グレイトフル・デッドへのトリビュート：献身

「ベルタ」（プロデュース：ロス・ロボス）

• デビッド・ヒダルゴ– リードボーカル、アコースティックギター、アコーディオン、ベース
• セザール・ロサス–エレキギター
• コンラッド・ロザノ– ベース、ボーカル
• スティーブ・ベルリン–オルガン、パーカッション
• ルイス・ペレス –ドラム
• ヴィクター・ビセッティ – パーカッション

「ジャック・ストロー」（ブルース・ホーンズビー・アンド・ザ・レンジとエディ・キングによるプロデュース）

• ブルース・ホーンズビー– ピアノ、シンセサイザー、ボーカル
• ジョージ・マリネリ・ジュニア – ギター、バックコーラス
• ジョン・モロ– ドラム
• ジョン・プエルタ – ベース、バックコーラス
• ジョン・JT・トーマス –キーボード

「USブルース」（プロデュース：ラルフ・サル）

• ダン・ベアード– 喉、ギター
• ミシェル・マローン– 喉
• スタン・リンチ– ギャングドラム、原始的な儀式用打楽器
• マウロ・マゼラン – ギャングドラム
• マイク・キャンベル– ギター
• ベンモント・テンチ– ピアノ、オルガン
• ブレンダン・オブライエン– ベース

これらのアーティストは「ザ・ハーシュド・メロウズ」としてクレジットされた（「harsh my mellow」というフレーズから来ており、これは「興ざめさせる人」、つまり幸せで満足している人に悪い知らせを伝えるという意味である）。彼らのほとんどはジョージア・サテライツやトム・ペティ＆ザ・ハートブレイカーズのメンバーだった。

「愚者の船」（DPAマクマナスとケビン・キレンによるプロデュース）

• エルヴィス・コステロ– ギター、ボーカル
• ジム・ケルトナー– ドラム
• ジェリー・シェフ– ベース
• ラリー・クネクテル– ピアノ
• ジェームス・バートン– ギター
• マーク・リボット–バンジョー、ホルン

「チャイナ・ドール」と「キャシディ」（ラルフ・サル製作）

• スザンヌ・ヴェガ– ボーカル
• アントンサンコー– ポンプオルガン、AKAI S-1000
• マーク・シュルマン – アコースティックギター、ティプレ、エレキギター
• マイケル・ヴィスセグリア –アコースティックベースギター
• フランク・ヴィラルディ –ボードラン、シンバル、ドラム、ボンゴ
• ジェフ・スカントルベリー – パーカッション

「Truckin'」（プロデュース：ピート・アンダーソン）

• ドワイト・ヨーカム– リードボーカル
• トミー・ファンダーバーク – バックコーラス
• ピート・アンダーソン– リードギター
• ジェフ・ドノバン – ドラム
• スキップ・エドワーズ – キーボード
• タラス・プロダニウク – ベース

「アンクル・ジョンのバンド」（プロデュース：ラルフ・サル）

• エイミー・レイ– ギター、ボーカル
• エミリー・サリアーズ– ギター、ボーカル
• ランデル・キルシュ– ボーカル
• ルアン・キルシュ – ボーカル
• クリス・ヒッキー – ボーカル
• ダン・マクナマラ –コンガ、パーカッション
• バーバラ・マリーノ – パーカッション

「ケイシー・ジョーンズ」（ラルフ・サル製作）

• ウォーレン・ゼヴォン– ピアノ、ボーカル
• デヴィッド・リンドレー– ギター、ボーカル
• ホルヘ・カルデロン– ベース、ボーカル
• スタン・リンチ– ドラム、パーカッション
• イアン・マクラガン –ハモンドB-3オルガン

「悪魔の友」（プロデュース：ジョージ・マッセンバーグ、ライル・ラヴェット、ビリー・ウィリアムズ）

• Lyle Lovett – guitar, vocals
• Russell Kunkel – drums
• Leland Sklar – bass
• Dean Parks – guitars
• Bill Payne – piano

"To Lay Me Down" (produced by Michael Timmins)

• Margo Timmins – vocals
• Michael Timmins – guitar
• Peter Timmins – drums
• Alan Anton – bass
• Jeff Bird – harmonica, mandolin
• Kim Deschamps – dobro, pedal steel guitar
• Jaro Czerwinec – accordion

"Wharf Rat" (produced by Ralph Sall and Midnight Oil)

• Peter Garrett – harmonica, vocals
• Rob Hirst – drums, vocals
• Bones Hillman – bass, vocals
• Martin Rotsey – guitar
• Jim Moginie – guitar, keyboards, vocals

"Estimated Prophet" (produced by Ralph Sall)

• Winston Rodney – vocals
• Nelson Miller – drums
• Linval Jarett – piano, guitar
• Paul Beckford – bass
• Alvin Hawton – percussion
• Dave Robinson – saxophone
• James K. Smith – trumpet
• Charles Dickey – trombone
• Jay Noel – keyboards

"Deal" (produced by Ralph Sall)

• Dr. John – piano, vocals
• Freddy Staehle – drums
• Rafael Cruz – percussion
• Wilbur Bascomb – bass
• Joe Caro – guitar
• Lew Soloff – trumpet
• Andrew Snitzer – tenor saxophone
• Ronnie Cuber – baritone saxophone

"Ripple" (produced by Ralph Sall and Perry Farrell)

• Perry Farrell – vocals
• Dave Navarro – guitars
• Stephen Perkins – drums, percussion
• Eric Avery – bass

• Executive producer, concept – Ralph Sall
• A&R – Roy Lott
• Booklet design – Ann Petter
• Illustration – MIKIO, William Giese
• Tree bark photo – W. Cody, Westlight
• Engineers – Dusty Wakeman, Eddie King, Peter Doell, Leslie Jones, Ray Blair, Kevin Killen, Steve Lyon, Nick Addison, Clif Norrell, George Massenburg, Bob Doidge, Thom Cadley, Lee Anthony, Michel Sauvage, Junior Edwards, S. Morris, C. Gopie, Michael Scalcione, Tim Leitner, Patrick Dillette, Joe Gibb
• Mixing – Ralph Sall, Ray Blair, Steve Addabbo, Anton Sanko, David Leonard, Brian Foxworthy, Noel Hazen, George Massenburg, Cowboy Junkies, Bob Doidge, Michel Sauvage