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アンドレア・オルセル | |
|---|---|
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| 生まれる | 1963年5月14日 ローマ、イタリア |
| 母校 | ローマ大学 INSEAD |
| 職業 | 投資銀行家 |
| 活動年数 | 1988年～現在 |
| 配偶者 |
クララ・バタリム・オルセル （ 2009年卒業 |
| 子供たち | 1 |
アンドレア・オルセル（イタリア語: [anˈdrɛːa orˈtʃɛl] ; [1] 1963年5月14日生まれ）はイタリアの投資銀行家で、ウニクレディトのCEOである。[2]彼は2014年11月から2018年9月までUBSインベストメント・バンク の社長を務めた。[2]彼は2018年9月から2019年1月までサンタンデール銀行の最高経営責任者に就任する予定だったが、その仕事のオファーが取り下げられたため、彼はサンタンデールに対して法的措置を取った。[3] 2021年12月、裁判官は彼に精神的損害賠償1000万ユーロを含む6800万ユーロの賠償金を命じた。[3]オルセルはウニクレディトでその役職に就く前に自身のブティック投資銀行を立ち上げた。 [4]
オルセルは、ヨーロッパのビジネスと国際銀行業界では物議を醸す人物である。彼は同世代で最も成功した投資銀行家の一人と呼ばれている。[5] [6] [7]オルセルはまた、攻撃的な経営スタイル、部下を酷使すること、そして競争心が強すぎることで、常に批判されてきた。[8] [9]
幼少期と教育
アンドレア・オーセルは1963年5月14日、イタリアのローマで生まれた。[10]父親は小さなリース会社を経営し、母親は国連で働いていた。[11]オーセルは母の希望で、母国語であるイタリア語に加えてフランス語も学べるようにと、ローマのリセ・フランセ・シャトーブリアンに中等教育課程を履修した。 [11]オーセルはローマ・ラ・サピエンツァ大学に進学し、経済学と商学を専攻した。[11]大学在学中、出席は任意だったため授業をサボり、南米をバックパッキングしてその後最終試験を受けるために帰国したと伝えられている。[11] 18歳のときに米国で休暇を過ごしたことが銀行業に進むきっかけになったと述べている。[12]敵対的買収に関する学部論文で首席で卒業した。[13]その後、フランスのフォンテーヌブローにあるINSEADビジネススクールに進学した。[要出典]
キャリア
メリルリンチ
卒業後、オーセルは1988年に25歳でアメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスに採用され、ロンドンで債券ビジネスに従事した。[14] 1年後、彼は同社を辞め、 1989年から1992年までパリのボストン・コンサルティング・グループの戦略コンサルティング部門でコンサルタントとして働いた。[15] 1992年、彼はロンドンのメリルリンチ・アンド・カンパニーの金融機関グループ（FIG）に招聘された。 [16]オーセルは1998年にイタリアの銀行グループ、クレディト・イタリアーノとウニクレディトの250億ドル（ 212億ユーロ）の合併を指揮し、銀行複合企業ユニクレディトを設立した。 [16]ウニクレディトは当初株式公開を計画していたが、ライバル投資銀行の銀行家が提案した株式市場評価額にユニクレディトは「不満」だった。[8]オーセルは銀行に電話をかけ、同等の会社との合併の可能性を探ることを申し出、1週間後にメリルリンチに彼らを連れて行った。[8]この合併により、ウニクレディトはイタリア最大の銀行となった。[8]翌年、彼はビルバオ・ビスカヤ銀行とアルヘンタリア銀行の130億ドル（110億ユーロ）の合併でアドバイザーを務め、 BBVAが設立された。[16] BBVAは合併後、スペインで2番目に大きい銀行となった。 [16]オーセルは2003年から2007年までジョセフ・ウィリットの後任としてグローバルFIGチームの責任者を務めた。[17] 2004年、オーセルはスペインの銀行サンタンデールによる英国の銀行アビー・ナショナルの買収を主導し、156億ドル（138億ポンド）相当の取引で銀行の業務を英国に拡大した。