マイク・エルマントラウト

マイクは裁判所の駐車場係員として働いている。勤務時間外には、ステイシーとケイリーを養うために警備や用心棒の仕事をしている。ジミーは駐車場を出る際にマイクと頻繁に顔を合わせるが、マイクが料金の支払いや駐車券の枚数を要求するので、いつもイライラしている。

フィラデルフィアの警官2人殺害事件の捜査に関わっていた警官たちがマイクを尋問する。マイクは弁護をジミーに依頼する。マイクはジミーに陽動工作をさせ、その隙に刑事の一人のメモ帳を盗み出し、彼らが何を知っているのかを探り出す。メモ帳には、ステイシーがスーツケースの裏地に隠された金を見つけ、警察に連絡してきたことが記されていた。マイクはステイシーに、自分がフィラデルフィアで汚職に関わっていたことを認め、息子マットを説得して協力させたことで「屈服させた」と告白する。マットの相棒と別の警官は、マットが自分たちのことを通報するのではないかと恐れて彼を殺害したため、マイクは報復として二人を殺害し、その後、義理の娘と孫娘の近くに住むためにアルバカーキに引っ越したのだという。ステイシーはマイクの説明を受け入れ、彼を慰める。刑事たちはフィラデルフィアへ向かうが、そのうちの一人がマイクに、恐れることはほとんどないと内緒で告げる。

マイクは、ジミーが依頼人であるベッツィとクレイグ・ケトルマン夫妻が自らの失踪を偽装したことを証明するのに協力する。そして、ケトルマン夫妻が横領した金を取り戻し、ジミーに返還する手助けをする。

マイクは、いつもの用心棒の仕事の一つで、ダニエル・ウォーマルド（「プライス」）をナチョ・ヴァルガとの麻薬取引中に警護する。マイクは武器は持っていないが、冷静沈着な態度を崩さない。支払いが20ドル不足していたため、マイクはナチョに全額支払うよう要求する。取引完了後、マイクは事前にナチョのことを調べた結果、彼がサラマンカ麻薬カルテルのボスに知られずに活動していることが判明したため、取引が円滑に進むよう尽力したのだと説明する。

プライスは麻薬取引で得た金で派手なハマーを購入する。マイクはそんな目立つ車で取引に行くことを拒否したため、プライスは一人で行く。マイクが不在の隙をついて、ナチョはダニエルの住所を突き止め、後に彼の家に侵入して金と野球カードのコレクションを盗む。ダニエルは警察に盗難を届け出たため、マイクはナチョを説得してハマーと引き換えにカードと1万ドルをダニエルに返してもらうよう仕向ける。ダニエルが自分を巻き込む可能性を避けるため、マイクは警察との面談にジミーを代理人として同席させる。

マイクがプライスのために働く姿に感銘を受けたナチョは、上司のトゥコ・サラマンカを殺してほしいとマイクに依頼する。ナチョは、トゥコが自分の麻薬取引や、その不安定な行動がもたらすであろう結果を知ることを恐れていた。マイクはトゥコを殺す代わりに、公衆の面前で騒動を起こし、トゥコが暴行罪で刑務所行きとなるように仕向ける。トゥコの叔父ヘクターは、トゥコが所持していた銃は自分のものだとマイクに警察に証言させることで、トゥコの刑期を短縮しようと企み、マイクが従うようにステイシーとケイリーを脅迫する。マイクは5万ドルの報酬と引き換えに、銃の責任を取ることに同意する。

ヘクターがケイリーとステイシーを脅迫したことに腹を立て、またヘクターがトゥコとの口論の真相を知ることを恐れたマイクは、サラマンカのトラックをハイジャックして積んであった25万ドルを盗み、運転手のヒメネス・レセルダを道路脇に縛り付けて、ヘクターの麻薬取引を妨害しようと企てる。彼は警察が現場を発見し、サラマンカの組織に圧力をかけることを期待していた。しかし、ナチョは、誰かが助けようと立ち止まり、ヒメネスがヘクターに電話をかけ、ヘクターの一味がその「善意の人」を殺害し、現場を片付けたとマイクに告げる。

