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ウェリントン・マネジメント・カンパニーは、米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置く、顧客資産総額が1兆米ドルを超えるアメリカの非公開独立系投資運用会社です。
同社は、2020年6月30日現在、60か国以上で2,200を超える機関[ 2 ]に投資アドバイザーとしてサービスを提供している[ 3 ]。顧客には、中央銀行や政府系機関、年金基金、基金や財団、ファミリーオフィス、ファンドスポンサー、保険会社、金融仲介業者、資産運用会社などが含まれる[ 4 ] 。
1928年、フィラデルフィアを拠点とする会計士ウォルター・L・モーガンは、米国初のバランス型投資信託であるウェリントン・ファンドを設立した。[ 5 ]ウェリントン・マネジメント・カンパニーは1933年に設立された。
1951年、同社はジョン・C・ボーグルを雇用し、ボーグルは1970年にモルガンの後任として会長に就任した。1967年、ウェリントンはボストンを拠点とする投資運用会社ソーンダイク・ドーラン・ペイン＆ルイスと合併した。[ 6 ]ボーグルは1974年に退社し、バンガード・グループを設立したが、バンガードのファンドの一部を運用するためにウェリントンを留任させた。[ 7 ]
1979年、ウェリントンの29人の創業パートナーは、上場企業としての期間を経て、同社を買い戻した。[ 8 ]
1994年、ウェリントンはルクセンブルク籍のUCITSファンドを初めて提供した。[ 9 ]
また、1994年にはウェリントンは初のヘッジファンドを提供した。現在、同社は顧客のために総額400億米ドルを超えるオルタナティブ資産を運用し、40以上のファンドを提供している。[ 10 ]
2014年、同社は初の専用プライベートエクイティ戦略を発表した。[ 11 ]
CEOのブレンダン・ソーズは2014年からその職を務めていた。[ 12 ] 2020年9月、同社はジーン・ハインズをCEOに選任したと発表した。[ 13 ]
教育に重点を置く慈善基金であるウェリントン・マネジメント財団は、1992年に設立されました。財団は、年間助成プログラムを通じて、現在、フィラデルフィアを含む9つの地域で、経済的に恵まれない若者の教育と教育機会を改善するプログラムや組織を支援しています。[ 14 ]ウェリントン・マネジメントUK財団は、英国とヨーロッパの組織に助成金を提供するために2016年に設立されました。[ 15 ]
ボストンに本社を置く同社は、ペンシルベニア州ラドナーにオフィスを構え、1983年にロンドン、1996年にシンガポール、1997年にサンフランシスコ、シドニー、東京、2003年に香港、2004年にシカゴ、2007年に北京、2011年にフランクフルト、2014年にチューリッヒとルクセンブルク、2018年にトロント、2020年に上海、2021年にミラノ、2022年にマドリード、2023年にニューヨークとドバイにオフィスを開設した。[ 16 ]
2013年と2014年に、ウェリントンの退職年金制度はブライトスコープによって最高の401Kプランの1つに選ばれました。[ 17 ]
ウェリントン・マネジメントは、2014年のトムソン・ロイター・エクステル賞で、欧州を代表するファンド運用会社の1つに選ばれました。[ 18 ]
2016年、シティワイヤーはジーン・ハインズを米国トップ20の女性ポートフォリオマネージャーの1人にランク付けした。[ 19 ]
ウェリントンは、Institutional Investor誌の2017年版米国に本社を置くトップマネーマネージャーの運用資産額ランキングで9位にランクインしました。[ 20 ] 2016年には、 eVestmentの調査によるブランド認知度スコアで資産運用会社第1位にランクインしました。[ 21 ]
2018年、ウェリントンのグローバル・ダイバーシティ＆インクルージョン担当ディレクター、ショーナ・ファーガソンは、北東部人事協会の年間最優秀個人ダイバーシティ・チャンピオン賞を受賞しました。[ 22 ]また、同社のプライベート・エクイティ投資家、マット・ウィザイラーは、ミダス・ブリンク・リストに選出されました。[ 23 ]
ジーン・ハインズは、 2020年3月にバロンズ誌の「米国金融界で最も影響力のある女性100人」に選ばれた。[ 24 ]
同社はEnvironmental Finance誌より2020年の債券運用会社オブ・ザ・イヤーを受賞した。[ 25 ]