[要出典]彼は2007年にロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（RBS）からABNアムロの550億ドル（490億ポンド）の買収のアドバイザーに指名された。[18]この取引は、オーセルがフォルティスとサンタンデールを招いてABNアムロに対する3社連合の入札を実行した後、オーセルによって調整された。[18]当時、この入札は金融サービス史上最大の合併または買収の記録を樹立した。[19] [20]この買収で、メリルリンチは1200万ドル（750万ポンド）の顧問料を受け取った。[18]数か月後、迫り来る金融危機が表面化し、世界中の銀行の資本バッファーが減少し、RBSに大きな損害を与え、英国政府が同社を掌握せざるを得なくなった。 [18]インスティテューショナル・インベスター誌はオーセルを「金融危機で最も物議を醸した銀行家の一人」と評した。[21]
2008年11月、メリルリンチのオーセルのチームはイタリアの銀行バンカ・アントンヴェネタを100億ドル（90億ユーロ）と評価し、モンテ・デイ・パスキ（MPS）に同額でサンタンデールから買収するよう助言した。[22]サンタンデールの銀行の内部評価では、バンカ・アントンヴェネタは74億ドル（65億ユーロ）と評価されていた。[22]この取引は、MPSが新規買収に28億5000万ドル（25億ユーロ）を過剰に支払い、資本不足に陥ったため、無謀で「欠陥」があると評された。[22] 2008年、金融危機のさなか、オーセルは銀行に5億5000万ドル（4億8300万ユーロ）の顧問料をもたらし、2007年の報酬として3800万ドル（3300万ポンド）を稼いだと報じられた。[23] [24]彼のボーナスはニューヨーク州司法長官による役員報酬に関する調査を引き起こしたが、オーセル氏やメリルリンチに対しては告訴されなかった。[24]
2008年7月、オルセル氏はサンタンデール銀行に対し、英国の銀行でかつて住宅金融組合だったアライアンス・アンド・レスター銀行を16億ドル（14億5000万ユーロ）で買収する際のアドバイザーを務めた。[12] [25 ] 2009年1月30日、サンタンデール銀行は、ソブリン銀行の買収を完了させるために再びオルセル氏を雇い、その取引の価値は約19億ドル（14億ユーロ）であった。[26] [12] 2009年、オルセル氏は投資銀行の取締役会長を務めるよう依頼され、最終的にはヨーロッパ・カード・サービスの最高経営責任者に任命された。[27] 2011年2月、オルセル氏は兄のリカルド氏と共に、ロシア政府からVTB銀行の株式10%を取得する33億ドル（29億ユーロ）の新規株式公開（IPO）の仲介を行った。[28] [24]オーセル氏は、2012年1月のユーロ圏危機の真っ只中、チームを率いてユニクレディトに85億ドル（75億ユーロ）の株主割当増資を実行した。 [29]「キャリアの中で最も恐ろしい瞬間」と記憶される同氏は、メリルリンチのリスク制限を突破して取引を確保し、業界の注目を集めた。[29] 2012年4月、オーセル氏はスイスの投資銀行UBSのCEOセルジオ・エルモッティ氏に指名され、同社のセルサイドおよび英国事業を率いた。 [13]メリルリンチの最大の法人顧客であるユニクレディトとサンタンデールは、オーセル氏に続いて事業をUBSに移管したと報じられている。[30]
UBS
2011年のUBS不正トレーダースキャンダルと企業再編の後、オーセル氏はグループ執行委員会に招かれ、UBSの投資銀行部門の共同CEOに任命された。2012年11月、彼はUBSグループAGの主要なプライベートバンキング部門であるUBS AGのCEOに就任し、その後投資銀行の単独経営に就くよう依頼された。彼がその役職を引き受けると、UBSはオーセル氏に現金630万スイスフランを支払い、1850万スイスフランのストックオプションを付与したため、合計2500万スイスフラン（1700万ポンド、2620万ドル、または2300万ユーロ）の契約金が支払われた。 [31] [32] 2013年1月、 LIBORスキャンダルの後、オーセル氏は英国議会の銀行基準委員会の前に召喚され、スキャンダルにおける同社の役割について説明した。