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欧州特許条約（EPC）は、欧州特許が付与される際の法的制度を規定する多国間条約であり、欧州特許庁（EPO）における手続きにおいて、自然人または法人（すなわち、手続きの当事者）が代理人を立てる必要があるかどうかに関する規定が含まれている。
欧州特許庁（EPO）での手続きにおいて、当事者が専門代理人による代理を受ける一般的な義務はありません。ただし、欧州特許条約（EPC）締約国の領域内に居住地または事業所を有しない者（「非欧州当事者」）は、欧州特許出願の提出を除き、「すべての手続きにおいて専門代理人による代理を受け、その代理人を通じて行動しなければならない」のです。[ 1 ] [ 2 ]手続きには、特許付与手続き（出願人として）、異議申立手続き（特許権者、異議申立人、またはEPC第105条に基づく介入者として）、制限および取消手続き（特許権者として）、および控訴手続き（控訴人または被控訴人として）が含まれます。[ 3 ]
代理を受けるべき者および代理を受ける必要はないが代理を希望する者の代理は、専門の代理人によって行われなければならない。ただし、当事者が「欧州当事者」である場合は、代理は認可された従業員[ 2 ] [ 4 ]または弁護士[ 5 ]によって行うことができる。欧州特許庁（EPO）において当事者を代理する弁護士は、欧州特許条約（EPC）締約国において資格を有し、その国に事務所を構え、その国において特許問題に関する専門代理人として活動する権利を有していなければならない。[ 5 ]認可された従業員および弁護士はともに、「署名済みの委任状または既に提出されている一般委任状への参照を提出しなければならない」。[ 6 ]これらの規則に従うことを条件として、当事者は自らが選択した方法で代理を受ける権利を有する。[ 7 ]
専門代理人は欧州特許弁理士の称号を持つ。欧州特許弁理士になるには、次の要件を満たす必要がある。[ 8 ]
かつては、自国で欧州特許条約（EPC）が発効した時点で資格を有する特許弁理士または経験豊富な特許弁理士であれば、欧州特許適格性試験（EQE）の合格が免除されていた（「祖父条項」として知られている[ 10 ]）。1998年12月時点では、祖父条項に基づく登録件数とEQEに合格した登録件数の比率は2対1であった[ 11 ] 。 2000年11月29日、この条項はEPCから削除された[ 12 ] 。
EQEを受験するには、受験者は特に「大学レベルの科学的または技術的な資格を有している」ことを示す必要がある。[ 13 ]少なくとも10年間の経験を通じて得られた同等のレベルの科学的または技術的な知識も十分であると考えられる。[ 14 ]
2012年以降、関連業務経験を2年間積んだ後、受験者は年1回実施される4時間の多肢選択式試験である予備試験を受験できます。予備試験では、法律問題および訴状作成に関する問題への解答能力が評価されます（IPREE規則10）。100点満点中70点以上の合格点を取得しなければ、1年後に実施される本試験（EQE）を受験することはできません（IPREE規則6）。
欧州主要資格試験（EQE）は複数日にわたって実施される試験で、4つの科目から構成され、各科目には少なくとも1つの試験があります。2012年に予備試験が導入されたことにより、2013年からは主要試験の3つの科目が以前の形式よりも短くなり、EQEは現在以下の科目で構成されています。
ヨーロッパの資格試験は、通常2月末か3月初めに年に1回、ヨーロッパ各地のさまざまな都市で同時に実施されます。[ 20 ] [ 21 ]例えば2013年には、ベルリン、ベルン、ブリストル、ヘルシンキ、マドリード、ミュンヘン、パリ、ローマ、ストックホルム、ターストルップ、ハーグで実施されました。[ 21 ]辞書や参考資料は、「紙媒体である限り」試験中に使用できます。[ 21 ]ただし、電子機器の使用は許可されていません。[ 21 ]
EQE 2007のペーパーCの採点方法、特に受験者が「正しい」開始文書（一部のクレームの進歩性を評価するためのもの）を選択しなかった場合に点数が与えられないこと[注1 ]、およびすべてのCペーパーの成績に一律に10点が加算されることについては、強い批判があった。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
2021年には、EQEが初めてオンラインで実施されました。EQE試験の形式を、オンラインで実施され、一部の試験は年に複数回受験できるモジュール式システムに変更するという提案が、2021年6月21日の欧州特許庁の会議で議論されました。[ 25 ]
2010年11月時点では、専門代理人のリストには1万人強の人が登録されており、「欧州特許庁で代理人として活動する資格のある法律実務家」は1500人弱、そして「欧州特許条約規則152(11)の意味における「代理人協会」として登録されている特許法律事務所は約300社あった」。[ 26 ] 2013年1月時点では、専門代理人は正確に10,427人であった。[ 27 ]
欧州特許条約第152条(11)に基づき、専門家代表者の協会を設立して、欧州特許庁において当事者を共同で代表することができる。このような場合、代表者協会の認可は、協会内で業務を行うすべての代表者に適用されるものとみなされる。[ 28 ]協会の登録は、欧州特許庁の法務部が担当する。[ 29 ]登録は無料である。[ 29 ]
「[代理人の変更に関して]従うべき手続きは、欧州特許条約規則152と、2007年7月12日付の欧州特許庁長官による承認の提出に関する決定との組み合わせによって規定される。」[ 30 ] [ 31 ]「規則152(1)は、長官が承認を提出しなければならない場合を決定することを規定している」[ 30 ]一方、「規則152(2)は、代理人がそのような承認を提出しない場合、欧州特許庁は指定された期間内に提出するよう代理人に要請することを規定している。」[ 30 ]「長官の決定は、代理人の変更の場合、かつ欧州特許庁が前代理人の承認の終了を通知されていない場合、「新しい代理人は、任命の通知とともに、個別の承認（原本とコピー1部）または既に提出されている一般的な承認への参照を提出しなければならない」と述べている。彼がそうしない場合は、欧州特許庁が指定する期間内にそうするよう求められる。」[ 30 ]要求されたときに承認書を提出しない場合の法的結果は、新しい代理人が取った手続き上のステップが取られなかったとみなされることです。[ 32 ]承認書は、優先権書類と同様に、ファクシミリで有効に提出することはできません。[ 33 ]承認書の原本を提出する必要があります。[ 31 ]