ブルックフィールドコーポレーション

ブルックフィールドコーポレーション

ブルックフィールドプレイスの本社
会社種別	公共
取引名	ニューヨーク証券取引所:BN TSX :BN
業界	金融サービス
設立	1899年; 125年前 （1899年）
創設者	ウィリアム・マッケンジー フレデリック・スターク・ピアソン
本部	ブルックフィールドプレイス、 トロント、オンタリオ州 、 カナダ
サービスエリア	全世界
主要人物	フランク・マッケナ（会長）[1] ブルース・フラット（CEO）
サービス	資産運用管理
収益	959億米ドル （2023年）
純利益	51億1,000万米ドル （2023年）
運用資産	9,000億米ドル （2023年）
総資産	4,900億米ドル （2023年）
総資本	1,680億米ドル （2023年）
従業員数	約 24万人（2023年12月）
子会社	ブルックフィールドビジネスパートナーズ ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ ブルックフィールド・プロパティ・パートナーズ ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ ブルックフィールド住宅 オークツリー・キャピタル・マネジメント
Webサイト	ブルックフィールド
脚注/参考文献 [2] [3]

ブルックフィールド・コーポレーションは、カナダの多国籍企業であり、世界最大級のオルタナティブ投資運用会社の一つで、2023年には運用資産が9,000億ドルを超える。不動産、再生可能エネルギー、インフラ、クレジット、プライベートエクイティへの直接管理投資に重点を置いている。^[4]同社は、 2019年に買収したオークツリー・キャピタルを通じて不良債権に投資している。ブルックフィールドの本社はトロントにある。^{[5] [6]}

同社は1899年にウィリアム・マッケンジーとフレデリック・スターク・ピアソンによってサンパウロ路面電車・電灯・電力会社として設立され、ブラジルの電力および交通インフラの建設と管理を行っていた。

1904年、マッケンジーのグループによってリオデジャネイロ路面電車・電灯・電力会社が設立された。^[7]

1912年、ブラジルの水力発電事業やその他の公共サービスを開発するために、ブラジル・トラクション・ライト・アンド・パワー・カンパニーがトロントで公開会社として設立され、サンパウロ・トラムウェイ社とリオデジャネイロ・トラムウェイ社の持株会社となった。 ^{[8] 1916年、オンタリオ州の}スーセントマリーとアルゴマ地区に水力発電を提供するために、グレート・レイクス・パ​​ワー・カンパニーが設立された。^[9]

1959年、ピーターとエドワード・ブロンフマン兄弟が設立したエドパー・インベストメンツが、ブラジリアン・トラクション・ライト・アンド・パワー・カンパニーを1500万ドルで買収した。1966年、ブラジリアン・トラクション・ライト・アンド・パワー・カンパニーは社名をブラジリアン・ライト・アンド・パワー・カンパニーに変更し、1969年にはブラスカン・リミテッドに改名した。^[8]ブラスカンは「ブラジル」と「カナダ」を組み合わせた造語である。[ 10 ^]

1970年代に同社はブラジルの株式を売却し始め、不動産、木材、鉱業などの産業に多額の投資を行った。^[11]

1979年、同社のブラジルにおける最後の資産はブラジルの所有者（EletropauloとLight SA）に移管され、その間に同社は他の分野に多角化しました。^[8]同社はサンパウロとリオデジャネイロで電力と路面電車のサービスを提供していました。再編後、同社のブラジルのポートフォリオは、Brazilian Traction, Light and Power Co. Ltd.の略称であるLight SAとして運営されました。 ^[12]

1992年、ブルックフィールド・アンド・ジョンソン・コントロールズは、19世紀後半にウォーレン・S・ジョンソンによって設立されたビルシステムおよび施設管理会社であるブルックフィールドとジョンソンコントロールズのカナダでの合併により設立されました。ジョンソンコントロールズは、最初の電気式室内サーモスタットを発明し、ビル制御産業の立ち上げに貢献しました。^{[13] [14]} 2012年までに、ブルックフィールド・アンド・ジョンソンコントロールズは、カナダ全土に11,500の拠点を持つ確立された業界リーダーになりました。^[14] 2007年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、 1962年にジョン・ロバーツによって設立されたオーストラリアの国際建設請負会社であるマルチプレックス^[15]を買収しました。^[16]当時の評価額は約73億豪ドルでした。^[17] 2016年にブルックフィールド・マルチプレックスに改名されました。 ^[18] 2012年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントとジョンソンコントロールズ・グローバル・ワークプレイス・ソリューションズ（GWS）が合併し、ブルックフィールド・ジョンソンコントロールズが誕生しました。^[14]

2002年、ブルース・フラットがブラスカンのCEOに任命されました。 ^[19] 2005年、37年後、ブラスカン社はブルックフィールド・アセット・マネジメント社に改名されました。^{[20] 2013年から2018年の間に、同社とその子会社は、}ペトロレオ・ブラジレイロSAなどのエネルギー会社からの石油パイプラインの買収を含む、ブラジルのエネルギー、インフラ、不動産開発に約100億ドルを投資しました。^[21]