マイクはヘクターを殺すことを決意し、闇市場で狙撃銃を手に入れる。発砲しようとしたその時、突然自分の車のクラクションが鳴り響く。マイクはクラクションに木の枝が挟まっているのを見つけ、フロントガラスには「やめろ」とだけ書かれたメモが貼ってあった。^{[ 9 ]}

マイクは、麻薬カルテルの麻薬密売組織の一員であるレストランチェーン「ロス・ポロス・エルマノス」のオーナー、ガス・フリングに自分の行動が追跡されていることに気づく。ガスは、自分が適切な時期だと判断するまではヘクターを殺したくないとマイクに説明する。ガスはマイクにヘクターの麻薬密売を妨害し続けるよう促し、報酬を支払おうとするが、マイクは受け取らない。マイクは盗んだ25万ドルの資金洗浄の手助けを求め、ガスはロス・ポロスの親会社であり麻薬取引にも関与しているマドリガル・エレクトロモーティブ社に、マイクを契約警備専門家として雇い、毎月コンサルティング料を支払うよう手配することで、その依頼に応じる。

一方、マイクは他の事業や活動にも参加している。彼は修理工を装ってジミーの兄チャックの家のドアを修理し、その傍ら密かに彼の家の環境を写真に撮り、ジミーのために彼の住所録から情報をコピーしている。マイクはマットの死を乗り越えようとするステイシーを助けるためにグループセラピーのセッションに参加し、彼女の支援グループのアニタという女性と親しくなる。その後、彼はダニエルのボディーガードとして再び行動し、ダニエルから空のカプセルを購入し、ヘクターの心臓の薬を偽の錠剤とすり替えようとするナチョとの取引に協力する。マイクはナチョに、もし成功したら薬を元に戻して、ヘクターの死が自分に結びつかないようにするように助言する。^{[ 10 ]}

マイクは駐車場の仕事を辞め、マドリガルで本格的なセキュリティコンサルタントとして働き始める。リディア・ロダルテ＝クエールは、コンサルティング契約は書類上の取引のはずだったとマイクに告げるが、マイクは自分の検査が支払いの疑念を招いた場合の言い訳になると主張する。リディアがガスに不満を漏らすと、ガスは暗黙のうちにマイクの行動を容認する。グループセラピーのセッションで、マイクは別の参加者の嘘を問い詰め、それがきっかけでステイシーとマイクの間に一時的な亀裂が生じる。

サラマンカ一家とガスの組織との緊張関係から、ヘクターは脳卒中を起こしてしまう。ガスは密かに彼の治療費を払い、ヘクターは精神機能が回復し、右人差し指を動かせるようになる。ガスはメキシコから密輸される麻薬カルテルのコカインへの依存を断ち切る計画の一環として、工業用洗濯工場の地下に密かにメタンフェタミン製造所を建設し、マイクにその責任者を任せる。マイクは構造エンジニアを現場に派遣して調査させ、ガスは黙って見守る。ガスはドイツ人エンジニアのヴェルナー・ツィーグラーを製造所の建設監督に選び、数ヶ月に及ぶ工事期間中、ヴェルナーとその部下たちの宿泊と警備をマイクに手配させる。その後数ヶ月の間、マイクはヴェルナーと親しくなり、ヴェルナーが地元のバーでうっかり製造所の建設の詳細を客に漏らした際にも、ガスをかばう。工事が予定より遅れると、ホームシックになったヴェルナーは近くのスパで妻に会うために逃げ出す。マイクはヴェルナーに追いつき、建設プロジェクトの存在をヘクターの甥であるラロ・サラマンカにうっかり漏らしてしまったことに気づく。ラロはサラマンカ麻薬ビジネスを引き継ぐためにやって来たのだ。ガスは、メタンフェタミン製造所の秘密を守るためにはヴェルナーを殺さなければならないと悟る。彼は部下を送ると申し出るが、ヴェルナーが自分の監視下で逃亡したため、マイクが責任を引き受け、自分でやると言う。彼はヴェルナーに妻にドイツに戻るように伝えるよう説得し、砂漠で彼を処刑する。^{[ 11 ]}

ヴェルナーの死により、ガスは研究所の建設を中断せざるを得なくなる。マイクは、ガスがヴェルナーに対して思いやりを欠いているように見えることに嫌悪感を抱き、工事の中断期間中も給料を払い続けるというガスの申し出を拒否する。マイクはヴェルナーの死から立ち直れず、酒に溺れる。ケイリーに激怒したことで家族との関係が悪化し、ステイシーはマイクにケイリーと距離を置くよう頼む。

