バジェリーの悪いクリスマス

子供たちは祖父の家に到着するが、バーバラ・ジェリーという女性に冷たく迎えられ、家の中に入れてもらえない。そこで子供たちは彼女の気をそらし、家の中に入る。すると、祖父がジグソーパズルをしているのを見つける。祖父はジグソーパズルが好きではなく、庭でスケートボードをする方が好きだったので、子供たちは困惑する。バーバラ・ジェリーと祖父が恋人同士であることが分かる。二人はスカーバラでの休暇中に知り合った。ローラが二人が付き合ってどれくらいになるのか尋ねると、祖父は「ああ、まだ始まったばかりだよ」と答える。続いて「まだ始まったばかり」という歌が歌われ、祖父はバーバラ・ジェリーへの愛を宣言するが、バーバラ・ジェリーは祖父を傷つけようとし、ある時はケイトをダンスに見せかけて傷つけようとする。歌の最後に二人はキスをしようとするが、ケイトが祖父に魔法のオーナメントを見せてくれるかと尋ねたため、邪魔される。 「魔法の飾り玉」とは、祖父の想像の世界に登場するキャラクターのフィギュアがそれぞれ入った5つの飾り玉のことである。

おじいちゃんは一つ一つの飾りを順番に見ていき、それぞれが何を表しているのかを説明します。飾りは以下の通りです。

• ノボンク卿の像を収めたオナー
• 笑い声、トゥイット王のフィギュアを所有
• 知恵/機知、ヴェルクリングのフィギュアを収納
• コンカラーのフィギュアを携えたカレッジ

ローラはオーナメントを祖父に渡しながら、5つ目のオーナメントが壊れていると言った。祖父は最初は信じようとしなかったが、ローラが壊れたオーナメントの外側の破片を床にまき散らすと、ようやく信じた。

5つ目のオーナメントは悪を表しており、バジェリーの像が入っているはずだった。しかし像が見当たらず、おじいちゃんはバジェリーが彼らの近くにいることを意味すると言う。おじいちゃんは、自分がスカーバラ行きの馬車にオーナメントを乗せたまさにその日にバーバラ・ジェリーが現れたことに気づき、「バーバラ・ジェリー」は自分が魔女バジェリーであることを認める。彼女は、バンブリー・ブーの国を悪に変えようと企んでいることをほのめかした後、オーナメントを持ってすぐにバンブリー・ブーの国、つまりおじいちゃんの「想像上の」世界に逃げ去った。^{[ 3 ]}

おじいちゃんは、バンブリー・ブーの国は実在し、それは彼が所有する5つのオーナメントに基づいていると明かします。すべてのオーナメントがクリスマスツリーに集まると、オーナメントの持ち主は願い事をすることができます。おじいちゃんは、バジェリーがオーナメントを盗み、それを自分のクリスマスツリーに飾り、彼女が言ったようにバンブリー・ブーの国を邪悪なものに変えようとしていると考えています。おじいちゃんは、彼女を追いかけてオーナメントを取り戻さなければならないと言います。バンブリー・ブーの国へ行く唯一の方法は「BEDSIR」で、これは「最近発明された最高の運転方法」の略です。そしておじいちゃんは、BEDSIRは実はリビングにある壊れた椅子だと思っていたものだと明かします。ローラはBEDSIRに鍵があるかと尋ねますが、鍵はありません。おじいちゃんはそれを「プッシュスタート」BEDSIRと呼んでおり、つまり押して動かす必要があるということです。二人はベッドをラウンジの向こう側へ10.5フィート（約3メートル）押していき、おじいちゃんが「ここはバンブリー・ブーの国だ」と言う。ローラとケイトは自分たちがそれほど遠くまで移動したようには見えないので、混乱する。

突然停電が起こり、彼らは赤、白、青の服を着て、手が光り、顔に青い戦化粧を施したバンブリー・ブーの部族に囲まれていることに気づく。バンブリー・ブーは槍を使っておじいちゃん、ケイト、ローラを殺そうとする（「バンブリー・ブーの国で」）。しかし、リーダーのサー・ノボンクが、以前訪れたおじいちゃんの姿に気づく。

