Loading article…
 | |
 プルデンシャルタワーの本社 | |
| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | プライベートエクイティ |
| 設立 | 1984年 |
| 創設者 | ピーター・ブルック |
| 本部 | ボストン、マサチューセッツ州、アメリカ合衆国 |
| 製品 | プライベートエクイティファンド、バイアウト |
| 運用資産 | 920億ドル（2023年）[1] |
従業員数 | 475+ |
| Webサイト | アドベントインターナショナル |
アドベント インターナショナル コーポレーションは、西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカ、アジアの企業の買収に注力しているアメリカのグローバルプライベート エクイティ会社です。同社は 5 つの中核セクターにおける国際的な買収、成長、戦略的再編に重点を置いています。
アドベントは1984年の設立以来、プライベートエクイティ資本に560億ドルを投資し[2]、買収プログラムを通じて42カ国で375件以上の取引を完了しました[3] 。
アドベントは11か国14のオフィスから事業を展開し、他の国々にも関連会社を持ち、240人以上の投資専門家を雇用しており、[4] 2023年時点で約920億ドルの資産を運用しています。 [1]
2024年6月、アドベントはプライベート・エクイティ・インターナショナルの世界最大のプライベート・エクイティ・ファームのPEI 300ランキングで第8位にランクされました。[5] [6]
歴史
アドベントは、マサチューセッツ州ボストンで ピーター・ブルックがTAアソシエイツからスピンアウトした企業です。[7]ブルックは、 TAの親会社であるタッカー・アンソニー＆RLデイのベンチャーキャピタル業務を拡大した後、1968年にTAアソシエイツを設立しました。1985年、アドベントはナビスコ向けの1,400万ドルのコーポレートベンチャーキャピタルプログラムとして最初のファンドを調達しました。1987年、同社は2億2,500万ドルのインターナショナルネットワークファンドを調達しました。これは同社初の機関投資家向けプライベートエクイティファンドです。1989年には、2億3,100万ドルのヨーロッパスペシャルシチュエーションファンドで初のヨーロッパファンドを調達し、ロンドンオフィスを開設しました。
アドベントは 1990 年代も拡大を続け、フランクフルトとミラノにオフィスを開設し、英国を拠点とするトリニティ キャピタル パートナーズと合併しました。1994 年、アドベントは主力ファンド シリーズの最初のファンドであるアドベント グローバル プライベート エクイティ (GPE) II の資金調達を 4 億 1,500 万ドルで完了しました。1996 年、アドベントはラテン アメリカに進出し、専用のアドベント ラテン アメリカ プライベート エクイティ ファンドを調達し、ブエノスアイレス、メキシコ シティ、サンパウロにオフィスを開設しました。
アドベントは1997年に12億ドルのアドベント・グローバル・プライベート・エクイティ（GPE）IIIを調達し、10億ドルの大台を超えました。また、1990年代後半には、メディアや通信、ヘルスケアやライフサイエンスに重点を置いたセクターファンドも追加調達しました。アドベントの創設者ピーター・ブルックは1996年に同社のCEOを退任しましたが、会長として引き続き活躍しました。[8]
2000年代を通じて、アドベントはさまざまなファンドファミリーのために追加資金を調達し、ヨーロッパとアジアに新しいオフィスを開設するなど、事業拡大を加速させました。2008年に調達されたアドベントの6番目のグローバルプライベートエクイティファンドは、投資家のコミットメント66億ユーロで終了し、同社は中央ヨーロッパへの投資のためにさらに10億ユーロを調達しました。[9] [10]
2016年3月、アドベントは130億ドルの投資家コミットメントを得て、8番目のグローバルプライベートエクイティファンドを調達しました。[11]
投資
アドベントは1995年にポーランドへの投資を開始しました。同社はこれまでに、建設資材、食品・飲料、金融サービス、鉄道設備、建設化学品、ケーブル産業など、複数の分野にわたって13件の投資を行っています。[12]
同社は2002年に英国の雑貨店チェーンであるパウンドランドを買収し、ファットフェイスの衣料品ブランドや延長保証会社ドメスティック・アンド・ゼネラルにも投資している。[13]
2004年、アドベント所有のファンドであるビバベンチャーズは、ブルガリア国営の通信独占企業であるブルガリアテレコミュニケーションズカンパニー（現ビバコム）を買収した。同社は2007年にAIGに売却された。
2005年、ルルレモン・アスレティカの創設者 チップ・ウィルソンは、アドベント・アンド・ハイランド・キャピタル・パートナーズと提携し、ルルレモン・アスレティカの少数株48%を売却した。[14]
