商標の識別性

商標の識別性は、商標およびサービスマークを規定する法律において重要な概念です。商標は、商標として不可欠な機能を果たし、識別性がある場合、登録の資格がある、または登録可能となります。登録可能性は、一方の端に「本質的に識別性のある」商標、もう一方の端に識別性のない「一般的な」および「記述的な」商標、そしてこれら 2 つの点の間に「示唆的な」および「任意の」商標があるという連続体として理解できます。「記述的な」商標は、消費者が商標を情報源の指標として認識するようになった二次的な意味を通じて識別性を獲得して初めて保護の対象となります。^[1]「一般的な」用語は、製品またはサービス自体を指すために使用され、商標として使用することはできません。

米国の商標法では、アバクロンビー・アンド・フィッチ社対ハンティング・ワールド事件537 F.2d 4 (第2巡回区控訴裁判所 1976年)で、米国における商標の識別性の範囲が確立され、商標は保護の程度が異なるクラスに分類されました。裁判所は、米国では「アバクロンビー分類」または「アバクロンビー要因」としても知られる、以下の「識別性の範囲」に該当する商標についてよく言及します。 ^{[2] [3] [4]}

空想的/本質的に特徴的な商標は、一見登録可能であり、完全に発明された、または「空想的な」標識で構成されています。^[5]たとえば、「コダック」は、写真用品であろうとなかろうと、商品に関連する商標として採用され使用される前は意味がありませんでした。発明された商標は、以前はどの辞書にも載っていない新語です。

任意の商標は通常、意味のない文脈で使用される一般的な単語です (例: コンピューターの「Apple」)。このようなマークは、商標として採用される前に辞書的な意味を持っていた単語または画像で構成されますが、その辞書的な意味とは関係のない製品またはサービスに関連して使用されます。任意のマークもすぐに登録できます。Saltyは、たとえばSalty Telephonesのように電話に関連して使用される場合、任意のマークになります。 「salt」という用語はそのような製品と特に関係がないためです。

示唆的な商標は、その商標が使用される製品やサービスの性質、品質、または特性を示す傾向がありますが、この特性を説明するものではなく、特性を識別するには消費者側の想像力が必要です。示唆的な商標は、消費者の知覚的想像力を喚起します。示唆的な商標の例としては、「青色」(実際は紫色)レーザーを使用する大容量データ ストレージの新技術である Blu -rayや、民間航空機を製造する航空宇宙企業の Airbus などがあります。

記述的商標とは、辞書的な意味を持つ用語であり、その意味に直接関連する製品やサービスに関連して使用されます。^[5]例としては、塩味のクラッカーやアンチョビに関連して使用されるSaltyが挙げられます。このような用語は、商標が非常に特徴的であるため、市場で特定のブランド名と関連付けられるほどの「二次的意味」を獲得しない限り、登録できません。

一般用語とは、その用語が使用される製品またはサービスの一般的な名称であり、例えば塩化ナトリウムに関連して使用される「塩」などです。一般用語は、ある企業の製品またはサービスを他の企業の製品またはサービスと区別するという商標の本質的な機能を果たすことができないため、法的保護を受けることができません。^[5]これは、他の製造業者を含む誰もが、ある組織の独自の商標を使用せずに製品を指すために一般的に使用できる用語がなければならないためです。識別力を失って一般用語になるマークは、一般商標として知られています。一般用語のスペルミス（スペースの削除など）であるマークは、用語の一般的な意味を変えません。^{[6] [7]}アスピリン錠は、バイエルAGの登録商標です。アスピリンは、米国では鎮痛剤アセチルサリチル酸（ASAとしても知られています）の一般用語です。^{[8]もう一つの例は「}サイバーパンク」という用語で、これは米国ではR. Talsorian Games Inc.がテーブルトップロールプレイングゲームで商標登録している^[9]。また、欧州連合ではCD Projekt SAが「ゲームおよびオンラインゲームサービス」で商標登録している^[10]（特に前者のビデオゲーム化）、ソニーミュージックがゲーム以外で使用している^[11] 。商標権は一般的に国によって異なります。したがって、アスピリンの例のように、ある国で一般名詞となった商標は、別の国でも商標として使用され、認識される可能性があります。^[12]

