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 ヘールレンの本社 | |
| 会社種別 | 財団 |
|---|---|
| 業界 | 年金基金 |
| 設立 | 1922年 |
| 本部 | ヘールレン、オランダ |
| 製品 | 年金、金融サービス |
| 総資産 | 3,440億ユーロ（4,000億ドル以上） |
オランダの公務員および教育職員のための年金基金であるABP（「国立市民年金基金」）は、ABPとも呼ばれる。2014年12月31日までの四半期で、ABPの加入者は280万人、運用資産は3440億ユーロ（3880億ドル、1ユーロ＝1.13ドル）に上り、2016年9月時点でオランダ最大の年金基金、世界でも5大年金基金の1つとなっている。[1]
ABP の前身であるAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds (「オランダ公務員年金基金」) は、公務員の年金を規制する退職年金法の採択を受けて 1922 年に設立されました。当初、年金基金はハーグの内務大臣の管轄下にあった政府管理の組織でした。1996 年 1 月に ABP は民営化されましたが、その主な機能は変わっていません。
2008 年 3 月 1 日より、ABP の子会社であるAPG がABP 年金制度を管理しています。
ABP はオランダのヘールレンに本社を置いています。2015 年 1 月 1 日に、Corien Wortmann-Kool が取締役会長に就任しました。
年金
年金は、老齢年金AOW、遺族年金、無能力年金などの法定給付を補うものです。加入者が 60 歳から 70 歳の間に仕事を辞めた場合は、ABP マルチオプション年金が支給されます。加入者が死亡した場合は、配偶者と子供が ABP 遺族年金を受け取ることができます。加入者が仕事に適さなくなった場合は、政府が労働所得（労働能力）法（WIA）に基づいて無能力給付を支払います。ABP は、これらの給付を無能力年金で補うことができます。
2004年1月1日以降、ABP年金は受給者の在職期間中の平均給与に基づいて支給される。これは平均給与制度として知られている。移行措置として、2004年以前に発生した給付は2004年1月1日の給与に基づいて支給される。現在、最終給与に基づく年金を受給できるのは軍人のみである。[2]
拠出金と給付金の積立は、給与から一定額（2008 年: 年間 10,100 ユーロ）を差し引いた金額に基づいて算出されます。一定額が設定されている理由は、年金が AOW などの補足となるためです。
投資
ABP は、民間投資マネージャーである自社投資部門APGを通じて、投資の大部分を社内で管理しています。APG は Stichting Pensioenfonds ABP の子会社として運営されており、以前は ABP Investments として知られていました。
2006年、オランダの別の大手年金基金である ABP とPGGM は、投資管理事業のスピンオフを検討しました。この2つの年金基金は、プライベートエクイティ資産クラスにおける世界最大の投資家の1つであるAlpInvest Partnersを通じて、プライベートエクイティにおける活動を調整しています。最近、AlpInvest Partners はカーライル・グループに買収されました。
2014年1月、オランダの新聞Trouwは、ABPがイスラエルの銀行であるBank Hapoalim、Bank Leumi、Bank Mizrahi-Tefahotへの投資を継続していることを認めたと報じた。これらの銀行はいずれも、パレスチナ占領地におけるイスラエルの入植地建設に資金を提供している。 [3]
米国の投資活動
ABP は、欧州と同様に米国でも、公開株式、債券、不動産、商品、ヘッジファンド、プライベートエクイティなどの金融市場への主要投資家です。
ABPが公表した情報によると[要出典] 、同社の米国における最大の投資先には、エクソンモービル、JPモルガン・チェース、ゼネラル・エレクトリック、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シティグループ、ボストン・プロパティーズ、パブリック・ストレージ、マイクロソフト、シスコシステムズなどがある。
ヘッジファンド投資
ニューヨーク市に本拠を置くニューホランドキャピタル（NHC）は、38 名のスタッフを擁するオルタナティブ投資マネージャーであり、機関投資家向けに 200 億ドルの絶対収益投資戦略を監督しています。
2003年にアイラ・ハンドラー氏によって設立された同社は、APGインベストメンツの独占的非裁量アドバイザーとしてスタートしました。2020年にNHCはマルチクライアントモデルに拡大し、現在は最高経営責任者のスコット・ラドケ氏と最高投資責任者のマイケル・ヤコベリス氏が率いています。
プライベートエクイティ投資
1999年に設立されたAlpInvest Partnersは、 APGおよびオランダの年金グループであるStichting Pensioenfonds Zorg en Welzijnのプライベートエクイティ投資の独占管理会社です。AlpInvestは、 2007年末時点で400億ユーロ（約500億ドル）を超える資産を運用する世界最大級のプライベートエクイティ投資管理会社です。AlpInvestは、アムステルダム、ニューヨーク、香港、ロンドンにオフィスを構え、 60人以上の投資専門家と100人以上の従業員を擁しています。[4] [5] [6] [7] AlpInvestは、バイアウト、ベンチャーキャピタル、グロースキャピタル、メザニン、ディストレストなど 、プライベートエクイティのあらゆる分野にわたる投資機会を追求しています。AlpInvestは、以下のプライベートエクイティ投資チャネルにも投資しています。
批判
2018年6月、ABPはタールサンド石油会社とパイプラインへの投資について環境団体から批判を受けた。[8] ABPは、これらの会社との積極的な関与は、これらの会社からの投資撤退よりも大きな成果をもたらすと反論した。[9]
ABPはまた、国際法上違法とみなされるパレスチナ占領地におけるイスラエルの入植地建設に資金を提供するイスラエルの銀行に投資していることでも批判されている。[10]
参照
参考文献
- ^ 「世界金融危機以来初めて、上位の年金基金資産が減少」ウィリス・タワーズワトソン。
- ^ "ABP - 政府の監視に対する年金基金" (PDF)。www.abp.nl。
- ^ “イスラエル銀行のABP blijft beleggen”.トラウ。 2014 年 1 月 9 日。
- ^ AlpInvest が投資ピークに到達 2008-08-21 にWayback Machineでアーカイブ(DowJones PE News、2008)
- ^ AlpInvest 欧州トップPE投資家[永久リンク切れ ] (Euromoney Institutional Investor、2008年)
- ^ AlpInvest がサミットに到達 2008-04-07 ウェイバックマシンにアーカイブ(Financial Times、2004 年)
- ^ AlpInvest が巨額の資金を調達 (TheDeal.com、2004 年)
- ^ Reijn, Gerard, "Pensioenbeleggers investeren een miljard in 'vuilste vorm van olie die er is" in de Volkskrant dd19 juni 2018 en Santen, Hester van, "Grote pensioenfondsen beleggen in vervuilende Wining teerzanden Canada", Nrc.nl dd 20 juni 2018年
- ^ “「Pensioenbeleggers investeren ruim 1 miljard in vervuilende oliewin」”. 2018年6月20日。
- ^ ナウタ、ハンス (2021-09-29). 「関係: ING と ABP の間接的な関係は、イスラエルの支配者である」。トラウ（オランダ語）。2021年11月3日閲覧。
- 資産規模で見たヨーロッパ最大の年金基金（ダウジョーンズ・ファイナンシャル・ニュース、2007年）
- 国際速報：オランダの年金基金 2 社が事業を拡大（ニューヨーク タイムズ、1998 年）
- オランダの年金基金が貸し手買収を提案（ニューヨークタイムズ、1999年）
- 投資銀行のための 22 億ドルのオランダの取引 (ニューヨーク タイムズ、1999 年)
- オランダの年金基金ABP、コルダレスとの提携交渉中
外部リンク
- 公式サイト
- ABP ヴェルモゲンスベヘール