アドベントは2008年に建築資材の大手販売業者であるブラドコ・サプライの過半数の株式を買収した。[15]
同社は、地域に特化したファンドを通じて、中央および東ヨーロッパの多くの企業を買収した。その中には、ルーマニアの大手セラミックレンガおよび粘土屋根瓦メーカーであるルーマニアのセラミカ・IASI、ポーランドの大手建設化学品メーカーであるボリックス、ルーマニア最大の装飾塗料メーカーであるドゥファ・ドイテク、および主に心臓血管および中枢神経系の疾患に対するジェネリック医薬品を製造・販売するラボメッド・ファーマなどがある。[16]
2007年、同社のアジア関連会社であるシーヴィ・アドベントは、中国最大の民間造船会社の一つである揚子江造船の再編を主導し、シンガポール証券取引所への上場を成功させ、シンガポールにおける外国企業による最大規模のIPOの一つとなった。[17]
2009年3月、アドベントはフィフス・サード銀行の決済処理事業であるフィフス・サード・プロセッシング・ソリューションズの経営権を23億5千万ドルで買収すると発表しました。この取引は2007年から2010年にかけての金融危機の最中、2009年に完了したプライベート・エクイティ取引の中で最大のものの一つでした。[18]この取引は2009年6月に完了しました。
2009 年 11 月、同社はポーランド最大の教育出版社である Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA (WSiP) の株式 100% を取得する公開買付けを発表しました。[19]
2010年4月には、イギリスのDFS社を買収した。 [20] 2010年8月、アドベント・インターナショナルは、外部の投資家グループによるメキシカーナ航空の買収を引き起こしたとされている。公表された情報源によると、アドベント・インターナショナルはこの買収に株式投資を行っていない。[21]
2011年には、世界第2位のタルク生産者であるモンドミネラルズ[22]と、エリック・クラプトン[25]やジョニー・デップ[ 26]などの著名人[24]にメンタルヘルス治療を提供することで最もよく知られている英国のメンタルヘルスケアプロバイダーであるプライオリーグループ[23]を買収しました。
同社は2011年8月、ノースカロライナ州シャーロットに本拠を置く地域的なクイックサービスレストランチェーンであるBojangles' Famous Chicken 'n Biscuitsを買収した。
2013 年 10 月 1 日現在、Advent はVista Equity PartnersとP2 Energy Solutions の買収に合意しました。
2014年8月7日、ルルレモン・アスレティカ社とウィルソンは、アドベントに同社の13.85%の所有権を約8億4500万ドルで売却し、アドベントによるルルレモンへの再関与を促進した。[27]この取引はルルレモン取締役会の全面的な支持を受け、取締役会の力関係を変える。アドベントのマネージング・パートナーであるデビッド・M・ムサファーとマネージング・ディレクターのスティーブン・J・コリンズがルルレモンの取締役会に任命され、取締役会は10人から12人に拡大される。ムサファー氏は今後、マイケル・ケイシーと会長職を分担する。ルルレモンはまた、アドベントの株式買収完了後90日間にわたり、ルルレモン取締役会の委員会、方針、手続きについて評価し、勧告を行う独立した専門家を雇う予定である。[28] [29]
2014年11月、アドベントは21億ドル規模の新たなプライベートエクイティファンド、アドベント・ラテンアメリカ・プライベートエクイティ・ファンドVIの設立を完了した。これはラテンアメリカで過去最大の資金調達額と考えられている。[30]アドベント・インターナショナルはまた、ベルビューに拠点を置くヌーサ・ヨーグルトの重要な少数株を非公開の金額で買収した。[31]
2016年から2018年にかけて、同社は工業用品のB2B販売業者であるBrammerとIPH Groupを買収し、 Rubixを設立した。[32] [33]
2017年2月、同社はCCC Information Servicesの唯一の株式パートナーとして提携し、Leonard Green & PartnersとTPG Capitalを買収すると発表した。[34]
2017年5月31日、アドベントとBpifranceは、独占禁止法および規制当局の承認を得て、サフラン・アイデンティティ＆セキュリティ（モルフォ、現在はアイデミアに改名）の買収を完了した。 [35] ディディエ・ラムーシュがOT-MORPHOの取締役会長に、マルワン・ラフードが監査役会会長に任命された。この買収は一連の懸念を引き起こした。
- 様々な公民権団体が政府とIDEMIAの契約を批判し、機密性の高い生体認証データを民間の規制されていない第三者企業と共有することへの懸念を表明している。[36] [37]
- 研究者らはまた、IDEMIAのアルゴリズムを含む顔認証および識別アルゴリズムが、体系的な人種的および性別的偏見を示していることを発見した。[38]
