、またはその組み合わせで構成される知的財産の一種です。[1] [2] [3] 商標は、図面、記号、製品デザインやパッケージなどの3D形状、音、香り、または独自のアイデンティティを作成するために使用される特定の色などの非伝統的なマークにも適用されます。[4] [5]たとえば、ペプシ®はソフトドリンクに関連する登録商標であり、コカコーラ®ボトルの特徴的な形状はコカコーラのパッケージデザインを保護する登録商標です。[6] [4]
商標の主な機能は、商品やサービスの出所を識別し、消費者が他の出所のものと混同するのを防ぐことです。[7] [8]商標の法的保護は通常、米国特許商標庁（USPTO）や欧州連合知的財産庁（EUIPO）などの政府機関に登録することで確保されます。登録により、所有者は特定の独占権を取得し、他者による無許可の使用に対する法的救済策が提供されます。[9] [10]
商標法は管轄地域によって異なりますが、一般的には所有者が侵害、希釈化、不正競争に対して権利を執行することを認めています。[11]パリ条約やマドリッド議定書などの国際協定は、複数の国にまたがる商標の登録と保護を簡素化しています。[12] [13]さらに、TRIPS協定は、すべての加盟国が従わなければならない商標の保護と執行に関する最低基準を定めています。[14] [15] [16]
用語
商標
商標という用語は、EU、英国、オーストラリアなどの地域ではtrade markと綴られ、カナダではtrade-markと綴られることもあります。綴りは異なりますが、3つの用語はすべて同じ概念を表しています。[17] [18]
米国では、ランハム法は商標を、商品やサービスを識別するために使用される単語、フレーズ、シンボル、デザイン、またはこれらの組み合わせと定義しています。 [19]商標は、消費者が市場でブランドを認識し、競合他社と区別するのに役立ちます。[20]ランハム法の対象となるサービスマークは、商品ではなくサービスを識別するために使用される商標の一種です。[21]商標という用語は、商標とサービスマークの両方を指すために使用されます。[20]
同様に、世界知的所有権機関（WIPO）は、商標を、ある企業の商品やサービスを他の企業の商品やサービスと区別できる標識と定義しています。[22] WIPOはマドリッド議定書を管理しており、これにより世界中の商標権者は1つの出願で複数の国で商標を登録することができます。[12]
商品やサービスの出所を特定するほぼすべてのものが商標として使用できます。言葉、スローガン、デザイン、またはこれらの組み合わせに加えて、商標には音、香り、色などの非伝統的なマークも含まれます。 [4] [5]
商標という広い見出しの下には、トレードドレス、団体商標、認証商標など、一般的に見られるいくつかの特定の種類があります。
- トレードドレス：製品のデザインとパッケージ。[23]たとえば、ハードロックカフェレストランチェーンの特徴的な装飾はトレードドレスと見なされます。[24]ランハム法は、商標と同様に、出所識別子として機能するトレードドレスを保護します。[23]
- 団体商標：団体組織のメンバーが、その団体の入会基準を満たしたメンバーが提供する商品やサービスであることを示すために使用する商標の一種。[25] [26] [27]たとえば、団体商標「BEST WESTERN」は、メンバーがホテルサービスに使用している商標です。[25]
- 認証マーク：特定の商品やサービス、またはその提供者が認証機関によって設定された品質基準を満たしていることを消費者に示すために、認可された個人または企業が使用する商標の一種。[28] [29] [30]たとえば、ENERGY STAR認証マークは、認可されたユーザーが自社製品が米国環境保護庁によって定められたエネルギー効率基準を満たしていることを示すために使用されます。[28] [31]
独自性を保つために、商標は名詞や動詞ではなく形容詞として機能し、一般的な製品名やサービス名と組み合わせる必要があります。大文字、太字、斜体、色、下線、引用符、または独自の様式化された形式を使用して、周囲のテキストから目立つようにする必要があります。たとえば、「レゴ」ではなく「レゴ® おもちゃのブロック」と言う必要があります。[32] [9]
商標記号
商標は以下の記号で指定することができます。
- ™：商品に関する未登録商標の場合。[33]
- ℠ : サービスに関連する未登録のサービスマークの場合。[33]
- ® : 登録商標です。[33]
™と℠は未登録の商標（™は商品、℠はサービス）に適用されますが、[34] ®記号は関連する国の当局への正式な登録を示します。[34] [35] ®記号を未登録商標に使用することは誤解を招きやすく、不公正な商慣行として扱われる可能性があります。[33]また、民事または刑事罰の対象となる可能性もあります。[33]
ブランドと商標
ブランドとは、消費者が製品やサービスをどのように認識しているかを反映するマーケティング概念です。[36]ブランドにはより広い意味があり、顧客が企業や製品に関連付ける独自の視覚的、感情的、合理的、文化的なイメージを指します。[9] [36]
対照的に、商標は、ブランドのアイデンティティと特徴的な要素に対する強制力のある権利によってブランドに法的保護を提供します。[36]
基本的な概念
公共政策
商標法は、製品やサービスの出所や品質に関して一般の人々が誤解するのを防ぐことで、消費者保護という公共政策の目的を果たすように設計されています。商標は、製品やサービスの商業的出所を特定することで、品質やその他の特性に関して消費者の期待に応える製品やサービスの識別を容易にします。