ケイトは祖父の状況をノボンク卿に説明し、ノボンク卿は祖父の恋人選びのセンスの悪さを指摘した後、彼らにはトゥイット王の助けが必要だと述べた。

トゥイット王は、トゥイット一族、トゥイット女王、ナイズ市長（「彼は最高位のトゥイットだ」）と共に三輪車に乗って到着する。トゥイット王とトゥイット一族は、もはや何も面白くないと思っているトゥイット女王を笑わせようとする。何度か試みるがうまくいかず、彼らは諦め、おじいさんとノボンク卿がトゥイット王に自分たちの置かれている状況を伝える。トゥイット王はヒステリックに笑い出すが、自分たちが非常に厄介な状況にあることに気づく。彼は、自分よりも賢い人物に解決してもらわなければならないと言い、ワークリングを探しに出かける。

バジェリーの姉妹であるウォブルとアイスクリームは、それぞれ看護師と修道女のふりをして一日を過ごした後、バンブリー・ブーの国に戻ってきます。すると、バジェリーが陽気にやって来て、邪悪な計画を思いついたと告げます。バジェリーがその計画を話すと、姉妹たちは興奮してクリスマスツリーにオーナメントを飾りますが、何も起こりません。オーナメントを盗んだので、自分たちは正当な持ち主ではないことに気づいたのです。オーナメントの最後の持ち主はケイトで、彼女がバジェリーに渡したのです。姉妹たちはケイトを誘拐して自分たちの仲間に変え、バンブリー・ブーの国が邪悪な国になるように願わせようと計画します。

おじいちゃん、ケイト、ローラ、ノボンク卿、そしてトゥイット王は、ワークリングの工場（別名：ニンナンノン）に到着する。そこには、機械と一体化した生き物であるワーカーがたくさんいる。観客は「オン・ザ・ニンナンノン」という歌で工場について知り、その後ワークリングに出会う。トゥイット王とノボンク卿はワークリングに何が起こったのかを説明するが、ワークリングは既に全て知っていると主張する。

熟考を重ね、バジェリーについて意味不明な話を長々と語った後、彼は「糸をたどるしかない」と結論づける。彼らはニンナンノンから伸びる長い赤い糸を見つけ、それをたどっていく。たどり着いたのは野原で、そこにはバジェリー、ウォブル、アイスクリームが待っていた。実はその糸は、ケイトをおびき寄せるためにバジェリーが仕掛けた罠だったのだ。

彼らは決闘をすることに決め、サー・ノボンク対バジェリーとなる。結局、明確な勝者は出なかったが、ウォブル、アイスクリーム、バジェリーはケイトを誘拐することに成功する。

男性がナレーションで「やむを得ない事情により、後半はまもなく開始します」と言う。サー・ノボンクはショーの終わりだと勘違いし、「パーティーは終わり」という歌の中で観客に別れを告げ、退場する際に何をすべきかを指示する（その際、何人かの観客にちょっかいを出す）。歌手たちが登場し、サー・ノボンクに混乱を招いたことを観客に謝罪するように言う。彼はそうし、「こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは！」という言葉で歌を終える。^{[ 4 ]}

おじいちゃんは、イッチー・クーの法廷に行かなければならないと言います。ローラは歩いて行きたくないので心配になります。おじいちゃんはタクシーを呼ぶことに同意しますが、それは手押し車であることが判明します。タクシーの運転手は、立ち去るための言い訳をして、「運転」して去っていきます。^{[ 5 ]}

バジェリー、アイスクリーム、ウォブルはケイトを誘拐したが、彼ら全員、特にアイスクリームは、ケイトの長々とした話やアドバイスをとても退屈に感じていた。ケイトも悪者になりたくないので、彼らは「私たちの子供時代の美しさ」という歌で自分たちの子供時代の話をケイトに聞かせ、一緒に悪者になりたくなるように仕向けた。彼らの計画は成功し、ケイトは悪者になった。

裁判官はイッチー・クーの法廷に到着し、「鼻の歌」の中で鼻について語ります。

おじいちゃん、ローラ、サー・ノボンク、キング・トゥイット、そしてワークリングがイッチー・クーの宮廷に到着し、イッチー・クーたちも「イッチー・クーの国に行きたい」と歌いながら到着し、色鮮やかなリボンで法廷を飾ります。偶然にも、彼らが到着して間もなく、バジェリー、ウォブル、アイスクリーム、そしてケイトが到着します。

イッチー・クックスは、この問題を解決するために裁判を開く必要があると判断します。バンブリー・ブーの国の住人全員が陪審員になります。裁判官は双方の言い分を聞き、ケイトが宝飾品の正当な所有者であることを突き止めます。裁判官はケイトに宝飾品をどうしたいのか尋ねると、ケイトは名誉、笑い、勇気、機知を自分の手で砕きたいと答えます。ローラは自分が悪に染まってしまったと裁判官に訴えようとしますが、裁判官はケイトがそう願うならそれでいいと言います。おじいちゃんは、決闘でバジェリーがノボンク卿を殺そうとしたと主張し、裁判官は議論を解決するために馬上槍試合を行うべきだと言います。陪審員たちはこれに歓声を上げますが、コンカラーはヒップホペラ、つまりナンセンスのラップバトルをすることに決めます。最もナンセンスなラップをした人が勝ちです。ここから「イッチー・クー・ヒップホペラ」が始まります。