2015年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、合弁パートナーであるミルウォーキーを拠点とするジョンソン・コントロールズからブルックフィールド・ジョンソン・コントロールズの経営権を取得し、現在のブルックフィールド・グローバル・インテグレーテッド・ソリューションズ（BGIS）の最終的な親会社となった。 ^[22]当時、ある物言う投資家がジョンソン・コントロールズに不動産部門の売却を迫っていた。^[22]ブルックフィールドの「世界有数の施設管理プロバイダー」設立計画の一環として、施設管理事業はブルックフィールド・グローバル・インテグレーテッド・ソリューションズ（BGIS）に改名された。^[22]ブルックフィールドが2015年にBGISの経営権を取得した後、BGISは急速に拡大し、^[23] 2016年にBGISが「350人以上のエンジニア、技術者、プランナー、プログラムマネージャー」を擁する米国を拠点とするデータセンター施設管理サービスであるマッキンストリーFMSを買収すると、BGISは北米でデータセンターにサービスを提供する最大規模の施設管理会社の一つとなった。^[22] 2017年にゴード・ヒックスがトロントを拠点とするBGISのCEOに任命された時点で、同社は7,000人のスタッフを擁し、米国、英国、アジア、カナダに100社の顧客を抱えており、^[23]これにはカナダ連邦政府との契約も含まれていた。カールトン大学公共政策・行政学部による連邦政府の不動産管理契約の分析によると、2022年までにカナダ政府は2021～2022年にBGISとの契約に10億ドル以上を費やしており、これは当時の最大のベンダー契約であった。^[24] 2021 ～2022年に2番目に大きな連邦政府契約を結んだベンダーはIBMカナダで、契約額は約4億7600万ドルであった。^[24] 2019年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントはBGIS株をアメリカのプライベートエクイティ投資会社であるCCMPキャピタル・アドバイザーズに13億カナダドル超で売却し^[22]、ヒックスはCEOに留任した。^[25]そしてBGISの売却により2020年のプライベートエクイティディールオブザイヤーを受賞した。^[22]

2018年までに、ブルックフィールドの主要な上場子会社には、ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ、ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ、ブルックフィールド・プロパティ・パートナーズ、ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズが含まれていた。^[26] 2018年8月、ブルックフィールドは大型原子炉メーカーであるウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーを破産から46億ドルで買収した。^[27]

2019年3月13日、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、オークツリー・キャピタル・マネジメントの大部分を約47億ドルで買収することに合意したと発表し、世界最大級のオルタナティブ・マネー・マネージャーの1つが誕生した。^[28] 2019年7月31日、インフラティル・リミテッドとブルックフィールド・アセット・マネジメント社からなるコンソーシアムへのボーダフォン・ニュージーランド・リミテッドの売却が成立した。^[29]

2019年10月の取引で、ブルックフィールドはニューデリー、バンガロール、チェンナイ、ウダイプールにあるインドの高級ホテルチェーンであるリーラパレスホテルズアンドリゾーツを5億3000万米ドルで買収し、インドのホスピタリティ市場への参入を果たした。^{[30] [31] [32]}

2020年、 COVID-19パンデミックへの対応として、ブルックフィールドのCEOブルース・フラット氏は、経済への影響は以前の金融危機よりも「はるかに管理しやすい」と評価した。^[33]

2020年10月、イングランド銀行総裁を退任したマーク・カーニー氏がブルックフィールドの副会長に就任し、同社の環境・社会・ガバナンス（ESG）とインパクトファンドの投資戦略を主導した。^{[34] [35]}

2022年4月25日、ブルックフィールドとサイモン・プロパティ・グループがコールズの買収を提案する予定であることが発表された。^[36]

2022年8月、インテルは 最近の工場拡張に資金を提供するため、ブルックフィールドと300億ドルの提携契約を締結した。契約の一環として、インテルはアリゾナ州チャンドラーに新しいチップ製造施設を建設する費用の51％を資金提供して支配株を取得し、ブルックフィールドは残りの49％の株式を所有し、両社はこれらの施設からの収益を分割することになる。^{[37] [38]}

2022年12月9日、同社の社名がブルックフィールド・アセット・マネジメント社からブルックフィールド・コーポレーションに変更された。ブルックフィールド・コーポレーションはその後、資産運用事業の25%の株式を新たに上場したブルックフィールド・アセット・マネジメント社にスピンオフした。^{[39] [40]}

2024年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントはマイクロソフトと、新たな風力発電所と太陽光発電所を建設するために約10.5ギガワットの新たな再生可能エネルギー容量を開発する契約を締結した。^[41]

2024年9月23日、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、新興市場における気候変動ファイナンスを強化するためにアラブ首長国連邦が支援するカタリティック・トランジション・ファンド（CTF）のために24億ドルを調達したと発表した。2023年12月にドバイで開催されたCOP28で立ち上げられたこのファンドは、2030年までに2,500億ドルの投資を誘致することを目標とするUAEを拠点とする気候変動ファンドALTERRAからの10億ドルのコミットメントによって支えられている。CTFの著名な投資家には、ケベック貯蓄投資公社、プルデンシャル、テマセク、GICなどが含まれている。^[42]