一晩中酒を飲んだ後、マイクはストリートギャングに襲われ、リーダーの腕を折って立ち去る。マイクは、ワーナーの死に対する罪悪感からギャングと再び争った際に刺される。彼はガスと繋がりのあるメキシコの牧場で目を覚ます。そこで彼の傷はバリー・グッドマン医師によって治療されていた。ガスはサラマンカ一家に対する協力をマイクに求める。マイクはガスの復讐心を理解していたからだ。マイクは密かに警察にラロの車と送金係フレッド殺害事件との関連性を伝え、ラロの逮捕につながる。ガスはラロの釈放を望んでいたので、マイクはラロの捜査に関する詳細をジミーに伝える。ジミーはその情報を使って警察が証人買収を行ったと告発し、ラロの保釈を勝ち取る。マイクはケイリーと時間を過ごし、ステイシーに最近の怒りの出来事はもう乗り越えたと話す。

ラロはジミーに砂漠の僻地で保釈金700万ドルを受け取るよう命じる。数人の銃を持った男たちがジミーを襲撃し、現金を奪って彼を殺そうとする。マイクはガスのためにジミーを追跡しており、襲撃者のうち1人を除いて全員を殺害するが、1人は逃走する。ジミーの車が故障すると、マイクとジミーは金を持って砂漠を横断し、野営して翌朝再び旅を始める。生き残った銃を持った男がまだ捜索しているのを見て、2人は協力して彼を殺害する。ジミーとマイクはトラックストップにたどり着き、そこでタイラスとビクターに拾われる。ジミーはラロの保釈金を支払い、マイクの指示に従って、自分は一人で車が故障したため、金を危険にさらさないために歩いてきたと話す。マイクはガスに状況を伝え、ガスはフアン・ボルサがラロを刑務所に留めておくことでガスのビジネスを守っていると信じて銃を持った男たちを雇ったことに気づく。

ラロは保釈金を払わずにメキシコへ帰るつもりだ。ナチョはラロを、ジミーが保釈金を受け取ったのと同じ場所へ連れて行き、レオネルとマルコが迎えに来るようにする。しかし、ラロはジミーの車を探し始める。車を見つけたラロはナチョと共にアルバカーキに戻り、キムとジミーのアパートへ向かう。マイクはジミーに電話をかけ、ラロが間もなく到着することを知らせ、盗聴できるように携帯電話の電源を入れたまま隠しておくように指示する。マイクが近くの屋上からラロに狙撃銃を向けると、ラロはジミーの車に弾痕を見つけたと明かす。キムは、通行人が面白半分で車を撃ったのだろうとラロに言い、ジミーを信用しなかったことを非難する。ラロは満足した様子で立ち去る。

ジミーはマイクに、なぜ自分を庇っているのかと尋ねるが、マイクは電話を切る。マイクはガスに、ラロがチワワの自宅に向かっており、ナチョも一緒だと伝える。ガスはマイクに、ラロを殺すために銃を持った男たちを送ったと言い、ナチョが手伝ってくれるかもしれないと言う。ジミーはマイクの家に行き、なぜマイクが自分を助けているのかと問い詰める。マイクはジミーに、ラロはその夜に殺されると告げる。ラロはガスの殺し屋のうち一人を除いて全員を殺し、生き残った男に連絡役に電話をかけさせ、ラロの死を報告するよう強要し、その後、家から立ち去る。

ナチョはラロの家の門を開けてヒットマンを中に入れた後、逃走し、その後タイラスにモーテルに案内される。部屋の中で銃、現金、携帯電話を見つける。ナチョはタイラスに電話をかけ、タイラスは安全に移動できるまで隠れるように言う。次にマイクに電話をかけるが、マイクは応答しない。^{[ 12 ]}ナチョが隠れている間に、マイクとガスの部下が彼の家に押し入り、ガールフレンドに町を出て行くように金を払う。彼らはナチョの金庫をこじ開け、マイクはそこから現金と、ナチョが自分と父親のマヌエル用に作った偽のカナダの身分証明書を取り出す。ビクターが複製金庫を届け、マイクはそこに現金、ナチョの偽の身分証明書、オフショア銀行口座の詳細とナチョが滞在しているホテルの詳細が入った封筒を入れる。ナチョは監視されていることに気づき、監視者がガスに報告していることを確認し、ガスが自分をカルテルに裏切ったことに気づく。カズンズ率いるカルテルの暗殺チームが到着し、銃撃戦が勃発する。ナチョは盗んだトラックで逃走する。マイクはナチョを探すためにチームを率いてメキシコに行こうとするが、ガスはマヌエルを人質に取ってナチョに正体を明かさせようとするため、タイラスとガスと対立する。^{[ 13 ]}

