Loading article…
古代ローマ では、相続法は、非常に厳格な傾向があった十二表法とローマ議会で可決された法律、そしてより柔軟な場合が多かったプラエトル法（ius honorarium、すなわち判例法）によって規定されていた。 [ 1 ] その結果、非常に複雑な制度となり、ローマ法制度の中心的な関心事の一つとなった。相続法に関する議論は、ディゲスタ全50巻のうち11巻を占めている。[ 2 ]ローマの訴訟の60～70%は相続に関するものであった。[ 3 ]
ローマ法では、遺言がない場合、長子相続の概念はなく、男女の子供は平等に扱われました。しかし、ほとんどの場合、遺言によって遺言がない場合の相続は回避されました。ローマ法は遺言の自由を非常に広く認めていましたが、遺言が有効となるためには、厳密に正しい形式と文言に従わなければなりませんでした。遺言には相続人を指定しなければなりませんでした。さらに、未成年の子供の法定後見人（チューター）を指定したり、奴隷を解放したり、第三者に遺贈したりすることもできました。時が経つにつれ、遺言制度と並行して、より柔軟性のある信託（フィデイコミッサ）という別の制度が発展しました。
遺言がない場合、または遺言があったものの後に無効と判明した場合に、無遺言相続となる。 [ 4 ]無遺言相続に関する民法は十二表法に定められている。[ 2 ] [ 4 ]財産はまず、故人の死まで父権（patria potestas）の下にあった故人の子供であるsui heredes（「本人の相続人」）に渡った。[ 1 ]長子相続の原則はなく、男女すべての子供が均等に財産を分け合った。[ 5 ]子供がいない場合は、男系の血縁者（つまり、故人の父、父方の祖父などの他の子供）が相続する。[ 1 ]これらのいずれも存在しない場合、十二表法では財産はより広い氏族に相続されることになっていたが、共和政初期以降、氏族の社会的役割が衰退するにつれて、これは起こらなくなった。 [ 1 ]遺言のない財産が国家に渡るという概念はなかった。[ 1 ]故人の死前に解放されていた、または（特定の種類の結婚や養子縁組によって）他人のポテスタスに渡った故人の子供は、女性系の親族（つまり故人の母親の親族）や故人の配偶者と同様に、相続から除外された。[ 6 ] [ 4 ]
この制度はプラエトルの法律によって変更され、解放された子供を含むすべての子供が第一に相続し、次に男系の同胞、次に6 親等近い男系または女系の親族、最後に故人の未亡人（彼女は夫の相続ではなく父親の相続の一部を構成するとみなされたため除外された）が相続することになった。[ 5 ] [ 7 ]これらの人々のいずれかが故人の生前にすでに遺産の一部を受け取っていた場合（例えば持参金として）、その金額は遺産の分け前から差し引かれた。[ 8 ]少なくとも 3 人の子供の母親は、セナトゥス・コンサルトゥム・テルトゥリアヌムによって子供から相続する権利を与えられた。嫡出子と非嫡出子は、セナトゥス・コンサルトゥム・オルフィティアヌムによって母親の推定相続人とされた。[ 8 ]
古代末期、ユスティニアヌス帝は西暦543年と548年に出した2つの判決でこの制度を廃止し、故人の財産はまず子孫に、次に直系尊属と兄弟姉妹に、そしてさらに遠い親族に渡るという制度を採用した。男性と女性の血統の区別はなく、未亡人にも相続権はなかった。[ 5 ]
ローマの相続財産のほとんどは遺言なしでは相続されませんでした。代わりに、 遺言( testamentum ) によって管理されていました。[ 9 ]ローマの著述家の中には、遺言を作成することを義務 ( officium ) と述べる人もいます。[ 5 ]ヘンリー・メインは1861 年に、ローマのやり方を「遺言なし相続の恐怖」と特徴づけました。[ 5 ] [ 10 ]家長(男性の世帯主)だけが全財産を処分する遺言を作成することができました。[ 11 ]しかし、成人年齢に達したローマ市民であれば誰でも、自分の権利で所有する財産について遺言を作成することができました。女性は、ハドリアヌス帝の治世まで、架空の売買 ( coemptio )の手続きを通じて遺言を作成することができましたが、ハドリアヌス帝の治世には、後見人(法定後見人)を通じて遺言を作成する能力が与えられました。[ 12 ] [ 11 ]ローマ法の下では、非ローマ人 ( peregrini ) や知的障害者は遺言を作成することができませんでした。[ 11 ]亡命者は遺言を作成することも許されず、この禁止は遡及的に適用された。亡命に送られると、亡命者が既に作成した遺言はすべて無効になった。[ 11 ]
