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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1970年米国ニューヨーク州ニューヨーク市 |
| 創設者 | ジョージ・ソロス |
| 本部 | 、 アメリカ合衆国 |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 |
|
| 運用資産 | 250億ドル |
| Webサイト | ソロスファンド |
ソロス・ファンド・マネジメントLLCは、非上場のアメリカの投資運用会社です。現在はファミリーオフィスとして組織されていますが、以前はヘッジファンドでした。同社は1970年にジョージ・ソロスによって設立され[1]、2010年にはヘッジファンド業界で最も収益性の高い会社の1つであると報告され、[2] 40年間で平均20％の年間収益率を記録しました。[3]本社はニューヨークの250 West 55th Streetにあります。[4] 2023年現在、ソロス・ファンド・マネジメントLLCの運用資産は250億ドルです。[5]
概要
ソロス・ファンド・マネジメントは、国際投資ファンドのファミリーであるクォンタム・グループ・オブ・ファンズの主任アドバイザーです。 [6]同社は、世界中の公開株式および債券市場、外国為替、通貨、商品市場、プライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル・ファンドに投資しています。[7] 同社は、運輸、エネルギー、小売、金融、その他の業界に多額の投資をしていると報告されています。[8]
ロバート・ソロスは2017年6月に副会長兼社長を退任し、デビッド・ミリッチが彼の職務の大半を引き継いだ。[9] 2017年、ドーン・フィッツパトリックがテッド・バーディックの後任として最高投資責任者に就任した。[10] [11]
2016年の選挙期間中、ソロス・ファンド・マネジメントはスーパーPACを通じてヒラリー・クリントンの大統領選挙運動に1000万ドル以上を寄付した。[12]
歴史
この会社は1970年にジョージ・ソロスと彼の元ビジネスパートナーのジム・ロジャースによって設立されました。[13]事業を始める前、ソロスとロジャースは投資銀行のアーンホールド・アンド・S・ブライヒローダーで一緒に働いていました。[14]
1992年から2007年
1992年9月16日、いわゆる「暗黒の水曜日」までの1週間、クォンタム・ファンドは英ポンドを空売りしドイツマルクを買うことで18億ドルを稼いだ。[15]この取引により、ソロスは「イングランド銀行 を破綻させた男」という称号を得た。一方、欧州通貨制度の為替レートメカニズムからポンドが排除される前のイギリス政府の政策は、投機家に一方的な賭けを提供するとして広く批判されていた。[16]
2000年、クォンタム・ファンドは、運用資産が約1年で100億ドルから40億ドルに変化したため、世界最大のヘッジファンドとしての地位を失った。 [17]ファンドの損失はテクノロジー株への投資によるものだった。[17] その年、CEOのダンカン・ヘネスと、クォンタム・ファンドのマネージャーであるスタンレー・ドラッケンミラー、クォータ・ファンドのマネージャーであるニコラス・ロディティが辞任した。[17]ソロス・ファンド・マネジメントの再編は、クォンタム・ファンドとクォンタム・エマージング・グロース・ファンドを合併してクォンタム・エンダウメント・ファンドを設立する計画を概説した株主向け書簡で発表された。[17] [18]その意図は、クォンタム・ファンドを外部アドバイザーが管理する「リスクが低く、投機性の低いファンド」に変えるというものだった。[17] [19]
2008年から2011年
同社は2008年の破綻直前にリーマン・ブラザーズの株式を取得した。[8]
2009年、ソロス・ファンド・マネジメントは他の6つのヘッジファンドと提携してインディマック銀行を139億ドルで買収し、推定1600億ドルの銀行融資、投資、預金の支配権を獲得した。[20]
2010年には、同社は1973年以来320億ドルの利益を生み出したと報告されており、業界でもトップクラスの利益を上げているヘッジファンドの一つとなっている。[2]