[33]約3時間に及ぶ証言に出席したが、[関連性はあるか？ ]彼は会社の役割を後悔し、コミッショナーのアンドリュー・タイリーに「我々はおそらく傲慢になりすぎ、物事がこれまでのやり方で正しいと確信しすぎていた。業界は変わる必要があると思う」と述べた。[7]その年の後半、彼は会社のボーナスプールの7％の取り戻しに沿って2600万ドルの補償を受けた。[34]彼は主に管理職として採用されたが、会社のより知名度の高い顧客や機関投資家のパートナーの一部にアドバイスを続けた。[7] 2013年3月、オーセルは兄のリカルドと再び協力し、カタールの政府系ファンドからVTBへの投資を交渉した。[35] 2013年初頭から2014年後半にかけて、オーセルは投資銀行の企業再編を開始し、「最大の投資銀行になろうとするのをやめ、最高の投資銀行になることに注力する」とした。[36]投資収益率（ROI）、負債比率の削減、コスト削減に重点を置き、オルセルは銀行の規模を縮小しながら資本の過半数を占める地位を増やした。 [36] 2015年5月、彼はUBSグループAGで最も高給の役員となり、基本給は800万ドルに達した。[8] 2016年6月、オルセルは金融危機の際にメリルリンチで彼の顧客であったMPSが流動性問題に直面し、数行の銀行に手を差し伸べていたときに、56億ドル（50億ユーロ）の負債と株式を提供した。[22]オルセルはイタリア政府による救済に対抗するためにこの提案をしたが、イタリアのマッテオ・レンツィ首相とMPSによって共同で拒否された。[22]2016年2月、彼はオランダにおけるボーダフォンとリバティ・グローバルの事業の合併を指揮し、11億ドル（10億ユーロ）相当の合弁会社を設立した。[13]
2012年から2017年まで、オーセルは収益性を高めるために何千人もの従業員を解雇し、会社の賃金要件を30億ドル削減した。[37] [38]彼は解雇対象者のリストをマネージングディレクターに渡したと伝えられており、多くのUBS従業員は出勤して「アクセスカードが機能しなくなった」ことに気づき、解雇を知った。[13] 2017年5月、彼は中国のコングロマリットであるHNAグループに28億ドル（26億ユーロ）の融資パッケージを承認し、ドイツ銀行の株式10％を買収した。[13] [39] 2018年8月、投資銀行の研修生が、9月の社交パーティーでUBSのマネージングディレクターの1人が彼女に薬物を投与し性的暴行を加えたと訴えた。[40]オーセルは彼女をロンドンのオフィスに個人的に招待し、ディレクターが停職処分を受け、その後辞任したことを明らかにした。[41]オルセル氏は同日遅くにブルームバーグ・マーケッツに出演し、同社における性的不正行為に対処するためのインフラとプロセスの刷新について説明し、これを「完全に根絶」しなければならないと指摘した。[42] 2018年10月までの数か月間、オルセル氏はUBSの次期CEOになるために「熱心に働きかけた」と報じられている。[43]オルセル氏の意向に屈した後、UBSは彼をエルモッティ氏の後継者に指名した。[44]
サンタンデール
2018年9月、アナ・ボティンは、オルセル氏がスペインの商業銀行および金融サービス会社であるバンコ・サンタンデールのCEOとして、2019年初めから率いることを発表した。[45]オルセル氏は2018年9月30日に正式にUBSを退社した。[46]彼の最高経営責任者への任命により、彼は同社でそのような高位の役職に指名された初の非スペイン人となった。[12]オルセル氏は伝統的な合併・買収の銀行家であったにもかかわらず、銀行のさらなる買収や他の大手銀行との合併ではなく、銀行のデジタル化を阻止することに関心を示した。 [46]オルセル氏がUBSを退社した際、彼の雇用契約には2130万ドル（1850万ユーロ）の変動報酬が含まれていた。 [47]サンタンデールは、UBSが支払わなかった場合、2018年10月19日の入社ボーナスの一部としてオルセル氏にこの報酬を支払うことに同意した。[47]
