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| 会社種別 | 国営企業 |
|---|---|
| 業界 | 資産運用管理 |
| 設立 | 2008年 |
| 本部 | エドモントン、アルバータ州、カナダ |
主要人物 | |
| 収益 |  10.8億カナダドル（2023年） |
| 運用資産 | 1,606億カナダドル（2023年） |
| 所有者 | アルバータ州政府 |
従業員数 | 450+ |
| 部門 |
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| Webサイト | エイムコ |
アルバータ投資管理公社( AIMCo ) は、カナダの国営企業であり、機関投資家です。アルバータ州エドモントンに本社を置き、いくつかの公的基金と年金を管理するために設立されました。AIMCo は、進歩保守党のエド・ステルマック首相の政権下で、2008 年にアルバータ州議会の法令によって設立されました。
AIMCoは、カナダ最大の公的ファンドプールの1つを管理しており、運用資産総額は1,606億ドル（2023年）に上ります。AIMCoは、州の公的年金および退職金制度、基金、政府基金、およびその他の公的口座の375,000人の加入者に代わって資産を管理しており、その中には220.7億ドルのアルバータ州遺産貯蓄信託基金も含まれています。[a]
概要
アルバータ州投資管理公社（AIMCo）は、アルバータ州の公共部門投資を統合および管理する国営企業として2008年に設立されました。進歩保守党政権は、投資収益を年間最大5億ドル向上させることを目的としたアルバータ州投資管理公社法を2007年に導入しました。AIMCoは州財務省から700億ドル以上の資産を引き継ぎ、当時カナダで5番目に大きな投資ファンドになりました。[1] [2]州政府は、この変更により年間投資収益が最大5億ドル増加すると主張しました。[3] [1]
初代CEOのレオ・デ・ベバーの指揮の下、AIMCoは国内外で急速に多額の投資を行った。これにはスペインのパイプライン、イギリスの水道事業、ワシントンのピュージェット・サウンド・エナジー、カナダのKMCマイニング社やプレシジョン・ドリリング社などの企業への投資が含まれる。[4] 2015年までに、AIMCoは寄付基金、年金制度、政府基金、専門基金など多様なポートフォリオを運用し、顧客のために9.1%の総ファンド純収益を達成した。
AIMCoは成長と進化を続け、2017年にエドモントンのHSBCプレイスを購入して本社とした。同社は、最大の顧客である地方自治体年金基金（LAPP）を含むさまざまな年金制度の資産を管理している。2019年、連合保守党政権はアルバータ州教職員退職基金をAIMCoの管理ポートフォリオに追加し、アルバータ州のすべての公的部門年金の投資マネージャーとした。[5]
2020年4月までに、AIMCoは、180億ドルのヘリテージ貯蓄信託基金を含む、州の公的退職年金制度およびその他の公的口座の375,000人の会員のために約1,190億ドルの資産を管理していました。2021暦年末までに、AIMCoの運用資産は1,683億ドルになりました。[6]
2024年11月、アルバータ州政府は、2019年から2023年までのAIMCoの総ファンド収益は年平均7.62％だったと主張した。[7]政府は、2023年末までにAIMCoの運用資産は1606億ドルで、総収益は6.9％で、ベンチマーク収益8.7％を下回ったと報告した。2024年11月、アルバータ州政府はAIMCoの取締役会、CEOのエヴァン・シダル氏、その他の幹部を解任した。[7]
元理事長ケネス・クロナー氏によると、政府の報告書は、年金基金の資産の配分額を決定する顧客主導のベンチマークに対するAIMCoの業績を評価していない。クロナー氏は、年金基金が一貫してこれらのベンチマークを上回っていると主張した。政府は、第三者手数料の96%上昇と従業員の給与の71%増加を挙げたが、これらが不動産やプライベートエクイティなどの非流動資産への投資拡大を求める顧客の需要によるものであることを認めなかった。さらに、年金基金のコストは、報告書の時点で業界平均を23%下回っていた。[8] [9]
運用資産
