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イマニュエル・モーリス・ウォーラーステイン（ /ˈwɔːlərstiːn/[2] 、/ ˈwɔːlərstaɪn /とも[ 3 ]、1930年9月28日- 2019年8月31日）は、アメリカの社会学者、経済史家。おそらく、世界システム論の社会学における発展で最もよく知られている。[ 4 ]彼は2000年から2019年に亡くなるまでイェール大学の上級研究員を務め、1998年10月から2019年7月まで、アジェンス・グローバルを通じて隔月で世界情勢に関するシンジケート記事を執筆した。[ 5 ] [ 6 ]
イマヌエルの両親、サラ・ギュンスベルク（1895年生まれ）とメナヘム・ラザール・ウォーラースタイン（1890年生まれ）は、ガリツィア出身のポーランド系ユダヤ人で、第一次世界大戦のためベルリンに移住し、1919年にそこで結婚した。2年後、サラは長男ソロモンを出産した。1923年、ウォーラースタイン一家はニューヨークに移住し、そこでイマヌエルが生まれた。[ 8 ]家族が移住した当時の「アメリカ合衆国への外国人乗客リスト」には、彼の母親と兄弟の国籍はポーランドと記載されていた。[ 8 ]
政治意識の高い家庭で育ったウォラースタインは、10代の頃から世界情勢に興味を持つようになった。[ 9 ]彼はコロンビア大学で3つの学位を取得した。 1951年に学士号、 1954年に修士号、 1959年に博士号を取得し、博士論文はハンス・L・ゼッターバーグとロバート・ストートン・リンドの指導の下で完成させた。[ 1 ]しかし、ウォラースタインは生涯を通じて、1955年から1956年にかけてのオックスフォード大学[ 10 ] 、ブリュッセル自由大学、パリ第7大学ドゥニ・ディドロ、メキシコ国立自治大学など、世界中の他の大学でも学んだ。
1951年から1953年まで、ウォラースタインはアメリカ陸軍に勤務した。[ 9 ]除隊後、彼はアメリカの政治文化の現象としてのマッカーシズムに関する修士論文を執筆した。広く引用されているこの論文は、ウォラースタイン自身が後に述べたように、「1950年代の言葉で言えば、私は自分を『政治社会学者』と考えるべきだという私の感覚を確固たるものにした」。[ 9 ]
ウォラースタインは1964年にベアトリス・フリードマンと結婚し、2年後に娘のキャサリン・エレン・ウォラースタインをもうけた。彼はベアトリスの前夫との間に生まれた2人の子供の継父だった。[ 11 ]彼とベアトリスには5人の孫がいた。
コロンビア大学在学中、彼は1968年のコロンビア大学におけるベトナム戦争への大学の関与に反対する抗議活動で活動した学生たちを支持していた。[ 12 ]
元々、ウォラースタインの主な研究分野はアメリカ情勢ではなく、非ヨーロッパ世界の政治、特にインドとアフリカであった。[ 9 ]ウォラースタインは20年間アフリカを研究し、数多くの書籍や論文を発表し、[ 9 ] 1973年にはアフリカ研究協会の会長に就任した。[ 13 ]
ウォラースタインの学術キャリアはコロンビア大学で始まり、1958年から1971年まで同大学で講師、その後社会学の准教授を務めた。[ 10 ]その後、モントリオールのマギル大学に移り、1971年から1976年まで教鞭を執った。 1976年から1999年まで、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校で社会学の特任教授となった。[ 14 ]
1976年、ウォラースタインは新たな研究分野を追求するまたとない機会を与えられ、ニューヨーク州ビンガムトン大学のフェルナン・ブローデル経済・歴史システム・文明研究センターの所長に就任した[ 15 ]。同センターの使命は「長期にわたる歴史的時間の中で大規模な社会変化の分析に取り組むこと」であった[ 16 ] 。センターは、新雑誌『レビュー』[ 10 ] （ウォラースタインが創刊編集者）の出版支援を受けて開設され、「社会学とその姉妹分野、特に歴史学と政治経済学を活性化させるのに大きく貢献した」一連の研究成果を生み出した[ 10 ]。ウォラースタインは1999年に退職するまで、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校で社会学の著名な教授を務めた[ 13 ]。