遺言書には相続人を指定する必要があった。[ 12 ]さらに、未成年者の法定後見人（保護者）を指定したり、奴隷を解放したり、第三者に遺産を残したりすることもできた。[ 13 ]
ローマの遺言の最も初期の形式は、年に2回開催されるコミティア・カラタ（「召集された集会」）と呼ばれる民衆集会で作成された。兵士は、戦場に出る前に遺言を作成することも可能で、これはイン・プロシンクトゥ（「トーガを身に着けて」）と呼ばれた。これらの方法はどちらも共和政末期には使用されなくなった。[ 12 ] [ 9 ]
それらは、青銅と天秤による遺言 ( testamentum per aes et libram )に取って代わられた。この遺言の形式は、遺言者が正式に財産を受託者 (familiae emptor、「家財の買い手」) に譲渡し、受託者が遺言者の死後にそれを選ばれた相続人に譲渡するという法的擬制に基づいていた。譲渡行為は、天秤持ち ( libripens ) と他の 5 人の証人によって立会われなければならなかった。[ 12 ]当初、遺言は口頭で行われていたが、書面による遺言が早くから一般的になった。共和政末期には、実際の儀式はもはや行われなくなったが、この用語は西暦 2 世紀までまだ使用されていた。[ 14 ]紀元前 2 世紀以降は、7 人の証人 ( signatores )によって封印された書面による遺言のみが必要となった。[ 12 ] [ 14 ]
遺言は通常、3枚の木製の筆記板（タブラ）の形をとっていた。それぞれの板の片面は蝋で覆われ、2枚の板に遺言の写しが書かれていた。板は紐で結ばれており、一方の写しは見える（外見の写し）が、もう一方の写しは見えない（内見の写し）ようになっていた。証人の印章は紐の上に押されていたため、印章を破らずに板を開けて内側の写しを見ることは不可能だった。このデザインは改ざん防止の保証として意図されていた。[ 14 ]この形式は西暦61年のネロニア元老院決議で義務付けられたものだが、おそらくそれ以前から一般的な形式だったと思われる。[ 14 ]
遺言が有効であるためには、相続人（heresまたはheredes）を指定する必要がありました。[ 12 ]これらは、「汝、誰々を私の相続人とせよ」または「私は誰々を私の相続人とするよう命じる」（ Titius heres estoまたはTitium heredem esse iubeo ）というフレーズを使用して指定することができました。「私は誰々が私の相続人になることを望む」または「私は誰々を私の相続人とする」（ Titium heredem esse voloまたはTitium heredem facio ）などの他のフレーズは有効ではありませんでした。[ 14 ]
有効な相続人がいなければ、相続人以外の人に遺贈された遺産を含め、遺言全体が無効となる。[ 9 ]普遍相続の原則の下では、相続人は故人のすべての権利と義務、すべての負債を含めて相続する。[ 15 ] [ 16 ]したがって、多額の負債を抱えた遺産の相続人になると破産につながる可能性がある。[ 15 ] [ 16 ]ほとんどの人は、相続人の役割を受け入れるかどうかを検討するために100日間の猶予を与えられた。しかし、死亡前に解放されていなかった子供（sui heredes）と、遺言で解放され同時に相続人に指名された奴隷は、その役割を拒否することができなかった。[ 17 ]
