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| 以前は | アンジェロ・ゴードン＆カンパニー LP |
|---|---|
| 会社種別 | 子会社 |
| 業界 | オルタナティブ投資管理 |
| 設立 | 1988年11月 |
| 創設者 |
|
| 本部 | 245 パークアベニュー ニューヨーク市、ニューヨーク、米国 |
| 製品 | 不動産、信用、不良証券、ヘッジファンド[1] |
| 運用資産 | 730億米ドル（2023年）[2] |
従業員数 | 650（2023）[2] |
| 親 | |
| Webサイト | angelogordon.com |
TPGアンジェロ・ゴードン（旧アンジェロ・ゴードン）は、1988年にジョン・アンジェロとマイケル・ゴードン[5]によって設立されたグローバルなオルタナティブ投資マネージャーです。 [3] [4] 2人は1980年代にLFロスチャイルドの裁定取引部門を共同で運営していました。 [6] [7]同社は、クレジット、不動産、プライベートエクイティ、マルチ戦略の4つの主要な投資分野に重点を置いています。[4]
これらの幅広いカテゴリーの中で、同社は不良債権および非投資適格企業信用、転換社債および合併アービトラージ、[5]住宅ローンおよび消費者債務、エネルギー直接融資、[5]不動産プライベートエクイティ、不動産債務および融資、ネットリース不動産、プライベートエクイティ、マルチ戦略、および中規模市場直接融資の商品を提供しています。同社は、オープンエンド型ヘッジファンド商品とクローズドエンド型プライベートエクイティスタイルの商品の2種類の投資構造を提供しています。[5]
同社はニューヨークに本社を置き、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ロンドン、アムステルダム、香港、ソウル、フランクフルト、東京、シンガポールなど世界各地にオフィスを構えている。[5] [8]
2023年11月2日、TPG Inc.はアンジェロ・ゴードンの買収を完了したと発表した。[9]
歴史
アンジェロ・ゴードンは100％従業員所有で、SECに登録されており、600人以上の従業員と200人以上の投資専門家を擁しています。[10]
ジョン・アンジェロとマイケル・ゴードンは、15年間の経験を持つ不良債権、リスク・アービトラージ、転換社債アービトラージの戦略に基づいて会社を設立しました。マルチ戦略プラットフォームは、アンジェロ・ゴードンの投資戦略の多くを取り入れ、市場の変化に応じて戦術的に配分できる単一のファンドを投資家に提供する方法として、1993年に追加されました。1998年には、不良債権ビジネスの延長としてレバレッジド・ローン事業が追加されました。[5] [11]
同社は1990年初頭から、倒産した不動産会社の不良債権への投資を通じて不動産の購入を開始した。1993年、不動産市場が過剰債務の重圧に耐えきれず崩壊したため、同社は営業利益の増加により不動産を改善し再配置するための機会主義的な不動産戦略投資を開始した。[4]
2002年初頭、同社は、運営パートナーネットワークの恩恵を受け、高品質の不動産を購入できたことから、コアプラス不動産を不動産戦略に加えました。[4] 2005年以降、同社は、専用の機会主義的なアジア不動産戦略を通じて、不動産の提供を拡大してきました。[12] 2008年の世界的金融危機と2011年の欧州銀行危機を受けて、アンジェロ・ゴードンは、価格が低迷し、地域で流動性が著しく減少したため、欧州の不動産を戦略に加えました。[13]
ネットリース不動産戦略は、投資適格以下のテナントに焦点を当てるために2005年に設立されました。[14]アンジェロ・ゴードンは、2006年に不動産債務[15]、2008年に住宅ローンおよび消費者債務を追加して、不動産と信用の交差点にさらに拡大しました。 [16]
2009年、アンジェロ・ゴードンは、米国財務省、連邦準備制度理事会、連邦預金保険公社とPPIP（官民投資パートナーシップ）で提携したわずか9つの民間投資会社のうちの1つでした。[17]米国政府は、世界金融危機を受けて凍結した信用市場を解放するために、選ばれた企業と共同で投資しました。[18]これは成功したプログラムでした。[19] [20] [21]
同社は、2008年の金融危機後の中小企業向け銀行融資の縮小を、2013年にエネルギー企業へのシニア担保直接融資[22]、2014年にプライベートエクイティスポンサーコミュニティの中堅借り手への融資を通じて利用した。 [23]さらに、2014年に同社は中堅市場向け直接融資子会社であるTwin Brook Capital Partnersを設立し、中堅市場のプライベートエクイティコミュニティにキャッシュフローベースの資金調達ソリューションを提供している。[24]
