弁理士

特許弁護士とは、特許を取得する際にクライアントを代理し、特許出願や特許異議申立など​​、 特許法および実務に関するあらゆる事項および手続きを行うために必要な専門資格を有する弁護士です。

「特許弁護士」という用語は国によって異なる意味で使用され、そのため、一般的な法律専門家と同じ法的資格が必要な場合とそうでない場合があります。

一部の法域では、特許代理人および特許弁護士という肩書きも使用されています。一部の法域では、これらの用語は互換性がありますが、他の法域では、後者は、その人が弁護士の資格を持っている場合にのみ使用されます。

世界知的所有権機関（WIPO）と国際知的財産弁護士連盟（FICPI​​）は、特許起草スキルを強化したい特許代理人などの専門家の知識とスキルを向上させるために、2022年から特許起草研修プログラムを提案しています。^{[1] [2]}

主要特許庁における特許審査の決定を分析した研究によると、特にICTのようにあまり体系化されておらず急速に変化する技術分野では、特許弁護士事務所が審査プロセスにおいて重要な役割を果たしていることが明らかになっています。^[3]

欧州では、各国の特許庁で弁理士として活動するための要件は、欧州特許庁(EPO) またはユーラシア特許庁(EAPO) で弁理士として活動するために必要な要件とは区別される必要があります。国家レベルでは、要件は統一されていません。

オーストラリアとニュージーランドにおける弁理士登録は、トランス・タスマン知的財産弁護士会（以下「委員会」）によって管理されている。^[4]

トランス・タスマン特許弁護士になるために申請するには、次の条件を満たす必要があります。

1. 1991 年特許規則の附則 5 に規定されている 9 つのトピックを可決します。
2. 特許取得の可能性がある主題を含む技術分野において適切な高等教育資格を保持していること。
3. オーストラリアまたはニュージーランドの居住者であること
4. 申請者は、以下のスキルに関する経験を提供する職種に、少なくとも 2 年間連続して、または 5 年間連続して合計 2 年間従事している必要があります。
   1. 特許記録の検索;
   2. オーストラリアおよび他の国々における特許出願の準備および提出、審査。
   3. 特許明細書の作成
   4. 解釈、侵害、有効性に関するアドバイスの提供。
5. 名声、誠実性、人格が高く、過去5年以内に特許、商標、意匠に関する法律に違反した罪で有罪判決を受けていないこと。^[5]

1990 年代後半までは、テーマは主に PSB の監督下で特許弁護士の専門家によって教えられ、審査されていましたが、現在ではこのプロセスがオーストラリアの大学システムに導入されています。

登録されると、特許商標弁護士はオーストラリア特許商標弁護士協会の会員に選出される可能性があります。^[6]

カナダで登録特許代理人になるには、4日間にわたる4回の資格試験に合格する必要があります。2014年5月1日現在、特許代理人研修生は、カナダ在住で、カナダで出願の準備と審査を含むカナダの特許法と実務の分野で少なくとも24か月間働いた経験があれば、試験を受けることができます。他国の特許庁で実務を行う資格のある者には、最大12か月の実務経験も認められます。また、カナダ在住で、カナダ特許庁の審査スタッフとして少なくとも24か月勤務した経験があれば、試験を受ける資格があります。^{[7] [8]}

4 つの試験 (それぞれ A、B、C、D 試験とも呼ばれます) はそれぞれ 4 時間です。A 試験は特許出願の草稿に関するものです。B 試験は特許の有効性に関するものです。C 試験は行政措置に対する回答の準備に関するものです。D 試験は特許の侵害に関するものです。米国のシステムとは異なり、カナダの試験形式はペーパー ベースで、さまざまなエッセイ形式および短い回答形式の質問があり、少なくとも年に 1 回、通常は 4 月に実施されます。結果は通常 5 か月以内に判明します。

