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保存学、図書館学、アーカイブ学において、保存とは、記録、書籍、または物品の寿命を延ばしつつ、変更を最小限に抑えることを目的とした一連の予防的保存活動を指します。保存活動は多岐にわたり、資料の状態監視、収蔵庫の温度と湿度の維持、緊急時の対応計画の策定、資料のデジタル化、関連メタデータの作成、アクセシビリティの向上などが含まれます。この定義における保存は、図書館やアーカイブにおいて、保存修復士、司書、アーカイブ担当者、またはその他の専門家が、コレクションや記録の維持管理が必要と判断した場合に行っています。
保存は、介入的保存および修復とは区別されるべきである。介入的保存および修復とは、個々の物品の劣化の進行を遅らせたり、使用可能な状態に復元したりするための処置および修復を指す。[ 1 ]「予防的保存」は「保存」とほぼ同義で用いられる。[ 2 ]
比較的新しい概念であるデジタル化は、歴史的資料を将来の使用のために保存する方法として高く評価されている。「デジタル化とは、アナログ資料をデジタル形式に変換するプロセスを指します。」[ 3 ]
写本の場合、デジタル化は、資料をスキャンしてデジタル形式で保存することによって行われます。たとえば、Google ブック検索プログラムは、世界中の 40 以上の図書館と提携して書籍のデジタル化を行っています。この図書館提携プロジェクトの目標は、「著者や出版社の著作権を慎重に尊重しながら、人々が関連する書籍、特に絶版になっている書籍など、他の方法では見つけられない書籍を見つけやすくすること」です。[ 4 ]
デジタル化は将来の保存にとって有望な分野のように思えるが、問題点もある。主な問題点は、デジタルスペースには費用がかかること、メディアやファイル形式が陳腐化する可能性があること、下位互換性が保証されていないことである。[ 5 ]高画質の画像はスキャンに時間がかかるが、将来の利用価値は高くなることが多い。壊れやすい資料はスキャンがより困難または高額になることが多く、保存担当者は、スキャン中に資料を損傷する可能性があるとしても、将来のデジタルアクセスに見合う価値があるかどうかを判断しなければならないという選択問題が生じる。その他の問題点としては、スキャン品質、異なる図書館間でのデジタル化された書籍の重複、著作権法などが挙げられる。[ 6 ]
しかし、これらの問題の多くは教育的な取り組みによって解決されつつあります。教育プログラムは保存のニーズに合わせて調整され、新しい学生が保存の実践を理解できるように支援しています。大学院生にデジタルライブラリアンシップについて教えるプログラムは特に重要です。[ 7 ]
デジタル保存ネットワークなどの団体は、「完全な学術記録が将来の世代のために保存されること」を確実にするために努力している。[ 8 ]米国議会図書館は、デジタルフォーマットの持続可能性に関するウェブサイトを運営しており、保存のさまざまな側面について機関を教育している。特に、約200種類のデジタルフォーマットの種類と、将来にわたって存続する可能性が最も高いものについて教育している。[ 9 ]
デジタル保存はデジタル化の別名であり、アーカイブコースでより一般的に使用される用語です。デジタル保存の主な目的は、デジタル保存された資料に人々が将来にわたってアクセスできることを保証することです。[ 10 ]
記録を適切に保存するためには、保存作業を行う際に考慮すべき要素がいくつかあります。1) 記録の保管環境、2) 保存が必要かどうかを判断する基準、3) その機関における標準的な保存方法、4) 調査とテスト、5) さらなる保存や場合によっては修復のために外部業者のサービスが必要かどうか。
有機物の保存を促進するためには環境管理が必要であり、特に希少な標本や特別なコレクションにおいては、その監視が重要である。監視すべき主要な環境要因には、温度、相対湿度、害虫、汚染物質、光照射などがある。
