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| 会社種別 | 公共 |
|---|---|
| 設立 | 1968年 |
| 本部 | 、 アメリカ合衆国 |
主要人物 | |
| サービス | |
| 収益 |  25.3億米ドル（2023年） |
| 13.8億米ドル（2023年） | |
| 11.5億米ドル（2023年） | |
| 総資産 | 55.2億米ドル（2023年） |
| 総資本 |  7億4,000万米ドル（2023年） |
従業員数 | 5,794 (2023) |
| Webサイト | 詳しくはこちら |
| 脚注/参考文献 [1] | |
MSCI Inc. は、ニューヨーク市に本社を置くアメリカの金融会社です。MSCI は、株式、債券、不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESGおよび気候関連商品を提供する世界的企業です。MSCI World、MSCI All Country World Index (ACWI)、MSCI Emerging Markets Indices などを運用しています。
MSCI は Morgan Stanley Capital International の略称です。
同社の本社は、米国ニューヨーク市マンハッタンのワールドトレードセンター7番地にあります。同社の事業は主に、インデックスファンド（ETF）に同社のインデックスのライセンスを供与することから成り、インデックスファンドはインデックスの使用に対して投資額の約0.02～0.04％の手数料を支払います。[2] 2023年現在、13兆米ドルを超えるファンドがMSCIインデックスに基づいています。[3]
歴史
1968年、キャピタル・インターナショナルは、米国以外の市場向けに世界の株式市場を網羅した指数を発表しました。1986年、モルガン・スタンレーはキャピタル・インターナショナルから指数の権利をライセンス供与され、指数をモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）指数としてブランド化しました。[4] 1980年代までには、MSCI指数は米国以外で主要なベンチマーク指数となり、その後、FTSE、シティバンク、スタンダード＆プアーズが加わりました。[5]ダウ・ジョーンズがインデックス・ファンドの浮動株比率設定を開始した後、MSCIもそれに続きました。 [5] 2004年、MSCIはBarra, Inc.を買収してMSCI Barraを設立しました。[6] 2007年半ば、親会社モルガン・スタンレーはMSCIの売却を決定しました。[7]その後、2007年11月に少数株式の新規株式公開が行われた。[8]売却は2009年に完了した。[9]同社の本社はニューヨーク市にある。[10]
MSCI の同業グループ企業には、グラス・ルイス、ファクトセット、ソブリン・ウェルス・ファンド・インスティテュート、S&Pなどがある。
買収
2010年にMSCIはRiskMetrics Group, Inc. [11]とMeasurisk [12]を買収した。
2012年にMSCIはInvestment Property Databankを買収した。[13]
2013年にMSCIはICGグループ（旧インターネットキャピタルグループ）からインベスターフォースを買収した。[14]
2014年8月、MSCIはGMI Ratingsを買収した。[15]
2019年10月、MSCIはチューリッヒを拠点とする気候変動分析会社Carbon Deltaを買収した。[16]
2021年9月、MSCIはリアル・キャピタル・アナリティクスを買収した。[17]
2023年8月、MSCIはニュージャージー州に拠点を置くプライベート資産データプロバイダーであるバーギス・グループを6億9,700万ドルで買収しました。 [18]
コラボレーション
2021年10月、MSCIとCboe Global Marketsはライセンス契約を締結し、MSCIのオプション商品群の拡大と他のプロジェクトへの取り組みが可能となった。[19] [20]
2022年4月、MSCIはMarketAxessと提携し、MSCIの環境・社会・ガバナンス（ESG）データとMarketAxessの価格・流動性指標を債券指数に組み込み、このデータに基づいてポートフォリオを構築しました。 [21] [22] [23] [24] [25]
インデックス
MSCIグローバル株式指数は1969年から算出されており、MSCIワールド[26]とMSCI EAFE [27]が含まれています。当初、同社は指数の開発に、モメンタム、ボラティリティ、バリュー、サイズ、グロース、サイズの非線形性、流動性、財務レバレッジの8つの要素を使用していました。[28]
中国株の組み入れ
2018年、MSCIはMSCI新興市場指数に中国本土の「A」株を含めると発表した。当初、中国国内企業は指数の5%のウェイトを占めていた。MSCIはこれらの企業を組み入れる最後の主要指数プロバイダーだが、多くの中国上場企業が公認会計士監査委員会による財務記録の検査を拒否しているため、一部の投資家はリスクを疑問視している。MSCI新興市場指数に中国株を含めるという行動は、マルコ・ルビオ上院議員や米国の国家安全保障に関する他の議員からも批判や疑問視されている。[29] [30] [31] [32]
2019年2月、ウォールストリート・ジャーナル紙は、事情に詳しい関係者の話として、この決定は中国政府からの圧力の結果であると報じた。[33] ニューヨーク・タイムズ紙は、「中国政府は上海と深センを世界金融センターとして確立するのに役立つ可能性があるため、MSCIへの組み入れを長い間求めてきた」と報じた。 [34] MSCIのヘンリー・フェルナンデス最高経営責任者兼会長は、この決定の背後に「政治的な要素は全くなかった」と述べた。[32] 2019年3月、CNBCは、MSCIが将来的に中国本土株の時価総額に基づいてグローバルベンチマークに組み入れる計画があると報じた。 [35]これにより、最終的にはグローバル新興市場指数の約40%のウェイトが確保されることになる。[36] [37]
2020年4月、ドナルド・トランプ大統領が、貯蓄貯蓄プランがMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・ファンドを模倣するために500億ドルを移転することを禁止する行政措置を検討していると報じられた。 [38] 2020年12月、MSCIは大統領令13959号に応じて7つの中国企業を指数から除外すると発表した。[39] [40]
A株完全組み入れ計画は数年前から投資家に注目されていたが、2024年現在も実現されていない。[41]
2022年11月、シェフィールド・ハラム大学と香港ウォッチによる調査では、MSCIが提供する3つの主要株価指数に、ウイグル人に対する強制労働や大量監視に関与しているとされる企業が少なくとも13社含まれていることが判明した。[42]
2023年8月、米国下院の米国と中国共産党の戦略的競争に関する特別委員会は、 MSCIの中国への投資に関する調査を発表した。[43]委員会は、MSCIが2023年にブラックリストに載っている企業に37億ドルを流用したと結論付けた。[44]
参考文献
- ^ 「MSCI Inc. 2023 Annual Report (Form 10-K)」。SEC.gov。米国証券取引委員会。2024年2月9日。2024年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年2月12日閲覧。
- ^ フライベルガー、ハラルド (2023 年 4 月 17 日)。 「Hohe Preise und Intransparenz – Die unheimliche Macht eines Finanzunternehmens」。Der Bund (ドイツ語)。 2023-04-17 のオリジナルからアーカイブ。2023-04-17に取得。
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- ^ 「MSCI Barra Spinoff Provides Look At Indexers' Inner Workings」Seeking Alpha、2007年9月17日。2016年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月1日閲覧。
- ^ 「FAQ」。MSCI, Inc. 2018年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月24日閲覧。
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- ^ ビスワス、プリタム、ヤスミン、メーナズ（2024年4月18日）。「米国企業はブラックリストに載った中国企業に資金を流したと下院委員会が主張」ロイター。 2024年4月18日閲覧。
外部リンク
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