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ブルックフィールド・コーポレーションは、世界最大級のオルタナティブ投資運用会社の1つであるカナダの多国籍企業です。運用資産は1兆米ドルを超え、その多くは世界の公的年金基金からの労働者の繰延所得です。[ 2 ] [ 5 ] 同社は、不動産、再生可能エネルギー、インフラ、クレジット、プライベートエクイティへの直接支配投資に重点を置いています。 [ 6 ]同社は、2019年に買収したオークツリー・キャピタルを通じて、不良債権に投資しています。ブルックフィールド・コーポレーションの本社はトロントにありますが、主要子会社であるブルックフィールド・アセット・マネジメントは2024年にニューヨーク市に移転しました。[ 7 ] [ 8 ]
現在のブルックフィールド・コーポレーションは、1997年のエドパーとブラスキャンの合併によって誕生した。[ 9 ]設立当初はエドパーブラスキャンとして知られていたが、2000年にブラスキャンに、2005年にブルックフィールド・アセット・マネジメントに社名を変更した。2022年12月、同社はブルックフィールド・コーポレーション（BNとして取引）に社名を変更し、資産運用事業をブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAMとして取引）として分離した。[ 10 ]
2024年6月、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、プライベート・エクイティ・インターナショナルのPEI 300ランキングで世界最大のプライベート・エクイティ企業の中で24位にランクインした。[ 11 ]
1959年、エドパー・インベストメンツはピーターとエドワードのブロンフマン兄弟によって設立された。
同社は1899年にウィリアム・マッケンジーとフレデリック・スターク・ピアソンによってサンパウロ路面電車・照明・電力会社として設立された。ブラジルにおける電力および輸送インフラの建設と管理を事業としていた。
1904年、マッケンジーのグループによってリオデジャネイロ路面電車・照明・電力会社が設立された。[ 12 ]
1912年、ブラジルのトラクション・ライト・アンド・パワー社が、ブラジルでの水力発電事業やその他の公益事業サービスの開発を目的としてトロントで公開会社として設立され、サンパウロ路面電車会社とリオデジャネイロ路面電車会社の持株会社となった。[ 13 ] 1916年、グレートレイクス・パワー社が、オンタリオ州のスーセントマリーとアルゴマ地区で水力発電を提供するために設立された。[ 14 ]
1966年、Brazilian Traction, Light and Power Companyは社名をBrazilian Light and Power Companyに変更し、さらに1969年には社名をBrascan Limitedに変更した。[ 13 ] Brascanは「Brasil」と「Canada」を組み合わせた造語である。[ 15 ]
1970年代には、同社はブラジルでの権益を売却し始め、不動産、木材、鉱業などの産業に重点的に投資した。[ 16 ]
1979年、同社のブラジルにおける最後の資産がブラジルの所有者（Eletropaulo and Light SA）に移管され、その間、同社は他の分野に事業を多角化していた。[ 13 ]同社はサンパウロとリオデジャネイロで電力と路面電車サービスを提供していた。再編後、同社のブラジル事業はBrazilian Traction, Light and Power Co. Ltd.の略称であるLight SAとして運営された。 [ 17 ]
1992年、ブルックフィールド・アンド・ジョンソン・コントロールズは、カナダでブルックフィールドとジョンソン・コントロールズが合併して設立されました。ジョンソン・コントロールズは、 19世紀後半にウォーレン・S・ジョンソンによって設立されたビルシステムおよび施設管理会社で、最初の電気式室内サーモスタットの発明によりビル制御業界の立ち上げに貢献しました。[ 18 ] [ 19 ] 2012年までに、ブルックフィールド・アンド・ジョンソン・コントロールズは、カナダ全土に11,500の拠点を持ち、確立された業界リーダーとなりました。[ 19 ] 2007年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、ジョン・ロバーツによって1962年に設立されたオーストラリアの国際建設請負会社であるマルチプレックスを買収しました。[ 20 ] [ 21 ]当時の評価額は約73億豪ドルでした。[ 22 ] 2016年にブルックフィールド・マルチプレックスに改名されました。 [ 23 ] 2012年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントとジョンソン・コントロールズ・グローバル・ワークプレイス・ソリューションズ（GWS）が合併し、ブルックフィールド・ジョンソン・コントロールズが設立されました。[ 19 ]
