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| 会社種別 | プライベート |
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| 業界 | プライベートエクイティ |
| 設立 | 1966年 |
| 創設者 | |
| 本部 | 450 レキシントン アベニュー ニューヨーク市、ニューヨーク、米国 |
主要人物 |
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| 製品 | |
| 運用資産 | 906.8億米ドル（2024年） [1] |
従業員数 | 775（2024）[1] |
| Webサイト | 翻訳: |
ウォーバーグ・ピンカスLLCは、ニューヨーク市に本社を置き、米国、ヨーロッパ、ブラジル、中国、東南アジア、インドにオフィスを構える世界的なプライベートエクイティファームです。[2] [3]ウォーバーグは1966年からプライベートエクイティ投資家として活動しています。 [4] [5] 2024年4月現在、同社の運用資産は900億ドルを超え[6]、小売、工業製造、エネルギー、金融サービス、ヘルスケア、テクノロジー、メディア、不動産など、幅広い分野に投資しています。ウォーバーグ・ピンカスは成長投資家です。[7]ウォーバーグ・ピンカスは21のプライベートエクイティファンドを立ち上げ、40か国の1,000社を超える企業に1,000億ドル以上を投資してきました。[8]
2024年6月、ウォーバーグ・ピンカスはプライベート・エクイティ・インターナショナルの世界最大のプライベート・エクイティ・ファームのPEI 300ランキングで9位にランクされました。[9] [10]
歴史
創設と初期の歴史
1939年、ウォーバーグ銀行家のエリック・ウォーバーグがEMウォーバーグ＆Co.という名前で会社を設立した。最初の住所はニューヨークのウィリアム・ストリート52番地、クーン・ローブ・ビルであった。戦後初期を通じて、この会社は従業員20名の小さな事務所であった。1966年、EMウォーバーグはライオネル・I・ピンカス＆Co.と合併し、最終的にEMウォーバーグ・ピンカス＆Co.として知られるようになった新しい会社を設立した。[11] 1965年、エリック・ウォーバーグがドイツに引退すると、経営権はラデンバーグ・タールマン投資銀行のパートナーであるライオネル・ピンカスに引き継がれ、事務所の作業言語はドイツ語から英語に切り替えられた。
1967年、ラザード・フレールの元パートナーであるジョン・フォーゲルスタインがピンカスに加わり、会社を設立した。[12] 2人は一緒に、新興企業に重点を置くのではなく、さまざまな規模の多角化された企業に投資する戦略を立てた。[13]ピンカスは創業者兼会長[14]で、フォーゲルスタインは副会長[15]、その後社長となった。[16] [17]ピンカスとフォーゲルスタインは2002年まで会社を経営し、その後退任してチャールズ・ケイとジョセフ・P・ランディを共同社長に任命した。[13] [15]ピンカスは2009年に死去した。[12]
ウォーバーグ・ピンカスは1983年にヨーロッパで投資を開始し、1994年にアジア初のオフィスを開設した。ヨーロッパでは50億ドル以上、インドでは30億ドル以上[18] 、中国では33億ドル以上を投資している。同社はニューヨークに本社を置き、北京、ベルリン、香港、ヒューストン、ロンドン、ムンバイ、サンフランシスコ、サンパウロ、上海、シンガポールにオフィスを構え、アムステルダム、ルクセンブルク、モーリシャスには管理オフィスを置いている[19]。
同社は、ティモシー・ガイトナー会長、チャールズ・R・「チップ」・ケイCEO、ジェフリー・パールマン社長が率いるグローバルパートナーシップとして組織されている。 [20] [21]
新規株式公開
ウォーバーグ・ピンカス傘下の140社以上の企業が上場し、公開市場で約300億ドルを調達した。[22]これらのIPOのそれぞれにおいて、同社はポートフォリオ企業の主要な金融投資家であった。これらの企業は13の取引所に上場しており、そのうち少なくとも30社は米国外でのIPOである。2010年8月、経営陣とウォーバーグ・ピンカスの6年間のパートナーシップにより、MEGエナジーのIPOが成功した。
資金
ウォーバーグ・ピンカスはベンチャーキャピタル投資の歴史を持っています。同社は米国と中国のベンチャーキャピタル協会の創設メンバーであり、新規事業の立ち上げを支援するグローバル起業家インレジデンスプログラムを提供しています。[23]