アルバータ投資管理公社（AIMCo）は、2008年の設立以来、運用資産（AUM）の大幅な成長を遂げてきました。2008年に757億ドルのAUMからスタートしたAIMCoは、設立当初は変動があり、2009年には10.1%の損失により690億ドルまで大幅に減少しました。 [10]しかし、同社はそれ以来着実に成長し、2018年2月までにAUMが1000億ドルに達し、拡大を続けています。
AIMCo の投資実績は年々変動しており、2009 年から 2021 年までの年間収益は 2.3% から 14.7% の範囲でした。注目すべき年としては、2013 年の 12.5% の収益、2019 年の 10.6% の収益、2021 年は驚異的な 14.7% の収益が挙げられます。同社は多様なポートフォリオを管理しており、2015 年時点では株式 43%、債券 22%、非流動資産 35% で構成されていました。2019 年末までに、AIMCo の運用資産総額は 1,037 億ドルに達し、バランスファンドが 882 億ドル、政府および専門ファンドが 155 億ドルでした。2021 暦年末までに、AIMCo の運用資産総額は 1,683 億ドルになりました。[6] 2023年末時点でAIMCoの運用資産は1,606億ドルであった。[11]
ガバナンスと取締役会
2024年11月、スティーブン・ハーパーがAIMCoの新しい会長に任命されました。[12]
2018年の理事会メンバーには、議長のJ・リチャード・バード、フィリス・クラーク、ヘレン・カーンズ、ケン・クローナー、ジム・プリアー、トム・ウッズ、シャロン・サローズ、ロバート・ビビアン・ジュニアが含まれていた。 [13]タリスマン・エナジーのジャッキー・シェパードが、2011年から2018年に引退するまで務めたハロルド・ルーゼンの後任として、最新のメンバーとなった。[14] IBMのロバート・「ジェイ」・ビビアン・ジュニアは、サンコアのジョン・ファーガソン、エンブリッジのJ・リチャード・バードとともに、2014年にメンバーになった。[15] : 21 バードは、CFOやエグゼクティブバイスプレジデントなど、さまざまな役職を務めた後、2015年にエンブリッジを退職し、2017年6月にAIMCoのCEOに任命され、2017年10月21日付けで就任した。マック・ヴァン・ウィーリンゲンは、2014年12月から2018年に退任するまで取締役会長を務めていた。 [16]ケビン・ユーベラインは、2014年に退任するチャールズ・ベイリー会長の後任としてAIMCoのCEOに初めて任命された。 [17]アルバータ州副知事がAIMCoの取締役会の全メンバーを任命する。[18]
AIMCo は、アルバータ州により、指定された年金基金や州の公共部門の機関や基金に、投資決定に対する強い説明責任を負いながら、独立した独立投資管理サービスを提供するために、州政府により国営企業として設立されました。 [19]アルバータ投資管理公社規則によると、取締役は「投資管理、財務、会計、法律」などの分野で実証可能な専門知識を持っているか、上級管理職を務めた経験が必要です。[20] AIMCo の 2010/2011 年度年次報告書によると、取締役会は毎年 6 回開催され、会議は 1 年前にスケジュールされています[21] : 39
AIMCoはアルバータ州エドモントンに本社を置き、カルガリー、トロント、ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨーク、シンガポールにもオフィスを構えています。[22]
戦略
AIMCo は、カナダのいくつかの「プールされた投資ポートフォリオ」の 1 つであり、「複数の公的年金制度および投資ファンドに対する顧客管理による資産配分」を可能にしています。プールされた資産管理を通じて、これらの事業体は、内部投資管理と代替資産クラスへのアクセスを通じて大幅なコスト削減を実現するのに十分な規模を達成しています。このようなファンドを通じて、「カナダは、大規模ファンドの利点を公的部門にうまく適応させる世界的リーダーとして浮上しています。」これらは、「十分な規模、独立した取締役会、内部投資管理を備えた独立した投資管理事業体であり、民間部門と競争力のある料金で報酬が支払われています。」[23]
責任投資（RI）
2010年、AIMCoは、より持続可能な世界金融システムのための6つの目標原則を実行するために協力する投資家の国際ネットワークである国連 責任投資原則に署名しました。[24]
