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『メタモルフォシス』は、ローリング・ストーンズがデッカ・レコードとアレン・クラインの元マネージャーを離れた後、クラインのABKCOレコード（1970年にバンドのデッカ／ロンドン時代の音源の権利を獲得）からリリースされた、ローリング・ストーンズの楽曲を集めた3枚目のコンピレーション・アルバムである。1975年にリリースされた『メタモルフォシス』は、1964年から1970年にかけて録音された、有名な楽曲のアウトテイクや別バージョンを中心に構成されている。
1971年に『 Hot Rocks 1964–1971』がリリースされた後、アンドリュー・ルーグ・オールダムの協力を得て、ローリング・ストーンズのデッカ／ロンドン時代の未発表（あるいは、より正確には、お蔵入りになった）アウトテイクを多数収録した続編コンピレーション・アルバム『Necrophilia』が制作された。この企画は実現せず、代わりに『More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies)』がリリースされたが、未発表曲のほとんどは将来のプロジェクトのために温存された。
1974年2月、権威ある作品にするため、ビル・ワイマンは自らアルバムの編集に携わり、『ブラック・ボックス』と題した作品を制作した。しかし、アレン・クラインは金銭的な理由から、このプロジェクトにミック・ジャガーとキース・リチャーズの楽曲をもっと収録することを望み、ワイマン版は未発表のままとなった。その代わりに『メタモルフォシス』がリリースされた。
ワイマンが当初選んだレコードの選曲は以下の通りだった。
「Godzi」と「Panama Powder Room」は、『Between the Buttons』のセッションで録音されたインストゥルメンタル曲で、これまでリリースされたことはありません。これらの曲は、1966年8月4日から12日にかけて、ハリウッドのRCAスタジオで録音されました。
アナログ盤アルバムのA面に収録されているトラックのほとんどは、ジャガーとリチャーズが他のアーティストのために書いたデモ音源です。中には、ビッグ・ジム・サリバン（ギター）、クレム・カッティーニ（ドラム）、ジミー・ペイジ（ギター）といったセッションミュージシャンと共に録音されたものもあり、ローリング・ストーンズによるリリースを意図したものではありませんでした。実際、これらのトラックのほとんどで、ローリング・ストーンズのメンバーとして登場するのはジャガーだけです。「Out of Time」と「Heart of Stone」はストーンズの有名な曲ですが、ここではセッションミュージシャンがバックを務める全く異なるバージョンで収録されています。B面には、1970年の『Sticky Fingers 』のセッションまでの未発表のバンド録音が含まれています。
「I'd Much Rather Be With the Boys」には同性愛的な意味合いがあるという憶測もあったため、[ 6 ] Toggery Five のバージョンでは歌詞を「I'd rather be out with the boys」に変更した。 「Memo from Turner」の別バージョンにはブライアン・ジョーンズがギターで参加しており、1970 年の映画Performanceのサウンドトラック アルバムに収録されたミック・ジャガーのソロ シングルよりも自由な雰囲気を持っている。
1975年5月にリリースされた『Metamorphosis』は、バンドの公式ベスト盤『Made in the Shade』と同じ日に発売され、ローリング・ストーンズの夏のアメリカツアーにあやかろうとしたものとも見られた。批評家の評価は冷ややかだったものの、『Metamorphosis』はアメリカでは8位にランクインしたが、イギリスでは45位にとどまった。シングル2曲、「Out of Time 」（クリス・ファーロウの1966年版と同じバックトラック（ストリングス入り）でジャガーが歌っている）と、スティーヴィー・ワンダーの「I Don't Know Why」のカバーが、短期間シングルチャートにランクインした。
『メタモルフォシス』は、イギリスでは当初16曲収録されていたが、アメリカ版では「Some Things Just Stick in Your Mind」と「We're Wastin' Time」がカットされ、14曲のみ収録されていた。
アルバムのジャケットアートは、フランツ・カフカの『変身』を暗示する人間と昆虫のモチーフを用いてタイトルを巧みに表現しており、ブライアン・ジョーンズと彼の後任であるミック・テイラーの両方の写真が掲載されている。
2002年8月、ABKCO Recordsより、リマスターされたCD、アナログ盤、SACDデジパック仕様で、 Metamorphosisの英国版が完全版として発売された。
特記のない限り、全曲ミック・ジャガーとキース・リチャーズによるものです。
面1
面2
「アウト・オブ・タイム」 – 3:22
「ドント・ライ・トゥ・ミー」 – 2:00
「心に残るものもある」 – 2:25
「一年365日」 – 2:48
「ハート・オブ・ストーン」 – 3:47
「男たちと一緒にいたい」 – 2:11
「（ウォーキン・スルー・ザ）スリーピー・シティ」 – 2:51
「We're Wastin' Time」 – 2:42
「もう少し頑張って」 – 2:17
「理由がわからない」 – 3:01
「If You Let Me」 – 3:17
「ジャイビング・シスター・ファニー」 – 2:45
「ダウンタウン・スージー」 – 3:52
「ファミリー」 – 4:05
「ターナーからのメモ」 – 2:45
「アイム・ゴーイング・ダウン」 – 2:52