ウォラースタインは、そのキャリアの中で、香港、ブリティッシュコロンビア、アムステルダムなど、数多くの場所で客員教授を務めた。 [ 17 ]彼は複数の名誉称号を授与され、パリの社会科学高等研究院で断続的に研究指導部長を務め、1994年から1998年まで国際社会学会の会長を務めた。 [ 18 ]この間、彼はニューヨーク大学で教授職も務め、コロンビア大学で講義を行った。同様に、1990年代には、社会科学の再構築に関するグルベンキアン委員会の委員長を務め、その目的は今後50年間の社会科学研究の方向性を示すことであった。[ 19 ]
2000年から2019年に亡くなるまで、ウォラースタインはイェール大学の上級研究員として勤務した。[ 20 ]また、彼は『 Social Evolution & History』誌の諮問編集委員会のメンバーでもあった。2003年にはアメリカ社会学会から「卓越した学術業績賞」を受賞し[ 13 ]、2004年には国際NDコンドラチェフ財団とロシア自然科学アカデミー（RAEN）からコンドラチェフ金メダルを授与された。[ 21 ]ウォラースタインは2019年8月31日、感染症により88歳で亡くなった。[ 22 ]
講師時代、出席した学生の中には彼を「穏やかで控えめで上品な人」と回想する者もいた。[ 23 ]論文に対する批判を受ける際も、彼はいつも冷静沈着だった。また、自分が主張したいことを聴衆が十分に理解していないことに、やや落胆していることをほのめかすこともあった。[ 23 ]
ウォラースタインは、1951年と1952年に国際青年会議に出席した後、ポストコロニアル・アフリカ問題の研究を専門として始めた。 [ 24 ] 1970年代初頭まで、彼の著作はほぼこのテーマに特化していたが、その後、マクロレベルでのグローバル資本主義経済の歴史家および理論家として頭角を現し始めた。グローバル資本主義に対する初期の批判と「反体制運動」の擁護により、彼はノーム・チョムスキー（1928年-）やピエール・ブルデュー（1930年-2002年）とともに、学術界内外の反グローバリゼーション運動の黒幕となった。
ウォーラーステインの最も重要な著作である『近代世界システム』は、1974年から2011年にかけて4巻で出版された。[ 25 ]この中で、ウォーラーステインはいくつかの知的影響を受けている。カール・マルクスからは、世界政治における経済的要因とそのイデオロギー的要因に対する優位性、資本と労働の二分法といった考え方を取り上げ、封建制や資本主義といった段階を通じた世界経済発展に関する決定論的あるいは目的論的なマルクス主義的見解を批判した。従属理論からは、「中心」と「周辺」という重要な概念を取り入れた。
しかし、ウォーラーステインは、フランツ・ファノン（1925-1961）、フェルナン・ブローデル（1902-1985）、イリヤ・プリゴジン（1917-2003）の3人を、「（並行する議論を深めるのではなく）私の議論の筋を修正する」上で最も大きな影響を与えた人物として挙げた。[ 9 ]『エッセンシャル・ウォーラーステイン』の中で、彼は次のように述べている。「ファノンは、近代世界システムによって権利を剥奪された人々が、正義だけでなく知的評価に対しても発言権、ビジョン、そして権利を持っていると主張する姿勢を、私にとって体現していた。」[ 9 ]また、ブローデルは、1400年から1800年の間にヨーロッパ世界で広範に展開された経済交流ネットワークの発展と政治的意味合いを記述したことで、「誰よりも、時間と空間の社会的構築の中心的な重要性と、それが私たちの分析に与える影響を私に意識させた。」と述べている。[ 9 ]そして「プリゴギネは、確実性は存在しないが知識は存在する世界の含意に直面することを私に強いた」[ 9 ]