商標訴訟において、裁判所は、一方では暗示的商標と記述的商標、他方では記述的商標と一般商標を区別するよう求められることが最も多い。これは、空想的で恣意的な商標と同様に、暗示的商標は商標保護を受ける資格があると推定されるのに対し、記述的商標は、商品の生産者を代表するものとして知られるようになった場合に保護を受ける資格があり、一般商標は保護を受けることができないためである。^[13]上記の例から、用語の識別性は、その用語が使用される製品またはサービスと密接に関連していることがわかる。

商標の識別性を評価する一般的な方法は、消費者の商標に対する反応を考慮することです。^[5]消費者が以前にその商標に遭遇したことがない場合にのみ、その商標は本質的に登録可能です。一方、その商標が関連する製品またはサービスの特性（例えば、果物の場合、おいしいか、大きいか、辛いか、黒いか、甘いか）を消費者に知らせる場合、その商標は本質的に登録可能である可能性は低いです。それ以外の場合、その商標は登録できない可能性があります。

記述的商標の別の例としては、単に商品やサービスの起源を示す地理的な単語やフレーズが挙げられます。たとえば、ヒューストンを拠点とするアイスクリーム会社は、「ヒューストン アイスクリーム」という名前は、ヒューストンという単語が単に記述的であるという理由で商標保護を拒否される可能性があります。しかし、「ノース ポール アイスクリーム」という名前なら、もっとうまくいくかもしれません。後者の場合、ノース ポールは地理的な場所ですが、アイスクリームは実際にはノース ポールで作られておらず、ノース ポールというフレーズが文字通り記述的であるとは考えないはずです。^[14]

したがって、商品やサービスを識別または説明するマーク、または一般的に使用されているマーク、または地理的表示として使用されているマークは、通常、商標として登録することはできず、誰でも使用できるパブリックドメインのままです。 ^[5]たとえば、「リンゴ」などの一般的な用語、または「赤い」や「ジューシーな」などの説明的な用語は、リンゴに関連して登録することはできません。

商標の選択と使用においては、本質的に識別力のある商標を第一に考慮する必要があります。なぜなら、そのような商標は最も強い識別力を持ち、獲得した識別力を証明するために使用の証拠を必要としないからです。空想的、恣意的、または暗示的な用語は、獲得した識別力の証拠がなくても本質的に識別力があり、登録可能です。これらのカテゴリは、単語で構成される商標に関して最も簡単に適用できますが、同じ一般原則があらゆる種類の商標に関して適用されます。たとえば、松の木の形は、松の香りのする製品に使用されると説明的です。

識別力のない商標（すなわち、本質的に識別力のない商標）は、一見登録できない。^{[15]しかし、ほとんどの法域では、商標所有者が、通常は}使用の証拠を参照して、市場の消費者が、特定の商品に使用されるか、特定のサービスに関連して使用される商標を、特定の商業的起源または出所（すなわち、商標所有者）と排他的に関連付けていることを証明できる場合、そのような商標の登録を許可する場合があります。「使用」には、ライセンシーまたは他の当事者による許可された使用が含まれる場合があります。商標局が、証拠によって商標が事実上識別力を「獲得した」ことが実証されていると確信した場合、その商標は獲得した識別力に基づいて登録が認められる場合があります。

認められる使用証拠の性質と範囲は管轄によって異なりますが、最も有用な証拠としては通常、売上高、広告および販促費の詳細、販促資料の例が含まれます。消費者調査は、消費者が、それ以外では識別力のない商標を主に商標所有者およびその製品またはサービスと関連付けていることを立証するのに役立つこともあります。一般的に、使用証拠は、一定の期間（たとえば、商標出願の提出日から 3 年前）をカバーし、登録を求める管轄区域内で発生した場合にのみ、認められるか関連性があります。

獲得された識別性という用語は、オーストラリア、香港、英国などの欧州連合および連邦管轄区域、および米国のコモンロー管轄区域（二次的意味という用語も使用）で受け入れられています。米国では、商標が登録日から少なくとも5年間継続して使用されている場合、商標を使用する権利と登録は「争いのない」ものになる可能性があります（たとえば、不使用による取り消しは無効ですが、一般名義化による取り消しは無効ではありません）。このような場合、USPTOは争いのない請求が形式要件を満たしているかどうかをチェックして確認しますが、登録が法律上争いのないものであるかどうかは、登録に関連する法的手続き中にのみ判断できます。