2011年、同社の運用資産は279億ドルと報告され、インスティテューショナル・インベスターのヘッジファンド100リストで6位にランクされました。[21]同年、同社はシルバーレイク・パートナーズと提携し、天然資源とエネルギー企業への投資に重点を置いたシルバーレイク・クラフトワークというファンドを設立しました。[22]
2011年7月、同ファンドはドッド・フランク法の報告義務を回避し、家族投資に重点を置くため、2011年末までに10億ドル弱を投資家に返還する計画を発表した。[23] その月、同社の最高投資責任者でブラックロックの共同創設者であるキース・アンダーソンが同社を去った。 [ 24 ]
2012年から2024年
2016年9月、ソロス・ファンド・マネジメントは、クォンタム・ストラテジック・パートナーズと提携している民間投資ファンドに助言を行い、同ファンドは太陽光パネル製造会社ソーラーシティに3億500万ドルの大半を注入した。 [25]この資金の流れにより、テスラ・モーターズとソーラーシティの会長であるイーロン・マスクはソーラーシティを買収し、テスラと合併することができた。[26] [27]
2018年6月、同社はSFブラッドストックとSFレーシンググループの国際繁殖・競馬事業を通じて、 2018年のプリークネスステークス、ケンタッキーダービー、ベルモントステークスを制した馬ジャスティファイの15％を所有していると報じられた。[28] [29]
ウォールストリート・ジャーナルによると、ソロス・ファンド・マネジメントは2017年に8.9%、2018年に0.9%の利益を上げました。 [30] 2019年第1四半期には、同ファンドは1.9%の利益を上げました。[30]
2019年5月、ソロス・ファンド・マネジメントがスイスの資産運用会社GAMの株式を3％取得したことが発表された。[31] 2019年6月、ソロス・ファンド・マネジメントはVice Mediaへの2億5000万ドルの 投資を主導した。 [32] 2019年8月、ソロス・ファンド・マネジメントはManolete Partners Plcの株式を11.67％に増やした。[33] 2019年8月現在、ソロス・ファンド・マネジメントの主要保有銘柄はLiberty Broadband、Vici Properties、Caesars Entertainmentであった。[34]
2020年1月、ジョージ・ソロスは世界経済フォーラムで、気候変動と独裁政権への対処に関する研究と教育を行う国際大学「オープン・ソサエティ大学ネットワーク」の設立に10億ドルを投じると発表した。[35] [36]
2020年4月、車両向け充電ソリューションを提供するAmply Powerは、ソロス・ファンド・マネジメント、シーメンス、コングルエント・ベンチャーズ、ピープルファンド、オブビアス・ベンチャーズから1,320万ドルのシリーズA資金調達を受けた。 [37] [38]
2020年11月、ソロス・ファンド・マネジメントはパランティア・テクノロジーズのクラスA株1%を保有していることを明らかにし、パランティアのビジネス慣行に反対しているため、許可されたとおりに株式の売却を開始したと発表した。同社はCNBCへの声明で、「SFMがこの投資を行ったのは、ビッグデータの社会的悪影響があまり理解されていなかった時期だ。SFMは今日パランティアに投資することはないだろう」と述べた。[39] [40]
2024年2月、ソロス・ファンド・マネジメントは、オーダシーの破産法第11章に基づく破産手続きにおいて最大の債権者となり、最高位の負債4億ドル以上を保有することになった。この負債は再編後の会社の株式に転換される予定であり、ソロスは重要な株主となる。オーダシーはこの展開を前向きな兆候と捉え、同社の将来に対する「信任投票」と解釈している。[41]
2024年11月、ソロス・ファンド・マネジメントは香港オフィスを閉鎖した。
参照
参考文献
- ^ 「ジョージ・ソロス」。フォーブス。2017年8月7日閲覧。
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外部リンク
- 公式サイト
- ジョージ・ソロス、「資本主義の脅威」（アトランティック誌、1997年2月）