2019年1月、UBSは彼の繰り延べストックオプションの支払いを拒否し、「強硬な」退職方針を施行した。[6]これにより、サンタンデールはそれらの繰り延べストックオプションの費用全額を負担するという形で彼に雇用を申し出た。[48]サンタンデールがオルセルを雇うために支払わなければならなかった総額は、2130万ドルから5070万ドル（5000万ユーロ）以上に増加した。ある推定では、オルセルの契約の総費用は6000万ドルに上るとされていた。サンタンデールはその金額の3分の1しか負担できなかった。[49]
オルセルは契約から解放され、UBSの繰り延べストックオプションを取り戻した。[50]このニュースに対する業界の反応はまちまちで、ユーロマネーは「サンタンデールが彼を欲しがっていたなら、彼に報酬を支払うべきだった」と述べた。[48] エコノミストは、スペインの2008年から2014年の金融危機の後、サンタンデールがオルセルを雇用することで政治的な反発に直面するだろうと指摘した。 [51]スペインの銀行は、採用を取り下げた後、オルセルに自分の投資銀行を始めるための資金を提供したが、彼はそれを断った。[52] 2019年7月、オルセルはサンタンデールに対して1億ユーロ（1億1,300万ドル）の契約違反訴訟を起こした。 [53] 2021年12月、マドリードの裁判所は、サンタンデールから6,800万ユーロの賠償金を支払うべきだとの判決を下した。この数字は2022年1月に5140万ユーロに調整され、そのうち1860万ユーロは7年間でサンタンデール株の形で支払われ、さらに1000万ユーロが道徳的および評判の損害に対する補償として支払われることとなった。[54] [55] [56]
ユニクレジット CEO
2021年1月27日、ユニクレディトの取締役会は、ジャン・ピエール・ムスティエに代わり、オーセル氏をCEOに任命した。[57] 2021年4月、オーセル氏がCEOに就任した。彼の在任中、UBSによると、ユニクレディトはヨーロッパで最も業績が良く、大幅な上昇余地のある銀行の一つとして注目された。[58]さらに、利益が予想を上回ったため、銀行は収益と資本の目標を引き上げました[59] [60]
2022年3月、オーセル氏は270万ドルの報酬をめぐって批判を受けた。アンドレア・ヴィンターニ氏署名の書簡で、同行は、この額は「他の同等の銀行の報酬と同程度」であり、欧州の同業他社の「中央値と第3四分位値の間」であり、これに反対するいかなる主張も「不正確であり、誤った結論につながる可能性がある」と主張した。[61]フィナンシャル・タイムズの報道でも、同行の継続的な好調な財務実績が強調された。 [62]さらに、CNBCは、ユニクレディトが好調な四半期を経て2023年の目標を上回ったと報じた。 [ 63 ]
オルセル氏の努力により、彼は2024年にユーロマネー誌からバンカー・オブ・ザ・イヤーに選出された。[64]
2024年9月、オーセルはウニクレディトがドイツのコメルツ銀行の株式9%を購入したと発表し、ドイツの政界に衝撃を与えた。この動きはイタリア外務省のアントニオ・タヤーニ氏に賞賛された。ドイツ政府は2009年の世界的金融危機の際に介入したため、コメルツ銀行の株式の大部分を保有している。[65]
経営スタイル
オーセルの経営スタイルは、ハードワークと出勤主義を重視し、業績重視であると広く受け止められている。 [要出典]オーセルはインタビューで、お気に入りの本はアンジェラ・ダックワースの『グリット：情熱と忍耐の力』であると述べており、その中心となる論点は「成功の秘訣は、生来の才能ではなく、情熱と粘り強さの融合である」というものである。[11]オーセルの性格と経営哲学は、チームワークを促進しないこと、成果を上げない人を孤立させること、そして手間がかかることであると批判されてきた。[21] [66]この批判に対して、彼は「扱いにくい」し「要求が厳しい」が、「自分でやっていないことを求める」つもりはなかったと述べている。[8]さらに、彼は「少数の人々が客観的に彼について言うことを一般化すべきではない」と述べている。[11] 2015年5月、彼はジュニアバンカーに休暇をとらず休日に出勤するよう求めたという疑惑も否定した。[8]オーセル氏は、取引を手伝うために休暇を自分でキャンセルする銀行員の選択を尊重したが、それを強制はしなかったと伝えられている。