初回合格率は1%近く、2012年全体の合格率は7%で、その後下降傾向にあることから^[9]、この試験は非常に難しいことで知られており、ほとんどの受験者は数年にわたって受験します。合格するには、各科目で100点満点中50点以上、4科目すべての合計点数が240点以上である必要があります。合格要件の最近の改正により、合計点数が最低に達しなかった場合、または受験者が科目の1つに不合格になった場合、受験者は科目の点数（100点満点中60点以上）を繰り越すことができます。

毎年夏と秋に、IPIC (カナダ知的財産協会) によって復習コースが開催されます。夏期コースは秋期コースよりも範囲が広く、秋期コースではドラフトの模擬試験に重点が置かれます。

認定されると、登録特許代理人には、カナダ特許法に基づき、特許保護を得るためにカナダ知的財産庁に申請する申請者を代理する権限が与えられます。

欧州特許機構の主要機関である欧州特許庁（EPO）の任務は、欧州特許を付与すること（および異議申立手続きにおいて、欧州特許の有効性に対する第三者の異議を審理し、決定すること）である。^{[10] EPOは}欧州特許条約（EPC）に基づいて存在しており、欧州連合に法的に拘束されることはない。

欧州特許庁において顧客（一般的には特許出願人、特許権者、特許異議申立人）を法的に代理するためには、弁理士はまず職業上の代理人として登録されなければならない。登録されるには、欧州弁理士としての資格を有し、そのためには筆記試験である欧州資格試験（EQE）に合格しなければならない。^[11] EQEは4つの試験から成り^[11]、 3日間にわたって受験し、各試験は5時間から6時間半かかる。試験の受験者は工学または科学の学位を有していなければならない（ただし、一定の限られた条件下では科学分野での長年の経験があれば十分である場合がある）。また、候補者は国内法または欧州特許法の分野で 監督下で少なくとも2年間^{[要出典]実務経験を有している必要がある。}

EPCは、欧州特許の出願人がEPOでの手続において専門代理人によって代理されなければならない状況を規定している。^[12]通常、特許出願人（複数の場合は全員）がEPC締約国に営業所を持たない場合に代理人が必要となる。

ドイツでは、特許弁護士（または、すべての法律分野で顧客を代理する権限を有する弁護士）のみが、ドイツ特許商標庁（DPMA）で海外の顧客を代理する権限を有する。ドイツの特許弁護士は、工学または自然科学の大学学位を取得し、産業界で実務を積んだ後、さらに3年間の教育を受けることが認められている。つまり、定評のあるドイツの特許弁護士のもとで26か月の法務研修を修了し、同時にドイツ法を学び、その後、知的財産の研修とDPMAでの試験を受ける。彼らはさらに、ドイツ連邦特許裁判所（および商標裁判所）で、またドイツ最高裁判所での特許訴訟（無効）で顧客を代理する権限を有する。^[13]

香港では、弁理士や代理人の職業に関する規制はない。その主な理由は、香港には標準特許（20年）の原本付与制度がないことである。香港は、中華人民共和国、欧州特許庁（指定国は英国）、または英国で登録・付与された標準特許または発明特許を認めている。これらの特許は、規定期間内であれば審査なしで香港で再登録できる。^[14] 2011年10月4日、香港特別行政区政府は香港の特許制度の見直しに関する諮問文書を発表した。^[15]

インドでは、インド特許庁に登録された人は「登録特許代理人」または単に「特許代理人」と呼ばれます。インド特許法では「特許弁護士」の指定については特に言及されていません。したがって、インドでは特許弁護士と特許代理人の役割は異なります。

インド特許庁は、特許代理人登録のための資格試験を毎年実施しています（以前は年2回でした）。インド特許法では、資格試験を受けるには科学または技術の学位を取得していることが義務付けられています。その他の資格要件には、インド国民であること、21歳以上であることなどがあります。2010年4月1日現在、インドには約2000人の特許代理人が登録されています。^[16]

