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| 会社種別 | 政府所有の企業 |
|---|---|
| 業界 | 投資 |
| 設立 | 2006年 |
| 本部 | メルボルン、ビクトリア州、オーストラリア |
主要人物 | グレッグ・コンベット（会長） ラファエル・アルント（CEO） |
| 運用資産 | 2,894億ドル[1]（2024年） |
| 総資産 | 2,249億ドル[1] （2024年） |
| 所有者 | オーストラリア政府 |
従業員数 | 314 [2] [1] (2024) |
| Webサイト | 詳しくはこちら |
フューチャー・ファンドは、高齢化が連邦政府の財政に大きな圧力をかける可能性がある時期に支払われることになる政治家やその他の公務員の未積立年金債務を準備することにより、オーストラリア政府の長期的な財政状況を強化するために2006年に設立された独立管理の政府系ファンドです。[3]
目的
未来基金を設立する法律[4]では、その主な目的を「連邦政府の長期的な財政状態を強化すること」としている。法律では2020年7月1日から基金からの引き出しを認めているが、政府は2017年に、少なくとも2026/27年までは基金の積み立てを継続し、その後引き出しを行う意向を示した。未来基金の投資指令[5]は、許容範囲内だが過度ではないレベルのリスクを取りながら、長期的に少なくとも消費者物価指数+年率4～5％のベンチマーク収益率を目標としている。
フューチャー・ファンド・ボードは現在、他の 6 つのオーストラリア政府系ファンドも管理しています。
- 障害者ケア・オーストラリア基金 –国家障害者保険制度の費用を負担するための基金。2023年12月31日時点で、その価値は169億豪ドル。[6]
- 医療研究未来基金– 医療研究に生み出された利益を分配するための基金。2023年12月31日時点で、その価値は223億豪ドルでした。[7]
- 未来の干ばつ基金 - 干ばつ耐性イニシアチブに安全かつ継続的な資金を提供する基金。2023年12月31日時点で47億豪ドルの価値がある。[8]
- アボリジニおよびトレス海峡諸島民土地と海の未来基金（ATSILS基金） – 連邦政府が先住民土地公社に支払いを行う能力を強化するための基金。2019年2月にアボリジニおよびトレス海峡諸島民土地口座から移管された20億豪ドルの資本拠出により設立されました。2023年12月31日時点で21億豪ドルの価値があります。[9]
- 災害対策基金 - オーストラリア全土の自然災害に対する回復力とリスク軽減のために、2023年から2024年までの5年間で最大10億ドルを提供する基金。[10] 2023年12月31日時点で47億豪ドルの価値がある。
- 住宅オーストラリア未来基金 100億豪ドルの基金は、社会住宅と手頃な賃貸住宅に資金を提供するために2023年11月1日に設立されました。
教育投資基金は、2018年に39億豪ドル相当の高等教育および職業教育訓練への資本投資を行う基金であったが、2019年の法律により廃止され、その資金は自然災害の救済に振り向けられた。[11]
ガバナンス
未来基金の投資は、未来基金管理局の支援を受けた未来基金監視委員会の責任である。未来基金は、投資管理とコーポレートガバナンスの専門知識に基づいて選出された独立した監視委員会によって監督されている。現在の委員会の構成は以下のとおりである。[12]
取締役会は2006年から2012年までデイビッド・マレーが議長を務めた。物議を醸す中、2012年4月3日にマレーの任期が終了すると、デイビッド・ゴンスキーが独立社外会長としてマレーの後任となることが発表された。 [13] [14] [15] [16]同時に、オーストラリアのモルガン・スタンレーの投資銀行家であるスティーブ・ハーカーがブライアン・ワトソンの後任として後見人に就任した。デイビッド・ゴンスキーは2014年1月にANZ銀行の会長に就任すると発表されるまで取締役会長を務めた。コステロは2014年2月に常任会長就任が発表されるまで暫定会長に任命された。グレッグ・コンベットが2024年2月にコステロの後任として会長に就任した。[17]
歴史
2004年9月11日、ピーター・コステロ財務大臣は、 2004年の連邦選挙後に未来基金を設立すると発表した。[18] 2006年未来基金法は、 2006年3月23日に国王の裁可を受けた。2006年5月5日、政府の剰余金と、進行中の民営化によるテルストラの3分の1の売却による収入から得られた180億ドルが基金に預けられた。 [19] 2007年2月28日、政府は、連邦政府が保有するテルストラの残りの17%の株式、89億豪ドル相当を基金に移管した。[20]これらの拠出と移管により、基金は2006-2007年度末までに500億 豪ドル以上に増加した。
2007年3月、野党労働党は、 2007年の総選挙で勝利した場合、オーストラリア全土にブロードバンドインターネットインフラを設置する取り組みである全国ブロードバンドネットワークに資金を提供するため、未来基金から27億豪ドルを引き出すと発表した。この提案を受けて、政府大臣らは、労働党が未来基金を私物化するために「略奪」するつもりであると宣言した。[21]労働党は後に、未来基金の資金を全国高速ブロードバンドネットワークに使用する場合は、商業投資のすべての要件に準拠し、満たす必要があると示唆した。これには、投資資金に対する商業収益率の創出、すべての利益が未来基金に返還され、さらなる投資が可能になることが含まれていた。