一般的に、温度が低いほどコレクションにとって良い。しかし、書籍やその他の資料はしばしば人が集まる場所に保管されるため、人間の快適さを考慮して妥協する必要がある。両方の目的を達成するための適切な温度は 65〜68 °F (18〜20 °C) である。ただし、可能であれば、フィルムや写真のコレクションは 55 °F (13 °C) の隔離された場所に保管すべきである。[ 11 ]
書籍やその他の素材は水分を吸収したり放出したりするため、相対湿度に敏感です。湿度が高すぎるとカビの発生や虫害が促進されます。湿度が低すぎると素材の柔軟性が失われます。相対湿度の変動は、中程度または低めの一定の湿度よりもダメージが大きくなります。一般的に、相対湿度は30～50%の間で、できるだけ変動を少なくする必要がありますが、維持すべき具体的なレベルに関する推奨事項は、紙ベース、フィルムなど、素材の種類によって異なります。[ 12 ]書籍保存専用の露点計算機が利用可能です。[ 13 ]
昆虫や害獣などの害虫は、紙や本の製本を固定する接着剤を食べて破壊します。図書館、公文書館、博物館での飲食は、害虫を引き寄せる原因となります。[ 14 ]総合的害虫管理システムは、図書館の害虫を制御する方法の1つです。
すす、オゾン、二酸化硫黄、窒素酸化物などの粒子状およびガス状汚染物質は、粉塵、汚れ、そして材料への不可逆的な分子レベルの損傷を引き起こす可能性があります。これらの汚染物質は非常に小さいため、容易に検出または除去することはできません。建物の空調設備に特殊なろ過システムを設置することは、有効な対策となります。
光への曝露も材料に大きな影響を与えます。損傷を引き起こすのは、人間の目に見える光だけでなく、紫外線や赤外線もです。ルクス（ルーメン/平方メートル）で測定される、敏感な材料に対する一般的に許容される照度は、 1日あたり50ルクスに制限されています。推奨値を超えるルクスを浴びた材料は、定期的に暗所に保管することで、元の外観を長持ちさせることができます。[ 15 ]
近年、気候変動が文化遺産や歴史的環境の管理に及ぼす影響への懸念が高まっていることから[ 16 ]、代替的な気候制御方法や戦略を調査する研究が進められている[ 17 ]。これには、従来のエネルギー消費量の多いHVACシステムに代わる、あるいはそれを補完する代替気候制御システムの導入や、受動的な保存技術の導入などが含まれる[ 18 ] 。コレクションの環境を24時間365日一定の状態に保つのではなく、エネルギー効率を考慮し、外部環境を活用しながら、許容範囲内で変動させることで保存環境を構築することができる[ 19 ] 。
綴じられた材料は、綴じとページの膨張率の差により、急激な温度や湿度の変化に敏感であり、綴じが割れたり、ページが反ったりする可能性があります。膨張率の差を最小限に抑えるために、温度と湿度の変化はゆっくりと行う必要があります。しかし、温度と湿度の変動が紙の色と強度に及ぼす影響に関する加速劣化試験では、ある温度から別の温度、またはある相対湿度から別の相対湿度へのサイクルが、異なる劣化メカニズムを引き起こすという証拠は示されませんでした。[ 20 ]
原稿、アーカイブ記録、その他の紙文書を保管する好ましい方法は、それらを無酸性紙フォルダーに入れ、さらに保護するために無酸性または低リグニンの箱に入れることです。[ 21 ]同様に、壊れやすい、貴重な、変わった形をしている、または保護が必要な本は、アーカイブボックスや囲いの中に保管できます。さらに、本を保管することで、害虫、光、温度変化、水など、本の損傷の原因となる多くの要因から本を守ることができます。[ 22 ] 特に電子材料の場合、製造時に汚染が発生する可能性があります。[ 23 ]汚染は広がる前に阻止する必要がありますが、通常は不可逆的です。
