暁の神殿

1941年、本田茂邦は解熱剤の輸送不良事件で、伊津井薬品の法律顧問としてバンコクに派遣される。彼はこの機会を利用して、タイの様々な場所をできる限り見て回る。

数々の素晴らしい建物を巡った後、彼は暁の寺を訪れ、その豪華な建築に深く感銘を受ける。冷静な弁護士である彼にとって、それは「黄金の倦怠感」、反合理主義の贅沢な感覚、そして「組織化された論理体系からの絶え間ない回避」を象徴するものだった。通訳の菱川に、シャムの王子2人（ラーマ6世の弟パッタナディットと、ラーマ4世の孫である従兄弟のクリサダ―2人とも叔父のラーマ8世と共にローザンヌで）と学校に通っていたことを話すと、パッタナディットの7歳の娘、チャントラパ王女（イン・チャン）との短い面会が手配される。チャントラパ王女は、自分が日本人の少年の生まれ変わりだと主張し、ロゼット宮殿に隔離されている親族を困惑させる。

イン・チャンはほぼ即座に本田を認識したと主張し、自分がイサオだと断言して、彼と一緒に日本へ連れて行ってほしいと要求する。本田は彼女に質問し、彼女が本物であることを確認するが、後の会合で、イサオを特定するのに役立った3人のスパイが不在だったことに気を揉む。

9月末に訴訟が終結すると、一井は彼に旅行券という形でボーナスを与え、彼はそれを使ってインドへ旅立つ。彼はコルカタを訪れ、ドゥルガー祭を目にする。ベナレスでは野外火葬を目撃し、ムガルサライ、マンマド、そして最後に仏教と深く結びついたアジャンター石窟群を訪れる。そこで彼は、清明が最後に「滝の下で会おう」と約束した滝を目にする。11月23日、彼はバンコクに戻るが、その頃は日本との関係が悪化しており、ホテルの日本人観光客の無作法さと醜さに不快感を覚える。

チャクリ宮殿でイン・チャンに最後に会いに行った際、通訳がうっかりホンダが彼女を置いて日本へ出発すると漏らしてしまい、イン・チャンは癇癪を起こして散々な目に遭った。

彼が日本に帰国して間もなく、アメリカ合衆国との戦争が勃発する。しかし、その雰囲気はまるで祝祭のようだった。本多は余暇のすべてを仏教哲学の研究に費やし、戦争には全く関心を払わなかった。爆撃で破壊された住宅街を目の当たりにしても、彼は何の感情も抱かず、むしろ研究によって以前にも増して外界への無関心さを募らせていた。

1945年5月末、本田はかつての松ヶ江屋敷で、かつての女中、忠品奈と再会する。忠品奈は、春雪の終わりに隠居した月州寺に今もいる綾倉里子のことを本田に思い出させる。（本田は里子を訪ねたい衝動に駆られるが、列車の切符が手に入らない。）本田は忠品奈に食べ物を分け与え、忠品奈はお守りとして使っている『大金孔雀智王経』を本田に渡す。第1部は、第22章でこの経典について解説して締めくくられる。

第23章では、御殿場エリアの避暑地、二ノ岡にある本多の新居で隣人となった久松恵子を紹介する。1947年、新憲法の発効により、1900年に提起された訴訟が突然解決し、本多は一件で3600万円の報酬を得る。彼はこのお金の一部を使って富士山を見下ろす土地を購入する。訴訟に勝訴した同年、彼は（トイン王子が経営する骨董品店で）タイの王子チャオ・Pが1913年にピアーズ・スクールで紛失したエメラルドの指輪を再発見する。

新築祝いのパーティーで、本田の二人の自称芸術家仲間が紹介される。一人は椿原夫人で、鬼頭真紀子（『逃げ馬』で功のために偽証した人物）に師事する、物憂げな詩の学生。もう一人は今西康史で、ドイツ文学の専門家であり、彼が想像するユートピア国家「ザクロの国」を舞台にした、精緻なサディズムとマゾヒズムの性的空想に取り憑かれている。他にも多くの客がやって来るが、それは三島由紀子が戦後日本を風刺的に描いた場面である。本田の落胆をよそに、招待客の一人である英ちゃんは日本に留学中だったが、姿を見せない。夜、本田は客間を覗き込み、真紀子が見ている前で今西と椿原がセックスをしているのを見て衝撃を受ける。これは本田の覗き見趣味（彼の世界観を象徴するものとして意図されている）の最初の兆候である。

翌日、彼らは富士山の神社を訪れる。その翌日、本田は恵子から英ちゃんが一日遅れて家に来たことを知る。英ちゃんは東京の帝国ホテルで夕食を共にし、本田はエメラルドの指輪を返す。家に帰ると、伊佐雄の老いた父、飯沼が待っていた。告白のような会話の中で、飯沼は1945年に自殺未遂をしたことを本田に話し、傷跡を見せる。飯沼が去る際、本田は彼を気の毒に思い、封筒に5万円を入れて渡す。

本田は、英ちゃんの「遺伝」（腹部の3つのほくろ）の問題をきっぱりと解決しようと決意する。彼は恵子の甥である志村勝己に英ちゃんを誘惑させようとするが、失敗に終わる。

続いて、今西と椿原について詳しく描写する場面が続く。その中には、東京で行われた共産主義学生デモに対する今西の興奮した反応も含まれている。

ついに本田はイン・チャンを別荘でのプールパーティーに招待する。水着姿のイン・チャンを見て、本田は彼女の脇腹にほくろがないことに気づく。客室で彼女をこっそり観察している時になって初めて、ほくろを発見する。驚いたことに、彼女はケイコと寝ていた。この目視による証拠に満足した本田だったが、それも束の間、今西がベッドでタバコを吸いながら眠ってしまい、本田の別荘は全焼してしまう。今西と椿原は死亡するが、家の中にいた他の人々は生き残る。

本田は、自分が（タイに帰国した）イン・チャンを因果応報の運命から救ったと思い込んでいたが、イン・チャンの双子の妹に会ったことで、イン・チャンが蛇に噛まれて亡くなったことを知らされ、その希望は打ち砕かれる。