2007年5月、シカゴに本社を置くノーザン・トラスト社が、この基金を管理する競争入札に勝利したことが明らかになった。ノーザン・トラスト社の社長兼最高執行責任者であるリック・ワデル氏は、オーストラリア企業にはフューチャー・ファンドを管理する専門知識がないと述べた。[22]ノーザン・トラスト社は、年間3000万豪ドルの手数料を徴収する予定だった。この基金がオーストラリアに拠点を持たない外国銀行によって管理されることが分かり、論争が巻き起こった。金融部門組合の全国書記長であるポール・シュローダー氏は、米国企業がインド人スタッフを使ってシンガポールから基金の管理を始めると、約100人の雇用が失われると見積もった。[23]ノーザン・トラスト社は、エンロン事件に関係していた。[22]フューチャー・ファンド管理局のゼネラル・マネージャーであるポール・コステロ氏は、上院予算委員会の公聴会で、「ノーザン・トラスト社と締結しようとしていた取り決めに関して、これが当社にとってリスクとなることを懸念していなかった」と述べた。[24]
2008年のオーストラリア連邦予算演説で、財務大臣のウェイン・スワンは、未来基金委員会が管理する3つの新しい「国家建設基金」を発表した。[25]これらには、道路、鉄道、港湾、ブロードバンドに投資する200億ドルのオーストラリア建設基金、前政権が設立した60億ドルの高等教育基金を吸収した110億ドルの教育投資基金、および100億ドルの保健病院基金が含まれていた。[26]その予算とその後の2009年連邦予算で、労働党のラッド政権は、これらの新しい基金を設立するために410億ドルを約束した。[27]
このファンドは、国際政府系ファンドフォーラムの会員となり、政府系ファンドの運営に関するベストプラクティスに関するサンティアゴ原則に署名した。 [28]会員として、ガバナンス手続きの中でどのように原則を採用し、実施しているかを公表している。[29]
2013 年 5 月、DisabilityCare 基金法 2013 により、DisabilityCare Australia 基金が設立されました。この基金は、国家障害保険制度に資金を提供し、Future Fund Board によって管理されます。この基金は、2014 年 7 月 1 日からメディケア課税が 0.5% 増加して合計 2% になったことによる拠出金を受け取ることになっています。
2014年5月の連邦予算で、アボット政権は医療研究未来基金[30]と資産リサイクル基金を設立し、オーストラリア建設基金、教育投資基金、保健・病院基金を廃止する意向を発表した。これらの変更は法案の可決を条件としている。 [31]上院は2015年8月に医療研究未来基金の設立を承認した。この基金は未来基金によって管理され、生み出された利子は医療研究に充てられ、2015年の1000万ドルから始まり、その後3年間で3億9000万ドルにまで増加する予定である。[32]
2016年に、フューチャー・ファンド、クイーンズランド投資公社、AGLエナジーが、当時オーストラリア最大の太陽光発電所2か所に投資するパワーイング・オーストラリアン・リニューアブルズ・ファンド（PARF）を設立すると発表されました。 [33]
2019年4月、フューチャー・ファンドは過去10年間で年平均10％以上の収益を上げていると発表しました。[34] 2019年9月、フューチャー・ファンドは、2008年のシード資本605億ドルから、その期間に拠出金はなく、前年の6月30日時点で1626億ドルの資産を保有していると報告しました。[35]
2024年11月、ジム・チャーマーズ財務大臣とケイティ・ギャラガー財務大臣は、未来基金を持続可能なグリーンエネルギーと住宅プロジェクトへの投資に向けると発表した。[36]
核兵器とタバコ産業への投資
2011年5月、エイジ紙はフューチャー・ファンドが米国、英国、フランス、インド向けの核兵器製造に携わる15の外資系企業に1億3540万ドルを投資したとして批判した。 [ 37]この投資に関する情報は、核兵器廃絶国際キャンペーンの情報公開請求を通じて入手された。[38]
2013年2月、フューチャー・ファンドは投資ポートフォリオから一次タバコ生産者を除外すると発表した。[39]
運用資産
毎年 12 月 31 日現在で管理されている総資金には、オーストラリア建設基金、保健・病院基金、旧教育投資基金、およびオーストラリア障害者ケア基金に保有されている資金が含まれます。
参照
- オーストラリア連邦予算
- オーストラリア産業開発公社
- 世代会計
- オーストラリアの年金制度
- 政府系ファンドによる国別リスト
- オーストラリア政府職員の年金受託者、オーストラリア報酬投資連盟
参考文献
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- ^ 「2023年12月31日までのポートフォリオ更新」Future Fund 2024年1月23日2024年1月23日閲覧。
外部リンク
- 2013 年障害者ケア基金法(連邦法)
- 2006年未来基金法（連邦法）
- 未来基金ウェブサイト
- 年次報告書(PDF)。Future Fund Board of Guardians。2011 年。ISBN 978-0-646-56322-0。