ファクトセット

ファクトセットリサーチシステムズ株式会社

本社はコネチカット州ノーウォーク
会社種別	公共
取引名	NYSE : FDS S&P 500構成銘柄
業界	金融サービス テクノロジー
設立	1978年9月; 46年前 ( 1978-09 )
創設者	ハワード・ウィル チャールズ・スナイダー
本部	ノーウォーク、コネチカット州、米国
拠点数	34、19か国
主要人物	F. フィリップ スノー (CEO)
収益	20.9億米ドル（2023年）
営業利益	6億2,900万米ドル（2023年）
純利益	4億6,800万米ドル（2023年）
総資産	39.6億米ドル（2023年）
総資本	16.2億米ドル（2023年）
従業員数	12,237 (2023)
Webサイト	ファクトセット
脚注/参考文献 [1]

FactSet Research Systems Inc. （ ファクトセット）は、アメリカ合衆国コネチカット州ノーウォークに本社を置くアメリカの金融データおよびソフトウェア会社です。同社は統合データとソフトウェアを提供しています。^[2] 2023年度、ファクトセットのASVおよびプロフェッショナルサービスの総収益は20億9,000万ドルでした。^[1]ファクトセットの総時価総額は約150億ドルです。^[3]

FactSetは、顧客サポートと学習、実装サービス、ビジネスアドバイザリー、データ配信、インデックスサービス、ポートフォリオデータ管理、移行サービスを提供しています。^[4]

FactSet の競合には、Bloomberg LP、Refinitiv、S&P Global などがあります。

ファクトセットは1978年にハワード・ウィレとチャック・スナイダーによって設立されました。彼らのパートナーシップは、2人がウォール街のフォークナー・ドーキンス・サリバンで働いていた1977年に始まりました。^[5]

1970 年代後半にコンピュータが普及するにつれ、ウィレとスナイダーは業界が変化しつつあると考えました。シアソンがフォークナー・ドーキンス・アンド・サリバンを買収し、会社が拡大し始めると、ウィレとスナイダーは独立し、コンピュータベースの金融情報を提供できる会社というアイデアをテストすることにしました。当時、企業はCompustatなどのベンダーから生データを直接購入し、そのデータをユーザーフレンドリーにするためにプログラマーを雇う必要がありました。ウィレとスナイダーのビジョンは、使用可能なデータを直接顧客に提供するというものでした。

当初、すべてのデータは紙で顧客に届けられ、多くの場合は自転車の配達員によって届けられました。当初の同名の製品は「Company FactSet」というプログラムで、Value Lineデータベースを使用して 4 ページの企業分析レポートを作成しました。現在、ユーザーは WAN、インターネット、ワイヤレス デバイスを介して FactSet のプライベート ネットワークにアクセスします。

1980 年代初頭、FactSet の従業員は 10 名未満でした。1981 年、Snyder は FactSet のコンピューターから Visicalc にデータをダウンロードする方法を考案し、クライアントがデータベースからデータを直接スプレッドシートに取得できるようにしました。初めて、プロセスのいくつかの手順が省略され、データのダウンロード プロセスが劇的に高速化されました。

1984年、ファクトセットは限定的なスクリーニング機能を追加し、1988年にはユニバーサルスクリーニングを導入して機能が拡張され、ユーザーは独自のスクリーニング基準を規定できるようになりました。もう1つの開発は、1989年に同社のプライベートデータベースサービスがリリースされたことです。ユーザーは独自のデータを保存し、独自の情報と統合してカスタム分析を実行できるようになりました。^[5]

元会長のフィリップ・A・ハドリーは1985年にコンサルタントとして同社に入社した。^[6]

1990 年に、FactSet for Windows がリリースされました。同年、会社の本社はニューヨーク市からコネチカット州グリニッジに移転しました。

1993年にヨーロッパ初のロンドンオフィスが開設されました。アジア太平洋初のオフィスは1995年に 東京に開設されました。

1995年末までに、ファクトセットの顧客は400社未満となり、その中には米国のトップ投資マネージャー84社が含まれていた。同社は1995年6月に株式公開の準備として社名をファクトセット・リサーチ・システムズに変更した。同社は1996年にニューヨーク証券取引所でFDSの銘柄コードで取引を開始した。^[7]

同社は 1997 年に Portfolio Management Workstation をリリースし、その 1 年後には Economic Analysis および Company Explorer アプリケーションをリリースしました。

1998 年には、DIRECTIONS インターフェイスがリリースされ、Web ベースのヘルプおよび参照ツールである Online Assistant が追加され、製品の使いやすさが向上しました。FactSet は 1999 年に 24 時間対応の電話サポートを導入しました。