2018年のカナダ責任投資動向報告書では、長期的な持続可能性の価値を認識した責任ある投資に取り組んでいるAIMCo、カナダ年金投資委員会、オンタリオ州教職員年金基金などのカナダの大手投資家の進歩が評価されました。[25] [26]
AIMCoの社会的責任投資へのアプローチは、顧客に対する受託者義務と長期的な投資期間に基づいており、環境、社会、企業統治（ESG）の要素を投資分析に統合しています。[27]
AIMCoは、気候関連の企業情報開示において投資家を支援するための論文を共同執筆した12の投資管理会社のうちの1社である。この報告書は、投資家リーダーシップネットワーク傘下の気候関連財務情報開示タスクフォースの一環として執筆された。[27] [28]
重要な取引
2010年12月、AIMCoが主導するプライベートエクイティ投資により、同社はAIMCoの顧客に代わって、チリのサンティアゴにある全長61キロメートル、6車線の有料高速道路Autopista Centralの50%の権益を取得した。2011年にAIMCoはAutopista Centralの株式を約15億ドルでAbertisに売却した。 [29]同年、AIMCoは画期的な取引により、チリ企業のMorgan Stanley Infrastructure Partnersの50%の権益をInversiones Grupo Saesa Limitada（Grupo SAESA）から取得した。[30]この送電配電会社は、AIMCoとオンタリオ州教職員年金基金（OTPP）が共同所有している。
2012年、スタンホープ、三井不動産UK、AIMCoは、顧客を代表して、西ロンドンのBBCテレビセンターの購入を完了しました。この13.7エーカーのエリア内に住宅、オフィス、ホテル、小売店、レジャー施設を開発するための建設が2015年夏に始まりました。[31]
2016年、AIMCoのインフラストラクチャプライベートエクイティグループは、ハワードエナジーパートナーズの2番目の大株主となり、EnLink Midstream Partners, LPから28％の株式を取得しました。この取引は、2016年8月のAIMCoの最初の投資に続くもので、最大5億ドルのシリーズB優先株の購入が可能になりました。AIMCoは、大規模な水圧破砕会社である民間所有のCalfrac Well Servicesなどの企業に融資を提供し、同社は2億ドルのワラント付き債務融資契約を締結しました。[32] [33]また、2016年には、AIMCoが率いるオンタリオ州地方職員退職年金制度（OMERS）、オンタリオ州教職員年金基金（OTPP）、レンハウスインフラストラクチャマネジメントリミテッド（レンハウス）のコンソーシアムがロンドンシティ空港を買収しました。[34]
2017年、AIMCoはMSD CapitalおよびCCMP Capitalと提携してヘイワード・インダストリーズを買収した。[35]
AIMCoは、米国を拠点とするAES Corp.と提携し、FTP Power LLCの株式100%をFirTree Partnersから現金および負債で16億ドルで買収した。この投資により、AIMCoは米国と英国にある150の公共事業および分散型発電システムの所有権を取得し、世界的にグリーンエネルギーへのエクスポージャーを拡大する。バークレイズ・インベストメント・バンクとシティグループが、この取引の共同財務アドバイザーを務めた。AIMCoは、バージニア州退職年金制度と共同で、現在は解散した証券ブローカーディーラーであるMF Globalに対する集団訴訟を共同で主導し、2億450万ドルの回収に成功した。AIMCoは、引受被告のコンソーシアムの下でゴールドマン・サックスの助言を受けた。AIMCoは、長期インフラ投資家であるアリアンツ・キャピタル・パートナーズ（ACP）およびヘイスティングス・ファンド・マネジメント（ヘイスティングス）とともに、ポーターブルック・レール・ファイナンス・リミテッド（ポーターブック）を非公開の金額で買収した。[36]この英国の大手鉄道車両リース会社は、約5,900台の鉄道車両を所有・管理しており、AIMCoは今でもこの会社の主要株主である。