民法の下では、遺言者が明示的に相続から除外しない限り（男子の場合は名前を挙げて、女子の場合は一般的な記述で）、故人のすべての子どもが相続人であるという推定があった。[ 15 ]プラエトル法の下では、この規則は解放された息子にも適用された。[ 15 ]時には、遺言者が子どもたちが債務を負うことを避けるために子どもたちを相続から除外し、その後、指名された相続人に信託財産を通じて子どもたちに財産を譲渡するよう要求することもあった。[ 13 ]
遺言書には、本来の相続人が遺言者より先に死亡した場合、または遺言書の受諾を拒否した場合に相続人の役割を引き継ぐ代替相続人を指定することもできる。[ 12 ]
ユスティニアヌス帝は「財産目録作成の特権」（beneficium inventarii）と呼ばれる規則を導入した。この規則によれば、相続人が自分が相続人であることを知ってから30日以内に財産目録を作成し始めた場合、相続人は目録に記載された品目に関する債務のみを負うことになる。[ 13 ]
民法の下では、相続人はhereditatis petitio (「相続権の主張」) を通じて財産を請求した。[ 18 ]プラエトル法は、代替手段としてbonorum possessio (「財産の占有命令」) を提供し、相続人は判事の裁定によって決定された。[ 13 ] [ 4 ]この裁定はsecundum tabulas (「遺言に従って」) またはcontra tabulas (「遺言に反して」) であった。[ 13 ]これら 2 つのシステムは非常に複雑であったため、簡素化の試みが行われ、最終的に統合された。[ 13 ]
相続人は特定の自然人でなければならなかった。ローマ法の下では、共同体、国家、信託、または会社を相続人とすることは不可能だった。相続人は「不明な人」（incerta persona）であってはならず、例えば遺言書が作成された時点で生まれていなかった子供は相続人になれなかった。[ 19 ]
外国人（ペレグリニ）は相続人として指名されることはできなかった。[ 11 ]
紀元前18年のユリア婚姻法と西暦9年のパピア・ポッパエア法の下では、未婚の成人は相続や遺贈を受けることができず、子供のいない既婚の成人は相続財産の半分しか受け取ることができなかった。[ 20 ]
元々、遺言者は遺言で何人でも奴隷を解放することができた。アウグストゥスの治世下で、紀元前2年のレックス・フフィア・カニニアは、解放の絶対的な上限を100人とし、奴隷の数が少ない荘園にはさらに低い制限を設けた。[ 21 ]この動機は、解放奴隷の数を制限すること[ 22 ]、および/または遺言者が荘園を破産させることを防ぐこと[ 23 ]であった可能性がある。ローマの解放全体の5%から8%の間は遺言による解放であった。[ 23 ]
遺言者は第三者に遺贈することができ、相続人は遺産からその遺贈金を支払う義務を負った。遺贈は、法的に相続人になれない人に財産を残す方法を提供することができたが、外国人、共同体、および身元不明の人物も遺贈を受けることはできなかった。[ 22 ] [ 24 ]相続人とは異なり、遺贈を受けた者は遺産の債務に対して責任を負わなかった。[ 23 ]遺贈は、受贈者が問題の財産の所有者となる「請求による」遺贈、または相続人が財産から受贈者に定期的に支払う義務を負う「義務による」遺贈のいずれかであった。[ 22 ]遺贈は、「私が与え、遺贈する者」（ cui do lego ）という文言がある場合にのみ有効であった。[ 19 ]
遺贈には、持参金、奴隷に与えられた金銭（ペキュリウム）、家具、ワインなどが含まれることがあった。[ 20 ] 故人の使用人には、生涯にわたって毎年決まった日に支払われる年金が与えられることがあった。 [ 22 ]故人の未亡人には、財産の終身使用権が与えられることが多かった。 [ 20 ]遺贈は、特定の目的のために町や団体に金銭を残すために使われることが多かった（例：故人を称える競技会の開催、公共施設の建設、浴場の暖房や体育館の油の提供など）。[ 20 ]
紀元前40年のレックス・ファルキディア法の下では、遺贈は全財産の4分の3を超えることはできなかった（つまり、相続人は少なくとも4分の1を受け取らなければならなかった）。遺贈がこの額を超えた場合は、相続人が全財産の4分の1を受け取れるように減額された。[ 22 ]