- もう一つの懸念は、 2017年以来、マルワン・ラフードが同グループのさまざまな団体の会長または役員を務めていることである。[39]
- マルワン・ラフードは2017年2月に予告なしに突然エアバス（旧EADS）を去り[40]、エアバスを襲った汚職スキャンダルに深く関わっている。「エアバスは受注獲得のために『大規模な』賄賂計画を実行した」（2020年1月31日のフィナンシャル・タイムズの記事のタイトル[41]で彼が言及されており、彼の写真も掲載されている。「マルワン・ラフードは、エアバスの戦略組織とマーケティング、新興市場での売上確保を専門とする部門であるSMOを率い、一連の犯罪の中心にいた。」）。 2020年1月、フランスの報道機関は、今週初めにエアバスとフランス国家財務検察局（PNF）、英国重大詐欺局（SFO）、米国司法省（DOJ）が締結した合意が、フランス、英国、米国の裁判所によって有効と判断されたと発表した。この合意に基づき、欧州グループのエアバスは詐欺と賄賂を認め、総額36億ユーロの罰金を支払うことを約束している。そのうち20億8000万ユーロはフランスで公益法定合意（CJIP）の一環として、9億8400万ユーロは英国で、5億2600万ユーロは米国で支払われる。[42]
今日解散した同グループの戦略マーケティング組織（SMO）と呼ばれる部門は、マルワン・ラフードが率いており、この問題の中心となっていた。[41]
これらの合意について発表された記事のほぼすべてが、まだ進行中の予備調査の枠組みの中で元リーダーたちが懸念を抱いている可能性があることを強調している。[43]
2018年10月、アドベントはサノフィが所有していた製薬会社ゼンティバを買収した。[44] [45]
2019年12月20日、英国政府はアドベントによる防衛部品サプライヤーのコブハム社の40億ポンドでの買収を承認した。[46] 2019年7月24日、同社はコブハム株1株につき165ペンスの現金で同社を買収すると発表した。[47] 2019年9月16日、ロンドンでの株主総会で、提案された買収取引は、必要な75％の投票を上回る93％の賛成票で承認された。[48]この買収は物議を醸し、元海軍大臣でイギリス海軍総司令官のスピットヘッドのウェスト提督など、取引に反対する人たちが懸念を表明した。[49]コブハムの創業家もまた、この買収に声高に反対した。[50] [51]買収に対するこれらの反対は、取引の国家安全保障上の影響をめぐる競争・市場庁による調査の引き金となり、取引の規制当局による承認が遅れる結果となった。[52]
同社はエボニック・インダストリーズのプラスチック部門を33億ドルで買収した。[53]
2021年3月5日、アドベントはニールセン・ホールディングスのグローバルコネクト事業（ニールセンIQ、旧ACニールセン）の買収を完了した。[54]
2022年12月16日、地理空間情報企業マクサー・テクノロジーズは、アドベント・インターナショナルに64億ドルで買収されたと発表した。[55] [56]
投資ファンド
参考文献
- ^ ab トーマス、ローレン、クーパー、ローラ（2024年1月2日）。「フィッシャー・インベストメンツ、売却交渉中」ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ 「アドベント、ロイヤルティプランへの投資拡大のためアドバイザーを雇用」ロイター。2015年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月27日閲覧。
- ^ 「Adventについて - Advent International」。Advent International 。2018年5月23日閲覧。
- ^ 「投資リスト」。adventinternational.com。Advent international 。 2018年7月16日閲覧。
- ^ ビール、ヘレン・デ（2024年6月3日）。「ブラックストーンがPEI 300のトップの座を維持」。プライベート・エクイティ・インターナショナル。 2024年6月4日閲覧。
- ^ 「PEI 300 | 世界最大のプライベートエクイティ企業」。プライベートエクイティインターナショナル。2024年6月3日。 2024年6月4日閲覧。
- ^ Gara, Antoine. 「プライベートエクイティの静かな企業再生アーティストに会う」Forbes . 2023年2月26日閲覧。
- ^ “Peter Brooke | Brooke Private Equity Associates”. brookepea.com . 2015年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月1日閲覧。
- ^ Advent が 66 億ユーロのアッパーミッドマーケット買収ファンドを閉鎖 Archived September 3, 2009, at the Wayback Machine . AltAssets, 2008 年 4 月 7 日.