ウィレは2000年5月にCEO兼会長を退任した。スナイダーは同年9月まで暫定CEOを務め、その後ハドリーが新CEO兼会長に任命された。^[要出典]

2000年代初頭には、ポートフォリオ・リターン製品であるSPAR（スタイル、パフォーマンス、リスク）が新製品として登場した。SPARはポートフォリオ・マネージャーが自身のファンドのリスクとパフォーマンスを分析し、同業ファンドと比較することを可能にする。また、加入者が独自の時系列データベースを作成して保存することを可能にするData Centralアプリケーション、リアルタイムのニュースと株価を証券レベルの分析と組み合わせたMarqueeも登場した。^[5] 2004年には、同社のセルサイド・プラットフォームであるIBCentralがリリースされた。

また、2004年には本社を移転し、コネチカット州の3つのオフィスをコネチカット州ノーウォークに統合しました。売上高は2002年に初めて2億ドルを超え、2008年には5億ドルに達しました。

2008年、ファクトセットはトムソン・ロイターのワールドスコープ・データベースのコピーを取得し、ファクトセット・ファンダメンタルズとして開発・販売した。^[8]

2009年、ファクトセットはDIRECTIONS、Marquee、IBCentralの各プラットフォームを1つの製品に統合し、FactSetという名前で販売しました。^[9]このプラットフォームは、以前のプラットフォームの機能に、新しい共有オンラインワークスペースと高速分析を組み合わせたものです。また、2009年にファクトセットは、データエクスプローラーの空売りデータをファクトセットリサーチシステム分析プラットフォームに統合しました。^[10]

2010年1月、ファクトセットとファーストレインは、ファクトセットの顧客がオンラインで利用可能な非構造化ビジネスデータを検索、フィルタリング、分析するファーストレインのウェブリサーチエンジンにアクセスできるようにする提携を発表しました。^[11]

2008年6月、ファクトセットはトムソンファンダメンタルズデータベースの買収を完了した。^[12]

2010年6月、ファクトセットは、アドバイザーと保険商品に関する調査に特化した米国の市場調査会社であるマーケットメトリックスを買収しました。^[13]

2011年のハイライトとしては、1月に大学向けパッケージを追加したこと^[14] 、 4月にProquote取引機能を統合したこと^{[15] 、8月に}Trucost環境研究データを追加したこと^[16]などが挙げられます。

2012年6月、ファクトセットは、投資専門家向けにリアルタイムの企業アップデート、ポートフォリオとセクターのフィルタリング、電子メールアラート、市場概要を提供するストリートアカウントを買収しました。^[17]

2013年にファクトセットは、業種別業界分類のプロバイダーであるリビア・データを買収し、現在はファクトセット・リビアというブランド名になっています。^[18]

2015年2月9日、ファクトセットは金融業界向けのリサーチ管理技術プロバイダーであるコードレッド社を買収した。^[19]

2015年10月16日、ファクトセットはマルチアセット執行管理システム（EMS）プロバイダーであるPortware, LLCの買収を完了しました。^[20]

2016年12月、ファクトセットは顧客レポートソフトウェアプロバイダーのVermilion Softwareと注文管理システム（OMS）プロバイダーのCYMBA Technologiesを買収しました。^[21]

2017年3月20日、ファクトセットはパフォーマンスとリスクのプロバイダーであるBISAMを買収し、ポートフォリオのライフサイクル全体にわたる重要なワークフローのカバレッジを強化しました。^[22]

2017年4月3日、ファクトセットはインタラクティブ・データ・マネージド・ソリューションズの買収を完了し、ウェルスマネジメント業界への提供を強化しました。^[23]

2018年、ファクトセットは上海に新オフィスを開設してアジアでのプレゼンスを拡大し^[24] 、オーストラリアでの20周年^[25]と会社設立40周年を祝い、売上高とEPSの堅調な成長を宣言しました。「2018年度に多くのマイルストーンを達成できたことを誇りに思います。38年連続の売上高成長と22年連続の調整後EPS成長で会社設立40周年を祝いました。今四半期は、当社史上最高の四半期ASVを報告しました。2019年度は、成長計画を推進するための革新的なワークフローソリューションの拡大と力強い勢いを持って迎えます」とファクトセットのCEO、フィル・スノーは述べています^{[26] 。}

2018年にファクトセットは、アレクサンドリア、エスティマイズ、ジェンスケープ、レップリスクなどのプロバイダーからの金融データとオルタナティブデータの両方を提供するオンラインプラットフォームであるOpen:FactSetマーケットプレイスの立ち上げも発表しました。^[27]

