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| 会社種別 | 公共 |
|---|---|
| NYSE : AER | |
| 業界 | 航空機リース |
| 設立 | 2006年 |
| 本部 | 、 アイルランド |
主要人物 | |
| 収益 |  70億1,300万ドル（2022年） |
| -7億2,100万ドル（2022年） | |
| 総資産 | 697億2,700万ドル（2022年） |
| 総資本 | 161億9,500万ドル（2022年） |
従業員数 | 641（2022） |
| Webサイト | エアキャップ |
| 脚注/参考文献 [1] | |
AerCap Holdings NVは、アイルランドのダブリンに本社を置き、世界中にオフィスを構えるアメリカとアイルランドの航空機リース会社です。 [2] AerCapは、ニューヨーク証券取引所に「AER」のティッカーシンボルで上場しています。 2014年にILFCを買収し[3]、2021年にGEからGECASを300億ドル以上で買収し[4] 、世界最大の航空機リース会社となりました。[5]
同社の資産には、2023年第3四半期末時点で1,486機のナローボディ機とワイドボディ機[6]のほか、貨物機、航空機エンジン、リージョナルジェット、ヘリコプターが含まれる。GECAS取引の完了後、ゼネラル・エレクトリックは同社の45.4%を所有していたが[1] 、 2023年3月と9月に二次市場での一連の売却を経て、2023年11月に最後の株式を売却した。[7]同社は現在、一般株主によって完全に所有されており、そのうち最大の株主は2023年9月末時点で2,100万株を保有するウェリントンであった。 [8]
仕事
ポートフォリオ
2022年12月31日現在、同社は所有、発注、管理する航空機、エンジン、ヘリコプターを3,532機保有しており、うち所有航空機は1,572機、管理航空機は187機、新規発注航空機は435機で加重平均機齢は7.2年である。また、所有・管理する航空機エンジンは900基以上で、主にゼネラル・エレクトリックとCFMインターナショナルが製造している。子会社のマイルストーン・アビエーション・グループを通じて、325機のヘリコプターを保有している。[9]
同社は、ボーイング、エアバス、エンブラエルからの航空機の最大購入者の一つであり、 CFMインターナショナル、GEアビエーション、インターナショナル・エアロ・エンジンズ、プラット・アンド・ホイットニー、ロールス・ロイスからの航空機エンジンの最大購入者の一つでもある。[1]また、同社は、 COMAC C919を発注したことが公に知られている唯一の非中国企業であるが、納品日は不明である。
顧客
2022年の収益の割合に基づく最大の顧客は、アメリカン航空（2022年の収益の6.3％）、中国南方航空（2022年の収益の4.7％）、アズールブラジル航空（2022年の収益の4.2％）、エールフランス（2022年の収益の3.0％）、エチオピア航空（2022年の収益の2.4％）でした。[1] [検証が必要]。
同社は主にオペレーティングリースを通じて航空機をリースしており、リース期間中は借主が機材の保守と整備の責任を負い、リース終了時に同社は機材の残存価値を受け取る。同社は80カ国以上で300社以上の顧客にサービスを提供している。[1]
同社のヘリコプターは、 CHCヘリコプター、ブリストウ・ヘリコプターズ、サウ・アラムコ、バブコック・インターナショナルなどの企業にリースされている。同社の貨物部門は、アマゾン、マースク、ASLエアラインズ・アイルランドなどの顧客にサービスを提供している。
場所
本社はダブリンにあり、シャノン、ロンドン、ドバイ、マイアミ、シンガポール、アムステルダム、上海にオフィスがある。また、シアトルのボーイングやトゥールーズのエアバスなど、最大の航空機メーカーの本社近くにも代表オフィスがある。[10]
歴史
エアキャップの歴史は、1975年にトニー・ライアンによって設立された世界初の航空機リース会社の一つ、ギネス・ピート・アビエーションに遡る。1998年、テキサス・パシフィック・グループの救済を受けてAERFIとなった。2000年には、ダイムラー・クライスラー傘下のデビス・エアファイナンスに7億5000万ドルで買収された。[11]
2005年、デビス・エアファイナンスはサーベラス・キャピタル・マネジメントの関連会社に買収され、エアキャップに改名された。[12] 2006年、同社はロードエア/アル・ファワレスとの50/50の合弁会社 であるエアベンチャーを設立した。2009年、パートナーが資本拠出を拒否した後、ワハ・キャピタルが50%の株式を取得し、エアキャップのパートナーとなった。[13]
2006年11月、同社は新規株式公開により公開会社となった。 [14] 2010年3月、同社は金融危機の結果、帳簿価格より安い価格でジェネシス・リースを買収し、この取引の後、ポール・ダシエとマイケル・グラドンがエアキャップの取締役に就任した。 [15] [16] 2013年までに、サーベラスの関連会社は同社の株式のほぼすべてを売却した。[17]
2014年 ILFC買収
2014年5月、同社はアメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）からインターナショナル・リース・ファイナンス・コーポレーションを現金30億ドルと株式46億ドルで買収した。[18] [19] この取引により、エアキャップは総資産430億ドルと1,300機以上の航空機を保有するようになり、航空機の価値では世界最大、航空機数では競合のGEキャピタル・アビエーション・サービスに次ぐ第2位となった。 [要出典]