2013年10月にアンジェロ・ゴードンの社長に就任した後、[25]ラリー・シュロスは2016年3月に同社を退社した。[26]ジョン・M・アンジェロが亡くなってから5年後、[27]共同創業者のマイケル・ゴードンは2021年1月1日に最高経営責任者兼共同最高投資責任者を退任し、共同最高投資責任者のジョシュ・バウムガルテンとアダム・シュワルツが後任となった。[28]
2023年5月、プライベートエクイティファームTPG Inc.は、現金と株式による取引でアンジェロ・ゴードンを27 億ドルで買収すると発表した。[2]買収は11月に完了した。
リーダーシップ
アンジェロ・ゴードンは共同CEO兼共同CIOのジョシュ・バウムガルテンとアダム・シュワルツによって率いられています。バウムガルテンとシュワルツは3年間共同CIOを務めた後、2021年1月1日に共同CEOに任命されました。さらに、バウムガルテン氏は同社のクレジット事業を率いており、シュワルツ氏は同社のグローバル不動産グループの責任者を務めています。[29]
受賞と表彰
アンジェロ・ゴードンのポートフォリオ・マネージャーは、近年、その投資戦略において最高のパフォーマンスを発揮していることで知られています。アンジェロ・ゴードンのCMBSファンドと非投資適格企業クレジット・ファンドは、ブルームバーグから方向性固定収入の最優秀パフォーマンス（2011-2014）として認められました。[30] RMBS/ABSファンドは、2013年[31]と2014年にバロンズのトップ100ヘッジファンドに登場しました。 [32]アンジェロ・ゴードンの主力マルチ戦略ファンドは、2012年にビジネス・インサイダーの最も成功したヘッジファンド100に、[33]ブルームバーグの2013年の上位100の大型ヘッジファンドに[34]登場し、2014年にはCreditFluxベスト・クレジット・マルチ戦略賞を受賞しました。[35] [36]
投資
アンジェロ・ゴードンは、3 つの基本的なタイプの投資手段を運営しています。
- 非流動性戦略 —不良証券、プライベートエクイティ、トリプルネットリース、不動産など、さまざまな投資戦略が含まれます。
- 流動性戦略 - 信用機会、転換社債アービトラージ、リスクアービトラージ。
- マルチ戦略 - 会社のさまざまな分野からの魅力的な代替投資機会を活用します。
参考文献
- ^ ベイカー、ソフィア（2018年5月10日）。「アンジェロ・ゴードンが役員を追加し、欧州のパフォーミング・クレジット事業を拡大」。年金と投資。
- ^ abc Gara, Antoine; Indap, Sujeet (2023年5月15日). 「TPG、Angelo Gordonを27億ドルで買収し、信用投資に進出」。Financial Times。2023年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Angelo Gordon & Co LPの会社概要」ブルームバーグ。 2013年6月3日閲覧。
- ^ abcd 「プロフィール」。IPE 。 2015年1月7日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ abcdef 「Angelo, Gordon & Coの会社概要」。ブルームバーグビジネスウィーク。2013年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月7日閲覧。
- ^ “Angelo, Gordon & Co”. WallstreetOasis.com . 2015年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月7日閲覧。
- ^ ジェラルディン・ファブリカント「ビジネスパーソン：ロスチャイルドの役員2人が会社を設立するために退職」ニューヨーク・タイムズ、1988年11月2日
- ^ 「コンタクト」。アンジェロ・ゴードン。 2019年4月17日閲覧。
- ^ 「TPG、アンジェロ・ゴードンの買収を完了」。TPG 。 2023年11月28日閲覧。
- ^ 「アンジェロ・ゴードンについて」。2022年7月7日。
- ^ 「景気循環を通じて: シニア担保ローンは好調を維持」(PDF) 。Angelo, Gordon & Co. 2016年3月5日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2015年1月8日閲覧。
- ^ Hu, Bei (2009年2月3日). 「Angelo Gordon、アジア不動産ファンドに最大10億ドルの投資を模索」2015年1月8日閲覧。
- ^ 「NYCのアンジェロ・ゴードン、欧州への投資を倍増させ10億ユーロを目指す」。Property Investor Europe。2014年3月9日。2015年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「Angelo, Gordon & Co.、AG Net Lease Realty Fund, LPの1億6000万ドルのコミットメントの締結を発表」。PR Newswire。2007年1月22日。 2015年1月8日閲覧。