マイクはナチョから電話を受け、ナチョはガスと話したいと頼む。ナチョはマヌエルが保護されるなら自首すると申し出る。ガスはナチョをアメリカに密入国させる手配をする。その後、マイクとナチョは、ナチョが別の麻薬一家に罪を着せることでラロの死の責任をガスから免れさせる計画を練る。自白後、ナチョは逃走を試み、ビクターが彼を殺せるようにする。そうすれば彼の死はすぐに終わり、サラマンカ一家は彼を拷問しない。マイクはナチョが捕まったように見せかけるために殴打を加える。マイクが監視し、その場所にライフルを向けている間に、ガス、タイラス、ビクターはフアン・ボルサ、ヘクター、カズンズと会い、ナチョを引き渡す。ナチョはライバル一家であるアルバレス一家と協力中にラロを殺したと主張する。さらに、ヘクターを殺そうとしたがガスに助けられたと認めることでガスの罪を免れる。ナチョは逃げようとはせず、ガスのゴミから割れたガラス片を使って拘束を解き、フアンの銃を奪い、自殺する。ガスと部下たちが立ち去ると、カズンズはヘクターがナチョの息絶えた体に銃弾を撃ち込むのを手伝う。マイクはライフルをキャリングケースに入れ、ガス、タイラス、ビクターが迎えに来られるように道路に戻る。^{[ 14 ]}

マイクは部下にキムとジミーを尾行させる。キムが自分を監視している男たちに詰め寄ると、マイクは男たちは自分の部下で、ラロはまだ生きているかもしれないと告げ、キムはマイクが砂漠でジミーを助けた男だと気づく。キムがなぜジミーではなく自分にラロのことを話したのかと尋ねると、マイクはキムが「もっと強い精神力を持っている」と言う。キムはマイクが以前の裁判所の駐車場係だと認識し、後にラロがまだ生きているかもしれないことをジミーに話さないことにする。^{[ 15 ]}ガスはラロが死んでいない可能性を心配し続け、彼とマイクは計画中のメタンフェタミン製造所の現場に行き、ガスは掘削機に銃を隠す。^{[ 16 ]}ラロがハワード・ハムリンを殺害し、キムにガスの家まで運転して彼を撃つように強要した​​後、マイクはキムを阻止し、部下の大部分を彼女のアパートに導く。ガスは銃撃未遂事件が陽動だと見抜き、ラバンデリア・ブリランテへ向かう。そこでラロに待ち伏せされ、ガスのメタンフェタミン製造所が建設されている地下の場所を白状させられる。ガスはラロを殺害するが、自身も負傷する。その後、マイクはハワード殺害現場の清掃と自殺に見せかける偽装工作、そしてハワードとラロをメタンフェタミン製造所の床下に埋める作業を監督する。

しばらくして、マイクはマヌエルにナチョの死を知らせ、サラマンカ一家への復讐を誓う。マヌエルはマイクを軽蔑的に、彼が付き合っている犯罪者たちと何ら変わらないと言い放つ。

2008年までに、マイクはガスの元でフルタイムで働きながら、時折ソウルの私立探偵の仕事も請け負っていた。 ウォルター・ホワイトとジェシー・ピンクマンが、ブランドン・メイヒュー（「バジャー」）の弁護をソウルにさせようとしてソウルを誘拐した後、マイクはウォルトの身元調査を行う。マイクがソウルに提出した報告書には、ウォルトが癌を患っているという事実も含まれていた。マイクはウォルトを素人だと評し、彼と仕事をするのは避けるべきだと忠告するが、ソウルはウォルトのメタンフェタミンの品質に感銘を受け、ウォルトに自分のサービスを提供することに決める。

