マッコーリーグループ

マッコーリーグループリミテッド

1 エリザベス、オーストラリアのシドニーにあるマッコーリー・グループのグローバル本社
会社種別	公共
取引名	ASX : MQG S&P/ASX 50構成銘柄
業界	金融サービス
設立	1969年12月10日; 55年前 ( 1969-12-10 )
本部	エリザベス通り1番地 シドニーCBD 、 オーストラリア
サービスエリア	全世界
主要人物	グレン・スティーブンス（会長） シェマラ・ウィクラマナヤケ（CEO）
サービス	サービス一覧 資産運用管理 投資銀行業務 コーポレートバンキング プライベートエクイティ 消費者向け銀行業務 資産管理 リース 資産ファイナンス 株式取引 商品取引 先物・オプション取引 外国為替取引 マネーマーケット取引 再生可能エネルギー開発 合併と買収 専門家のアドバイス 投資管理
営業利益	168億8,700万豪ドル [1]  （2024年）
純利益	35億3500万豪ドル [1]  （2024年）
運用資産	9,383億豪ドル（2024年）[1]
総資産	403,404百万豪ドル [1]  （2024年）
従業員数	20,600 [1]  (2024)
部門	マッコーリー・キャピタル マッコーリー・アセット・ マネジメント 商品と世界 市場 銀行・金融 サービス
子会社	MGL子会社 マッコーリー銀行 デラウェア州投資 マッコーリー生命保険株式会社 マッコーリー・プリズム 【グリーン・インベストメント・グループ】 アルキバ（25％） ワン・レール・オーストラリア（49%） ブルーリーフエナジー ホブソン・ウェルス・パートナーズ フォックス・ピット ケルトン・コクラン カロニア・ウォーラー マトリックスビジネステクノロジーズ マトリックスネットワークグループ MQポートフォリオ管理 MQキャピタル ネットワークファイナンスカンパニー シンシナティベル ワデル＆リード セントラルパークグループLLC カミンカーゴ サザンウォーター
自己資本比率	13.6%
評価	A（フィッチ） A1（ムーディーズ） BBB+ (S&P) [2]
Webサイト	マッコーリー
脚注/参考文献 [2] [1] [3]

マッコーリー・グループ・リミテッド（/ m ə ˈ k w ɔːr i /）は、通称マッコーリー銀行として知られ、シドニーに本社を置き、 ASX（ASX : MQG ）に上場しているオーストラリアの多国籍 投資銀行および金融サービスグル​​ープです。

マッコーリー銀行の投資銀行部門は、運用資産が8,710億オーストラリアドルを超えるオーストラリアでトップクラスの合併・買収アドバイザーであり^[3]、世界最大級のインフラ資産運用会社の1つでもあります。^{[4] [5] [6]}マッコーリー銀行の顧客の1人当たり純資産は94万3,000オーストラリアドル（2024年3月現在）で、オーストラリアで最も裕福な顧客の1人となっています。^{[7] [8]}

同社は34の市場で4つの事業グループにまたがり2万人以上の従業員を雇用している^{[9] 。 [10]}

マッコーリーは1969年12月10日に英国のヒル・サミュエル・アンド・カンパニー・リミテッドの子会社であるヒル・サミュエル・オーストラリア・リミテッド（HSA）として設立されました。^[11]

このグループのロゴは、オーストラリア初の硬貨であるホーリー・ダラーを様式化したもので、マコーリー総督がデザインしたものだ。^[12]

オーストラリアのビジネスマン、スタン・オーウェンズ氏はヒル・サミュエル・アンド・カンパニーにオーストラリア子会社を設立する提案書をまとめた。ロンドンで報告書を提出した後、オーウェンズ氏はその提案を実行する役割を任された。彼はヒル・サミュエル・オーストラリアの取締役会長となり、シドニーのサーキュラー・キーにあるゴールド・フィールズ・ハウスのオフィスで同社を設立した。同社の最初の従業員はスタン・オーウェンズ氏、ブレア・ヘスケス氏、ジェフ・ホブソン氏の3人だった。後にクリス・キャッスルマン氏（英国親会社からの出向）とビル・クラーク氏が加わった。デビッド・クラーク氏とマーク・ジョンソン氏がHSAに紹介され、1971年に共同マネージング・ディレクターに就任した。英国親会社から4年間の利益計上猶予を与えられたにもかかわらず、HSAは取引開始から12か月で黒字化した。

1971年、HSAは当時オーストラリア最大の契約、波形鉄板メーカーのJohn Lysaght Australiaへの6,000万米ドルの融資を獲得しました。HSAはオーストラリア市場での存在感を拡大し、1972年にメルボルン事務所、 1975年にブリスベン事務所を開設しました。

この10年間のその他の事業活動では、HSAはオーストラリアの外貨ヘッジ市場の開拓に貢献し、金地金取引を開始し、その対象範囲をすべての上場商品に拡大し、シドニー先物取引所でフロアメンバーの地位を与えられた最初の商業銀行の1つとなりました。

1980年代は、オーストラリアドルの変動相場制導入や外国銀行に対する規制の撤廃など、オーストラリアの金融市場の規制緩和が顕著だった。規制緩和の機会を活かすため、HSAは、オーストラリア人が実質的に所有・管理する新しい銀行、マッコーリー銀行の設立を提案した。^[11] HSAがマッコーリー銀行（MBL）となる許可は、 1985年2月28日に連邦財務大臣 ポール・キーティングから与えられ、近代オーストラリアで設立された2番目の民間貿易銀行となった。^[13]

1980年代も同銀行は事業を拡大し続けた。オーストラリア有数の金地金取引業者となり、24時間外国為替取引を開始、株式仲買および法人リース業務を開始、ロンドンとミュンヘンに事務所を開設、オーストラリア初のキャッシュマネジメント口座を開設して資金管理に進出、新たなストラクチャードファイナンス事業を立ち上げ、これが世界最大級の規模に成長した。^{[11]また、同銀行はリスク管理の枠組みも導入し、これが同銀行の長年にわたる継続的な収益性につながったとされている。この枠組みにより、マッコーリーは}1987年10月の世界的株価暴落による重大な影響を受けずに済んだ。 ^[14]

その他の取り組みとして、マッコーリーは慈善部門であるマッコーリー・グループ財団を設立し、それ以来世界中のコミュニティ組織に3億3000万豪ドル以上を寄付し、オーストラリア最大の企業アートコレクションの一つであるマッコーリー・グループ・コレクションを設立しました。^[15]

1996年7月29日、マッコーリー銀行はオーストラリア証券取引所 （ASX :MQG）に上場しました。^{[16] 1996年10月30日までにマッコーリーは時価総額が約13億豪ドルでASX}オールオーディナリーズ指数に加わり、2018年には350億豪ドル以上に成長し^[17]、オ​​ーストラリア最大の上場企業の一つとなりました。

マッコーリーは1990年代初頭も海外展開を続け、ニューヨーク、香港、シンガポール、北京に事務所を開設し、オーストラリアでの事業もパースとゴールドコーストに拡大した。この10年間の買収には、ボストン・オーストラリア・リミテッド、セキュリティー・パシフィック・オーストラリア、バンカーズ・トラスト・オーストラリアの投資銀行部門などが含まれる。^[18]

1994年、マッコーリーはシドニーのヒルズ・モーターウェイの公開株式の引受と売り出しによりインフラ投資事業を開始した。 ^[11]同社はこれらの活動を拡大し続け、世界有数のインフラ管理会社となった。^[19]この10年間で、マッコーリーはプライベートバンキングと住宅ローン事業も立ち上げ、数多くの不動産および投資信託を設立した。^[20]

マッコーリーは2000年代初頭にソウルと東京にオフィスを開設し、2004年3月にはINGグループのアジア現物株式事業を買収するなど、アジア事業の拡大を続けました^。[21]