- ^ アドベント、10億ユーロのハードキャップで第4のCEEファンドを閉鎖 アーカイブ済み 2009年9月3日、Wayback Machine。 AltAssets、2008年4月17日
- ^ Langworth, Hannah. 「Real Deals」。2016年3月22日閲覧。
- ^ 「Advent International Homepage」。2013年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ジュリア・フィンチ、「ワンプライス・フィット・オールがこの男を英国で最も陽気な小売業者にしている理由」（2008年6月12日）ガーディアン
- ^ “Advent International”. 2014年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年8月20日閲覧。
- ^ ベンチャーキャピタル会社が Bradco Supply を買収 アーカイブ: 2009 年 9 月 3 日、Wayback Machineより。 PROSALES 情報サービス 発行日: 2008 年 7 月 15 日
- ^ 「Advent Internationalの中央および東ヨーロッパへの投資」 Investment Intelligence sro 2011年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月20日閲覧。
- ^ 揚子江株、シンガポール上場で45％まで急騰。ロイター通信、2007年4月17日
- ^ フィフス・サード、決済部門の株式51%をアドベントに売却へ。ウォール・ストリート・ジャーナル、2009年3月30日
- ^ Advent Press Release アーカイブ 2010年12月7日、Wayback Machineより。2009年11月6日
- ^ 「DFS、プライベートエクイティ会社に売却」2010年4月23日 – news.bbc.co.uk経由。
- ^ 「訂正 - 更新 1 - メキシコのグループが航空会社メキシカーナ・アドベントの株式を購入」、ロイター、2010 年 8 月 21 日、2014 年 2 月 26 日閲覧
- ^ 「RLPC-Advent が Mondo Minerals の LBO バンカーに融資を手配」。ロイター2011 年 7 月 6 日。2013 年 12 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「アドベントがプライオリーを9億2500万ポンドで買収」デイリー・テレグラフ、2011年1月18日。 2012年5月27日閲覧。
- ^ 「The Priory offers counselling to students」デイリー・テレグラフ2009年9月11日2012年5月26日閲覧。
- ^ 「The Priory: facts and figures」. The Observer . 2007年4月15日. 2012年5月27日閲覧。
- ^ 「セレブのデトックスガイド：気絶、チェックイン、そして禁酒」。インディペンデント。2007年1月6日。2010年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年5月26日閲覧。
- ^ “lululemon Founder Chip Wilson Votes Against Re-Election of Outside Directors”. 2014年8月7日. 2015年9月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年8月20日閲覧。
- ^ 「アーカイブコピー」（PDF） 。 2014年8月13日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2014年8月20日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ 「チップ・ウィルソンが契約を締結し、ルルレモンの権力が移行」グローブ・アンド・メール、2014年6月11日。
- ^ Sreeharsha, Vinod (2014 年 11 月 6 日)。「投資会社がラテンアメリカ向けに 21 億ドルの新規ファンドを調達」。DealBook。
- ^ 「Noosa Yoghurtがプライベートエクイティ会社に売却」Colorodoan 。 2014年11月24日閲覧。
- ^ 「BrammerとIPHが合併を完了、26億ドルの欧州MROディストリビューターを創設」IndDist、2017年9月25日。 2017年9月25日閲覧。
- ^ 「ヨーロッパ最大のMRO企業、IPH BrammerがRubixとして生まれ変わる」。DrivesNControls。2018年6月26日。 2018年6月26日閲覧。
- ^ 「CCC、Advent International と連携しイノベーションの次の段階を開始」。PRWeb。2017年2 月 28 日閲覧。
- ^ 「Advent InternationalとBpifranceがSafran Identity & Security（Morpho）の買収を完了し、識別およびデジタルセキュリティ技術の世界的リーダーであるOT-MORPHOを設立」。Advent International。2017年5月31日。 2020年9月21日閲覧。
- ^ 「大手顔認証会社がディストピア的な追跡ツールをリリース」ACLU マサチューセッツ2019年6月24日2020年9月21日閲覧。