ユスティニアヌスは、後述のフィデイコミッサのシステムに遺産を統合した。 [ 25 ]
十二表法の下では、遺言者は遺言の完全な自由を有していた。[ 26 ] [ 11 ]共和政末期には、遺言で相続人が無遺言の場合に受け取るはずだった額の4分の1未満しか相続人が与えられておらず、かつ相続人が除外された理由がない場合、子供たちは百人委員会に「不当な遺言の訴え」（querela inofficiosi testamenti）を申し立てることができた。 [ 26 ] [ 27 ]相続人は、故人に対して常に義務的な態度で行動していたことを証明しなければならなかった。[ 27 ]訴訟に勝訴すれば、無遺言の場合に受け取るはずだった全額を受け取ることができた。[ 28 ]これは、遺言者が遺言のその部分を書いた時点で正気ではなかったという法的擬制に基づいていた。 [ 28 ] [ 27 ]この申し立ては、遺言全体ではなく、申し立て人に関する遺言の特定の部分のみを無効にした。[ 28 ]法律は、相続から除外する正当な理由をほとんど規定していなかった。[ 28 ]そのため、一般的には陪審員の社会的期待によって決定された。[ 11 ] 4世紀の法律では、「不道徳」や剣闘士になることが理由として挙げられており、ユスティニアヌス帝は西暦542年に完全なリストを提供した。[ 28 ]
相続廃除が完全に合法であった場合でも、子供や直系の子孫を相続廃除することには強い社会的圧力があった。
フィデイコミッサム（「信託」）は、遺言の代わりに遺産を残すための代替手段でした。特定の物や財産、または全財産を対象とすることができます。[ 23 ]元々は、特定の目的のために使用するよう依頼された個人への財産の贈与でしたが、法的にそうする義務はありませんでした。[ 20 ] [ 23 ]アウグストゥスの時代には、一部のフィデイコミッサムは法的拘束力を持つようになり、執政官によって執行されました。[ 20 ] [ 23 ]クラウディウスは、フィデイコミッサムの執行を専門とする2人のプラエトル・フィデイコミッサリイを創設しました（後に1人に減らされました）。[ 20 ] [ 23 ]
フィデイコミッサは、いくつかの点で遺贈とは異なっていた。第一に、受託者は相続人だけでなく、遺産から何かを受け取った人であれば誰でもなれた。[ 20 ]第二に、フィデイコミッサは正当な相続人ではない人の利益にもなり得た。[ 20 ]この抜け穴は時とともに塞がれた。例えば、西暦73年のセナトゥス・コンサルトゥム・ペガシアヌムは、未婚で子供のいない人に対するフィデイコミッサを禁止した。 [ 29 ]第三に、相続人がいない場合や遺言が無効の場合、遺贈は無効となるが、フィデイコミッサは、たとえ遺言がない場合でも、受託者が遺産から利益を得ている限り機能した。[ 30 ]第四に、遺言は有効となるために特定の文言を使用する必要があったが、フィデイコミッサはそうではなく、はるかに柔軟であった。そのため、遺言が無効と判明した場合、法学者や裁判官は、遺言者が信託財産を創設する意図があったという法的擬制の下で、無効な遺言の条項を履行しようとすることが多かった。[ 30 ]
信託財産は、受託者が生涯保有し、その後死亡時に第三者に譲渡されるように設定できます。例えば、財産は未亡人に委託され、未亡人は生涯それを使用でき、その後死亡時に遺産の主要な相続人に譲渡する必要があります。[ 29 ]
信託証書は、遺言者が財産を特定の方法で使用させるよう人々を拘束するためにも使用できた。例えば、クィントゥス・セルウィディウス・スカエヴォラは、息子を財産の受託者に指名し、最終的な受益者を息子の相続人とし、息子が土地を売却したり抵当に入れたりすることを禁じる条項を設けた父親について述べている。[ 29 ]これは実際には稀であったようだ。[ 29 ]ユスティニアヌスは、4世代以上続くこのような取り決めを禁止した。[ 30 ]
{{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク){{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)