適切な決定を下すことは、保存活動を開始する前に重要な要素です。保存に関する決定は、資料の重要性と価値を考慮して行う必要があります。重要性には、重要性と品質という2つの主要な要素があると考えられています。[ 25 ]「重要性」は、コレクションが記録として果たす役割に関係し、「品質」は、コレクションの包括性、深さ、独自性、真正性、評判を網羅します。さらに、資料の重要性を分析することで、その意味についてより深く理解することができます。[ 26 ]重要性の評価は、資料やコレクションに対する助成金の申請を主張するために、出所や背景を文書化する際にも役立ちます。[ 27 ]
意義の形態は、歴史的、文化的、社会的、あるいは精神的に意義深いものとなり得る。保存という観点から見ると、図書館とアーカイブでは意思決定の方法が異なる。図書館では、意思決定は既存の所蔵資料を対象とすることが多いのに対し、アーカイブでは、資料を入手した際に保存に関する意思決定が行われることが多い。したがって、状況に応じて異なる基準が必要となる場合がある。一般的に、アーカイブの基準としては、以下の点が挙げられる。
資料保存の基準として、以下のものが重要性の証拠となる。
1970年代以降、北東部文書保存センターは、アーカイブ/図書館のニーズを理解するための研究は、その存続にとって本質的に重要であると述べてきました。コレクションの寿命を延ばすには、体系的な保存計画を策定することが重要です。保存プログラムを計画する最初のステップは、機関の既存の保存ニーズを評価することです。このプロセスには、コレクションの一般的および具体的なニーズを特定し、優先順位を設定し、計画を実行するためのリソースを集めることが含まれます。[ 29 ]
予算と時間の制約から優先順位を設定する必要があるため、専門家によって、コレクションに保存すべきものを決定するための基準が確立されています。考慮事項には、現存状態、希少性、証拠価値、市場価値が含まれます。紙以外の形式の場合、情報にアクセスするための機器の入手可能性が要因となります（たとえば、視聴覚資料の再生機器、またはマイクロフォームリーダー）。機関は、他の機関がその資料を所蔵しているかどうかを確認し、所蔵している機関との連携を検討する必要があります。[ 30 ]
機関は、保存を最優先事項とする環境を構築し、経営陣と職員の間でその理解を深めるべきである。さらに、保存への機関の取り組みを資金提供者や関係者に伝え、保存活動に資金が割り当てられるようにする必要がある。NEDCC（全米文化遺産保存協議会）によれば、機関が最初に実施すべきステップは、行動方針を定め、目標と優先事項を実行するための枠組みを構築することである。
保存調査を実施するには、一般的な保存評価、コレクションの状態調査、およびアイテムごとの調査の 3 つの方法があります。[ 31 ]一般的な状態調査は、図書館の目録の一部となることがあります。
処理対象の選択は資料の存続を左右するものであり、確立されたコレクション開発方針に基づいているか、個々の資料に基づいているかにかかわらず、専門家が行うべきである。[ 32 ]保存対象としてオブジェクトまたはコレクションが選択されたら、資料とその収集機関に最も適切な処理方法を決定しなければならない。情報が最も重要である場合は、再フォーマットまたは代替物の作成が有力な選択肢となる。遺物自体に価値がある場合は、理想的には可逆的な保存処理を受けることになる。[ 30 ]
古いメディアが劣化したり、脆弱性が露呈したり、新しいメディアが登場したりする中で、保存・修復の分野では研究が活発に行われています。紙媒体の保存方法から、電子リソースの作成・維持、デジタル化後の永続性の評価まで、あらゆる側面がアーカイブや図書館の学生や専門家によって研究されています。多くの機関が直面する主な問題は、酸性紙の急速な劣化と水害（洪水、配管トラブルなどによる）です。そのため、これらの保存分野と新しいデジタル技術が、研究の大きな注目を集めています。
アメリカ図書館協会は、保存に関する記事を掲載する学術誌を多数発行しており、例えば『College and Research Libraries』、『Information Technology and Libraries』、『Library Resources and Technical Services』などが挙げられる。この分野の他の出版社からの学術定期刊行物には、『International Preservation News』、『Journal of the American Institute for Conservation』、『Collection Management』などがある。