2015年1月、同社は資産と本社をアイルランドに移転した。[20] 2015年6月、エアキャップはボーイングとボーイング737 MAX 8機 100機の発注契約を締結し、2019年に納入を開始する。[21] 2015年6月、AIGは公募で約7120万株を売却し、エアキャップはAIGからさらに1570万株を購入した。[22] 2015年8月、AIGは追加の1070万株を売却し、航空機リース事業からの撤退を完了した。[23] [24]
2015年末までに、エアキャップのポートフォリオは、所有、発注、契約、または管理されている1,697機の航空機で構成されていました（非連結合弁会社であるエアドラゴンが所有する航空機を含む）。2015年12月31日時点での所有航空機の平均年齢は7.7年で、平均残存リース契約期間は5.9年でした。2015年に、エアキャップは405機の航空機をリース、購入、販売しました。同社は276機のリース契約を締結し、46機の新機を購入しました。エアキャップは83機の航空機の販売および部分売却取引を実行し、73億米ドルの融資取引を締結しました。[25]
2016年2月、エアキャップは2015年の過去最高の業績を報告し、4億ドルの自社株買いプログラムを承認した。 [26] 2016年、エアキャップは279機のリース契約を締結し、38機を購入して141機を売却し、46億ドルの融資取引を締結した。2016年12月31日現在、エアキャップは1,566機の所有、管理、または発注済みの航空機を保有している。[27]
2017年6月、エアキャップはパリ航空ショーで定価81億ドル相当のボーイング787-9を30機発注した。[28] エアキャップは12月28日、2022年から納入されるA320neoファミリー航空機50機を購入するオプションを行使し、A320neoファミリーのポートフォリオを所有および発注済みの270機にしたと発表した。[29] 2021年3月、エアキャップは新興の長距離格安航空会社であるノース・アトランティック航空と、中古ボーイング787-9機6機と中古ボーイング787-8機3機のリース契約を締結した。[30]
2021年GECAS買収
2021年3月、エアキャップは、GEキャピタル・アビエーション・サービス（GECAS）をゼネラル・エレクトリックから現金240億ドル、エアキャップの社債10億ドル、および合併後の事業の約46%の株式で買収する契約を締結したと発表した。[4]この買収は2021年5月にエアキャップの株主によって承認された。11月、同社はエアキャップの株式1億1,150万株、現金約230億ドル、エアキャップの社債10億ドルで買収を完了した。[31] [32] 2022年、同社は米国本社をロサンゼルスからマイアミに移転した。[33]
2022年ロシアのウクライナ侵攻
同社は2022年のロシアによるウクライナ侵攻とそれに続く国際制裁により悪影響を受けた。侵攻開始時点では、ロシアとウクライナに25億ドル相当の航空機152機を保有していたが、外国企業は回収も整備もできなかった。[34] [35] [36] 2022年5月、同社はロシア当局による航空機とエンジンの押収により20億ドルの純損失を報告した。ウクライナ戦争によって引き起こされた制裁に応じて、113機の航空機が押収された。[37]
エアキャップは当初、ロシア情勢に関連して31億6000万ドルの資産を減損または毀損したが、一部回収も行われ、全体の純損失は26億6000万ドルとなった。[38]
2023年9月、ロシアで足止めされている17機の航空機に対する補償パッケージに関してアエロフロートと合意に達し、和解金として6億4500万ドルが支払われ、その結果、航空機は現在アエロフロートが所有することになった。[要出典]
2023年12月には、 S7航空とウラル航空にリースされていた航空機18機と予備エンジン1基、および(i)航空機29機と予備エンジン4基に関して約5億7,200万ドルの現金による決済がさらに行われました。[39]
参考文献
- ^ abcde 「AerCap Holdings NV 2022 Form 20-F 年次報告書」。米国証券取引委員会。
- ^ “AerCap のお問い合わせページ”. 2024 年 1 月 9 日。
- ^ 「ボーイング社とエアキャップ社、737 MAX 100機発注交渉中」シアトルタイムズ、2015年6月12日。
- ^ ab 「AerCap、GE Capital Aviation Servicesを買収」（プレスリリース）。AerCap。2021年3月10日。
- ^ 「GE、GECASとAerCapの統合完了を発表、総額300億ドル超の買収対価を受け取る」（プレスリリース）。GE。2021年11月1日。
- ^ 「AerCap 2023 年第 3 四半期の投資家向けプレゼンテーション ページ 18」(PDF)。 2023 年 10 月 27 日。
- ^ 「GEが撤退に向かう中、エアキャップ株価は下落」ロイター、2023年11月13日。
- ^ 「AerCapの株主」。2023年11月16日。
- ^ 「2022年第4四半期の財務結果」（PDF）。AERCAP HOLDINGS NV 2023。
- ^ AerCap Holdings NV (2020年3月5日). 「2019年の米国SECフォーム20-F」(PDF)。
- ^ MCGRATH, BRENDAN (2000年9月23日). 「Aerfiのスタッフ、7億5000万ドルの売却で巨額の支払いを予定」The Irish Times。
- ^ 「Cerberus がリース会社 Debis AirFinance を買収へ」FlightGlobal 2005 年 5 月 2 日。
- ^ 「アブダビのワハ・キャピタル、エアベンチャーの株式50%取得に合意」（プレスリリース）。ワハ・キャピタル。2009年6月21日。
- ^ “オランダのAerCapの米国IPOで6億ドルを調達”.ロイター。 2007 年 1 月 19 日。
- ^ AerCap (2010年3月25日). 「AerCapとGenesis Leaseが全株式交換による合併を完了」(プレスリリース).