2019年5月、AIMCoは、カルガリーに拠点を置くTCエナジー（旧トランスカナダコーポレーション）が所有する11億5000万ドル、90キロメートルのノーザン・クーリエ・パイプラインシステムの85％の権益を取得すると発表した。 [37] 11月4日のBNNブルームバーグのアマンダ・ラングとのインタビューで、ユーベライン氏は、この買収はAIMCoにとって適切だったと語った。[38] 2017年に完成したノーザン・クーリエは、フォートヒルズの低炭素ライフサイクルディルビットブレンド（FRB）をサンコア・エナジーが所有するフォートマクマレー近くのターミナルに出荷する契約を継続している。[37] [39] FRBはフロス処理法で生産される。[39]
AIMCoは、2020年2月と3月、 COVID-19による景気後退の最初の数週間に、「株式市場が安定している場合にのみ利益が出る契約」に投資していたため、他の「同等のファンド」よりもはるかに大きな損失を被った。[40] AIMCoは、「COVID-19によって引き起こされた経済崩壊により、S&P500やその他の株価指標がジェットコースターのような暴落を喫した」ときに40億ドルの損失を被った。[40]
2022年7月、AIMCoと英国の不動産投資パートナーであるリッジバックグループは、カーディフ、バーミンガム、シェフィールド、ロンドンの賃貸用不動産ポートフォリオをアンジェロ・ゴードンから2億8,300万ポンドで購入しました。この投資により、AIMco / リッジバックのポートフォリオ全体が2倍になりました。[41]
組織
従業員
AIMCo が 2008 年 1 月 1 日に設立されたとき、従業員数は 137 名でした。2016 年 12 月 31 日までに、組織の投資管理およびリスク チーム、投資業務、コーポレート サービス全体で従業員数は 425 名に増加しました。[引用が必要]
クライアント
AIMCo は、アルバータ州の公共部門の多様な顧客グループのために資金を管理しています。同社は、顧客が選択したリスクとリターンのプロファイルを反映したポートフォリオを作成します。AIMCo が管理する資産の大部分は、アルバータ州の公共部門の年金制度と州の基金からのものです。これら顧客は、AIMCo のバランス ファンドとして総称され、主に株式、債券、インフレに敏感な商品に投資されています。アルバータ州政府のために管理されるその他の資産は、通常、マネー マーケット債券と短期債券に投資されています。[引用が必要]
アルバータ遺産貯蓄信託基金
アルバータ州文化遺産貯蓄信託基金は、1976年にアルバータ州文化遺産貯蓄信託基金法[42]によって設立され、「将来のために貯蓄すること、経済を強化または多様化すること、アルバータ州民の生活の質を向上させること」という3つの目的を掲げています。[43]
当初、この基金はアルバータ州の再生不可能な資源の使用料の30％を受け取っていた。1980年代初頭、この基金はカナダの他の州政府に融資を行っていた。その後、この基金の資金は資本インフラプロジェクトに使用された。[43]
現在までに、アルバータ州民の優先課題である医療、教育、インフラ、社会プログラムに330億ドル以上が充てられています。基金は、慎重なリスクレベルで長期的な実質収益を最大化することを目標に管理されています。アルバータ州遺産貯蓄信託基金法に基づき、インフレ防止に必要な金額を除いたすべての収入は、政府の収入として使用されます。遺産基金は、国際政府系ファンドフォーラムのメンバーであり、政府系ファンド管理のベストプラクティスに関するサンティアゴ原則に署名しています。 [44]
年金制度
AIMCo が資産を管理している年金制度には、LAPP (地方自治体年金制度)、アルバータ州教職員退職基金 (ATRF)、公務員年金制度、特殊部隊年金制度、雇用年金制度法 (EPPA)、公務員年金制度 (PSPP)、管理職従業員年金制度 (MEPP)、州裁判官および法曹長年金制度 (登録済み)、州裁判官および法曹長補足退職年金制度 (未登録)、および公務員管理者補足退職年金制度があります。これらの制度の唯一の株主はアルバータ州財務大臣です。
- LAPP – 2019年3月1日、LAPPの主な監督役割はアルバータ州財務大臣から新設のLAPPコーポレーションに移管され、カナダの法律に基づき、LAPPコーポレーションはLAPPメンバーの受託者となり、メンバーの最善の利益のためにのみ行動することが求められました。LAPPは正式に「アルバータ州の雇用年金制度法（EPPA）に基づいて登録された共同スポンサー年金制度」となりました。[45]