- ^ リンチ、ジェニファー（2017年11月9日）。「TSAは顔認識技術を使って空港でのアメリカ人の追跡を計画している」。電子フロンティア財団。 2020年9月21日閲覧。
- ^ 「連邦政府の調査で、多くの顔認識システムに人種的偏見があることが判明」シアトルタイムズ。2019年12月19日。 2020年9月21日閲覧。
- ^ "Qu'en est-il de la société IDEMIA, ayant obtenu le Marché des Radars-tourelles ?" (PDF)。
- ^ “Le départ de Marwan Lahoud d'Airbus suscite des 尋問”.レゼコー（フランス語）。 2017 年 2 月 7 日。2020 年9 月 21 日に取得。
- ^ ab 「エアバス、受注獲得のため『大規模』賄賂計画を実行」フィナンシャル・タイムズ2020年1月31日2020年9月21日閲覧。
- ^ Mediapart、La redaction de (2020 年 1 月 28 日)。 「エアバス、英国、米国、フランスでの贈収賄捜査に関する協定に合意」。メディアパート。2020 年9 月 21 日に取得。
- ^ eV、トランスペアレンシー・インターナショナル。「エアバスの賄賂捜査は汚職撲滅における国際協力の力を浮き彫りにする」www.transparency.org。2020年2月29日閲覧
- ^ 「アドベント・インターナショナルによるサノフィのゼンティバ買収が完了」PharmTech 2018年10月。
- ^ 「プレスリリース」（PDF）。
- ^ 「Advent InternationalによるCobham PLCの買収提案に関する政府の最新情報」GOV.UK。2019年12月21日閲覧。
- ^ファレル、 ショーン（2019年7月25日）。「米国のプライベートエクイティグループが40億ポンドでコブハムを買収」。ガーディアン。ISSN 0261-3077 。 2019年12月23日閲覧。
- ^ Pfeifer, Sylvia (2019年9月16日). 「投資家が買収を承認、コブハム社長の将来は不透明」フィナンシャル・タイムズ. 2019年12月23日閲覧。
- ^ 「首相、防衛企業売却をめぐる懸念を否定」2019年12月21日。 2019年12月21日閲覧。
- ^ 「英国、防衛企業の40億ポンドでの米国買収を承認」2019年12月21日。 2019年12月22日閲覧。
- ^ 「ドーセットの防衛大手コブハムの親族、40億ポンドの米国買収を承認した政府を非難」ボーンマス・エコー。2019年12月21日。 2019年12月22日閲覧。
- ^ 「国家安全保障上の懸念が国防の乗っ取りを脅かす」2019年9月18日。 2019年12月22日閲覧。
- ^ ノエル、アンドリュー・マーク、ワイス、リチャード（2020年1月28日）。「アドベントの33億ドルのローム買収は化学アイコンの再燃を示唆」ブルームバーグ。
- ^ 「ニールセン、グローバルコネクト事業のアドベントインターナショナルへの売却完了を発表」ニールセンホールディングス2021年3月5日。 2024年8月30日閲覧。
- ^ シーツ、マイケル（2022年12月16日）。「宇宙企業マクサーが64億ドルの取引で非公開化に合意」CNBC。
- ^ ゴットフリード、ミリアム（2022年12月16日）。「アドベントがマクサーテクノロジーズを約40億ドルで買収」ウォールストリートジャーナル。
- ^ 「Advent International、グローバルプライベートエクイティファンドに85億ユーロ（108億米ドル）を調達」。Private Equity Wire。2012年11月12日。 2024年8月7日閲覧。
- ^ 「Advent International がラテンアメリカに特化した最大のプライベートエクイティファンドを立ち上げる」。Private Equity Wire 2014年11月7日。 2024年8月7日閲覧。
- ^ Markham, Isobel (2014年11月6日). 「Advent raises $2.1bn for Latin America」. Private Equity International . 2024年8月7日閲覧。
- ^ ラムジー、アンドレア（2019年6月11日）。「アドベント・インターナショナル、9番目のグローバル・プライベート・エクイティ・ファンドに175億ドルを調達」。アドベント・インターナショナル。 2024年8月8日閲覧。
- ^ abcd 「Advent International Portfolio Investments、Advent International Funds、Advent International Exits」。www.cbinsights.com 。 2024年8月7日閲覧。
- ^ マンドル、カロライナ（2020年9月29日）。「アドベント、ラテンアメリカ企業への投資で20億ドルの資金を調達」ロイター。 2024年8月7日閲覧。
- ^ 「Advent International、米国LP契約の締結へ | Unquote」www.unquote.com 2019年3月15日2024年8月8日閲覧。
- ^ 「Advent Tech IIが40億ドルで終了 | Unquote」www.unquote.com . 2021年12月9日. 2024年8月7日閲覧。
- ^ 「Advent は資金調達の逆風に逆らって世界第2位のPEファンドを閉鎖」Private Equity International . 2022年5月24日. 2024年8月7日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト