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 LGT銀行本社、ファドゥーツ | |
| LGTグループ | |
| 以前は | リヒテンシュタイン・グローバル・トラスト |
| 会社種別 | プライベート |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1920年11月22日 |
| 創設者 | リヒテンシュタイン公家 |
| 本部 | ファドゥーツ、リヒテンシュタイン |
拠点数 | 20歳以上 |
サービスエリア |
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主要人物 | |
| 製品 | プライベートバンキング、資産運用、ヘッジファンド、プライベートエクイティ |
| 収益 |  31億4000万スイスフラン[1] （2018年） |
| 16億7,580万スイスフラン[1] （2018年） | |
| 3億1,400万スイスフラン | |
| 運用資産 | 1982億スイスフラン[1] [2] |
| 総資産 | 573億スイスフラン |
| 所有者 | リヒテンシュタイン公財団 |
従業員数 | 3,405 [1] (2018) |
| Webサイト | 詳しくはこちら |
LGTグループは、世界最大の王室所有のプライベートバンキングおよび資産運用グループです。元々はリヒテンシュタイン・グローバル・トラストとして知られていたLGTは、リヒテンシュタイン王子財団を通じてリヒテンシュタイン王子家によって所有され、王室メンバーであるマクシミリアン・フォン・ウント・ツー・リヒテンシュタイン王子（CEO）とフィリップ・フォン・ウント・ツー・リヒテンシュタイン王子（会長）によって運営されています。[3]
組織
LGTはリヒテンシュタインのファドゥーツに本社を置き、スイスのチューリッヒにも主要拠点を置いています。同社はアジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北米など世界20か所以上のオフィスに3,405人の従業員を擁しています。[1]
LGT はいくつかの部門を通じて運営されています。
- プライベートバンキング– LGTプライベートバンキングは個人顧客向けに資産管理サービスを提供しています
- 資産運用– LGTキャピタル・パートナーズは、投資ファンド、ヘッジファンド、プライベートエクイティ投資に約600億ドルの資本を投資するオルタナティブ投資マネージャーです。
- 慈善事業とインパクト投資– LGTは、LGTベンチャー慈善財団[4]とLGTインパクト[5]を通じて、M-kopaなどの社会的企業に投資しています。
同社は高額取引の買収を何度か行ってきた。2009年にはコメルツ銀行からドレスナー銀行のスイス事業を買収し、[6]これに続いて2015年にはHSBCプライベートの資産120億ドル以上を買収、2017年には資産200億ドルのオランダ大手ABNアムロアジアプライベートを買収した。ABNアムロとの取引により、LGTの運用資産はアジアが欧州を上回った。
歴史
銀行の設立は、ヨーロッパの経済情勢の変化の最中に行われました。オーストリアの通貨はリヒテンシュタインで法定通貨でしたが、オーストリア=ハンガリー帝国の崩壊後、通貨は急落しました。スイスフランは1919年に導入され、1924年にリヒテンシュタインで法定通貨になりました（国家通貨の計画は取り下げられました）。リヒテンシュタイン銀行（1996年にLGTグループに改名）は、この再編段階の1920年に設立され、その最初の目的はスイスフランで資本を集めることでした。アングロオーストリア銀行は、この組織を運営するライセンスを付与され、過半数の株主となりました。カール・トラウトマンスドルフ伯爵が初代会長でした。 BIL は、オーストリア・ハンガリー帝国崩壊後にリヒテンシュタインの企業や銀行が海外の持株会社を統合することを可能にし、それによって同国の銀行業務の専門性をオフショア保有資産管理に向け、この活動から大きな経済的牽引力を引き出した。1921 年 5 月、BIL は政府本館の 1 階のオフィスを拠点に 10 人の従業員で業務を開始した。1930 年代の世界的経済危機の間、リヒテンシュタイン公家が銀行の支配権を取得した。銀行は「慎重なビジネス慣行」のおかげで第二次世界大戦を生き延びた。[7]
1960年代まで、この銀行の主な焦点は、リヒテンシュタインの経済とビジネス部門の拡大を支援し、資金を提供することでした。BILは主に金融サービスとローンの提供を通じてこれを行いました。しかし、時間が経つにつれて、地元経済で利用できる商業機会が狭くなり、国際商業銀行へと業務を拡大するようになりました。この変革の後、BILは銀行業界のさまざまな分野に拡大し始め、特に住宅ローン、株式市場、外国為替に関連する活動に重点を置きました。[7]
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1970年、銀行の株式資本は設立されたばかりのリヒテンシュタイン王子財団に引き継がれた。[7] 1980年代には、BILはヨーロッパ、米国、アジアに代表事務所を開設し、その中には初の海外拠点となるロンドンや、1986年の香港も含まれていた。[8]