2014年10月、ロイター通信はウォーバーグ・ピンカスが初のエネルギーに特化したプライベート・エクイティ・ファンドのために40億ドルを調達したと報じた。[24] 2018年後半、ウォーバーグ・ピンカスはウォーバーグ・ピンカス・グローバル・グロース、LPファンドを148億ドルでクローズし、2019年6月にはウォーバーグ・ピンカス・チャイナ・サウスイースト・アジアII、LPファンドを42.5億ドルでクローズした。[25]
2023年4月、ウォーバーグ・ピンカスとアーキメッドは、フランスに本社を置くポリプラスをライフサイエンスグループのサルトリウスに約24億ユーロで売却することに合意した。[26]
ウォーバーグの名前をめぐる争い
戦後、エリック・ウォーバーグは、 SGウォーバーグの創始者である従兄弟のジークムント・ウォーバーグと、ニューヨークでのウォーバーグの名称の使用をめぐって争った。ジークムントは、SGウォーバーグのフランチャイズをニューヨークに拡大することを望んだが、EMウォーバーグ・アンド・カンパニーの存在によって阻止された。事業がピンカスに売却された後、ジークムント・ウォーバーグは、エリックがウォーバーグの名称を売春していると非難した。「問題を複雑にしたのは、ジークムントがピンカスを間違った種類のユダヤ人、つまり東ヨーロッパの祖先を持ち、衣料品地区の出身者だと考えていたことだ。職業的には、ピンカスはベンチャーキャピタルの世界の高級銀行の地位にはるかに劣ると考えていた。」 [27]
1970年1月、ジークムントはついに社名をEMウォーバーグ・ピンカス・アンド・カンパニーに変更し、SGウォーバーグ・アンド・カンパニーと区別した。「しかし、最終的にはライオネル・ピンカスがジークムントを最後に笑った。彼はエリックの小さな会社を35億ドルのベンチャーキャピタルパートナーシップを持つ巨大で繁栄する企業に拡大した。」[27]
1999年、彼らはイングランド・プレミアリーグのサッカークラブ、エバートンの買収を試みた。[28]
投資ファンド
買収、提携、合併
ウォーバーグ・ピンカスは、アバイア、バーティ・テレベンチャーズ、ハーバー・ネットワークス、ニュースター、ペイスケール、テルコルディアなど、情報通信技術分野に投資した。[51] [52] [53] [54] [55] [56]
ウォーバーグ・ピンカスは、中国と東南アジアのCityMD、The Summit Medical Group、Harbin Pharmaceutical、[57] Venari Resources、NIO、ZTO Express [58] 、インドのBharti Telecommunications、Apollo Tyres Ltd、 [59] Ecom Express、[60] SBI General Insurance [61]、ポーランドのAmRest [62]、米国のNuance Communications [63]などの企業に投資してきました。2019年には、Battery Venturesからヘルスケアテクノロジー企業WebPTの過半数の株式を取得しました。[64]
2024年5月、ウォーバーグ・ピンカスはシュリラム・ハウジング・ファイナンスを4,630億ルピーで買収した。[65]
参照
参考文献
- ^ ab 「Warburg Pincus Schedule 13F (Form ADv)」（PDF）。米国証券取引委員会。2024年3月28日。21、23ページ。
- ^ アペル・ダグラス。「ウォーバーグ・ピンカス、中国・東南アジアコンパニオンファンドを42億5000万ドルで閉鎖」。PIOnline.com 。 2019年10月27日閲覧。
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- ^ 「WARBURG PINCUS、173億ドル規模のグローバルプライベートエクイティファンドを締結」。prnewswire.com 2023年10月10日。 2023年12月17日閲覧。
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- ^ 「Warburg Pincus、AmRestに3億720万ズウォティのPIPE投資」Unquote.com、2010年4月26日。
- ^ 「Warburg PincusがNuanceに1億7500万ドルを投資」Boston.com、2009年1月15日。
- ^ Warburg PincusがWebPTの過半数株式を取得、healthcareitnews.com。
- ^ 「ウォーバーグ・ピンカスがシュリラム・ハウジング・ファイナンスを画期的に買収」Bru Times News。
外部リンク
- 公式サイト
- ウォーバーグ・ピンカス投資顧問の公開情報
- ウォーバーグ・ピンカスLLCが保有する株式