[8] 2013年にバンク・オブ・アメリカのインターン生が72時間連続勤務で死亡した後、オーセル氏を含む多くの銀行幹部は勤務スケジュールの改革を迫られた。[67] [68]彼は改革を求める声をはねつけ、UBSジュニアバンカーの勤務時間の変更を拒否した。[67]フィナンシャル・タイムズが行ったオーセル氏の複数のプロフィールでは、彼は「貪欲なほど競争心が強く」、「典型的なイタリア人のように癇癪を起こし」、「時々人に怒鳴りつける」ことがあると描写されている。[8]オーセル氏は、銀行業界の競争の激しさから、合併・買収（M&A）バンカーの4人に1人（25%）は初級職以上の地位に就けないと繰り返し述べている。[69]
「フィアットはアウディと同じではありませんし、アウディはポルシェと同じではありませんし、ポルシェはフェラーリと同じではありません。彼らはみな自動車業界に属していますが、それぞれ異なる市場を扱っており、その分野の動向に応じて、業績が良くなったり悪くなったりする可能性が高いのです。収益は業績の重要な決定要因ではありません。株主に還元される金額という意味でのROE、つまり収益性の方が、成功のより重要な尺度です。」
オルセル「現代の投資銀行市場について」2017年2月[70]
オーセル氏は、より大規模で汎用性の低い銀行、すなわちフィアット自動車とは対照的に、イタリアの自動車メーカーであるフェラーリ[70]を頻繁に例に挙げて、「集中した」そして「無駄のない」戦略の実行に対する自身の愛着を表現している。[37] [71]同様に、彼はそのような戦略を表現するためにヨーロッパのサッカーを持ち出し、 2018年のFIFAワールドカップ決勝戦の後、 UBSを「投資銀行のクロアチア」と呼んだ。[72] 2016年6月、オーセル氏はワークライフバランスを高めるために、UBSの銀行員に毎週2時間の「個人的時間」が与えられる取り組みを主導した。[73] 2017年3月31日、オーセル氏は育児休暇の共有に対する愛着を表現し、父親と母親が新生児や小さな子供と一緒にいるために仕事を長期間休めるようにするヨーロッパで広まっている運動への支持を表明した。[74] 2018年4月、オーセルはUBSの取締役に年間250～300件の顧客ミーティングを開催するよう求める社内メモを発行した。[75] [76]このメモは、一連の「頻繁に変更される戦略」の最新のものとして、2017年後半に投資銀行の上級管理職の大量退職を引き起こしたと伝えられている。[5]
新しい指令を発表した直後、オーセルは顧客との会議を監視するシステムを開始したが、これがさらなる離職につながった。[75]会議の目標を達成できなかった銀行の従業員は、オーセルや他の幹部から電子メールで叱責を受けた。[75]投資銀行の匿名の上級幹部は、指令が国際的に報道された後、「[アンドレア・オーセル]は私がこれまで一緒に働いた中で最高の銀行家であり、私が見た中で最悪のマネージャーだ」と述べた。[77]
2018年10月15日、オーセル氏はその経営スタイルに関するロンドンのファイナンシャル・ニュースの社説調査の中心にいた。 [9]社説チームは、2012年11月から2018年9月までオーセル氏と働いていたUBSのさまざまな幹部にインタビューした。 [78]報告書は、オーセル氏には「他の幹部に対する攻撃的な行動パターン」があったと結論付けた。[78]
一部の報道によれば、オーセルは批判者に対して個人的な復讐心を抱いており、しばしば「[同僚を]見せしめにしたい」と考えていたという。 [78]匿名のUBS幹部は、この報告書は社内の誤解やコミュニケーションの失敗をセンセーショナルに伝えていると主張した。 [78] UBSとサンタンデールはともに、報告書の描写と調査結果に反対する声明を発表した。[78]
公共イメージと遺産
オーセルは、国際メディアや一部の英国政府関係者から「投資銀行界のロナウド」 [79] [80] [7]や「ディール中毒者」[81] [82]と呼ばれている。 [21]スペインのメディアは彼を「グローバル金融界のサメ」と呼んだ。 [83]フランスとイタリアでは、それぞれ「金融界のアルファサメ」と「ディールメーカーの王」として知られている。[84] 2019年にUBSからサンタンデールに移った後、ニューヨークタイムズはオーセルが「ヨーロッパで最も有名な投資銀行家」である可能性が高いと推定した。[6]フィナンシャルタイムズは彼を「同世代で最も成功した投資銀行家」の一人と評した。 [5] [6] 1988年から2018年まで、オーセルは「世界最大級の企業取引のいくつかを指揮した」と広く見られていました。[6]