しかし、2013年3月15日のマドラス高等裁判所（単独判事）の判決では、弁護士は公認大学の法律学位を取得しているため、特許代理人として訴訟を起こし、出廷し、すべての責任を負う権利があると述べられている。単独判事は、特許庁に出廷するには、弁護士は情報技術のB.Tech.などの特定の科学/技術資格をさらに取得する必要があるという主張を却下した。この判決によると、工学および科学の学位を持つ弁護士は、インドでは「登録特許弁護士」である。^[17]

1992 年アイルランド特許法第 107 条に基づき、特許代理人登録簿に登録するには、申請者が欧州連合加盟国に居住し、その国に所在し、規定の教育および職業資格を有していることが必要です。その要件は次のとおりです。

• • 卒業証明書または同等の資格：少なくとも2つの上級科目でC評価（または通常レベルのB評価）および少なくとも3つの他の科目でD評価
  • 工学、化学、物理学の大学1年生（または同等）教育
  • EU加盟国の登録特許代理人事務所に少なくとも3年間勤務
  • 以下の試験に合格しました:
    • アイルランドの特許法と実務（アイルランド特許庁が制定）
    • 特許明細書の作成（英国JEBが制定、Advanced Paper P3）
    • 特許明細書の修正（英国JEBが制定、Advanced Paper P4）
    • 侵害と有効性（英国のJEB、Advanced Paper P6で設定）

英国と同様に（下記参照）、欧州資格試験の同等の試験に合格していれば、起草および修正の試験の免除を受けることができます。

日本の特許専門家は弁理士と呼ばれ、資格試験に合格してその称号を得る必要がある。弁理士は、様々な知的財産法（特許、商標、著作権、不正競争、企業秘密）を実践することが認められており、日本の弁理士法で定められた分野内で訴訟や仲裁において依頼人を代理する権限を与えられている。法廷弁護士（弁護士）も、日本の弁護士法第3条で弁理士として働く資格がある。^[18] 弁理士は、自動的に日本弁理士会に加入する（弁理士法第60条）。^[19]

ニュージーランドで特許弁護士として登録されるには、以下の条件を満たす必要があります。

1. ニュージーランド国民、英連邦国民（英国臣民）、またはアイルランド共和国国民であること。
2. 21歳以上であること。
3. ニュージーランドの特許弁護士試験に合格しました。
4. 善良な性格であること。
5. ニュージーランド特許庁の特許弁護士に少なくとも3年間雇用されているか、実質的に同様の実務経験を提供する雇用形態に就いている（1953年特許法第100条参照）：^[20]

特許弁護士として登録されると、ニュージーランド特許弁護士協会のフェローに選出される可能性があります。^[21]

さらに、両国間のトランス・タスマン協定により、オーストラリアの弁理士はニュージーランドの弁理士になるための登録を受けることができ、その逆も同様である。^[22]その結果、多くのオーストラリアの弁理士はニュージーランドの弁理士でもある。^{[23] [24]}

ロシアで弁理士として登録されるには、以下の条件を満たす必要がある。^[25]

1. ロシア国民であること、
2. ロシアの永住者であること、
3. 18歳以上であること
4. 高等教育の学位を取得する
5. 特定の分野において4年以上の経験を有すること（下記参照）
6. 資格試験に合格する。

特許弁護士にはいくつかの専門分野があります。

1. 発明および実用新案、
2. 工業デザイン、
3. 商標およびサービスマーク、
4. 商品の原産地名、
5. コンピュータプログラム、データベース、集積回路の トポロジ。

資格試験は、上記専門分野ごとに個別に実施されます。

資格試験に合格すると、連邦知的財産局が管理する特許弁護士名簿に登録されます。その後、連邦知的財産局は試験に合格した人に特許弁護士の証明書を発行します。証明書には、特許弁護士の専門分野が示されています。

特許弁護士は、ロシア全土で個人として、または特許局の職員として職務を遂行します。特許弁護士は、政府 職員、地方自治体 職員、公証人、裁判官、公選 職員になることはできません。特許弁護士は、弁護士としての地位と自分の地位を組み合わせることができます。