適切な保存方法を学ぶことは重要であり、ほとんどのアーカイブ担当者は、アーカイブと保存を専門とする学術機関でこの分野について教育を受けています。米国では、ほとんどの保管施設が、アーカイブ担当者にALA認定の図書館学校の学位取得を義務付けています。[ 33 ]米国以外の国にも同様の機関が存在します。
2010年以来、アンドリュー・W・メロン財団は、3つの主要な保存プログラムにおいて、図書館およびアーカイブの保存教育への資金提供を強化してきました。[ 34 ]これらのプログラムはすべて、北米文化財保存大学院プログラム協会（ANAGPIC）の一部です。[ 35 ]
保存活動家が利用できるもう一つの教育リソースは、北東部文書保存センター（NEDCC）である。[ 36 ]
図書館コレクションおよび技術サービス協会（ALCTS）の保存および再フォーマット部門（PARS）の保存、計画および出版委員会は、米国およびカナダで保存に関するコースを提供しているALA認定校の保存教育ディレクトリを作成しました。このディレクトリは約3年ごとに更新されます。第10版は2015年3月にALCTSのウェブサイトで公開されました。[ 37 ]
図書館員向けの保存に関する追加的な教育は、以下のような様々な専門機関を通じて提供されています。
限られた税金による資金提供は、公共図書館が広範な保存活動に取り組む能力を阻害することがよくあります。資料、特に書籍は、破損したり摩耗したりした場合に修理するよりも交換する方がはるかに容易です。公共図書館は通常、地域社会のニーズと要望に合わせてサービスを調整しようとしますが、その結果、古い資料の保存よりも新しい資料の入手が重視されることがあります。公共施設で働く司書は、利用者に最善のサービスを提供する方法について、複雑な決定を下さなければならないことがよくあります。一般的に、公共図書館システムは、図書館間相互貸借プログラムを通じて、互いに、そして時にはより大学図書館とも連携しています。リソースを共有することで、利用者が利用できるものを拡大し、より多くのシステムで保存の負担を分担することができます。
アーカイブ施設は、希少で壊れやすい資料に特化しています。適切な技術を訓練されたスタッフがいるため、アーカイブは古い資料を廃棄する代わりに、多くの公立および私立図書館施設で利用できることがよくあります。写真などのユニークな資料や絶版の資料は、多くの図書館よりもアーカイブ施設で保存しやすいです。[ 52 ]
印刷物、美術品、その他の物品など、多くの博物館所蔵品は他に類を見ないものであるため、保存修復の専門家はこうした分野で最も活発に活動することが多い。しかし、所蔵品の多くは非常に壊れやすかったり、破損していたりする可能性があるため、保存修復よりも修復の方がより必要とされる場合もある。これは特に美術館でよく見られる傾向である。博物館は通常、公文書館が主導する慣行と同じものを採用している。
図書館や公文書館における保存が正式な職業として確立されたのは20世紀からだが、その哲学と実践はそれ以前の多くの伝統に根ざしている。[ 53 ]
多くの古代社会では、天上の守護神に祈りを捧げることで、書物、巻物、写本を虫害、火災、腐敗から守ろうとした。
人類の記録保存の歴史は、おそらく3万2000年から4万年前の後期旧石器時代の洞窟壁画ブームにまで遡るだろう。より直接的な前身は、紀元前4千年紀に発達した文字体系である。書面による記録保存と情報共有の慣習は、口承伝承とともに、ある集団から別の集団へと情報を維持・伝達してきた。このレベルの保存は、過去1世紀にわたり、文化遺産コミュニティにおける専門的な保存・修復活動によって補完されてきた。