ウォルトがジェーンをヘロインの過剰摂取で死なせた後、ソウルはマイクにジェシーのアパートの掃除を命じる。マイクは薬物の痕跡をすべて消し去り、ジェシーにアドバイスを与える。マイクが去った後、ジェシーは警察との会話で自らを不利にするような発言をしないようにする。その後、ジェシーが行方不明になると、マイクは彼を探し出し、ウォルトをその場所まで車で送る。

ウォルトとスカイラー・ホワイトが離婚の真っ只中にある中、ソウルはマイクにスカイラーをスパイさせる。マイクはウォルトが帰宅するのを目撃し、その後すぐにトゥコのいとこたちがやって来る。彼らはトゥコの死の報復としてウォルトを殺そうとしていた。ウォルトはガスのメタンフェタミン製造計画の中心人物であるため、マイクはガスにいとこたちを止めさせ、ガスは代わりにトゥコを殺した麻薬取締局捜査官ハンク・シュレイダーを標的にするよう説得する。ガスは匿名でハンクに警告し、ハンクは反撃に成功する。彼は襲撃を生き延び、いとこの一人を殺害し、マイクは病院で致死注射によってもう一人のいとこを殺害する。

麻薬カルテルがガスのメタンフェタミンの流通を妨害したため、ガスはマイクに調査を依頼する。マイクは、ガスの麻薬供給業者の1人であるデュアン・チョウを人質に取ろうとしたカルテル工作員4人を殺害する。その後、マイクは麻薬輸送中のロス・ポロス・エルマノスのトラックに潜入し、カルテルの戦術を学び、今後の麻薬輸送を守るための対策を講じる。

ウォルトとジェシーが地下のスーパーラボでメタンフェタミンを製造している間、ジェシーはますます不安定になっていった。彼は、ガスの地元の麻薬ディーラー2人が、友人のコンボと、ジェシーの恋人アンドレアの弟トマスの死に関わっていたことを知る。ジェシーがディーラーたちを殺そうとしていることを知ったウォルトは、先手を打って車で彼らを轢き殺し、ジェシーに逃げるように言う。ガスはウォルトを雇い続けるが、再びゲイル・ボエティカーと組むことを要求する。ウォルトは、ゲイルが十分な情報を得て組織を引き継げるようになれば、ガスがウォルトとジェシーを殺すだろうと正しく恐れていた。ソウルはマイクを騙してジェシーを間違った場所で探させ、ウォルトがジェシーと会ってゲイルの住所を探す時間を作る。その後、マイクは化学物質の流出事故に対応するという口実でウォルトをラボに連れ戻すが、ウォルトはマイクが自分を殺すつもりだと知っていた。ウォルトはマイクに自分を殺さないでくれと懇願し、自分の命と引き換えにジェシーを引き渡すと申し出る。マイクはウォルトにジェシーに電話して隠れ場所を聞き出すことを許可する。しかしウォルトは、代わりにジェシーにゲイルを殺すように指示する。そうすればガスはメタンフェタミン製造を続けるために自分たちを生かしておかざるを得なくなるからだ。

ジェシーはゲイルを殺害する。その後すぐにビクターが到着し、ジェシーを研究所に連れ戻す。マイクとビクターはガスを待ちながらジェシーとウォルトを見張る。ゲイルの家で自分が認識されたことを知り、ガスにとってまだ役に立つことを証明しようと、ビクターはメタンフェタミンの製造を始め、ウォルトとジェシーを見て製造方法を学んだことを明かす。ガスが到着し、マイク、ウォルト、ジェシーの目の前でビクターを殺害し、仕事に戻るように指示する。マイクは研究所の警備を強化し、ビデオカメラを設置したり、ウォルトとジェシーが作業している間、自ら見張ったりする。