- ^ ケンリー・ウェイト、スーザン（2011年3月24日）。「アンジェロ・ゴードンがCMBSファンドを準備」ヘッジファンド・インテリジェンス。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「ジョナサン・リーバーマン プロフィール」。Forbes。2015年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「官民投資プログラム」。米国財務省。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「GE Capital Real EstateとAngelo, Gordon & Co.、米国財務省のPPIPプログラムのレガシー証券ファンドマネージャーとして事前認定」。Businesswire。2009年7月8日。 2015年1月8日閲覧。
- ^ ダイアモンド、ランディ（2012年5月14日）。「PPIPレポートは資産運用会社の直接比較の機会を提供する」Pionline.com。年金と投資。2015年1月8日閲覧。
- ^ ダッシュ、エリック（2010年8月26日）。「大きなサプライズ：問題資産が利益をもたらす」ニューヨークタイムズ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ Comtois, James (2013年9月2日). 「マネージャーは有害な住宅ローンファンドで利益を上げる」. 年金と投資. 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「アンジェロ・ゴードン、クレジット投資のためにエネルギーチームを採用」ロイターPEハブ、2013年10月25日。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「Angelo, Gordon & Co.、中規模市場向け直接融資事業を開始」LeveragedLoan.com 。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「クリス・ウィリアムズが正式にTwin Brook Capital Partnersに入社」。バイアウト。2019年1月19日。
- ^ Braun, Martin Z. (2013年10月10日). 「NYC投資責任者シュロスがアンジェロとゴードンに移籍」ブルームバーグ. 2015年1月8日閲覧。
- ^ Herbst-Bayliss, Svea. 「Angelo, Gordonの社長Larry Schlossが会社を去る：手紙」ロイター。 2016年3月22日閲覧。
- ^ モイヤー、リズ（2016年1月4日）。「アンジェロ・ゴードンの投資家兼共同創設者ジョン・アンジェロ氏が74歳で死去」ニューヨーク・タイムズ。 2016年1月5日閲覧。
- ^ 「アンジェロ・ゴードン最高経営責任者が退任、後任は共同CIO」ブルームバーグ法律事務所。2020年9月29日。
- ^ 「Angelo Gordon Management Team」. アンジェロ・ゴードン. 2021年3月8日閲覧。
- ^ 「パフォーマンススナップショット：ディレクショナル債券ファンド」。ブルームバーグブリーフ。2015年3月10日。 2015年10月7日閲覧。
- ^ Uhlfelder, Eric (2013年5月18日). 「ベスト100ヘッジファンド」. Barron's . 2015年1月8日閲覧。
- ^ Uhlfelder, Eric (2014年5月17日). 「Our Top 100 Hedge Funds」. Barron's . 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「2012年最も成功したヘッジファンド100社」。Business Insider 。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「パフォーマンス上位100の大型ヘッジファンド」ブルームバーグ、2013年1月4日。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「CLO Opportunities Symposium & Manager Awards」（PDF） 。Creditflux。 2015年4月13日時点のオリジナル（PDF）よりアーカイブ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ Davidson, Tom (2014年5月29日). 「クレジットにおけるベストの認識」 Creditflux . 2015年1月8日閲覧。
追加参考文献
外部リンク
- 公式サイト