1997 年 4 月、Edper Group Ltd. は子会社 Brascan Ltd. との合併の意向を発表した。当時、Edper は Brascan の株式の 47 パーセントを所有していた。承認されれば、合併により 80 億ドルの新会社が誕生することになる。[ 24 ] Edper の社長である Robert Harding 氏は、合併の意図は「1993 年に開始した簡素化イニシアチブをさらに進めること」だと述べた。[ 25 ] 1997 年 7 月 10 日、両社の臨時株主総会が開催され、両グループの株主は合併に賛成票を投じた。[ 26 ] 1997 年 8 月 1 日、新 EdperBrascan Corporation がオンタリオ州法人 (番号 1249197) として設立された。
2002年、ブルース・フラットがブラスカンのCEOに任命された。[ 27 ]
2005年6月、ブラスカンが41%所有していたノランダはファルコンブリッジ・ニッケル・マインズと合併し[ 28 ]、2005年8月、ブラスカンは鉱物資産をエクストラータに売却することを決定した[ 29 ]。
2005年9月、37 年を経て、ブラスカン社はブルックフィールド・アセット・マネジメント社に社名変更した。 [ 30 ] 2013年から2018年の間に、同社とその子会社は、ペトロレオ・ブラジレイロ社 などのエネルギー会社からの石油パイプラインの買収を含め、ブラジルのエネルギー、インフラ、不動産開発に約100億ドルを投資した。[ 31 ]
2015年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、ミルウォーキーに拠点を置くジョンソン・コントロールズとの合弁事業パートナーからブルックフィールド・ジョンソン・コントロールズの支配権を取得し、現在のブルックフィールド・グローバル・インテグレーテッド・ソリューションズ（ BGIS ）の最終的な親会社となった。[ 32 ]当時、アクティビスト投資家がジョンソン・コントロールズに対し、不動産部門を売却するよう圧力をかけていた。[ 32 ]施設管理事業は、ブルックフィールドが「世界をリードする施設管理プロバイダー」を確立するという計画の一環として、ブルックフィールド・グローバル・インテグレーテッド・ソリューションズ（BGIS）と改名された。[ 32 ]ブルックフィールドが2015年にBGISの支配権を取得した後、BGISは急速に拡大した。 [ 33 ] 2016年、BGISは「 350人以上のエンジニア、技術者、プランナー、プログラムマネージャー」 を擁する米国拠点のデータセンター施設管理サービス会社であるマッキンストリーFMSを買収し、北米のデータセンターにサービスを提供する最大規模の施設管理会社の1つとなった。[ 32 ] 2017年、ゴード・ヒックスがトロントを拠点とするBGISのCEOに就任した時点で、同社は米国、英国、アジア、カナダに7,000人の従業員と100社の顧客を抱えており、[ 33 ]カナダ連邦政府との契約も含まれていた。2022年までに、カールトン大学公共政策・行政大学院による不動産管理に関する連邦政府契約の分析によると、カナダ政府は2021年から2022年にかけてBGISとの契約に10億ドル以上を費やしており、当時としては最大のベンダー契約であった。[ 34 ] 2019年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、BGISの株式をアメリカのプライベート・エクイティ投資会社であるCCMPキャピタル・アドバイザーズに13億カナダドル以上で売却し[ 32 ] 、ヒックスはCEOに留任した。 [ 35 ]また、BGISの売却により2020年のプライベート・エクイティ・ディール・オブ・ザ・イヤーを受賞した。[ 32 ]
2018年までに、ブルックフィールドの主要な上場子会社には、ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ、ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ、ブルックフィールド・プロパティ・パートナーズ、ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズが含まれていた。[ 36 ] 2018年8月、ブルックフィールドは、大型原子炉メーカーであるウェスチングハウス・エレクトリック・カンパニーを破産から46 億ドルで買収した。[ 37 ]