商標は、製造業者、提供者、または供給者が、自社の評判を維持するために、常に高品質の製品やサービスを提供するインセンティブとしても機能します。さらに、商標所有者が、ライセンシーによって提供される製品やサービスの製造および提供について品質管理と適切な監督を維持しない場合、そのような「ネイキッド ライセンス」は、最終的に商標所有者の権利に悪影響を及ぼします。米国法については、 Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enterprises, Inc. 639 F.3d 788 (7th Cor. 2011)を参照してください。ただし、この主張は、 Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB et al. [2001] UKHL 21の貴族院の判決によって骨抜きにされました。この判決では、ベア ライセンス (米国のネイキッド ライセンスの概念に相当) が付与されたという事実だけでは、商標が誤解を招く可能性があるとは自動的にはならないと判断されました。
同様に、商標所有者は、ライセンスの場合と同様の理由から、商標の販売にも注意する必要があります。商標権を譲渡する場合、関連する製品またはサービスが譲渡されないと、「総額の譲渡」となり、商標権の喪失につながる可能性があります。販売中に商標を危険にさらすことなく、基礎となる商品またはサービスに大幅な変更を加えることは可能ですが、企業は多くの場合、商標の継続性を確保するために、販売者と契約して、商標と商品またはサービスを新しい所有者に移行できるようにします。
特許と著作権との比較
商標は、特許や著作権と混同されることがよくあります。これら 3 つの法律は、総称して知的財産(IP) と呼ばれる無形財産を保護しますが、それぞれ目的と目標が異なります。
これらの種類の知的財産のうち、商標法のみが、商標が継続的に使用され、更新される限り、永久的な権利の可能性を提供しています。[38] [39]ただし、商標が使用されなくなった場合、その登録は取り消される可能性があります。[40]商標は、ジェネリック化によって保護を失うこともあります。ジェネリック化とは、商標が商品やサービスのカテゴリを指すために広く使用されるようになり、その独自性と法的保護を失うプロセスです。[41]よく知られている例は、かつて商標であった「エスカレーター」です。[41] [42]
対照的に、特許には一定の期間があり、通常は出願日から20年間有効で、[43] [44]その後発明はパブリックドメインになります。著作権は通常、著者の生涯に加えてさらに50年から70年（管轄によって異なります）有効で、[45] [46]その後保護された作品はパブリックドメインになります。
このような知的財産法は理論的には別々であるが、同じ物品に複数の種類の保護が適用される場合がある。たとえば、ボトルの特定のデザインは、非実用的（彫刻）として著作権保護の対象となる場合もあれば、その形状に基づいて商標保護の対象となる場合もあり、ボトル全体の「トレードドレス」の外観が保護対象となる場合もある。書籍や映画のタイトルや登場人物の名前も商標として保護される可能性があり、その元となった作品全体が著作権保護の対象となる場合もある。商標保護は、レゴブロックのプラスチック製の連結スタッドのような製品の実用的特徴には適用されない。[47]
歴史
初期の起源
マーキングの使用に関する最も古い例は、先史時代の約15,000年前に遡ります。焼印の慣習と同様に、例えばフランスのラスコー洞窟壁画には、マークのある雄牛が描かれており、専門家は、家畜の所有権を示す個人的なマークとして使われていた可能性があると考えています。[48] [49]
約6000年前、エジプトの石工には、石の産地と石工を識別するための採石場のマークと石工のサインが特徴的でした。[48]印章が押されたワインのアンフォラは、 3000年以上前に古代エジプトを統治したファラオ、ツタンカーメンの墓からも発見されました。 [50] [48]
2000年以上前、中国の製造業者は地中海地域で識別記号の付いた商品を販売していました。[48]古代ギリシャやローマ帝国の商人が製造した陶器、磁器、刀剣にも商標が発見されています。[48] [51]
他には、1366年から商標を使用していると主張するステラ・アルトワや、1383年からライオンのマークを使用していると主張するレーベンブロイなど、長年にわたって使用されている有名な商標があります。 [52] [53]
国別商標
最初の商標法は1266年にヘンリー3世の治世下のイングランド議会で可決され、すべてのパン屋は販売するパンに特徴的なマークを使用することが義務付けられました。[54]
最初の近代的な商標法は 19 世紀後半に登場しました。フランスでは、1857 年に「製造および商品マーク法」として世界初の包括的な商標制度が法律として制定されました。英国では、1862 年の商品マーク法によって、「詐欺の意図を持って、または詐欺を可能にする目的で」他人の商標を模倣することが犯罪とされました。1875年の商標登録法の可決により、英国特許庁で初めて商標の正式な登録が可能になりました。[55]登録は商標の所有権の明白な証拠であると考えられ、商標の登録は 1876 年 1 月 1 日に開始されました。1875 年の法律では、登録可能な商標を「特定の特徴的な方法で印刷された個人または会社の図案またはマーク、または名前、または個人または会社の署名または署名のコピー、または特徴的なラベルまたはチケット」と定義しました。[56]
アメリカ合衆国では、議会が初めて連邦商標制度の確立を試みたのが1870年でした。[55]この法律は、議会の著作権条項の権限を行使することを意図していました。しかし、最高裁判所は、10年後の商標訴訟で1870年の法律を無効にしました。1881年、議会は今度は通商条項の権限に基づいて新しい商標法を可決しました。議会は1905年に商標法を改正しました。[57] 1946年のランハム法は法律を更新し、いくつかの修正を加えて、商標に関する主要な連邦法として機能しました。[58]
イギリスの1938年商標法は、「使用意図」の原則に基づく最初の登録制度を確立した。この法律はまた、出願公開手続きを確立し、混同の可能性がまだ低い場合でも商標の使用を禁止する権利を含むように商標所有者の権利を拡大した。この法律は、他の同様の法律のモデルとなった。[59]
最も古い登録商標
最も古い登録商標には、以下に列挙するさまざまな主張者がいます。
- オーストラリア: 19世紀半ばにはすでに大多数の主要企業が商標を使用しており、オーストラリアの特許法は英国の法制度に基づいていたが、当時の南オーストラリア州(1863年)、植民地のクイーンズランド州とタスマニア州(1864年)、ニューサウスウェールズ州(1895年) 、ビクトリア州(1876年)、西オーストラリア州(1885年)では英国よりかなり前に商標を保護する法律が制定されていた。[61]そのため、ニューサウスウェールズ銀行は 1850年頃に紋章を登録し、タスマニアン・ジャム・アンド・プリザーブド・フルーツ社などの企業は1878年に商標を登録していた。[61]オーストラリア連邦成立後、1906年7月2日に連邦商標登録簿が導入され、メルボルンに商標局が開設され、同日、750件を超える出願が行われた。[62]咳、風邪、気管支炎の治療薬であるPEPSは、「溶ける錠剤の形の素晴らしい呼吸薬」で、チャールズ・エドワード・フルフォードによって登録された最初の連邦商標でした。缶の上部用に設計された丸みを帯びた長方形です。その形には「PEPs」という単語と「咳、風邪、気管支炎に」という説明文が含まれていました。[62]
- イギリス：1876年 -バス醸造所のビールの三角形のロゴを組み込んだラベルは、1875年の商標登録法に基づいて登録された最初の商標でした。[60]
- 米国: 少なくとも2つの主張がある:
- 鷲とリボンと「経済的、美しく、耐久性がある」という文字が入ったデザインマーク[63]は、1870年商標法に基づいて1870年8月30日にアヴェリル化学塗料会社によって登録された最初の商標でした。[54] [64] しかし、商標事件、100 U.S. 82（1879）において、米国最高裁判所は1870年の法律は違憲であると判断しました。[54] [64]
- 現在も使用されている米国最古の登録商標は、商標登録番号11210 [65]で、聖書の登場人物サムソンがライオンと格闘している様子を描いたもので、1884年5月27日にロープ製造会社JPトールマン社[66]（現サムソンロープテクノロジーズ社）によって米国で登録されました。[67]
- ドイツ：1875年 -クルップ鉄鋼会社は、1874年のドイツ商標保護法に基づき、1875年に3つの継ぎ目のない列車の車輪[68]を自社のラベルとして登録しました。 [69]継ぎ目のない列車の車輪は、継ぎ目のある鉄のタイヤとは異なり破損せず、1853年にプロイセンのクルップによって特許を取得しました。
権利の確立
先願主義と先使用主義
商標保護は登録を通じて取得できるほか、国によっては使用を通じても取得できる。[9] [70]
世界的に、商標権を確立する最も一般的な方法は登録です。[70]ほとんどの国では、「先願主義」のシステムを採用しており、最初に商標を登録した団体に権利が付与されます。[9] (p29)ただし、著名な商標は例外であり、登録しなくても保護を受けることができます。[9] (p29)
対照的に、米国、カナダ、オーストラリアなどのいくつかの国では、「先使用」またはハイブリッドシステムを採用しており、商標を商業的に使用することで、登録しなくても一定の権利を確立することができます。[70]しかし、これらの国では、登録することで、より強力な法的保護と執行が提供されます。[9] (p30)
例えば、米国では、商標権は（1）商業における商標の最初の使用を通じて確立され、使用地域に限定されたコモンロー上の権利が創出される、または（2）米国特許商標庁（USPTO）への連邦登録を通じて確立され、登録を維持するために商業での使用が求められる。[11] [72] USPTOへの連邦登録には、次のような追加のメリットがあります。
- 登録商標はUSPTOのデータベースに追加され、類似の商標を探している人に公に通知されます。[10]
- 連邦登録により、商標の所有権と独占的使用権の法的推定が確立されます。登録証明書は、法的手続きにおいて所有権の証拠として機能します。[10]
- 米国の商標登録は、他の国で商標保護を申請するための基礎となり得る。[10]
- 登録商標には、連邦登録を示すために®記号を表示し、無許可の使用を阻止することができます。[10]
- 商標権者は連邦裁判所に商標権侵害の申し立てをすることができ、また、偽造品や商標権を侵害する商品の輸入を防ぐために、米国税関・国境警備局（CBP）に登録済みの商標を登録することもできます。[10] [73]
独自性
商標法は、「特徴的な」商標に法的保護を与えている。これは、消費者が特定の製品やサービスと容易に関連付けることができるマークである。[74] [6]強力な商標は本質的に特徴的（商品やサービスの単一のソースを識別および区別できる）であり、多くの場合、示唆的、空想的、または恣意的などのカテゴリに分類されるため、登録可能である。[74] [6]対照的に、弱い商標は、説明的または一般的な傾向があり、登録できない可能性がある。[6] [75]
許容される商標
- 空想的：商品やサービスに関連してのみ意味を持つ造語。[6] [75]例えば、石油のExxon®やソフトドリンクのPepsi®など。[6]
- 任意: 基礎となる商品やサービスとは関係のない実際の単語。[6] [75]たとえば、コンピューターのApple®など。[6] [75]
- 示唆的：商品やサービスの品質を示唆するが、商品やサービスの品質をはっきりと述べない言葉。[6] [75]たとえば、日焼け用品のCoppertone®など。[6]
認められない商標
- 説明的：商品やサービスの出所を特定または区別することなく、商品やサービスの側面を説明する言葉。説明的商標は、商業的に長期にわたって使用されることで識別性を獲得した場合、連邦登録が可能になる場合があります。[6] [75]
- ジェネリック：商品やサービスの一般的な名称であり、特定の出所を示すことができないため商標として機能しません。ジェネリック商標は連邦登録できません。[6] [75]たとえば、自転車の場合は「Bicycle」です。[6]
クリアランス検索
登録手続きは通常、商標登録を妨げる可能性のある潜在的な競合を特定するための商標クリアランス調査から始まります。[74] [76]包括的なクリアランス調査は、登録拒否、異議申立または取消手続き、商標侵害訴訟など、費用と時間のかかる問題を回避するのに役立ちます。[77]