図書館およびアーカイブ科学における優れた保存専門家を表彰するポール・バンクスおよびキャロリン・ハリス保存賞は、米国図書館協会の下部組織である図書館コレクションおよび技術サービス協会[59]によって毎年授与されます。この賞は、この分野に多大な貢献をした専門の保存専門家を称えるために授与されます。
資料の内容を再構成したり、その他の方法でコピーしたりすると、著作権上の問題が生じることは明らかです。多くの場合、図書館は保存目的で資料のコピーを限定数作成することが認められています。米国では、図書館やアーカイブに対して一定の例外が設けられています。[ 60 ]
倫理は、保存修復家の活動の多くの側面において重要な役割を果たします。どの対象物を修復する必要があるかを選択する際、保存修復家は対象物にとって最善のことを行い、外部からの圧力や意見に屈してはなりません。保存修復家は、AIC倫理規定および実務ガイドライン[ 61 ]を参照する必要があります。このガイドラインでは、保存修復の専門家は「保存修復のあらゆる側面において可能な限り最高の水準を達成するよう努めなければならない」と規定されています。
こうした判断が難しくなる場合があるのは、保存修復家が文化財を扱う場合である。AIC倫理規定および実務ガイドライン[ 61 ]は、こうした懸念に対処し、「保存修復専門家のすべての行動は、文化財、その固有の特性と重要性、そしてそれを創造した人々または人物に対する十分な理解に基づく敬意によって律されなければならない」と述べている。これは、アーカイブや機関における物品の手入れと長期保管の両方に適用できる。
文化財保存の専門家は、文化財とそれを創造した社会を尊重することが重要であり、盗難品に関する国際法および国内法を認識しておくことも重要です。近年、盗難されて博物館に所蔵されている遺物を求める国が増えています。多くの場合、博物館は信頼できる監督の必要性と一般市民および研究者のアクセスとのバランスを取る妥協点を見つけるために、各国と協力しています。[ 62 ]
文化財保存修復家は、文化財や宗教的遺物を敬意をもって扱うという倫理的義務だけでなく、場合によっては法律上の義務も負っています。例えば、米国では、保存修復家はネイティブ・アメリカン墓地保護・返還法（NAGPRA）を遵守しなければなりません。ネイティブ・アメリカンのアーカイブ専門家グループであるファースト・アーキビスト・サークルは、ネイティブ・アメリカンのアーカイブ資料に関するプロトコルも作成しています。この拘束力のないガイドラインは、ネイティブ・アメリカンのアーカイブ資料を所蔵する図書館やアーカイブへの提案です。
文化財や聖なる物品の保管は、しばしば物品自体の保管方法に影響を与えます。例えば、アメリカ西部先住民の聖なる物品は、精神的な安寧を保つためにセージと共に保管されるとされています。しかし、植物素材と共に物品を保管するという方法は、虫害の可能性から、アーカイブ資料にとっては本質的に問題となります。保存修復家はこの問題に直面した際、凍結乾燥セージを用いることで、保存と文化の両方のニーズを満たす解決策を見出してきました。
アーカイブコミュニティの一部の人々は、記念碑的保存の概念に関して、すべての文化現象を保存する道徳的責任の可能性を探求してきました。[ 63 ]他の支持者は、そのような取り組みは、そのような文化財を生み出す先住民コミュニティが行うのに最も適していると主張しています。しかし、現在、多くの先住民コミュニティは、独自のアーカイブや博物館を財政的に維持することができません。それでも、米国では先住民のアーカイブが増加しています。[ 64 ]
図書館資料の保存と利用の間には、特に特別コレクションの分野において、長年にわたる緊張関係が存在する。資料を取り扱うことは、特に不注意に扱われた場合、資料が使用不能な状態へと進行する原因となる。一方で、資料は利用されなければ何の利益も得られない。貴重な資料を所蔵するコレクションでは、この矛盾は、セキュリティの強化、写真撮影時の手袋着用義務付け、閲覧室への資料持ち込み制限、資料の利用を、より価値の低い資料の複製では研究ニーズを満たせない利用者に限定するなど、様々な対策によって解決されることが多い。しかし、これらの制限は、資料を一般の人々の手に渡らないようにするためだけに設けられていると感じる研究者にとっては、障害とみなされる可能性がある。