- ^ ジェイコブス、カレン（2010年3月25日）。「エアキャップ、ジェネシス・リースの買収を完了」ロイター。
- ^ 「CerberusがAerCapからの撤退を完了」（プレスリリース）。AerCap。2013年3月26日。
- ^ AerCap (2014年5月14日)。「AerCap、AIGからのILFCの買収を完了し、総額26億ドルのシニア債の私募を完了」(プレスリリース)。
- ^ 「AIGが目標を狭める中、エアキャップが76億ドルのILFC取引を完了」ブルームバーグニュース、2014年5月14日。
- ^ O'Halloran, Barry (2015年1月26日). 「航空機リース会社Aercapが資産390億ユーロをRepublicに移管」The Irish Times。
- ^ 「ボーイング、エアキャップ、737 MAX 8を100機発注と発表」（プレスリリース）。ボーイング。2015年6月16日。
- ^ Basak, Sonali (2015年6月3日). 「AIG、エアキャップ株の売却で37億ドルの現金を調達」ブルームバーグ。
- ^ バサック、ソナリ (2015 年 8 月 19 日)。 「AIG、株式売却のためAerCap株を売却して5億ドルを調達」。ブルームバーグ。
- ^ アルメンタル、マリア (2015 年 8 月 18 日)。「AIG、AerCapの残り株式を売却へ」。ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ AerCap (2016年1月15日). 「AerCap、2015年に405機の航空機をリース、購入、販売」(プレスリリース).
- ^ 「エアキャップ、2015年の記録的な財務結果を報告し、4億ドルの自社株買いプログラムを承認」Aviation News、2016年2月。
- ^ 「AerCap、2016年に458機の航空機をリース、購入、販売」（プレスリリース）。AerCap。2017年1月16日。
- ^ 「エアキャップ、ボーイング787-9を30機確定発注」ATW、2017年6月19日。
- ^ 「AerCap、エアバスA320neoファミリー航空機50機の購入オプションを行使」（プレスリリース）。AerCap。2017年12月28日。
- ^ 「エアキャップ、ノース・アトランティック航空とボーイング787型機9機のリース契約を締結」（プレスリリース）。エアキャップ。2021年3月29日。
- ^ 「AerCap、GEからGE Capital Aviation Servicesの買収を完了」（プレスリリース）。AerCap。2021年11月1日。
- ^ Donnelly, Ellie (2021年11月1日). 「AerCap、GE Capital Aviation Servicesの買収を完了」. Irish Independent .
- ^ Bojnansky, Erik (2022年2月14日). 「不動産総まとめ：AerCap、米国本社をロサンゼルスからブリッケル830番地に移転」。American City Business Journals。
- ^ Eddy, Melissa (2022年2月28日). 「欧州の制裁により、リース機がロシアに取り残される可能性」。ニューヨーク・タイムズ。
- ^ 「西側諸国の制裁を受け、ロシアの航空機リース契約数百件が打ち切られる」ロイター2022年2月28日。
- ^ ジョンソン、ジュリー（2022年3月8日）。 「ロシアが押収から機体を守った後、所有者は飛行機が『永久に失われた』のではないかと懸念」ブルームバーグニュース。
- ^ クリス・イシドール。「世界最大の航空機所有者、制裁によりロシアに113機の航空機を失う」CNN 。 2022年5月26日閲覧。
- ^ 「エアキャップ、保険金支払いの可能性をめぐりロシアの航空会社から連絡があったことを明らかに」2023年3月3日。
- ^ “AerCap Form 6-K”. 2023年12月21日。
外部リンク
- AerCap のビジネスデータ:
- ブルームバーグ
- グーグル
- ロイター
- SEC提出書類
- ヤフー！