マイクはガスに、ウォルターとジェシーを引き離せるかもしれないと伝える。ガスは同意し、マイクはジェシーを連れてデッドドロップの回収やその他の任務に出かける。ジェシーはマイクに対する事前に計画された攻撃を阻止し、自信を高め、マイクとガスへの忠誠心をさらに強める。ロス・ポジョス・エルマノスのトラックが再び強盗に遭い、メタンフェタミンが盗まれた後、ジェシーはマイクがそれを取り戻すのを手伝う。彼の能力にマイクとガスはジェシーを引き続き利用することに決め、彼らはガスとカルテルのリーダーとの会合のためにジェシーをメキシコに連れて行く。この会合は彼らの争いを終わらせることを目的としていた。ジェシーは独自に高品質のメタンフェタミンを製造し、ガスは彼にメキシコに留まってカルテルのためにそれを製造するように申し出る。ジェシーは不安になるが、その申し出は策略だった。和解を祝うドン・エラディオの家で開かれたパーティーで、ガスは毒入りのテキーラを使ってカルテルのリーダーのほとんどを殺害し、疑いを晴らすために最初に自ら酒を飲む。カルテルの用心棒ガフがエラディオを助けようと動いた時、マイクは背後からガフを絞殺する。マイクはガスの逃走を手助け中に撃たれ、ジェシーは病気のガスと負傷したマイクを、事前に計画されていた医療処置を受けさせる。ガスが雇った医師にとって、マイクの傷はガスの病気に比べれば些細な問題だった。ガスが回復した後、マイクは数週間メキシコに留まり、ガスとジェシーはアルバカーキに戻る。マイクが回復する間、ウォルトはガスの死を画策し、その後、彼とジェシーはメタンフェタミン製造所を破壊する。

マイクはガスの死を知り、報復としてウォルトを殺そうと企てる。アルバカーキへ車で戻る途中、ウォルトとジェシーに出会う。二人は、研究所の監視カメラの映像がマイクと自分たちの両方を巻き込む可能性があるとマイクに告げ、映像の消去を手伝ってほしいと頼む。マイクは、映像はガスのノートパソコンに保存されており、現在は警察が押収していると伝える。彼はウォルトとジェシーがノートパソコンのデータを消去する電磁石を製作し、使用するのを手伝う。しかし、このことがきっかけで、警察はガスが組織のメンバーに口止め料を支払うために海外に預けていた資金の隠された口座番号とアクセスコードを発見してしまう。警察は口座を押収し、ガスの元従業員たちがマイク、ジェシー、ウォルトのことを警察に通報する可能性が高まる。

マイクはウォルトとジェシーと共に新たな組織に加わる。ジェシーとウォルトは、燻蒸会社の顧客のテントで覆われた家の中で運営される移動式ラボでメタンフェタミンを製造していた。リディアはDEAがマドリガルが供給するメチルアミンを追跡していると疑い、マイク、ウォルト、ジェシーにメチルアミンを積んだタンク車を含む列車の情報を提供する。彼らは発覚せずに大量のメチルアミンを盗む計画を立てるが、強盗を手伝った燻蒸会社の従業員トッド・アルクイストが、それを目撃した少年を射殺してしまう。この残虐行為に関わりたくないマイクとジェシーは、自分たちの取り分であるメチルアミンをフェニックスの麻薬ディーラー、デクランに売り、ウォルトはデクランが販売するメタンフェタミンを製造する。マイクはガスの元従業員たちの沈黙を守るため、メチルアミンの売上金から彼らに支払いを続けることに同意する。

DEAはマイクとガスのつながりを特定するが、マイクは自宅から証拠を隠滅し、空港で「逃走用バッグ」に逃走資金を隠したため、警察が自宅を捜索しても何も見つからなかった。警察はマイクがガスの元従業員への支払いに使っていた弁護士を特定し、ステイシーとケイリーのために貯めていた金を見つける。逃亡を企むマイクはソウルに逃走用バッグを取りに行くよう頼む。しかしウォルトが代わりにバッグを取りに行き、マイクと会う。マイクの仲間を刑務所で殺害して身元を隠そうとするウォルトは、バッグと引き換えに仲間の名前を要求する。マイクはこれを拒否し、ウォルトを非難し、そもそもガスを殺したのはウォルトなので、自分たちがこのような苦境に陥ったのはウォルトの責任だと指摘する。復讐として、ウォルトは逃走用バッグから銃を取り出してマイクを撃つ。瀕死のマイクを追って川岸まで行ったウォルトは、リディアに名前を聞けばよかったことに気づく。ウォルトが謝罪を始めると、マイクは「黙れ、安らかに死なせてくれ」と言って彼を制止し、川岸で倒れて息絶える。その後、ウォルトとトッドは密かに彼の遺体を酸で溶かす。