保存方法をめぐる論争もある。20世紀末の大きな論争は、マイクロフィルム化された資料を廃棄する慣行をめぐるものであった。これは、小説家ニコルソン・ベイカーの著書『ダブル・フォールド』の主題であり、同書は、かつて大英図書館が所有していたアメリカの新聞の古い版を多数、業者に売却されたりパルプ化されたりするのを阻止しようとする彼の努力を記録したものである。アナログまたはデジタルを問わず、あらゆる手段で再フォーマットされたオリジナル文書の保存についても同様の懸念が残っている。懸念事項には、真正またはオリジナルの記録に対する学術的ニーズと法的要件、および再フォーマットされた資料の寿命、品質、完全性に関する疑問が含まれる。[ 65 ] [ 66 ]オリジナルをソースまたはフェイルセーフコピーとして保存することは、現在ではかなり一般的な慣行となっている。さまざまな保存方法をめぐるもう1つの論争は、本の物理的性質を無視して資料の知的コンテンツを維持するためにオリジナル資料をデジタル化することである。[ 67 ]さらに、現代語学会の印刷記録の将来に関する委員会は、「一次記録の重要性に関する声明」を、テキストとそのテキスト環境は単純に分離できないため、印刷版のコピーを可能な限り多く保存する必要があるという固有の理論的イデオロギーに基づいて構成しました。テキストの人工的特性は、テキスト自体と同じくらい重要で多様です（ここで言及されている報告書の中で、G. トーマス タンセルは、現在存在する書架は新しい技術によって放棄される必要はなく、むしろ将来の研究にとって非常に重要なオリジナル（一次）資料として機能すると示唆しています）。[ 68 ]
定期刊行物のバックナンバーなど、多くのデジタル化されたアイテムは、出版社やデータベースから購読ベースで提供されています。これらの企業がデジタル情報へのアクセス提供を停止した場合、これらの定期刊行物の紙媒体を廃棄することを選択した施設は、これらのアイテムへのアクセス提供に大きな困難に直面する可能性があります。そのため、デジタル技術を最も効果的に活用する方法について議論が続いており、その実践は進化し続けています。もちろん、現代文化のますます多くの部分がデジタルで作成、保存、使用されるようになるにつれて、図書館やアーカイブにおけるデジタルオブジェクトとその管理に関する問題は拡大し続けています。これらのデジタルネイティブな資料は、独自の新しい種類の保存上の課題を生み出し、場合によっては新しい種類のツールや技術の使用が必要になることもあります。[ 69 ]
ナンシー・カリコウ・マックスウェルは著書『聖なる書架：図書館と図書館員のより高次の目的』の中で、図書館が宗教と同じような機能を果たすことができると論じている。[ 70 ]多くの司書は、自分たちの仕事はより高次の目的のために行われていると感じている。[ 70 ]保存司書についても同じことが言える。図書館が神聖な役割を果たす一例として、不滅の感覚を与えることが挙げられる。外の世界が絶えず変化しても、図書館は安定していて信頼できる存在であり続ける。[ 70 ]保存はこの点において大いに役立つ。デジタル化と再フォーマットによって、保存司書は資料を保持しつつ、同時に新しい方法にも適応することができる。このようにして、図書館は資料自体の質を変えることなく、利用者のニーズの変化に適応することができる。保存活動を通して、利用者は、資料は時間の経過とともに絶えず劣化していくものの、図書館自体は情報ニーズを満たすための安定した信頼できる環境であり続けると確信できる。図書館のもう一つの神聖な能力は、情報を提供し、過去とのつながりを提供することです。[ 70 ]図書館資料の劣化や崩壊のプロセスを遅らせることで、保存活動は過去とのつながりを維持するのに役立ちます。
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