米国では、USPTOが登録商標の公開データベースを維持しています。このデータベースは、2023年に商標電子検索システム（TESS）に代わる商標検索システム[78]を使用して検索できます。 [79]包括的なクリアランス検索には、USPTOデータベースで連邦登録および出願中の商標、州の商標データベース、インターネットをチェックして、他の誰かがその商標または類似の商標をすでに登録していないかどうかを確認することが含まれます。[76]検索には、単語とデザインの両方を調べることも含まれます。USPTOデータベースで類似のデザインを検索するには、デザイン検索コードを使用する必要があります。[80]
WIPOのグローバルブランドデータベースは、商標や紋章への国際的なアクセスを提供しています。[81]
国家登録
商標権者は、国内レベルで保護を維持するか、国内登録を基盤としてマドリッド制度を通じて国際的に保護を拡大することができます。国際保護を追求するには、国内登録または出願中の商標が「基本商標」として機能する必要があります。[13]
国際出願では、商標権者は保護のために1つ以上のマドリッド制度加盟国を指定することができます。指定された各国の商標庁は、自国の法律に基づいてマドリッド出願を審査し、保護を付与するか拒否するかを決定します。[13]
例えば、米国では、商標はまず米国特許商標庁（USPTO）に登録されているか、出願中である必要があり、マドリッド出願に必要な「基本商標」として機能する。[83] USPTOでの商標登録手続きは、一般的に次の手順で行われる。[84]
- 出願：商標出願は、抵触する可能性のある商標を特定するためのクリアランス調査を完了した後に提出されます。[85]
- 審査：審査官は、出願書類が法的要件を満たしているか、商標が登録可能であるかを確認します。出願人は、拒絶や異議に対して回答する必要がある場合があります。[85]
- 公表：商標が承認されると、商標は商標官報に30日間掲載され、一般の人々が異議を申し立てることができるようになります。[85]
- 登録：異議申立てがなければ登録証が発行されるが、登録を有効に保つためには継続的な維持管理が必要である。[85]
マドリッド制度
複数の管轄区域で保護を求める商標権者には、パリ条約に基づくパリルートと、WIPOが管理するマドリッド制度の2つの選択肢がある。[86]
180か国をカバーし、「直接ルート」としても知られるパリルートでは、各国の知的財産庁に個別に出願する必要があります。[86]対照的に、マドリッド制度では、既存または申請中の国内または地域登録（「基本商標」）に基づく単一のマドリッド出願により、最大131か国に保護を拡大できるようにすることで、手続きを簡素化しています。[87] [86]
登録の維持
有効期限が固定されている特許や著作権とは異なり、商標登録は通常、最初の有効期間は10年で、商標が商業的に継続的に使用されている限り、無期限に更新することができます。[ 39] [40] [88] [ 38] [89]
商標権者が商標の使用を長期間（管轄地域により異なるが、通常は3年から5年）中止した場合、商標権は失われる可能性がある。例えば、米国では、商標権は商業上の使用に基づいている。[38]商標が3年連続で使用されなかった場合、放棄されたものとみなされ、異議申し立ての対象になる。[90]同様に、欧州連合では、商標を維持するために、登録後5年間連続して商標を「真正に使用」することを義務付けており、使用しない場合は取り消しとなる可能性がある。[89]
権利の執行
商標権者は、商標の識別性を維持し、商標侵害を防止し、商標の希釈化を避けるために、権利を執行しなければならない。[91]登録後の権利執行には、一般的に以下のことが含まれる。
- 水際対策：米国CBPのe-RecordationやEUのApplication For Actionなどの税関当局に登録済みの商標を記録し、偽造品の輸入を防ぐ。[92] [93] [9] (p79)
- 監視：新しい商標出願を追跡し、侵害の可能性がある商標を特定します。[94] [9] (p76)
- 異議申立手続き：審査期間中に競合する商標の登録を防止する。[95] [96] [94]
- 取消手続き：登録商標を侵害または希釈化する第三者の商標登録を取り消すこと。[97] [94]
- 停止命令書：侵害者に無断使用をやめるよう要求する。[94] [9] (p78)
- 侵害または希薄化に対する訴訟：差止命令および損害賠償を求める訴訟を起こす。[94]
商標権侵害
商標権侵害は、商標が保護されている管轄区域において、競合他社が同一または類似の製品に対して同一または混同するほど類似の商標を使用した場合に発生します。[8] [98]この概念は、米国、欧州連合、その他の国を含む多くの管轄区域で認められていますが、具体的な法的基準は異なる場合があります。裁判所で商標権侵害を立証するには、原告は通常、以下のことを証明する必要があります。
- 有効な商標の所有権。[99]
- 権利の優先権（原告の商標は、登録または使用において被告の商標より「優先」する）。[99]
- 類似性により、商品またはサービスの出所またはスポンサーに関して混同が生じる可能性[99]
侵害の主張に対する制限と防御
商標は、放棄、地理的範囲の制限、公正使用など、さまざまな抗弁の対象となります。米国では、公正使用の抗弁により、憲法修正第 1 条で保護されているものに関連する表現の自由に関する多くの利益が保護されます。
公正使用は、2つの根拠に基づいて主張される可能性がある。すなわち、侵害者が商標を使用して自社製品の特徴を正確に説明している場合、または侵害者が商標所有者を特定するために商標を使用している場合である。米国で商標が限定的な権利を提供していることを示す最も目に見える証拠の1つは、米国のメディア全体で見られる比較広告である。[100]
最初のタイプの例としては、メイタグ社が食器洗い機の商標として「Whisper Quiet」を所有しているものの、他の製品の製造業者は、その製品が商標の保護対象となる商品と同じカテゴリーに該当しない限り、自社の商品を「Whisper Quiet」と表記することができます。