2019年初頭現在、ロシアには2001人の弁理士がいる。そのほとんどはモスクワ（1194人）とサンクトペテルブルク（298人）に集中している。ロシアの23の地域には弁理士が全くいない。^[26]

シンガポールで特許代理人として登録されるには、以下の条件を満たす必要がある。^[27]

1. シンガポールの居住者であること
2. 学長が認めた大学の学位または同等の資格を保持していること。
3. シンガポールのIPアカデミーとシンガポール国立大学法学部が共同で提供する知的財産法コースの大学院修了証書に合格している。^[28]
4. 4つの特許試験に合格している。^[29 ]
5. 第 4 附則で指定される国、地域、または特許庁で登録された特許代理人、または特許代理人またはそれと同等の資格を持つ個人の監督の下で、少なくとも 12 か月間連続して、または 24 か月間の連続期間内に合計で少なくとも 12 か月間、特許代理業務のインターンシップを完了している。

登録されると、特許代理人はシンガポール特許弁護士協会の正会員に選出される可能性があります。^[30]

南アフリカの特許弁護士^[31]は、南アフリカ知的財産法研究所^[32]を通じてさらに専門性を身につけた資格を持った弁護士（南アフリカの弁護士を参照）である。これには以下の要件がある。

1. 少なくとも3年間の学習コースを含む大学または専門学校からの技術または科学の卒業証書または学位。
2. 登録弁理士事務所での6か月間の実務研修^[33]
3. 特許庁試験を受ける。^[34]

台湾は技術集約型の工業先進国であり、年間8万件以上の特許出願を受け付けている（2006～2008年）。しかし、政治的な理由から、台湾は世界知的所有権機関（WIPO）の加盟国ではない。台湾で弁理士登録をするには、審査院が実施する弁理士試験に合格し、台湾知的財産局で必要な実務前研修コース（60時間）を修了し、台湾弁理士協会に入会する必要がある。^[35]

1. 試験。中華民国（台湾）の国民で、公立または認可を受けた私立大学以上の学校、または教育部の基準に適合する同等レベルの海外の学校において、理学、工学、医学、農学、生命科学、知的財産権、デザイン、法律、情報管理の学位を取得し、その旨の証明書を所持している人は、弁理士試験の受験資格がある。^[36] 同じ資格を有する外国人も、この試験の受験資格がある。^[36] 試験では以下の科目が出題される（各科目は100点満点で、平均60点以上で合格となる）。
   1. 特許法
   2. 行政手続法及び行政執行法
   3. 特許審査および特許出願と実務に関する基準。
   4. 微積分、一般物理学および一般化学;
   5. プロフェッショナル英語またはプロフェッショナル日本語（応募者の裁量で選択）
   6. エンジニアリングダイナミクス、バイオテクノロジー、エレクトロニクス、物理化学、基本設計、またはコンピューターアーキテクチャのいずれか（応募者の裁量で選択）。
2. 実習前研修。研修は毎年または半年ごとに開催されます。研修は 57 時間のコースワークと 3 時間の試験で構成されます。
3. 台湾弁理士協会^[37] 2009年12月11日に設立され、2009年12月30日に内務省に登録された。

ウクライナで特許弁護士になるには、以下の条件を満たす必要があります。

1. ウクライナ国民であること
2. より高い学位を取得し、知的財産保護の分野でより高い学位を取得すること。^[要出典]
3. 知的財産保護分野で5年以上の経験を有すること。^{[説明が必要]}
4. 資格試験に合格し、証明を受け、弁理士として活動する権利の証明書を受け取ること。^[要出典]

現在、ウクライナには300人以上の特許弁護士が登録されている（2012年9月10日のデータ）。^[38]彼らの法的地位は、 1994年9月10日のウクライナ内閣法令「知的財産分野の代理人（特許弁護士）に関する規定の確認について」第545号によって規定されている。特許弁護士の試験と登録は、ウクライナ国家知的財産庁によって行われている。