1986年、BILは株式を公開し[9]、1989年にロンドンのGT Management PLCを買収しました。[10] 1990年にBIL GT Group AGが設立され、フィリップ王子が取締役会長に就任しました。[11] [12] 6年後、BIL GT GroupはLiechtenstein Global Trustに改名され、BILはLGT Bank in Liechtenstein AGになりました。[13] 1998年、GT Asset Management部門が売却され、銀行は非公開になりました。[14]このとき、LGTはプライベートバンキングと資産管理に重点を置き、国際事業をさらに拡大することを決定しました。[15]
2003年、LGTはSwiss LifeからSchweizerische Treuhandgesellschaft STGを買収し[16]、LGT Bank Deutschland & Co. OHG [17]を開設し、シンガポールでの銀行免許を取得した。[18]その後4年間で、LGT銀行スイスを立ち上げ、LGT銀行エスターライヒを開設した。[19] 2006 年、リヒテンシュタインの HSH マクシミリアン王子がCEO に就任しました。[20]
独立した慈善財団であるLGTベンチャーフィランソロピーは、LGTのCEOであるリヒテンシュタイン公爵マックス・フォン・ウント・ツーの主導により2007年に設立されました[21] 。2009年に、LGTは信託および受託者部門（LGT Treuhand）をFirst Advisory Groupに売却し[22] 、ドレスナー銀行のスイス事業を買収しました。[23] [24] 2011年には、LGT Bank Deutschland＆Co. OHGを売却しました。[25]その後、LGTはオーストリアのザルツブルク（2012年）に支店を開設し、[26]ドバイにLGT Middle East（2013年）を開設しました。[27]
2012年から2017年の間に、LGTはクラリデン・ルーのILSブティック（2012年）[28] 、スイスのHSBCのプライベートバンキングポートフォリオ（2014年）[29] 、ロンドンを拠点とする資産管理パートナーシップVestra Wealthの過半数株式（2016年）[30] 、アジアと中東のABN AMRO Asiaのプライベートバンキング事業（2016年） [31]、およびEuropean Capital Fund Management（2017年）[32]を含むいくつかの新しいポートフォリオと事業を買収しました。
2019年、LGTはタイに支店（LGT Securities Thailand）を開設し[33]、Validus Wealth（FDI承認待ち）の過半数株式を取得してインド市場にも参入した。[34]同年後半、同グループは、以前はソロス経済開発基金（SEDF）が唯一の株主であったインドに特化した大手投資ファンドであるAspadaを買収し、インパクト投資プラットフォームLGT Lightstoneを拡大した。[35] 2021年12月、LGTはオーストラリアに拠点を置くCrestone Wealth Management（2016年まではUBS Wealth Management Australia、運用資産は約250億豪ドル）を3億3800万ドルで買収した。買収は2022年に完了した。[36]
論争
ドイツ税務当局は、ドイツの諜報機関である連邦情報局が入手したCDの情報に基づき、タックスヘイブンであるリヒテンシュタインでの脱税について多数の監査と訴追を開始した。このCDには、ドイツ国民やその他の国民が銀行に保有する口座に関する大量の情報が含まれており、銀行の元従業員または請負業者から400万ユーロで入手されたとされている。[37]この情報は他の多くのヨーロッパ諸国やオーストラリアにも転送され、そこでの捜査が成功した。この事件への関与について、LGTは5000万ユーロの罰金で和解した。
評価
格付け：スタンダード＆プアーズ[38] /ムーディーズ[39] (2017)
- A+ / Aa2
場所
ヨーロッパ
- オーストリア：ウィーン、ザルツブルク
- フランス：パリ
- ドイツ：フランクフルト・アム・マイン
- アイルランド：ダブリン
- リヒテンシュタイン:ファドゥーツ
- スイス:バーゼル、ベルン、ダボス、ジュネーブ、ルガーノ、プフェフィコン、チューリッヒ
- イギリス：ブリストル、ロンドン
- ジャージー島：セント・ヘリア
その他の場所
参考文献
- ^ abcdef 「2018年度年次報告書」（PDF）。
- ^ 「LGT：2017年は利益が急増」。finews.com。2018年3月12日。 2018年12月4日閲覧。
- ^ Bucak, Selin (2017年9月13日). 「王室ファミリーオフィス：LGTの英国とのつながり」. Citywire .
- ^ Thompson, Jennifer (2021-05-20). 「リヒテンシュタイン王室がインパクト投資を支持」 . Financial Times . 2022-12-12時点のオリジナルよりアーカイブ。2021-09-28閲覧。
- ^ Cua, Genevieve (2018年8月7日). 「パズルの不可欠なピース」. The Business Times .