2番目のタイプの例としては、アウディが「BMW」を競合相手を識別するためにのみ使用しているため、業界誌がアウディのモデルをBMWのモデルよりも高く評価したという広告を掲載できるという点が挙げられる。関連した意味では、自動車整備士がフォルクスワーゲンの整備を行っていることを正直に宣伝できる。 [101]また、元プレイボーイ・プレイメイト・オブ・ザ ・イヤーは、自身のウェブサイトで自分自身をそのように特定できる。[102]
不当または根拠のない侵害の脅迫
さまざまな管轄区域には、商標権者が他の当事者に対して商標権侵害訴訟を起こすという不当な脅迫をすることを防ぐことを目的とした法律があります。これらの法律は、大企業や有力企業が中小企業を脅迫したり、嫌がらせをしたりすることを防ぐことを目的としています。
一方の当事者が商標権侵害で相手方を訴えると脅迫したが、その脅迫を実行する正当な根拠や意図がない場合、または一定期間内に脅迫を実行しなかった場合、その脅迫自体が訴訟の根拠となる可能性がある。[103]このような状況では、そのような脅迫を受けた当事者は、裁判所に確認判決（確認裁定とも呼ばれる）を求めることができる。
希釈
希釈化とは、有名な商標に類似した商標の使用によって、有名な商標に対する一般の認識が混乱したり、弱まったりする法的概念である。[104]これは、「ぼかし」（商標とその商品との関連性を弱める）または「汚損」（商標の評判を損なう）によって発生する。[105]たとえば、認可されたスターバックスブランドの自動車部品を販売すると、スターバックスとコーヒーとの関連性がぼやける可能性がある。[105]
希釈化は、当事者のよく知られている商標が「有名」である場合にのみ適用されます。[106]よく知られている、評判が高い、または有名であるとみなされるためには、その商標は一般大衆に広く認識されている必要があります。つまり、基本的に「一般的な名前」です。 [107]世界中の多くの国で有名な商標と見なされる可能性のある商標の例には、GOOGLE、COCA-COLA、SONY、NIKEなどがあります。[107]
多くの国では、商標法の一部として何らかの形で希釈化保護を提供しています。[104]注目すべき例としては、米国商標希釈化改正法（TDRA）、カナダ商標法（TMA）第22条、欧州連合の共同体商標指令（TMD）第4条（4）（a）、第5条（1）（a）、第5条（2）、および第5条（5）が挙げられます。[108]
その他の側面
販売、譲渡、ライセンス
さまざまな法域では、商標は、その商標に関連する事業に根底にある信用の有無にかかわらず売却できます。しかし、米国ではそうではなく、裁判所は、これは「公衆に対する詐欺」であると判断しました。したがって、米国では、商標登録は、基礎となる資産の売却を伴う場合にのみ売却および譲渡できます。売却によって通常商標の譲渡がサポートされる資産の例としては、商標が付けられた商品を生産するために使用される機械の売却、または商標が付けられた商品を生産する企業 (または子会社) の売却などがあります。
ライセンス
ライセンスとは、商標所有者 (ライセンサー) が第三者 (ライセンシー) に商標を合法的に商業的に使用する許可を与えることを意味します。これは両者間の契約であり、内容とポリシーの範囲が含まれます。商標ライセンスの重要な規定では、ポリシーとライセンスを受けることに同意した商品またはサービスに加えて、商標所有者とライセンシーを特定します。
ほとんどの法域では、商標の使用を第三者にライセンス供与することを規定しています。ライセンサーは、裁判所によって商標が放棄されたとみなされるリスクを回避するために、ライセンシーが生産する商品の品質を監視する必要があります。したがって、商標ライセンスには、ライセンシーが品質に関する保証を提供し、ライセンサーが検査と監視の権利を持つという、品質管理に関する適切な規定を含める必要があります。
ドメイン名
ドメイン名システムの出現により、商標所有者は、特に問題となっているドメイン名の管理を求めることによって、既存の商標と類似または同一のドメイン名に対する権利を執行しようとするようになりました。希釈化保護と同様に、ドメイン名所有者に対する商標権の執行には、ドメイン名がグローバルであり、商品やサービスによって制限されないため、消費者市場の明らかなコンテキストの外で商標を保護することが含まれます。
この対立は、ドメイン名の所有者が実際にそのドメインを使用して商標の所有者と競合する場合、簡単に解決されます。ただし、サイバースクワッティングでは競合は発生しません。代わりに、ライセンスのないユーザーが商標と同一のドメイン名を登録し、そのドメインを商標の所有者に販売することを申し出ます。タイポスクワッター(商標の一般的なスペルミスをドメイン名として登録する者) も、商標侵害訴訟の標的として成功しています。一方、 「グリープ サイト」は言論の自由として保護される傾向があるため、商標侵害として攻撃するのはより困難です。
この新しい技術と既存の商標権との衝突は、多くの国の裁判所が既存の商標法の枠組み内でこの問題に首尾一貫して対処しようとした (そして必ずしもうまくいかなかった) 結果、いくつかの注目を集める判決につながりました。Web サイト自体は購入される製品ではなかったため、実際の消費者の混乱はなく、代わりに適用された概念は初期関心の混乱でした。初期関心の混乱とは、競合他社の「製品」(オンラインのコンテキストでは、別の当事者の Web サイト) に対する最初の関心を生み出す顧客の混乱を指します。実際の販売が行われるまでに初期関心の混乱が解消されたとしても、商標侵害者は元の商標に関連する信用を利用できます。