英国特許庁では誰でも活動できるが、「特許代理人」、「特許弁護士」、「登録特許弁護士」（「登録特許代理人」と同義）という肩書きは、正当な資格を有する者のみに与えられる。^[39] 「特許弁護士」という肩書きは、特許に関する専門知識を有する弁護士も使用できるが、「特許代理人」という用語は、関連する専門試験に合格した者を指す。^[40]

資格は、PEB ^[41]特許基礎レベルの試験に合格し（またはロンドンのクイーン・メアリー大学などの特定の大学コースに合格して免除を得る）、その後PEB特許上級レベルの試験に合格することで取得できます。^[42]

PEB 特許基礎論文は、FC1 ​​(旧称 P1) - 英国特許法および手続き、FC2 (旧称「法」) - 基礎英国法、FC3 (旧称 P5) - 国際特許法、FC4 (旧称「D&C」) - 意匠および著作権、FC5 (旧称 P7) - 商標法です。

PEB 特許上級論文は、FD1 (旧 P2) - 特許実務、FD2 (旧 P3) - 特許出願の草稿作成、FD3 (旧 P4) - 特許出願の修正、および FD4 (旧 P6) - 特許の侵害と有効性です。FD2 と FD3 の免除は、対応する欧州資格試験 (それぞれ論文 A と B) に合格することで取得できます。

英国特許弁理士協会の会員になると、英国特許代理人または英国特許弁護士と名乗る権利が与えられます。（会員に選ばれるには、英国上級レベルの試験に合格し、十分な専門経験を積み、既存の会員2名から推薦を受ける必要があります。）^[43]

米国では、実務者は特許弁護士または特許代理人のいずれかになることができます。特許弁護士と特許代理人はどちらも、米国特許商標庁（USPTO）でクライアントの実務と代理を行う同じライセンスを持っています。特許代理人と特許弁護士はどちらも、特許出願の準備、提出、審査を行うことができます。特許代理人と特許弁護士は、米国最高裁判所がSperry v. Floridaで指摘したように、特許性に関する意見を提供することもできます。^{[44] [45]} USPTOが 1790 年に最初の特許を発行して以来、約 73,000 人の市民が USPTO 登録試験に合格し、特許出願の審査を行う登録を許可されています。^{[46] [検証に失敗した]}（この合計には、現在の特許審査官は含まれていません。彼らは特許弁護士または代理人として機能することが許可されていないため、登録実務者リストには表示されません。）今日、約 45,000 人が登録特許弁護士および代理人のリストに載っており、そのうち 34,000 人弱が弁護士業務を行うライセンスも持っています。^[47] 州別では、カリフォルニア州が弁理士（および代理人）の数が最も多く、次いでニューヨーク州とテキサス州となっている。^[48]人口比で見ると、デラウェア州はどの州よりも弁理士（および代理人）の数が多い（ワシントンDCを除く）。弁理士と弁理士はどちらも、一般的に技術系の学位（工学、化学、物理学など）が必要であり、USPTO登録試験（正式名称は米国特許商標庁における特許事件実務登録試験、一般に特許弁護士と呼ばれる）を受験して合格する必要がある。^[49]

特許弁護士は、米国の少なくとも 1 つの州または準州、あるいはコロンビア特別区で弁護士業務を行う資格も持っていなければなりません。特許弁護士は州または準州で弁護士業務を行う資格を持っているため、その資格を持つ管轄区域内で業務を行う場合、またはその管轄区域では資格を持っていないもののその管轄区域の法律で業務を行うことが認められている場合は、特許庁外で法律サービスを追加で提供できます。これらの法律サービスには、発明のライセンスに関する事項、特許庁の決定に対して裁判所に控訴するかどうか、侵害訴訟を起こすかどうか、誰かがクライアントの発行済み特許のクレームを侵害しているかどうか、逆にクライアントが他の人の発行済み特許のクレームを侵害しているかどうかについてクライアントにアドバイスすることが含まれます。特許代理人は、この性質の法律サービスを提供することはできず、USPTO の商標局部門でクライアントを代理することもできません。