- ^ 「LGTがコメルツ銀行からドレスナーのスイス部門を買収」2009年7月27日。 2019年4月18日閲覧。
- ^ abc ポール、マンフレッド（1994）。ヨーロッパ銀行の歴史ハンドブック。エドワードエルガー出版。ISBN 9781781954218。
- ^ 「LGT銀行：安定の指標」 。 2019年4月18日閲覧。
- ^ P. クリスティアーン・クリーガー (2012)。『ヨーロッパのマイクロステート：ポストモダン世界のデザイナー国家』レキシントン・ブックス。ISBN 9780739174272。
- ^ 米国証券取引委員会 (1995)。SEC Docket。第59巻 (9-14版)。証券取引委員会。
- ^ 「長期的な思考と行動はLGTアイデンティティの一部です」。2018年5月11日。 2019年4月18日閲覧。
- ^ “リヒテンシュタインのフュルステンハウス”.フュルステンハウス.li。
- ^ フロイデンハイム、ミルト（1996年7月11日）。「投資会社が合併を語る」ニューヨークタイムズ。 2019年4月18日閲覧。
- ^ 「LGTの資産管理部門が売り出し中」1998年7月7日。 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「LGT Capital Partners」2015年5月18日。 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「リヒテンシュタインのLGTがスイスライフのSTGを買収」 。 2019年4月18日閲覧。
- ^ 「リヒテンシュタインのLGT銀行がドイツ部門をABNアムロに売却」 。 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「ABNアムロ、香港、シンガポール、ドバイのプライベートバンキング事業をLGTに売却」2016年12月6日。 2019年4月18日閲覧。
- ^ 「LGT銀行共同CEO、マインハルト・プラッツァー氏へのインタビュー」 。 2019年11月12日閲覧。
- ^ “Max Und Zu Liechtenstein、LGT グループ財団：プロフィールと略歴”.ブルームバーグ・ドットコム。2021年9月28日閲覧。
- ^ 「新しい基金は英国の社会的影響をターゲットにしています」。2013年7月23日。 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「リヒテンシュタインのLGTグループが信託事業を売却」。2019年4月18日閲覧。
- ^ 「LGTがコメルツ銀行からドレスナーのスイス部門を買収」2009年7月27日。 2019年4月18日閲覧。
- ^ 「コマーツ銀行、ドレスナー・スイスの事業部をLGTに売却」。2022年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月18日閲覧。
- ^ 「LGT銀行が新CEOを任命」。2019年11月12日閲覧。
- ^ 「LGT、ザルツブルク開業で欧州拠点を拡大」。2019年11月12日閲覧。
- ^ 「LGTがドバイに初のプライベートバンキングオフィスを開設」2013年2月16日。 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「Clariden Leuの保険関連投資事業とILSファンドがLGTグループに売却」2012年3月13日。 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「LGT、HSBCからスイスのプライベートバンキング資産の購入に合意」ブルームバーグニュース。2014年6月24日。 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「LGTグループが英国のVestra Wealthを買収」。フィナンシャル・タイムズ。2016年3月14日。2022年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月12日閲覧。
- ^ “リヒテンシュタインのLGTがABNアムロのアジアのプライベートバンキング事業を買収”. 2016 年 12 月 6 日。2019 年11 月 12 日に取得。
- ^ 「LGT Capital Partners が European Capital を買収」 2017年6月. 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「LGTがバンコク事務所を開設」バンコクポスト。 2019年11月12日閲覧。
- ^ 「LGTがValidusの過半数株式を取得」2019年6月27日。
- ^ 「対立が激化、代理人の権限が鈍る、ソロスの王室への影響取引」。フィナンシャル・タイムズ。2019年8月28日。2022年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年11月12日閲覧。
- ^ Shields, Michael; Sahu, Subhranshu (2021年12月15日). 「リヒテンシュタインのLGTが3億3800万ドルでクレストーンを買収」ロイター. 2024年2月24日閲覧。
- ^ トニー・パターソン「ドイツの税務調査をめぐりリヒテンシュタインが激怒」インディペンデント紙、2008年2月20日。2013年8月31日閲覧。アーカイブはこちら。
- ^ 「スタンダード＆プアーズ格付けレポート」（PDF）スタンダード＆プアーズ。2018年11月2日閲覧。
- ^ 「ムーディーズ格付けレポート」（PDF）ムーディーズ2018年6月12日2018年11月2日閲覧。
外部リンク
- 公式ウェブサイト