まず最初にキング・トゥイットがジャムについてのラップを披露します。次にウォブルとアイスクリームが意味のない言葉だけでラップを披露します。バジェリーがウナギについてのラップを披露し、次にサー・ノボンクが医者についてのラップを披露します。そしてウォブル、アイスクリーム、バジェリーが腹痛を抱えた「ウィグルウォグル」についての歌を歌います。これでサー・ノボンク、キング・トゥイット、ワークリングはノックアウトされ、ウォブル、アイスクリーム、バジェリーは自分たちの勝ちだと確信します。しかし、ゆっくりとキング・トゥイットが意識を取り戻し、マイクをワークリングに渡します。ワークリングは人生で一度も意味のないラップを披露したことがないので、とても緊張しています。しかし、実は彼は意味のないラップがとても上手で、ヒップホペラで優勝します。しかし、バジェリー、ウォブル、アイスクリームはその決定を受け入れようとせず、自分たちの思い通りにすると叫びながらケイトと共に立ち去った。

祖父は「僕は半分の男だ」という歌の中で、祖母がいなくなった今は自分の半分の男だと歌っています。彼は眠っているケイトを見つけ、彼女の夢の中に入ります。その夢は祖母についてのものです。祖母は「僕は半分の男だ」という歌を続け、彼にしっかりしなさい、自己憐憫に浸るのをやめなさい、「孤独な涙を流す」のをやめなさいと言います。彼は夢から出て、祖母の声を聞きます。祖母は彼に、面白く、勇敢で、親切になるために飾り物は必要なく、ケイトが悪事を働くのを止めるには、彼女を愛していることを示しなさい、なぜなら愛はすべてを克服するからだと語ります。^{[ 6 ]}

バジェリーが割り込んできて、ケイトに早く願い事をするように言う。ケイトが願い事をしようとした時、おじいちゃんが意味不明な言葉でどれだけ彼女を愛しているかを言う。ケイトは悪さをやめて、駆け寄っておじいちゃんを抱きしめる。その後、ローラ、トゥイット王、トゥイット女王、ワークリング、コンカラー、サー・ノボンクがやって来て、幸せな光景が繰り広げられているのを見る。悪だくみが失敗したことに激怒したバジェリーは「みんな臭いウンコ」と叫ぶが、トゥイット女王を含め、みんながそれを大笑いする。トゥイット王はバジェリーがトゥイット女王を笑わせたことに気づき、彼女は実はとても面白いと言う。誰も彼女を怖がらないので、バジェリーはとても腹を立てる。サー・ノボンクは実は彼女にとても惹かれていることを明かす。それから彼女は「スカーバラに行ったことある？」という冗談を言う。 （スカーバラは彼女とおじいさんが出会った場所だったため）この冗談はひどいので誰かが罰せられなければならないと裁判官は言います。彼は罰を受けるためにコンカラーに前に出るよう求めますが、彼は冗談を言ったのは自分ではないと抗議します。裁判官は冗談が言われた時に彼がそこにいたという事実に基づいて彼を罰することを主張します。次に彼は「ロイヤルゼリー」を要求し、ホイップクリームが乗った赤いゼリーを持ったナイズ市長が現れます。コンカラーは顔に「ゼリー」をかけられますが、バジェリーはそれはただ残酷だと言います。サー・ノボンクはコンカラーにタオルを渡しながら、これはちょっとした遊びだと言い、バジェリーは意地悪ではなく面白いことができることに気づきます。彼女はトゥイット女王と友達になり、買い物に出かけます。

突然、バンブリー・ブーの国から現実世界へ向かう列車がやってきて、おじいちゃんとケイトとローラは家に帰ります。家に着くと、ケイトにはまだ願いが残っていることに気づきます。ローラは、ケイトがおじいちゃんの家へ向かう途中で言ったように、二度と自分に会いたくないと願うだろうと思っていました。しかし、ケイトは必要な時のために願いを取っておくことにしました。お母さんから電話があり、家に帰る時間だと告げられますが、クリスマス後にまた遊びに来てもいいと言います。