この10年間は​​、マッコーリーのインフラ事業が世界的に拡大した時期でもあり、韓国、中国、ヨーロッパ、ロシア、インド、中東にインフラ投資ファンドが設立された。2004年12月16日、マッコーリー・インフラストラクチャー・コーポレーションは、ニューヨーク証券取引所（NYSE:MIC）でマッコーリー・インフラストラクチャー・カンパニー・トラストとして取引を開始した。^[22]

マッコーリーは2000年代後半、特に米国でいくつかの重要な買収を行った。これには、米国のエネルギーマーケティングおよび取引会社であるクックインレットエナジーサプライの買収、米国でのマッコーリーの天然ガス現物取引事業の設立、コンステレーションエナジーのヒューストンを拠点とする下流天然ガス取引事業などが含まれる。2018年現在、マッコーリーグループは北米で2番目に大きな天然ガス取引業者である。^[23]

その他の買収には、2006年8月の英国のガス供給会社コロナ・エナジー、2009年の独立系エネルギー顧問会社トライストーン・グローバル・キャピタル、専門投資銀行フォックス・ピット・ケルトン・コクラン・カロニア・ウォーカー、カナダの資産管理会社ブラックモント・キャピタル、米国企業インテグリス・エナジーの卸売電力取引事業、米国を拠点とする債券ファンド運用会社アリージャンス・インベストメント・マネジメント、ドイツのプライベートバンクサル・オッペンハイムの株式デリバティブおよびストラクチャード・プロダクト事業、英国、チャンネル諸島、フランス間のコンドル・フェリーのサービスなどがある。 ^{[24] [25]}

2005年、マッコーリーはロンドン証券取引所に対して、15億ポンドで企業価値を評価する買収提案を行ったが、LSEの経営陣はこれを拒否した。 ^[26]

2006年7月、マッコーリーは、オーストラリア金融監督庁（APRA）の要件を満たしながら、特に国際的にグループの事業全体の継続的な成長を支援するために、マッコーリーグループを非事業持株会社（ NOHC）^[27]に再編する意向を発表しました。NOHCとしてのマッコーリーグループリミテッドの設立は、2007年10月に連邦裁判所によって承認されました。^[28]

また同年、マッコーリーは、英国ロンドン地域の公共水道供給と廃水処理を担当する民間公益事業会社テムズ・ウォーターを買収した取引を通じて、同社株を売却する前に20億ポンドの負債をテムズ・ウォーターに移転していたことが判明した。これらの暴露は、 2012年から2014年の間にテムズ・ウォーターが未処理の下水でテムズ川やその他の河川を広範囲に汚染したことの考えられる経済的原因の精査を受けて行われたもので、テムズ・ウォーターは記録的な2,000万ポンドの罰金を科せられた。^{[29] [30]}批判に対してマッコーリーは、テムズウォーターが在任中に110億ポンド以上、または年間約10億ポンドを投資しており、これは1989年の民営化前の5年間の投資額の2倍以上であると指摘した。 ^[31]リートンネルは2010年1月に委託され、2016年1月にロンドン市長ボリス・ジョンソンによって開通した。 ^{[32] [33]}ロンドンの水道供給のために行われた資本投資は、ビクトリア朝時代以来の初の大規模投資であった。マッコーリーが株式を売却するまでにテムズウォーターの負債は32億ポンドから105億ポンドに増加し、支配期間中に株主に28億ポンドの配当を支払った。^[34] かつて英国のマスコミから「吸血カンガルー」と呼ばれたマッコーリーは^[35] 、テムズウォーターから撤退したが、2021年8月にサザンウォーターの過半数の株式を取得した。^{[36] [37] [38]}同社は、英国で2番目に脆弱な水道事業と言われているこの事業に16億ポンド（31億ドル）を投資したが、2024年には、現在深刻な財政難に陥っているテムズウォーターの破綻の影響を受けるリスクがあった。^[35]