初期利益の混同という概念をめぐっては、いくつかの訴訟が争ってきた。Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.訴訟では、競合他社の商標用語がウェブサイトのHTMLメタタグで使用され、ユーザーがその商標用語で検索したときにそのサイトが検索結果に表示される場合、初期利益の混同が生じる可能性があると裁判所は判断した。Playboy v. Netscape訴訟では、ユーザーが検索エンジンに Playboy の商標を入力し、Playboy の商標を含むキーワードによってトリガーされ、Playboy の競合他社にユーザーを誘導するラベルのないバナー広告の横に検索結果が表示された場合、初期利益の混同が生じると裁判所は判断した。ユーザーはバナー広告をクリックしたときに、それが Playboy と提携していないことに最終的に気付くかもしれないが、ユーザーは検索結果に戻って Playboy のサイトを探すのではなく、競合他社のサイトを閲覧することに全く抵抗がないため、競合他社の広告主は Playboy の信用を横取りして顧客を獲得できた可能性があると裁判所は判断した。
しかし、 Lamparello v. Falwellでは、裁判所は、当初の利益の混同の認定は、その混同から生じる金銭的利益に左右されることを明確にしており、登録商標と紛らわしいドメイン名が商標に関連しないウェブサイトで使用されている場合、サイト所有者が商標の信用を自身の商業事業のために利用しようとしない限り、侵害したとは認定されないとしています。
また、裁判所は、ドメイン名の商用利用に関する商標所有者の権利を支持してきました。これは、そこで販売される商品が合法的に商標を付帯している場合でも同様です。画期的な判決であるCreative Gifts, Inc. v. UFO、235 F.3d 540 (10th Cor. 2000) (ニューメキシコ州) では、被告は商標所有者からの任意ライセンスに基づいて、商標「Levitron」を付帯する商品を販売するためにドメイン名「Levitron.com」を登録していました。第 10 巡回区控訴裁判所は、約束不履行の主張にもかかわらず、このドメイン名に関する商標所有者の権利を支持しました。
ほとんどの裁判所は、サイバースクワッティングを特に嫌悪し、それ自体が商標侵害の領域に及ぶほどの商業的使用（つまり、商標の「密売」）であると判断しました。その後、ほとんどの管轄区域では、ドメイン名に特に対処し、サイバースクワッターに対する明確な救済策を提供するように商標法を改正しました。
米国では、サイバースクワッティングを明示的に禁止するランハム法の修正案である反サイバースクワッティング消費者保護法によって法的状況が明確化されました。サイバースクワッティングは、「商標権者以外の人物が、よく知られている商標のドメイン名を登録し、ドメイン名を商標権者に身代金で返還するか、ドメイン名を使用して商標権者からドメイン名権者にビジネスを転用することにより、利益を得ようとする場合」と定義されています。[109]この条項では、「商標権者による民事訴訟において、その人物が、その人物の商品またはサービスに関係なく、(i) 商標から利益を得ようとする悪意を持っており、ドメイン名を登録、取引、または使用している場合 (他者の商標と紛らわしいほど類似しているか、他者の商標を希釈化している場合)、その人物は責任を負う」と規定されています。[110]
この国際的な法改正により、ICANN統一ドメイン名紛争解決方針(UDRP) や、特定の国向けのその他の紛争方針 ( Nominet UKの DRSなど) も作成され、ドメイン名の所有者を決定するプロセスの合理化が図られています (損害賠償などのその他の侵害問題に対処する必要はありません)。これは、ドメイン名の登録者が別の国にいる場合や匿名である場合に、商標所有者にとって特に望ましいことです。
ドメイン名の登録者は、ドメインが乗っ取られることに対する追加の防壁などの利点を認識し、混同や詐称の防止などの救済策を利用するために、ドメイン名自体（例：XYZ.COM）を商標として登録したいと考える場合もあります。これは、紛らわしいほど類似したドメイン名や意図的にスペルミスしたドメイン名を持つ他のドメイン所有者に対して、混乱や詐称の防止などの救済策を利用するためです。
他の商標と同様に、ドメイン名は、提案されたマークが、単に申請者の Web サイトが表示されるインターネット上の場所であるのではなく、登録者の商品またはサービスを一般の人々に対して実際に識別するために使用されない限り、商標登録の対象にはなりません。Amazonは、会社とその製品を一般の人々が識別するための中心的なドメイン名の保護された商標の代表的な例です。
それ自体では保護できない用語、例えば一般用語や、二次的な意味を獲得していない単なる説明用語などは、トップレベルドメイン名（例：ドットCOM）を付加することで登録可能になる場合があります。一般用語として商標やサービスマークの保護を受ける資格がないが、現在米国でサービスマークが登録されているドメイン名の例としては、「HEARSAY.COM」があります。[111]
商標専門家の間では、 ICANNが提案したジェネリックトップレベルドメイン名空間の拡張による商標保護をめぐって、依然として多くの議論が続いている。World Trademark Reviewは、商標所有者とドメイン所有者の間で時折激しい議論が交わされていることを報じている。[112]
国際法
地域または世界規模で複数の管轄区域で商標権の申請、登録、または執行を容易にするシステムはありますが、現在、世界中で自動的に適用される単一の商標登録を申請して取得することはできません。あらゆる国内法と同様に、商標法は該当する国または管轄区域でのみ適用されます。これは「属地性」と呼ばれることもあります。
地域適用
商標法の地域的適用の固有の制限は、さまざまな知的財産 条約によって緩和されてきました。その中で最も有名なのは、世界貿易機関の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS) です。TRIPS は、適用法の調和を要求することで、加盟国間の法的互換性を確立します。たとえば、TRIPS の第 15 条 (1) では、「標識」を定義しており、これは世界中の多くの国で商標法で「商標」の定義として、またはその一部として使用されています。
マドリッド制度
複数の管轄区域での商標登録を容易にする主要な国際制度は、一般に「マドリッド制度[113] 」として知られています。マドリッド制度は、世界知的所有権機関を通じて取得した「国際登録」の保護範囲を拡大することにより、加盟国における商標登録を確保するための集中管理制度を提供します。この国際登録は、商標出願人が自国の管轄区域で取得した出願または登録に基づいています。
