テナー歌手を貸してください

劇の第1幕が始まると、クリーブランド・グランド・オペラ・カンパニーの総支配人であるヘンリー・サンダースは、多くのファンから「イル・ストゥペンド」として知られる世界的に有名なイタリアのオペラ・テノール歌手、ティト・メレッリの到着を待ちわびている。メレッリは、ジュゼッペ・ヴェルディの『オテロ』の主役を歌うためにクリーブランドにやってくるのだ。^{[ a ]}これはクリーブランド・オペラの歴史上最大のイベントだ。その夜、満員の観客とクリーブランド・オペラ・ギルドのメンバーが、偉大なメレッリを見るためにオペラハウスに集まるだろう。

サンダースの慌ただしいアシスタント、マックスもホテルのスイートルームにいる。サンダースはマックスにメレッリの世話をすることと、公演に間に合うようにメレッリをオペラハウスに連れて行くことを任せている。また、ヘンリーの娘でマックスの恋人でもあるマギー・サンダースもそこにいる。マギーはティト・メレッリのファンで、彼に会えることを心待ちにしている。

ティトはついにホテルのスイートルームに到着するが、彼には気性の荒いイタリア人の妻マリアが付き添っていた。マリアはティトが他の女性とイチャイチャしていることに嫉妬していたのだ。寝室のクローゼットに隠れてティトのサインをもらおうとしていたマギーを見つけたマリアは、マギーがティトの秘密の恋人だと激怒する。マリアはティトに別れの手紙を書き、ホテルを去る。

居間で、マックスはティトを落ち着かせようと、鎮静剤入りの飲み物を飲ませる。（二人は知らなかったが、ティトは誤って鎮静剤を2倍量飲んでしまう。）マックスがオペラ歌手を目指していることを知ったティトは、親切にもマックスに歌のレッスンをし、「リラックスして」自信を持って歌うように教える。ティトとマックスはヴェルディの『ドン・カルロス』より「神よ、魂を惑わすな」をデュエットで歌う。

ティトが寝室に戻ると、マリアの手紙を見つける。妻に去られたことにショックを受けたティトは激昂し、ワインボトルで自分を刺そうとするなど、様々な非殺傷性の物を使って「自殺」を試みる。マックスはティトを落ち着かせ、寝室に連れて行き、ティトはベッドに横になって休む。

ずっと後（第2幕）、マックスはティトを昼寝から起こそうとするが、うまくいかない。マックスは空の薬瓶とマリアの「別れの手紙」を見つける。手紙には「あなたがこれを読む頃には、私はもういないでしょう」と書かれており、マックスはティトが自殺したと勘違いする。サンダースが到着すると、マックスは涙ながらにティトが死んだと告げる。

サンダースは激怒している。オペラ公演は中止せざるを得ず、観客は払い戻しを要求するだろう。クリーブランド歌劇場にとっても、サンダース自身にとっても、大惨事となるだろう。

しかし、サンダースは作戦を思いつく。ティトの死を知っている者は他に誰もいないので、マックスがオセロ役を演じてティトになりすますのだ。ティトの衣装とメイクを身につけたマックスはオペラの主役を務める。観客はそれがティト・メレッリではないとは決して気づかず、明日の朝にはティトの死を発表できる。マックスはしぶしぶその作戦に同意する。彼は着替えに浴室へ行き、しばらくしてオセロの衣装、かつら、黒塗りのメイクをして戻ってくる。第一幕の幕が下りる頃、サンダースとマックスは公演に出かけるが、ちょうどその時、ティトが寝室で目を覚ます。

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  メレッリのナイトキャップ
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  マエストロによる歌唱レッスン
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  マックスがマギーのために歌う

第2幕が始まると、サンダースとマックスはホテルのスイートルームに戻る。マックスのオセロ役は大成功を収め、彼がティトではないとは誰も疑わなかった。するとサンダースに電話がかかってきて、ロビーに警察がいると告げられる。彼らは「オセロの格好をした狂人で、自分がティト・メレッリだと思い込んでいる」人物を探しているのだという。マックスの公演中、その「狂人」はオペラハウスに押し入ろうとし、止めようとした警官を殴り、逃走したのだった。

サンダースはマックスに、オセロの衣装とメイクをすぐに脱ぐように言い、自分は階下へ降りて警察の対応にあたる。マックスは寝室に戻るが、ベッドからティトがいなくなっていることにショックを受け、恐怖に震える。オセロの衣装を着たまま、マックスはホテルのスイートルームを飛び出し、サンダースを探しに走り出す。

数秒後、ティト・メレッリはオセロの衣装、かつら、黒塗りのメイクでホテルのスイートルームに戻ってきた。警察から逃げ回っているティトは、劇中の他の登場人物たちが現れて、オセロ役の「素晴らしい演技」を褒め称えるので、さらに混乱する。

劇の残りの部分では、オセロの衣装とメイクで瓜二つのマックスとティトは、ホテルのスイートルームを出入りするたびに、何度も間違えられる。サンダースはマックスをティトと間違え、ティトをマックスと間違える。また、ティトとマックスは、マギー・サンダースと、クリーブランド・オペラのセクシーで野心的なソプラノ歌手ダイアナの両方から恋愛の誘いを受ける。最終的に、ダイアナは寝室でティトを誘惑し、同時にマギーは（ティトだと思い込んでいる）マックスをリビングルームで誘惑する。

劇の終盤、事態は収束する。マリアはホテルに戻り、困惑するティトと仲直りする。一方マックスはなんとかバスルームに入り、オセロの衣装とカツラを脱ぎ捨て、元の姿に戻る。ティトとマリアは一緒にホテルを出て行き、サンダースはダイアナと共に階下のレセプションへと向かう。マギーは、マックスが自分が関係を持った「ティト」であるだけでなく、今夜のオペラで情熱的に歌った「ティト」でもあったことに気づく。劇の終盤、マックスとマギーはキスを交わす。