2010年、マッコーリーはリンカーン・ファイナンシャル・グループから米国を拠点とする多角的資産運用会社デラウェア・インベストメンツを買収し、当時最大規模の買収を完了した。^[39]この買収の結果、マッコーリーは世界トップ50の資産運用会社の一つとなった。^[40]同年、同社は子会社のマッコーリー・エクイップメント・レンタルズを通じて、誤解を招く電話バンドル取引に巻き込まれた中小企業300社を訴えたことで、オーストラリア競争消費者委員会から批判を受けた。^[41]

2012年3月、マッコーリーは、2024年に期限が切れる現在のマーティンプレイス1番地のオフィスの賃貸契約に備えて、48-50マーティンプレイスと9-19エリザベスストリートにある建物をオーストラリア連邦銀行から買収した。 ^[42]

2014年10月、マッコーリーは、オーストラリアのG20 2014議長国の下で世界銀行グループのイニシアチブの一環として設立されたグローバル・インフラストラクチャー・ファシリティ（GIF）に、GIFとその政府パートナーと市場に関する洞察、アドバイス、専門知識を共有する諮問パートナーとして参加しました。 [ ^{43 ]}

2015年3月、マッコーリーはAWASアビエーションキャピタルから40億米ドル相当の航空機オペレーティングリースポートフォリオを買収すると発表し、これによりマッコーリーのポートフォリオは220機以上に増加した。^{[45] 10月、マッコーリーは}ANZバンキンググループから82億豪ドル相当のエサンダディーラーファイナンスポートフォリオを買収する契約を締結した。^[46]

2017年6月、マッコーリーの商品・グローバル市場事業は、カーギルの石油事業と北米の電力・ガス事業の買収を完了しました。この取引により、マッコーリーの世界的な金融および現物石油事業の拠点がジュネーブとミネアポリスにまで拡大しました。

2017年8月、マッコーリーが率いるコンソーシアムが英国政府から英国グリーン・インベストメント・バンクを買収した^[47]。これは「グリーン・インベストメント・バンクの将来に関する調査」の結果であり、同銀行は元々投資銀行として運営されることが予定されていたため、完全に商業的な条件で資金を提供し、環境への影響と高い収益の両方を達成するには、政府はGIBを民間所有に移行してGIBが最も得意とする業務を継続できるようにすべきであるが、公的資金を使用するのではなく民間部門から資金を提供し、必要に応じて資本市場から自由に借り入れることができ、公的部門の負債に影響が及ぶことはないという結論に達した。^{[48] [49]マッコーリーはその後GIBを}グリーン・インベストメント・グループ（GIG） という子会社に改名した。

マッコーリーは、2021年3月31日までの会計年度において、純利益30億1500万豪ドル、普通株1株当たり最終配当金4.70豪ドルを報告した。^[50]

2021年9月、 2018年7月の合併以来ハワイアン・テルも所有していたシンシナティ・ベルが、マッコーリー・インフラストラクチャー・パートナーズVに完全買収された。^{[51] [52] [53] [54]}

2021年に同社はカンザスシティに本拠を置く資産運用会社ワデル・アンド・リード社を17億ドルで買収すると発表した。^[55]

また、2021年にマッコーリーはAMPキャピタルのオーストラリアにおけるグローバル株式・債券（GEFI）事業を買収する拘束力のある契約を締結した。 ^[56]

2022年3月、マッコーリー・アセット・マネジメントは、富裕層投資家向けの代替投資戦略を専門とする独立系投資顧問会社であるセントラル・パーク・グループの買収を完了した。^[57]

2023年11月、マッコーリー・キャピタル・プリンシパル・ファイナンスは、エネルギー試験・検査サービスプロバイダーであるカミン・カーゴを非公開の金額で買収すると発表した。^[58]

2024年7月、同社はナショナル・グリッド社から残りの20%の株式を取得し、英国のナショナル・ガス社の完全子会社となった。^[59]

取締役会は 8 人の取締役で構成され、そのうち 7 人は独立取締役、1 人はマッコーリー グループのマネージング ディレクター兼最高経営責任者 (CEO) であるエグゼクティブ ディレクターです。