商標の本質的な機能は、商品やサービスの商業的出所または原産地を排他的に識別することであり、商標は、正確には、出所を示すか、または原産地のバッジとして機能します。このように商標を使用することを商標使用といいます。登録された商標には特定の排他的権利が付随し、商標侵害訴訟によって強制執行できます。一方、未登録の商標権は、パッシングオフの慣習法上の不法行為に基づいて強制執行できます。

商標権は一般に、特定の種類または範囲の製品またはサービスにのみ関連するマークの使用および/または登録 (下記参照) から生じます。この範囲外の製品またはサービスに関連するマークの使用を阻止するために法的措置を講じることができる場合もありますが (例: パッシングオフ)、これは商標法が一般大衆によるそのマークの使用を阻止することを意味するものではありません。一般的な単語、語句、またはその他の標識は、商標所有者が特定の製品またはサービスに関連するその標識に対する排他的権利を維持できる範囲でのみ、パブリック ドメインから削除できます (他の商標に対する異議がない場合)。両方の概念のケース スタディについては、Apple Corps v Apple Computer を参照してください。

裁判所が、商標が一般的な使用によって「一般化」した（つまり、商標がもはや本質的な商標機能を果たさず、平均的な消費者がもはや独占権が付随しているとみなさない）と判断した場合、対応する登録も無効と判断される可能性がある。^[5]

たとえば、バイエル社の商標「アスピリン」は米国で一般名義と判断されたため、他の会社もアセチルサリチル酸にその名称を使用できます (ただし、カナダではまだ商標です)。コピー機のゼロックスと絆創膏のバンドエイドはどちらも、特定の国で一般名義と宣言されて商標資格を失うリスクのある商標であり、それぞれの商標所有者はこれを積極的に阻止しようとしています。商標が一般名義になることを防ぐために、商標所有者は、Web ページの作成者から辞書編集者まで、商標を誤って使用していると思われる人々に連絡を取り、不適切な使用をやめるように要求することがよくあります。

商標の適切な使用とは、商標を名詞や動詞ではなく形容詞として使用することである^[16] [ ^{17] [18] [19]。}ただし、特定の商標については、名詞や、まれに動詞として使用することが一般的である。たとえば、Adobe は、「 photoshopped 」という用語を使用している多くの Web 作成者に電子メールを送信し、「Adobe® Photoshop® ソフトウェアによって修正」という用語のみを使用するように指示した。Xerox はまた、「文書を「ゼロックス」することはできませんが、Xerox ブランドの複写機でコピーすることはできます」と宣言する印刷広告を購入した。別の一般的な例としては、スターバックスの顧客が「フラペチーノ」という単語をブレンドコーヒー飲料の意味で使用しているが、従業員はそのような飲料について言及する場合は「フラペチーノブレンドコーヒー」または「フラペチーノブレンドクリーム」のみと言うように指示されている。ただし、このルールは厳格ではない。例えば、Lexis-Nexis は米国で「Shepardize」の商標登録番号 1743711 を取得しており、「ウェブページでの Shepardize」を「Shepard's Citations と呼ばれる一連の書籍」で「引用を検索するプロセス」と定義しています。^[20]このような取り組みは、長期的にはジェネリック化の防止に成功するかどうかはわかりません。これは、商標所有者の取り組みよりも、一般の人々が実際に商標をどのように認識し、使用しているかに大きく左右されます。実際、法的には、実際の成功に関係なく、商標所有者が商標がジェネリック化されるのを目に見えて積極的に防ごうとしているように見えることの方が重要です。^[要出典]

• ゴーストマーク
• テクノロジー分野の法律用語集
• 国際商標協会
• マドリッド制度
• 適切な形容詞
• サービスマーク
• トレードドレス
• 商標弁護士
• 商標の希薄化
• 未登録商標

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ウィキブックスには、米国商標法に関する書籍があります。

• カナダの商標法に関するよくある質問