ファクトセットにとって2018年の重要なマイルストーンは、メリルリンチ・ウェルス・マネジメントの主要市場データプロバイダーに選ばれたことです（データフィードを含む複数年のエンタープライズレベル契約）。ファクトセットは、メリルリンチ全体の15,000人以上の資産管理専門家に市場データソリューションを展開し、完全なマルチアセットクラスのコンテンツ、分析、およびグローバル市場データを提供しました。^[28]

2020年、FactSetはAI駆動型環境・社会・ガバナンス（ESG）データのパイオニアであるTruvalue Labsを買収しました。Truvalue Labsは、ニュース、業界誌、非政府組織、業界レポートなど、13の言語で10万以上の非構造化テキストソースにAI駆動型テクノロジーを適用し、肯定的および否定的なESG行動を識別する毎日のシグナルを提供します。そのカバレッジは2万以上の上場企業と非上場企業に及び、数百のシグナルから導き出された短期、長期、モメンタムスコアを生成します。これらのシグナルは、サステナビリティ会計基準審議会（SASB）基準と国連持続可能な開発目標（SDGs）にマッピングされており、投資家は定量分析とバックテストのためにESGリスク要因と現実世界の行動と影響を評価できます。同社はまた、定評のある学術研究ネットワークと連携しており、学術研究者がデータを使用してESGの傾向と市場関連の行動を研究できるようにしています。

2021年12月20日、ファクトセットはS&P500に加わりました。^[29]

FactSetは、ポートフォリオマネージャー、市場調査およびパフォーマンスアナリスト、リスクマネージャー、セルサイドの株式リサーチャー、投資銀行家、債券専門家など、世界中のバイサイドおよびセルサイドの専門家にデータと分析アプリケーションを提供しています。FactSetのワークステーションには、リアルタイムのニュースと相場、企業およびポートフォリオの分析、複数企業の比較、業界分析、企業スクリーニング、ポートフォリオの最適化とシミュレーション、予測リスク測定、アルファテスト、債券およびポートフォリオの評価と分析のためのツールが含まれています。^[30]

2020年11月、ファクトセットは400以上のアフィニティデータベースを提供し、クラウド内でのAmazon Web Services（AWS）への基盤の再構築を目指しました。^[31]

2023年8月31日現在、^{[アップデート]}FactSetのユーザー数は約19万人です。FactSetに加入している顧客数は7,900を超えています。年間顧客維持率は95％を超えています。^[1]

2021 年度第 4 四半期の非 GAAP 収益は、2020 年度末の 15 億ドルから 6.5% 増加して 16 億ドルになりました。この増加は、過去 12 か月間に完了した買収および売却の影響をすべて除いた、分析、コンテンツおよびテクノロジー ソリューション (CTS)、および資産管理ソリューションの売上増加による有機的収益の大幅な増加によるものです。純利益は 3 億 7,300 万ドルから 7.1% 増加して 4 億ドルになりました。この2,800万ドルの増加は、2020年の3億5,900万ドルから2021年の3億3,100万ドルへの営業費用の減少によるものです。ASV（年間サブスクリプション価値）の成長率は、約2万人の追加クライアントの純増により14.0％増加し、それに応じて、FactSetの顧客維持率は2021年8月21日時点で前年比91％から95％に増加しました。総有機ASVとプロフェッショナルサービスは16億8,000万ドルで、前年度末と比較して7.2％増加しました。「この増加は、主にアナリティクスとトレーディング、CTS、リサーチにおけるワークフローソリューションの追加販売によるものです。」^[32]

同社は、Barra、Dow Jones、Russell、Lipperなどのプロバイダーからデータを受け取っています。

サードパーティベンダーとの契約関係は1年前の通知で終了できるため、同社はデータの種類ごとに少なくとも2つのベンダーとの関係を維持するよう努めています。^[33]ファクトセットは2000年以来、15件近くの買収を行っており、そのうち7件はコンテンツプロバイダーでした。^[34]

• F.フィリップ・スノー、最高経営責任者兼取締役
• ヘレン・シャン、エグゼクティブ・バイスプレジデント、最高売上責任者
• レイチェル・R・スターン、戦略リソース担当上級副社長、法務顧問兼秘書
• カトリーナ・ハーディング、最高人事責任者
• ケイト・ステップ、最高技術責任者
• モニカ・ランデン、最高情報セキュリティ責任者
• リンダ・フーバー、最高財務責任者

• 公式サイト
• FactSet Research Systems Inc. のビジネスデータ:
  • ブルームバーグ
  • グーグル
  • ロイター
  • SEC提出書類
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