2019年にUBSからサンタンデールへの移籍がサンタンデールによってキャンセルされた後、メトロ紙は「会議後の決裂は、近年の欧州史上最も激しく、最も注目を集めた雇用紛争の一つとなった」と書いた。[85]ワールドファイナンス紙のソフィー・ペリー氏は、サンタンデールへの移籍キャンセルのニュアンスと、「オルセルの性格と人格特性は常に彼の輝かしい経歴と密接に絡み合ってきた」ことを分析した。[68]
さらに、アンドレア・オーセルの銀行部門における功績は、合併や買収における彼の重要な役割と、ユニクレディトでの彼のリーダーシップによって強調されています。2024年のユーロマネー誌のバンカー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたことは、彼の業界における影響力と功績をさらに際立たせています。[86]オーセルは引き続きグローバル金融の著名人であり、ユニクレディト内外での成長と革新の推進に注力しています。
私生活
オルセルは5か国語を流暢に話す。[87] [88]
彼はポルトガルのインテリアデザイナー、クララ・バタリム・オルセルと結婚している。[89] 2人の間には娘が1人いる。弟のリカルドは2000年代後半、メリルリンチでオルセルとともに投資銀行家として働いていた。 [24]彼は2013年7月にVTB銀行の副最高経営責任者に任命され、アンドレアと相互取引で協力したこともある。[35]
キャリア統計
取引の成立
- 2020年3月8日市場終了時点[ 39] [22] [16]
サインオン
参照
- ローマ・ラ・サピエンツァ大学の卒業生リスト
- INSEAD卒業生リスト
- ゴールドマン・サックスの元従業員リスト
注記
- ^ この取引の市場価値により、ウニクレディトはイタリア最大の銀行としての地位を確立した。
- ^ この取引の市場価値により、BBVA はスペインで 2 番目に大きい銀行機関としての地位を確立しました。
- ^これは後に、2007年に「 金融サービス史上最大の取引」の記録を樹立したことが判明した。
- ^オーセル氏は1992年から2012年まで メリルリンチに勤務していたが、同社は2009年にバンク・オブ・アメリカに買収され、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチとなった。同氏は移行期間中に投資銀行の取締役会長に任命され、入社金として3,400万ドル（2,900万ユーロ）を受け取った。
- ^ オルセル氏がこの役職に就くと、UBSはオルセル氏に現金630万スイスフランを支払い、ストックオプション1850万スイスフランを付与したため、合計2500万スイスフラン（1700万ポンド、2620万米ドル、2300万ユーロ）の入社ボーナスが支払われた。
- ^ オルセルはUBSを突然退職したが、彼の雇用契約には2130万ドル（1850万ユーロ）相当の変動報酬が含まれていた。サンタンデールは彼の契約を買い取り、 2018年10月19日に入社ボーナスの一部としてこの報酬をオルセルに支払った。
参考文献
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Lacquaは
「アン・ドレイ・ア・オルチェル」
と
発音している。
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オルセル氏は、ある委員会メンバーから「取引中毒者」とみなされている...
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オーセルさん、あなたは投資銀行家として長い経歴をお持ちで、金融報道では「取引中毒者」と評されています。
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