2024年10月、ブルックフィールド・アセット・マネジメントはセグロを上回り、負債を含めて14億4000万ドルで欧州の不動産会社トリタックス・ユーロボックスを買収した。 ^[43]

2010年9月、バーチ・マウンテン正義のための株主と呼ばれる団体が、オンタリオ州高等裁判所にブルックフィールド・アセット・マネジメントを相手取り、資産の買収と譲渡に異議を唱える訴訟を起こした。^[44]バーチ・マウンテンは財政難に陥り、ブルックフィールドが金融工学により同社の16億ドルの石灰岩採石場を5000万ドルで買収したと非難した。バーチ・マウンテンによると、ブルックフィールドはデス・スパイラル・ファイナンスとインサイダー取引を利用していた。5年間の訴訟の後、バーチ・マウンテンが信頼できる証拠を提示できなかったという事実に基づいて、訴訟は却下された。^[45] 2015年5月、原告は控訴通知を提出したが、彼らの訴訟も2年後に同様に却下された。^[46]

2009年、ブルックフィールドはマンハッタンの連邦裁判所で金融・保険大手のアメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）を提訴し、AIGの破綻が金利スワップのデフォルト条項を引き起こしたと主張した。この訴訟はAIGが連邦政府から1,823億ドルの救済パッケージを受け入れたことに端を発しており、ブルックフィールドはそれがAIGの破産保護を覆したと主張した。保険会社は反訴し、ブルックフィールドはAIGに対する15億ドルの負債から逃れようとしていると主張した。訴訟はブルックフィールドが9億500万ドルを支払って和解したことで終了した。^[47]

2013年3月、南部調査報道財団はブルックフィールドの体質に疑問を投げかけた。ロディ・ボイドが執筆した分析では、同社がピラミッド型の支配構造を採用していると非難し、少数の株主が大きな権力を握っており、自らの資本を危険にさらすことなく他の投資家の資本を簡単に利用できると主張した。^{[48] [49]}

2013年、ブラジルの検察官が同社の現地支社を、同社が地元当局者に賄賂を支払ったとして告訴したが、これは米国連邦刑法にも違反している。賄賂はブルックフィールドがサンパウロにショッピングセンターを建設するための下準備に使われたとされている。米国証券取引委員会も、賄賂容疑について同社に対する正式な調査を開始した。同社は容疑を否定した。米国司法省もこれらの疑惑に関して同社に対する刑事捜査を開始したが、逮捕には至らなかった。^{[50] [51]この事件を調査した}スタンフォード大学法科大学院の 海外腐敗行為防止情報センターによると、調査と告訴は内部告発者と匿名の通報によって開始された。後に、内部告発者はブルックフィールドの子会社の元CFOであることが明らかになった。彼女はブルックフィールドの賄賂計画への参加を拒否したために解雇されたと主張している。^[52]同社は2013年から2015年の間にいくつかの6-Kフォームで調査結果を開示した。^[53]

2018年8月、ブルックフィールドはドナルド・トランプ大統領の義理の息子ジャレッド・クシュナーが所有する、財政難に陥っていたフィフス・アベニュー666番地の超高層ビルの99年間のリース契約を締結した。この契約は、ブルックフィールドの主要投資家であるカタール投資庁がトランプ政権に影響を与えようとしているとの疑惑を引き起こした。^{[54] [55]}

2020年11月、ブルックフィールドが通信大手ロジャース・コミュニケーションズと提携し、ロジャース・センターの跡地にコンドミニアムを建設し、スポーツに利用できるスペースを半分に減らす可能性があることが明らかになった。元々の多目的スタジアムとその土地は5億7000万ドルの費用がかかり、その大部分は納税者から資金提供されたが、15年後にわずか2500万ドルでロジャースに売却された。^[56]

2021年2月、イングランド銀行の元総裁で副会長兼インパクト投資責任者のマーク・カーニー氏は、ブルックフィールド・アセット・マネジメントの6,000億ドルのポートフォリオがカーボンニュートラルであるという以前の主張を撤回せざるを得なかった。同氏は、ブルックフィールドが大規模な再生可能エネルギーポートフォリオと「それに伴うすべての回避された排出」を持っているという事実に基づいて主張した。^[57]この主張は、回避された排出が約5,200トンの二酸化炭素のカーボンフットプリントの原因となる石炭やその他の化石燃料への投資による排出を相殺しないため、会計上のトリックであると批判された。 ^[58]同社は実際に2050年までにネットゼロを目指している。^{[59] [60]}

2018年度、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは35億8,400万ドルの利益を報告し、年間売上高は567億7,100万ドルで、前年度比39.2%の増加となった。ブルックフィールド・アセット・マネジメントの株式は1株当たり38ドル以上で取引され、時価総額は2018年11月に408億ドルを超えた。^[61]

ブルックフィールド・アセット・マネジメントの株価は1株当たり32.71ドルで取引され、時価総額は2023年10月17日時点で542.3億ドルを超えた^[62]。

• 1979年から1993年までブラスカンを支配していたブロンフマンの持ち株会社、エドパー・インベストメンツ
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