2019年3月13日、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、オークツリー・キャピタル・マネジメントの大部分を約47 億ドルで買収することに合意し、世界最大級のオルタナティブ・マネー・マネージャーが誕生したと発表した。[ 38 ] 2019年7月31日、ボーダフォン・ニュージーランド・リミテッドのインフラティル・リミテッドとブルックフィールド・アセット・マネジメント・インクからなるコンソーシアムへの売却が成立した。[ 39 ]
2019年10月の取引で、ブルックフィールドはニューデリー、ベンガルール、チェンナイ、ウダイプルに拠点を置くインドの高級ホテルチェーン、ザ・リーラ・パレス、ホテルズ・アンド・リゾーツ を5億3000万米ドルで買収し、ブルックフィールドのインドのホスピタリティ市場への参入を象徴する出来事となった。[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
2020年、COVID-19パンデミックへの対応として、ブルックフィールドのCEOブルース・フラットは、経済的影響は過去の崩壊よりも「はるかに管理しやすい」と評価した。[ 43 ]
2020年10月、イングランド銀行総裁を退任し、後にカナダ首相となるマーク・カーニーは、ブルックフィールドの副会長に就任し、同社の環境・社会・ガバナンス（ESG）およびインパクトファンド投資戦略を主導した。[ 44 ] [ 45 ]
2020年11月、ブルックフィールドがロジャース・コミュニケーションズと提携し、メジャーリーグベースボールのトロント・ブルージェイズの本拠地であるロジャース・センター野球場の跡地にコンドミニアムを建設し、スポーツに利用できるスペースを減少させる可能性があるとの報道があったが、この提携は実現しなかった。[ 46 ]
2022年4月25日、ブルックフィールドとサイモン・プロパティ・グループがコールズを買収する提案を行う予定であることが発表された。[ 47 ]
2022年11月、カナダ年金投資委員会（CPPIB）はブルックフィールドのインドの道路資産ポートフォリオを12億ドルで買収した。[ 48 ]
2022年8月、インテルはブルックフィールドと300 億ドルの提携契約を結び、最近の工場拡張の資金を調達した。この契約の一環として、インテルはアリゾナ州チャンドラーに建設される新しいチップ製造施設の建設費の51％を負担し、支配権を握ることになった。残りの49％はブルックフィールドが所有し、両社はこれらの施設からの収益を分配することになった。[ 49 ] [ 50 ]
2022年12月9日、同社の社名はBrookfield Asset Management Inc.からBrookfield Corporationに変更されました。その後、Brookfield Corporationは資産運用事業の25%の持分を、新たに上場したBrookfield Asset Management Ltd.にスピンオフしました。[ 51 ] [ 52 ]
2023年4月、ブルームバーグは、ブルックフィールド社がオフィス空室率の高さと金利の上昇を理由に、主にワシントンDCエリアのオフィスビルの住宅ローン1億6140万ドルをデフォルトしたと報じた。[ 53 ]その2か月前には、ブルックフィールド社はロサンゼルスの2つのオフィスビルの住宅ローン7億8400万ドルをデフォルトしていた。これらのデフォルトは、商業用住宅ローンの再交渉戦略であると示唆された。[ 54 ]
2024年11月、ブルックフィールドは、カナリー・ワーフ・グループの信用格付けが「ジャンク」に引き下げられてから数か月後に、さらに9億ポンドを拠出して同グループを支援することを約束した。[ 55 ] COVID-19パンデミックによりテナントが減少した結果、CWGのオフィスポートフォリオの価値は15億ポンド下落し、42億7000万ポンドとなった。[ 56 ] [ 57 ]ブルックフィールドとカタール投資庁は、2015年にパートナーが26億ポンドを追加で100%取得するまで、CWGの少数株主であった。[ 58 ] [ 59 ]
ブルックフィールドは住宅用不動産にシフトしていると述べ、2020年から2022年にかけて100億ドル以上の商業用不動産を売却した。2024年12月、ブルックフィールドは学生数が増加し供給が限られているコミュニティに注目し、8億9300万ドルで米国の学生向け住宅コミュニティを買収した。ブルックフィールドはまた、北米の住宅資産を取得するために50億ドルの取引を買収したか、または交渉中であった。[ 60 ]
2025年1月、グローブ・アンド・メール紙によると、ブルックフィールド社がトロントのマリタイム・ライフ・ビルディングのパートナーであるCPPIBとアルバータ投資管理公社（ AIMCo ）の持ち分を買い取ったことが発表された。このビルは2年以上市場に出回っていたが、適切な買い手がつかなかった。[ 61 ]