Macquarie Group Limited の現在の取締役会のメンバーは次のとおりです。

• グレン・R・スティーブンスAC – 独立会長、独立投票権を持つ取締役、^[60]アニカ財団およびローウィー研究所の理事、オーストラリア準備銀行の元総裁。
• シェマラ・ウィクラマナヤケ– マネージングディレクター、最高経営責任者、エグゼクティブ投票ディレクター。^[60]
• ジリアン・R・ブロードベントAC – 独立投票権を持つ取締役。^[60]スイス・リー・ライフ・アンド・ヘルス・オーストラリアの取締役会長、ウーロンゴン大学学長、ウールワース・オーストラリア、オーストラリア国立肖像画美術館、シドニー・ダンス・カンパニーの取締役。
• フィリップ・M・コフィー – 独立投票権を持つ取締役、^[60]レンドリースの非常勤取締役、クリーンエネルギー金融公社の取締役、ウェストパック・バイセンテニアル財団の会長。
• ミシェル・A・ヒンチリフ – 独立議決権取締役、 BHP、サンタンデールUK、サンタンデールUKグループホールディングスの非常勤取締役
• スーザン・J・ロイド・ハーウィッツ – 独立投票権を持つ取締役、リオ・ティントおよびスペースキューブの取締役
• マイケル・J・コールマン – 独立投票権を持つ取締役、^[60]ニューサウスウェールズ大学オーストラリア経営大学院の非常勤教授、プラネットアーク環境財団の会長^{[61] 、} KPMGの元シニア監査パートナー。
• ダイアン・J・グレイディAM - 独立投票権を持つ取締役。^{[60]マッキンゼー諮問委員会のメンバーであり、}スポットレス・グループ^[62]およびテニス・オーストラリア^[63]の取締役。
• レベッカ・J・マクグラス - 独立議決権取締役、 Oz Mineralsおよび Scania Australia会長、 Goodman Group 、Investa Office Management Holdings、Investa Wholesale Funds Managementの社外取締役。
• マイク・ロッシュ - 独立投票権を持つ取締役、ADARA Partners Corporate Advisory Wise Counsel Panel のメンバー、Many Rivers Microfinance Limited の中小企業メンター、および Sally Foundation の共同設立者兼取締役。
• マイケル・J・ホーカー - 独立議決権取締役、^[60]アビバの取締役、^[64]ソウル・パッツの筆頭独立取締役、 ^[65]インシュアランス・オーストラリア・グループの元CEO 。
• ニコラ・M・ウェイクフィールド・エヴァンス - 独立議決権取締役、^[60]レンドリース、^[66] トール・ホールディングス、ブパ・オーストラリア・ニュージーランド・グループの取締役。^[67]

マッコーリーの慈善部門であるマッコーリー グループ財団は、マッコーリーの主要な慈善団体です。世界中の非営利団体に資金援助、ボランティア活動、スキル共有を提供するスタッフの取り組みをサポートしています。マッコーリー スポーツとマッコーリー グループ コレクションもマッコーリー グループ財団の一部です。マッコーリー グループ財団は、1985 年以来、コミュニティ投資戦略を通じて世界中で 4 億 7,500 万豪ドル以上を寄付してきました。寄付先には、クロンターフ財団やソーシャル インパクト センターなどがあります。

同社の美術作品コレクションであるマッコーリー・グループ・コレクションは、新進アーティストを支援するために1987年に設立され、世界中の40以上のマッコーリー事務所で展示されており、850点を超える個々の作品で構成される世界最大のオーストラリア美術の企業コレクションの1つです。^[15]

ウィキメディア・コモンズのマッコーリー・グループ関連メディア

• 公式サイト
• マッコーリーグループ株式会社投資家向け広報
• マッコーリー・インフラストラクチャー・アンド・リアル・アセット（MIRA）
• マッコーリー・グループの企業がOpenCorporatesにグループ化