特許代理人または弁理士として登録するには、USPTO 登録試験に合格する必要があります。^[50] この試験は一般に「特許弁護士」と呼ばれ、特許法および USPTO の特許審査手順マニュアル(MPEP) に規定されている方針と手順に関する候補者の知識をテストします。試験は 100 問の多肢選択式で、オープンブック形式であり、受験者は MPEP の PDF 版を使用できます。非公式スコア^{[注 1]}が 70% であれば、試験の合格点となります。^[50]試験に合格すると、州または地域の弁護士会にすでに登録されている場合は、「特許弁護士」と表示されます。ただし、エンジニア、科学者、その他の理系専攻者、および弁護士会に登録されていない法学部の学生や法学部の卒業生は、法的助言を提供したり、法廷でクライアントの代理を務めたりできないため、「特許代理人」と表示されます。最新の試験結果統計は2014会計年度のもので、2,799件の試験が実施され、42.8%が合格点を得ました。^{[51] 2013年3月に施行された}アメリカ発明法の規定が初めて試験に含まれて以来、合格率は著しく低下しています。^{[52] [53]}例えば、2005年6月9日から2006年10月17日までの間に、4,165人の受験者のうち58.2%がMPEP第8版改訂第2版に基づいた試験に合格しました。 [ ^54] 現在の試験は、2018年8月16日現在、主にMPEP第9版改訂第08.2017版に基づいています。^[55]米国市民ではなく、米国に居住していない申請者は、37 CFR § 11.6(c)で許可されている場合を除き、登録できません。^[56]カナダを除く世界のどの国も、米国が自国の国民に与えている権利を米国国民に与えているわけではない。^[57]しかし、カナダ知的財産庁は、USPTOがカナダの特許代理人に与えているのと同じ特権を米国の特許代理人や弁護士に与えていない。^[58]

特許弁護士は、クライアントの発明を理解するために十分な技術の理解を必要とし、一般的には、申請者が科学的または技術的な背景を持っていることが有利です。^[59] 特許弁護士になるために技術的または科学的な学位は必要ありませんが、特許弁護士は、特許および特許出願の技術的および科学的側面を理解できなければなりません。^[59]

特許弁護士資格の申請者は、特許出願人に価値あるサービスを提供するために必要な科学的・技術的訓練を積んでいることを証明するために、3つの資格カテゴリーがあります。^[60]

• カテゴリー A : 必須の技術科目における学士号。申請者は、工学、物理学、薬理学、生物学、生化学、またはコンピューター サイエンスなどの学術分野で認定された学士号プログラムを修了したことの証明を提出します。認定されていない機関の学位、または技術分野の大学院の学位に基づいて資格を得ることも可能であり、その他のトレーニングや経験が考慮される場合もあります。
• カテゴリー B : 別の科目の学士号。申請者がカテゴリー A の試験を受ける資格のある学位を持っていない場合、学士号を持つ申請者は、カテゴリー A で受け入れられる科目の 1 つで学士号を取得するために認定された米国の大学で受けたのと同等の科学的および技術的トレーニングを受けていることを OED ディレクターに納得させる形で証明する必要があります。その他のトレーニングおよび教育は、試験の資格の決定に関連する場合があります。
• カテゴリー C : 実務的なエンジニアリングまたは科学経験。実務的なエンジニアリングまたは科学経験に依存しているものの、カテゴリー A または B の資格を満たさない申請者は、エンジニアリングの基礎を問うテストである基礎エンジニアリング試験(FE テスト) の合格証明書を提出することで、必要な技術トレーニングを証明できます。

候補者は「優れた道徳的性格と評判」も備えていなければなりません (37 CFR 11.7)。米国外で活動する場合、特許代理人または特許弁護士は米国市民でなければなりません。

特許弁護士および特許代理人の一覧を参照してください。特許弁護士である架空の人物も含まれます。

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