マドリッド制度の主な利点は、商標所有者が 1 つの管轄区域で 1 つの申請を 1 セットの手数料で提出するだけで、多くの管轄区域で商標保護を取得でき、変更 (名前や住所の変更など) を行ったり、単一の管理プロセスですべての該当する管轄区域で登録を更新したりできることです。さらに、国際登録の「適用範囲」は、いつでも追加の加盟管轄区域に拡張できます。
1994年の商標法条約および2006年のシンガポール商標法条約
1994年の商標法条約は、加盟国が他の加盟国で登録された商標を承認するための手順を確立した。これは世界知的所有権機関の支援の下で運営されている。[114]この条約は、「これらの商標登録手続きおよび手続きの特定の特徴の簡素化および調和」を通じて、「多数の登録手続きの複雑さを軽減し、申請結果の予測可能性を高めることを目的として」制定された。 [115]米国特許商標庁によると、商標法条約は「加盟国による商標の申請および登録手続きを簡素化および調和させる。更新、譲渡の記録、名前と住所の変更、および委任状を容易にする」。[116] 2000年代までに、製品やビジネスに関する情報を伝達する手段としてのインターネットの介入的な発展を考慮すると、条約の条件が時代遅れであることが明らかになり、商標法に関するシンガポール条約が制定された。[115]
商標法に関するシンガポール条約は、加盟国が商標登録手続きの手続き面を標準化することに合意する制度をさらに確立している。これは必ずしも各国の規則に固有のものではない。[117]
EU商標制度
EU商標（EUTM）システム（旧称：共同体商標システム）は、欧州連合で適用される商標システムであり、欧州連合知的財産庁（EUIPO、旧称：域内市場統一機構（商標及び意匠））に商標を登録すると、EU全体で有効な登録となります。したがって、EUTMシステムは、EUTM登録がすべての欧州連合加盟国に不可分に適用されるため、単一性があると言われています。ただし、CTMシステムは、各国の商標登録システムに取って代わったわけではなく、CTMシステムと各国のシステムは引き続き並行して運用されています（欧州連合商標法も参照）。
EU 域外に居住する人は、EUIPO での手続きに専門の代理人を立てる必要がありますが、EU 居住者には代理人を立てることが推奨されます。
EUTM 所有者の任務の 1 つは、後続の出願が以前の商標に類似していないかどうかを監視することです。監視は簡単ではなく、通常は専門知識が必要です。監視を行うには、既存の商標に類似する商標を誰かが登録しようとしているかどうかをチェックできる、いわゆる商標監視サービスがあります。
異議申立は、欧州連合の公用語のいずれかで標準異議申立書に記入して提出する必要がありますが、異議申立の実質的な部分（例えば、論拠）は、異議申立の対象となる出願の言語、つまり EUIPO の作業言語のいずれか、例えば英語、スペイン語、ドイツ語でのみ提出できます。
よく知られているステータス
よく知られた商標のステータスは、法的にあまり発展していない管轄区域における有名な国際商標に一般的に付与されます。
パリ条約第6条の2に基づき、[118]各国は、関係当局が「周知」とみなす商標にこの地位を与える権限を有する。商標権侵害の標準的な根拠（同一/類似の商標が同一/類似の商品またはサービスに使用されていること、および混同のおそれ）に加えて、商標が周知であるとみなされる場合、混同が生じる場合に同一または類似の商標を異なる商品/サービスに使用することは侵害となる。これには、周知商標を不当に利用したり、周知商標に損害を与えたりする場合も含まれる。[119]
商標権侵害訴訟を起こすには、その管轄区域で周知の商標を登録する必要はありません（信用を示す必要がなく、立証責任も軽い状態で パッシングオフの請求を起こすのと同じです）。
インドの2017年商標規則によれば、出願人は自分の商標が「周知」な地位にあるという主張を立証する必要がある。出願人は自分の権利と主張の証拠となる書類、すなわち商標の使用、商標出願、年間売上高などを提出する必要がある。[120] [121]
よく知られている商標の保護
多くの国は、工業所有権の保護に関するパリ条約および知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）に基づく国際的義務に従い、未登録の周知商標を保護している。その結果、大企業だけでなく中小企業も、顧客との十分な信頼関係を築き、自社の商標が周知商標として認識され、登録なしで保護される可能性が高くなる。しかし、多くの国が登録済みの周知商標の希釈化（TRIPS協定第16条第3項）[122] 、すなわち、他人による無断使用によって商標の評判が弱まるのを防ぐための保護を拡大していることを考慮すると、登録を求めることが賢明である。[123]
いくつかの商標法は、TRIPS協定第16.3条[122]に基づく義務を単に履行し、以下の条件の下でのみ著名な登録商標を保護している：1-他の商標が使用されている、または保護を求めている商品およびサービスは、著名な商標がその評判を獲得した商品と同一または類似ではないこと、2-他の商標の使用は、これらの商品と著名な商標の所有者との間の関連を示すこと、および3-そのような使用によって彼らの利益が損なわれる可能性があること。
参照
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特徴的な商標とは、関連する商品またはサービスを「識別し、区別する」商標です。これは、商標が米国商標庁で連邦商標保護および登録の対象となるために必要です。