ウォラースタインは、自身の作品に大きな影響を与えたもう一つの要因として、1968年の「世界革命」を挙げている。学生運動の当時コロンビア大学の教員であった彼は、この論争を解決しようとした教員委員会に参加した。彼はいくつかの著作で、この革命は現代世界システムにおける実行可能なイデオロギーとしての「自由主義」の終焉を告げるものだと論じた。また、冷戦の終結は自由主義の勝利ではなく、現在のシステムが「終焉」段階に入ったことを示していると主張した。つまり、別のシステムに取って代わられるまで終わらない危機の時期である。[ 26 ]ウォラースタインは、世界の主要な紛争が冷戦であった時代に、南北間の分断の重要性が増していくことを予見していた。
ウォラーステインは、1980年以来、米国は「衰退する覇権国」であると主張してきたため、しばしば嘲笑されたが、イラク戦争以降、この主張はより広まった。この間、ウォラーステインは、資本主義世界経済の発展は世界人口の大部分にとって有害であると主張した。[ 27 ]マルクスと同様に、ウォラーステインは資本主義が社会主義経済に取って代わられると予測したが、これは1970年代に支持された見解であり、1980年代に再評価された。[ 28 ]彼は、後継システムは未知であると結論付けた。
ウォラースタインは世界社会フォーラムに参加し、またそれについて執筆もした。
ウォラースタインの世界システム論に関する最初の著作（『現代世界システム』、1974年）は、主に行動科学高等研究センター（現在はスタンフォード大学に所属）での1年間に執筆された。[ 4 ]この中で彼は、現代世界システムは、支配的な資本主義の中心（コア）が周辺および半周辺世界地域との体系的な経済的および政治的関係において世界秩序を経済的に支配することに依存している点で、帝国とは区別されると主張している。[ 29 ]
ウォーラーステインは「第三世界」という概念を否定し、複雑な経済交換関係のネットワークでつながった世界は一つしかないと主張した。つまり、「資本と労働の二分法」と、競合する主体（歴史的には国民国家を含むが、それに限定されない）による際限のない「資本の蓄積」が摩擦の原因となる「世界経済」または「世界システム」である。[ 30 ]このアプローチは世界システム理論として知られている。
ウォーラーステインは、近代世界システムの起源を16世紀の西ヨーロッパとアメリカ大陸に見出した。封建制末期の特殊な政治情勢により、イギリス、オランダ共和国、フランスで当初はわずかな資本蓄積の進展が見られたことが、漸進的な拡大のプロセスを引き起こした。その結果、近代社会には単一のグローバルな経済交換ネットワークまたはシステムしか存在しない。19世紀までには、地球上のほぼすべての地域が資本主義世界経済に組み込まれた。
資本主義世界システムは、文化的、政治的、経済的な面で均質とは程遠く、むしろ社会発展、政治権力の蓄積、資本の蓄積において根本的な差異によって特徴づけられる。近代化と資本主義を肯定的に捉える理論とは異なり、ウォーラーステインはこれらの差異を、システムが進化するにつれて克服できる、あるいは克服されるであろう単なる残余や不規則性とは考えなかった。
世界を中核、半周辺、周辺に永続的に区分することは、世界システム理論の本質的な特徴である。ウォーラーステインが部分的に依拠した他の理論は、半周辺を除外し、発展のグレースケールを認めていない。[ 30 ]これまで世界システムの及ばない領域は、「周辺」の段階でそのシステムに入る。中核と周辺の間には、基本的かつ制度的に安定した「分業」が存在する。中核は高度な技術開発を行い、複雑な製品を製造する一方、周辺の役割は、中核の拡大する主体に原材料、農産物、安価な労働力を供給することである。中核と周辺の間の経済交換は不平等な条件で行われる。周辺は製品を低価格で販売せざるを得ないが、中核の製品は比較的高価格で購入しなければならない。この不平等な状態は、いったん確立されると、固有の準決定論的な制約により安定化する傾向がある。中核と周辺の位置は、地理的に排他的で固定されたものではなく、互いに相対的なものである。 「半周辺地域」と定義される地域は、中心部に対する周辺地域として、また周辺地域に対する中心部として機能します。20世紀末には、この地域は東ヨーロッパ、中国、ブラジル、メキシコで構成されていました。中心部と周辺地域は同じ場所に共存することができます。
