ポール・ウィリアムズ（テンプテーションズのボーカリスト）

グループはレコード契約を結んだものの、ポール・ウィリアムズとバンドメンバーは、1964年に「The Way You Do the Things You Do 」でようやくビルボードのトップ20入りを果たすまで、数々のシングルがヒットしなかった。その後も「 My Girl」、「Ain't Too Proud To Beg」、「(I Know) I'm Losing You」など、ヒット曲が続いた。

ウィリアムズはグループ結成当初のリードシンガーだったが、1965年までに、テンプテーションズのヒットシングルでリードボーカルを務めたデヴィッド・ラフィンとエディ・ケンドリックスにその地位を奪われてしまった。そのため、ウィリアムズはアルバム収録曲やB面曲でもリードボーカルを任されることが少なくなり、「ちくしょう、俺だって歌えるんだぞ！」と不満を漏らすようになった。これに対し、彼は「ドント・ルック・バック」（1965年）でリードボーカルを務めることになった。^{[ 7 ]}

ウィリアムズはグループのいくつかの曲でリードボーカルを務め、グループ初期の頃はメインリードシンガーを務めた。初期のリードボーカルには、「Your Wonderful Love」（1961年）、「Slow Down Heart」（1962年）、「I Want a Love I Can See」（1963年）、そしてエディ・ケンドリックスと共演した「Oh, Mother of Mine」（1961年）（グループ初のシングル）と「Farewell My Love」（1963年）などがある。テンプテーションズ最高のダンサーと評されたウィリアムズは、グループの初代振付師として、自身のグループとシュープリームス（特にトレードマークの「Stop! In the Name of Love」の振り付け）の振り付けを考案し、その後チョリー・アトキンスがモータウンの全アーティストの振付師を引き継いだ。ウィリアムズが後にテンプテーションズの楽曲でリードボーカルを務めた曲には、「Just Another Lonely Night」（1965年）、「No More Water in the Well」（1967年）、そして1969年にリリースされたフレディ・スコットのオリジナル曲「 Hey Girl 」のカバーバージョンなどがある。

ウィリアムズは、1968年に加入したデニス・エドワーズと共に、モータウン初のグラミー賞受賞曲「クラウド・ナイン」でリードボーカルを務めた。彼の最も有名なリードパフォーマンスの一つは、1968年12月9日にNBCで初放送されたテレビ特番TCBでの「フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ」の際立ったライブパフォーマンスである。同じ特番で、ウィリアムズは「ハロー・ヤング・ラヴァーズ」でリードボーカルを務めたほか、ダイアナ・ロスとのデュエットで「ジ・インポッシブル・ドリーム」と「リスペクト」を披露した。^{[ 8 ]}

ウィリアムズは鎌状赤血球貧血を患っており、それがしばしば彼の健康を著しく損なっていた。^{[ 9 ]} 1965年、ウィリアムズはシュープリームスのヘアスタイリストで、シュープリームスのメンバーであるフローレンス・バラードの親戚であるウィニー・ブラウンと不倫関係になった。ウィリアムズはブラウンに恋をしていたが、妻と5人の幼い子供たちに献身的だった。^{[ 10 ]}また、チョリー・アトキンスの存在によって、ウィリアムズの以前の振付師としての役割が、完全にではないものの、実質的に時代遅れになったため、ウィリアムズは落ち込んでいた。テンプテーションズの他のメンバーは習慣的に飲酒していたが、ウィリアムズは、年間を通してタイトなスケジュールのツアーのため、牛乳より強いものは飲まなかったのとは対照的に、アルコール依存症になった。 ^{[ 10 ] [ 11 ]}オーティス・ウィリアムズは、「牛乳を飲んでいた男が、時には1日にクルボアジェを2～3本飲むようになるのを見るのは、ちょっと辛かった」と語っている。^{[ 12 ]}

1969年の春、ウィリアムズとブラウンはデトロイトのダウンタウンにセレブリティファッションブティック「セレブリティハウス・ウェスト」をオープンした。 ^{[ 13 ]}事業は計画通りには成功せず、ウィリアムズはすぐに8万ドル以上の税金（2025年のドル換算で70万2359ドル）を滞納することになった。^{[ 14 ] [ 15 ]}ウィリアムズの健康状態は悪化し、疲労と痛みが重なり、パフォーマンスができなくなることもあった。彼はそれを大量の飲酒と喫煙で紛らわせていた。テンプテーションズの他の4人は、ウィリアムズを助けるためにできる限りのことをし、彼の酒の隠し場所を漁ったり、個人的に介入したり、舞台裏に酸素ボンベを用意したりした。結局、ウィリアムズの健康状態とパフォーマンスの質は悪化し続け、彼は医者に診てもらうことを拒否した。^{[ 16 ]}

ウィリアムズの声が呼吸器疾患とアルコール依存症でひどく衰えていたため、テンプテーションズは彼の代役を立てることにした。当時モータウンの仲間であるモニターズのリードシンガーで、以前はディスタンツのリードシンガーだったリチャード・ストリートがテンプテーションズに同行し、ウィリアムズの特別なナンバー「The Impossible Dream」や「For Once in My Life」を除いて、舞台裏のカーテンの後ろからウィリアムズのすべてのパートを歌うために雇われた。^{[ 17 ] [ 18 ]}ウィリアムズがステージに立てないほど体調が悪いときは、ストリートが彼の代わりにステージに立った。1971年4月、ウィリアムズはついに医者に診てもらうよう説得された。医者はウィリアムズの肝臓にシミを見つけ、グループから完全に引退するように勧めた。ウィリアムズはグループを去り、ストリートが彼の正式な後任となった。ウィリアムズが立ち直るのを支援するため、彼はグループの印税の5分の1を受け取り、その後2年間は顧問兼振付師として給与を受け取り続けた。^{[ 19 ] [ 20 ]}

1973年初頭までに、ウィリアムズはモータウンでソロ作品のレコーディングを開始した。ウィリアムズが脱退する直前にテンプテーションズを脱退していたケンドリックスは、ウィリアムズの最初のシングル「Feel Like Givin' Up」をプロデュースし、共作した。B面には「Once You Had a Heart」が収録されている。しかし、翌年の夏までにモータウンはこのシングルのリリースを拒否した。^{[ 21 ]}