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申請が却下される最も一般的な理由の1つは、申請された商標が既に登録されている商標とあまりにも類似しており、混同の可能性があることです。つまり、顧客はあなたの商品やサービスが他の当事者の商品やサービスと同じ出所から来ていると考える可能性が高いということです。商標登録を申請する前に、クリアランス検索を行って、他の誰かがその商標または類似の商標をすでに登録していないかどうかを確認してください。包括的なクリアランス検索では通常、連邦登録および申請済み商標の商標データベース、州の商標データベース、およびインターネットを検索します。申請に割り当てられた商標審査弁護士も検索を行いますが、連邦データベースに競合する商標があるかどうかを判断するだけです。州の商標データベースとインターネットを検索するのはあなたの責任です。
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第58条(1)(a)項に基づき、EUTMは5年間継続して真正な使用が行われていない場合、取り消しの対象となります。ただし、5年の期間満了から出願までの期間に商標の真正な使用が開始または再開された場合、いかなる者もEUTMの所有者の権利を取り消すよう主張することはできません。さらに、EUTMR第62条(1)項に基づき、取消請求が認められた場合、取消の発効日は取消申請日となります。
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商標の放棄は、商標の所有者が商標を3年以上意図的に使用しなくなり、将来的に商標を再び使用する意図がない場合に発生します。商標が放棄されると、商標の所有者は商標に対する権利を主張できなくなります。実質的に、これにより商標が解放され、元の商標所有者に頼ることなく誰でも使用できるようになります。
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米国税関・国境警備局（CBP）は、米国特許商標庁（USPTO）または米国著作権局（USCOP）に登録され、その後CBPに記録された侵害商標または著作権を有する商品が米国への入国を希望する場合、その商品を拘留、押収、没収し、最終的に破壊する権限を有します。知的財産権（IPR）の所有者は、CBPの電子記録プログラムを通じて、CBPと提携して登録商標と著作権の国境警備を受けることができます。
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税関当局は、EU国境で知的財産権を執行する最前線に立っています。税関が効果的に任務を遂行するためには、権利者自身の積極的な関与が必要です。協力こそが最も効果的な武器です。権利者が提供する情報のおかげで、税関は知的財産権（IPR）を侵害している疑いのある商品をより簡単に特定し、必要な措置を講じることができます。権利者は、IPRを侵害している疑いのある商品を税関に差し押さえるよう要請することで、権利を守ることができます。
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異議通知を受け取りました。異議とは何ですか？異議とは、一方の当事者が他方の当事者の商標の登録を阻止しようとする手続きです。法律では、当事者が商標の登録によって損害を受けると考える場合、異議を申し立てることができます。詳細については、TBMP § 102.02 を参照してください。
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先行権を所有する人があなたの商標に抵触すると考える場合、その人はあなたの出願に異議を申し立てることができます。異議申立をするには、異議申立書に記入し、320ユーロの手数料を支払う必要があります。異議申立が提出されると、あなたの商標は異議申立手続きの対象となります。異議申立は、商標出願の公開後3か月以内に提出する必要があります。
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商標登録を取り消すための請願書は、根拠を記載し、規定の手数料を支払えば、本章第1125条(c)に基づくぼやけによる希釈または傷による希釈の可能性、本章で設立された主要登録簿への商標の登録、または1881年3月3日の法律、もしくは1905年2月20日の法律に基づく商標の登録によって損害を受けた、または受けることになると考える者であれば、以下のとおり提出することができます。
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商標権侵害は、登録商標または類似の標識が、登録商標の対象と同一または類似の製品およびサービスを識別するために無許可で使用され、これらの標識によって識別される商品およびサービスの出所について消費者に混乱が生じる可能性がある場合に発生します。
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これらの根拠に加えて、特定のケースでは、「有名」なレベルに達したよく知られた商標の所有者は、米国連邦裁判所で商標の別の使用に対して訴訟を起こしたり、希釈化の可能性を理由に、他の人の商標の出願または登録に反対または取り消しを求めたりすることができます。「希釈化」とは、有名商標がその商品を独自に区別する能力を低下させることであり、それは、汚損（つまり、好ましくない連想によって商標を弱める）またはぼかし（つまり、異なる製品での商標の無許可の使用により識別性が損なわれる）のいずれかによって行われます。ただし、希釈化は、当事者のよく知られた商標が「有名」であり、米国の消費者に広く知られている場合にのみ適用されます。
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- ^ 「有名な商標」（PDF）。2017年。
外部リンク
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ウィキブックスには、米国商標法に関する書籍があります。
- 世界知的所有権機関
- WIPO グローバルブランドデータベース
- WIPOウェブサイトの商標情報
- マドリード年次レビュー 2024
- 商標:ドイツ特許商標庁 (GPTO)による商標保護に関する情報パンフレット
- 知的財産庁（英国）による「Quick Facts」
- USPTO商標検索システム
- 国際商標協会による商標ファクトシート