世界システムの拡大がもたらす影響の一つは、人間の労働力を含むあらゆるものの商品化である。天然資源、土地、労働力、そして人間関係は、徐々にその「本来の」価値を剥奪され、交換価値を決定する市場における商品へと変貌していく。
晩年の20年間、ウォーラーステインは近代世界システムの知的基盤と、人間行動に関する普遍的な理論の探求にますます力を注いだ。さらに、社会学、人類学、政治学、経済学、人文科学といった学問分野の区分によって定義される「知識の構造」にも関心を示した。彼自身はこれらの分野をヨーロッパ中心主義的だと考えていた。これらの分野を分析するにあたり、彼はイリヤ・プリゴジンなどの理論家による「新科学」から大きな影響を受けた。
ウォーラーステインの理論は、新自由主義者や保守派だけでなく、彼の主張の一部が歴史的に誤っている可能性があると述べる一部の歴史家からも厳しい批判を招いた。一部の批評家は、ウォーラーステインが現代世界システムの文化的側面を軽視する傾向があり、資本主義の経済プロセスとは独立したグローバル文化の世界システムが存在すると主張していると指摘している。[ 31 ]これは、一部の人々が「公式」と呼ぶ国家のイデオロギーに還元され、それが単なる経済的利益の機関であることが容易に明らかになる。
しかしながら、彼の分析手法は、アンドレ・グンダー・フランク、テレンス・ホプキンス、サミール・アミン、クリストファー・チェイス＝ダン、トーマス・D・ホール、アニバル・キハノ、ジョヴァンニ・アリギといった関連理論家たちの手法とともに、この分野に大きな影響を与え、知的探求の一般的なアプローチに特化した制度的基盤を確立した。彼らの著作は、反グローバリゼーション運動からも強い関心を集めている。
アーサー・スティンチコムは、ウォーラーステインの『近代世界システム』を非常に批判し、この本には理論的な議論も決定的なメカニズムも提示されていないと述べている。その代わりに、この本の理論は「学者が世界システムの影響を探すべきという一般的な命令に還元されてしまう。賢明な助言かもしれないが、あまり具体的ではない」とスティンチコムは述べている。また、この本は概念をその影響とは独立して定義していないため、中心、周辺、半周辺に関するトートロジーが生じていると主張している。[ 32 ]
ウォーラースタインの定義は従属理論に基づいている。従属理論は、16世紀以降、様々な地域で展開された社会の発展を一つの集合的な発展として捉えようとするものである。彼の定義の主な特徴は、独立した政治単位（この場合は国家）が同時に存在することを含めた、グローバルな分業体制の発展である。ローマ帝国のような世界的帝国とは異なり、政治的な中心は存在しない。その代わりに、資本主義世界システムはグローバル市場経済によって特徴づけられる。それは中心地域、半周辺地域、周辺地域に分かれており、資本主義的生産様式によって支配されている。
先進国と発展途上国の違いを定義するもので、例えば権力や富によって特徴づけられる。中核は先進国を指し、周辺は従属的な発展途上国を指す。先進国の位置づけの主な理由は経済力である。ウォラーステインは「単一の頂点を持つ階層構造を意味する『中心』という用語ではなく、国家群を含む多中心的な地域を示唆するために『中核』という用語を使用した」[ 33 ] 。
中心国と周辺国の間に位置し、不平等な交換関係を通じて周辺国から利益を得る国を定義する。同時に、中心国も不平等な交換関係を通じて半周辺国から利益を得る。
特定の財・サービスに対して複数のサービス提供者が存在する一種の独占を定義する。ウォーラーステインは、準独占は、市場を競争に開放するよう政治的圧力をかけることで新規の売り手が市場に参入するため、自己清算されると主張している。 [ 34 ]
コンドラチェフ波とは、世界経済における周期的な傾向のことである。スーパーサイクルとも呼ばれる。ウォーラーステインは、世界的な戦争はコンドラチェフ波と関連していると主張している。彼によれば、世界的な紛争は波の夏の段階が始まるときに発生する。この時期は、世界中で商品やサービスの生産が上昇している時期である。[ 35 ]
ウィキメディア・コモンズにあるイマニュエル・ウォーラースタイン関連のメディア
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