- 公務員年金制度（PSPP）[46] – 1947年に設立されたこの制度は、アルバータ州政府およびその他の公務員組織の従業員を対象としています。[47]
- 特殊部隊年金制度（SFPP）[48] – 1979年にアルバータ州の地方自治体に雇用されている警察官、警察署長、副署長のために設立されました。[49]
- 管理職従業員年金制度（MEPP）[50] – この制度の基礎は1972年に確立されました。当時はアルバータ州政府およびその他の公共部門組織の管理職従業員のための公務員管理職年金制度として知られていました。1994年に制度が変更され、MEPPに改名されました。[51]
- 州裁判官および法廷弁護士の年金制度（登録済み）と州裁判官および法廷弁護士の補足退職年金制度（未登録）[52]は、総称して「裁判官年金制度」と呼ばれ、登録部分は連邦税法の下で登録年金制度に認められている最大額までの給付金を支給する。未登録部分は、その限度額を超える給付金を支給する。2001年に設立され、1998年4月1日まで遡及する規定を持つ裁判官年金制度は、1988年9月1日に設立された州裁判官および法廷弁護士の年金制度に代わるものである。それ以前は、裁判官および法廷弁護士は公務員管理年金制度に拠出していた。[53]
- 公務員管理職補足退職制度[54] – 1999年7月1日に設立されたこの制度は、管理職従業員年金制度（MEPP）に加入し、年間給与がカナダの所得税法に基づく年間最大年金支給額の上限を超える指定雇用主の公務員管理職に追加の年金給付を支給する制度です。
政府資金
AIMCo が管理する政府資金は、医療、教育、インフラ、社会プログラムなどのアルバータ州のサービスに使用されます。その結果、AIMCo はプライベート エクイティ、パブリック エクイティ、債券、民間債務に投資しています。[要出典]
論争
年金資産の統合
2020年6月11日、連合保守党政権は、 2019年政府機関・委員会・委員会及び政府企業改革法（法案22）を導入し、アルバータ州教員退職基金の管理をAIMCoに移管することや、他の2つの最大の公的年金制度に投資マネージャーとしてAIMCoのみを使用することを義務付けるなど、いくつかの州法を改正した。[55] [56] [57]
2020年12月、大学教員年金基金（UAPP）は、公開株式ポートフォリオをAIMCoから新しい投資マネージャーに移管することに合意した。UAPPの取締役会は、AIMCoの不安定な投資戦略に起因する最近の損失への対応を、この移管の理由として挙げた。[58]
2020年 21億ドルの損失
2020年4月、AIMCoは2020年の株式市場の暴落を受けて21億ドルの損失を報告した。この損失はボラティリティベースの投資戦略（VOLTS）によるもので、ニューヨーク市に拠点を置く業界誌「インスティテューショナル・インベスター」は同戦略を「失策」と評した。[59]この損失は、AIMCoの2019年の純投資収益115億ドルの約3分の1を占めた。[40]この損失を受けて、同ファンドはすぐにボラティリティ戦略を変更し、CEOのケビン・ユーベライン氏は2021年6月までにAIMCoを退社すると発表した。[55] AIMCoの取締役会は2020年6月にVOLTS投資戦略の見直しを完了し、AIMCoは深刻な損失の再発防止を目的とした見直しの10の推奨事項を採用したが、ボラティリティやその他のデリバティブベースの投資戦略へのファンドの関与を禁止しなかった。[60]さらに、報告書は、組織内のリスク文化が「不十分」であり、上級管理職には投資のリスクに関する十分な情報がタイムリーに提供されていなかったと指摘した。[55]
参照
注記
- ^ AHSTFのAIMCo会計年度末2021年12月31日時点の価値。これは、会計年度末を2022年3月31日とするAHSTF自身の年次報告書とは異なり、2022～23会計年度の開始時に、AHSTFからアルバータ州政府に年間一般予算支出のために即時移転される資金を計上するために削減されることに注意してください。
参考文献
参考文献
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引用文献
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[2ページ目] 2021年12月31日までの暦年
外部リンク
- 公式サイト
- ヘリテージ基金