2025年7月、ブルックフィールド・ウェルス・ソリューションズは、英国を拠点とする金融サービス会社ジャスト・グループを31億8000万ドルで買収することに合意した。[ 62 ]この取引は、ブルックフィールドが計画していた英国の年金リスク市場への拡大の一環だった。
2026年2月、ブルックフィールドは、長期CEOのブルース・フラットの後継者育成計画の一環として、コナー・テスキーを資産運用部門のCEOに昇進させたことを発表した。[ 63 ]
2013年、ブラジルの検察官は、同社が現地当局者に賄賂を支払ったとして、同社の現地部門を告発した。これは米国の連邦刑法にも違反する。賄賂は、ブルックフィールドがサンパウロにショッピングセンターを建設するための道を開くために使われたとされている。米国証券取引委員会も、同社に対する賄賂の告発について正式な調査を開始した。同社は告発を否定した。米国司法省も、これらの疑惑に関して同社に対する刑事捜査を開始したが、逮捕には至らなかった。[ 64 ] [ 65 ]この事件を調査したスタンフォード大学ロースクールの外国腐敗行為法クリアリングハウスによると、調査と告発は内部告発者と匿名の情報提供によって開始された。後に、内部告発者はブルックフィールドの子会社の元CFOであることが明らかになった。彼女は、ブルックフィールドの賄賂計画への参加を拒否したために解雇されたと主張している。[ 66 ]同社は2013年から2015年の間に複数の6-Kフォームで調査内容を開示した。[ 67 ]
2024年3月のフィナンシャル・タイムズの記事は、ブルックフィールドがパンデミック前の高値で複数の不動産を自社で売買した後、複雑な構造と資金の循環をしていたことを批判した。[ 68 ]これらの取引は、商業用不動産ポートフォリオの20億ドルの損失を隠蔽し、フィナンシャル・タイムズが非標準的と呼んだ指標であるブルックフィールドの「分配可能利益」を押し上げたと言われている。[ 68 ]ブルックフィールドは、財務報告に欺瞞的な点はなく、新聞が「意図的に事業を誤って描写した」と反論した。[ 68 ]
2010年9月、バーチ・マウンテン株主正義会と呼ばれるグループが、オンタリオ州高等裁判所にブルックフィールド・アセット・マネジメントを相手取って訴訟を起こし、資産の買収と移転に異議を唱えた。[ 69 ]バーチ・マウンテンは財政難に陥り、ブルックフィールドが金融工学を用いて同社の16 億ドルの石灰岩採石場を5000万ドルで買収したと非難した。バーチ・マウンテンによれば、ブルックフィールドはデッド・スパイラル・ファイナンスとインサイダー取引 を利用したという。5年間の訴訟の後、バーチ・マウンテンが信頼できる証拠を提示できなかったことを理由に訴訟は棄却された。[ 70 ] 2015年5月、原告は控訴通知を提出したが、2年後に同様に訴訟は棄却された。[ 71 ]
2009年、ブルックフィールドは金融・保険大手のアメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）をマンハッタン連邦裁判所に提訴し、AIGの破綻が金利スワップのデフォルト条項を引き起こしたと主張した。この訴訟は、AIGが 連邦政府から1,823億ドルの救済パッケージを受け入れたことに端を発しており、ブルックフィールドは、これによりAIGの破産保護が覆されたと主張した。保険会社は、ブルックフィールドがAIGに対する15億ドルの債務から逃れようとしているとして反訴した 。訴訟は、ブルックフィールドが9億500万ドルを支払って 和解することで終結した。[ 72 ]
2013年3月、サザン調査報道財団はブルックフィールドの組織構造に疑問を呈した。ロディ・ボイドが執筆した分析では、同社がピラミッド型の支配構造を採用していると非難し、少数の株主が過大な権力を握り、自身の資本を危険にさらすことなく他の投資家の資本を容易に利用できると主張した。[ 73 ] [ 74 ]
2018年8月、ブルックフィールドは、ドナルド・トランプの義理の息子であるジャレッド・クシュナーから、ニューヨーク市の財政難に陥っていた666フィフス・アベニュー（後に660フィフス・アベニューに改名）の超高層ビルの99年間のリース契約を結んだ。この取引は、ブルックフィールドの主要投資家であるカタール投資庁がトランプ政権に影響を与えようとしていたのではないかという疑念を招いた。[ 75 ] [ 76 ]
ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、2018会計年度に35億8400万米ドルの利益を計上し 、年間収益は567億7100万米ドルで、前会計年度比39.2%増となった。ブルックフィールド・アセット・マネジメントの株価は1株あたり38ドルを超え、 2018年11月時点の 時価総額は408億ドルを超えた。[ 77 ]
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