ウィントングループ

ウィントングループ株式会社

会社種別	プライベート
業界	ヘッジファンド
設立	1997年2月; 27年前 ( 1997-02 )
創設者	デビッド・ハーディング
本部	ロンドン 、 イングランド
収益	2億6,500万ポンド（2017年） 2億6,700万ポンド（2016年）[1]
運用資産	100億米ドル （2023年末現在）[2]
従業員数	175
Webサイト	ホームページ

ウィントン・グループ（ウィントン・キャピタル・マネジメントを含む）は、デビッド・ハーディングが設立した英国の投資運用会社です。米国では、ウィントンは証券取引委員会に投資顧問として、また商品先物取引委員会にCTAとして登録されており、英国の金融行為規制機構の認可も受けています。同社は、幅広い資産クラスの100を超える世界的先物市場と世界的株式市場で取引を行っています。同社は1997年に160万ドルで設立され、^{[3] [4]}顧問資産はピーク時の285億ドルに達しましたが、^[5] 2020年後半には73億ドルに減少しました。^[6]ウィントン・グループは、ロンドン、ニューヨーク、香港、上海、シドニー、アブダビの6か所にオフィスを構えています。^[7]

1996年、投資マネージャーのデイビッド・ハーディングは、体系的なマネージド・フューチャーズ・ファンドであるマンAHL（旧アダム・ハーディング・アンド・ルーク）を離れ、ウィントンを設立した。^{[8] [9]}ハーディングのミドルネームを使用して、^[10]同社は1997年10月に取引を開始した。 ^[11]ウィントンは統計学者、エンジニア、物理学者を雇用し、科学的研究と分析に基づいた投資戦略を追求している。^[12]ハーディングによると、ウィントンは商品取引アドバイザー（CTA）として顧客を引き付けるのに苦労した。投資家は先物契約よりも株式市場に焦点を当てたヘッジファンド戦略を好んだためである。^[10]しかし、業界標準とは異なる手数料を使用することで、同社は投資家を確保することができた。^{[10] [13]}

• 2005年に同社は、様々な金融商品や証券に投資するマルチ戦略ファンドとして設計されたウィントン・エボリューション・ファンドを立ち上げました。^{[8] [12]}
• 2007年7月、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルが設立したプライベート・エクイティ・ファンド、ピーターズヒル・ファンドがウィントンの株式9.99%を取得した。^{[14] [15]}
• 2007年、ウィントンは業界誌「アブソリュート・リターン」によって第3位のCTAとしてランク付けされました。^[8]
• 2007年に同社はヘッジファンド基準委員会の創設メンバーとなり、同委員会はメンバーによって承認されたベストプラクティスの基準を自主的に制定した。^[16]
• 2008年、ウィントンはリアルビジネス誌の「最も収益性の高い」企業に選ばれ^{[17] 、}デイリーテレグラフ紙によって英国で3番目に大きな民間金融会社にランクされました。^[18]
• 2008年後半、同社は英国外で初めて香港にオフィスを開設した。 ^[19]
• 同社は2010年に、欧州でUCITSの承認を受けたウィントン・グローバル・エクイティ・ファンドを立ち上げました。
• 2012年9月、ウィントンは上海のフォーチュンSGファンドマネジメントの研究コンサルタントとなり、中国初のマネージドフューチャーズファンドの開発に協力した。^{[20] [21]}
• 2013年のメディア報道によると、同社の創設者は2006年以降、英国に約5億2100万ポンドの税金を支払っており、そのうち2011年だけで1億3300万ポンドを支払っていたという。^[22]
• 2014年に同社はニューヨーク^[23] 、シドニー^[24]、東京^[25]にオフィスを開設した。 2015年には上海オフィスも開設された。^[25]
• 2016年にウィントンのサンフランシスコオフィスが開設された。^[26]
• また2016年には、ピーターズヒル・ファンドがウィントンの株式をアフィリエイテッド・マネージャーズ・グループに売却し、ウィントンは持ち株会社の名称をウィントン・キャピタル・マネジメントからウィントン・グループに変更した。^{[27] [28]}
• 2018年には、構造化データの作成を専門とするソフトウェア会社であるHivemind Technologies Ltd.がWintonからスピンアウトしました。^[29]

デイビッド・ハーディングは同社の創設者兼最高経営責任者である。^[3]同社の従業員の約70％が同社の株式または株式オプションを所有している。^[14]ウィントンは約175人のスタッフを雇用している。^[4]

同社の従業員のうち100人以上は数学の研究^[14]や統計的関係や取引パターンの研究を行っている学者である^[13] 。これらの専門家は研究チームに編成され、新しい戦略のピアレビューやテスト、データ収集、傾向の特定を行っている^[11] 。クオンツヘッジファンドは2008年の金融危機の直後から数年間苦戦しているが、ウィントンは依然として定量分析の専門家としてトップクラスの人材である^{[30] 。}

同社の顧客の大部分は英国外に居住しており、多くは米国出身である。^{[8] [9]}

ウィントンは設立以来、商品取引アドバイザー（CTA）として取引を行ってきました。同社はCTAとして商品先物取引委員会^[10]および英国金融行動監視機構によって規制されています。また、ウィントンは米国証券取引委員会に投資顧問として登録されています。^[31]

同社は自らを「現代の投資運用会社」と称しており^[32]、データ分析とモデリングを用いたマネージド・フューチャーズ戦略を採用し、商品や債券などの世界の先物市場の動向を追跡している。 ^[33]ウィントン・エボリューション・ファンドとウィントン・グローバル・エクイティ・ストラテジーを設立した後、同社は世界中の株式市場に投資するマルチ戦略および株式投資プログラムの提供を開始した。 ^{[8] [34] [35]}

ウィントンは、市場の好ましい傾向を特定するために研究と定量的データ分析を使用しており^{[36] [34} ] 、研究に重点を置いていることが、同社を同業他社と差別化しています。^{[8] [36]}近年、ウィントンはビッグデータに焦点を当てた統計研究をさらに発展させています。フィナンシャルタイムズによると、2013年には、同社のマシンは「毎日3000万冊のキングジェームズ聖書に相当する情報」を処理しました。 ^[37] 2013年4月、ウィントンは、BBC2の番組「Horizo​​n: The Age of Big Data」で、特に取引市場の履歴データや数千の企業から新たに生成されたデータを含む大規模なデータセットの収集と処理に関する科学的データ分析の使用について取り上げられました。^[38]

ウィントンの取引は自動化され体系化されており、コンピュータアルゴリズム^{[10]を使用して、株式、通貨、債券、商品、家畜、エネルギー[19]}を含む金融資産の先物を世界中の100を超える先物市場で取引しています。^[8]ウィントンは、長期取引と短期取引を組み合わせて戦略の一環として使用し^[8]、相関のない戦略を組み合わせてリスクリターン比を最大化します。^{[8] [34] [33]同社によると、調査、統計データ分析、銘柄選択、}先物投資に同じ数学的ツールを使用しています。 ^[39] 2008年頃から、ウィントンファンドは現金株式への割り当てを増やしました。^{[40] [41]}

ウィントンは1997年10月に設立されたとき、資産額は160万ドルでした。^[8]その後3年間で、同社の資産額は2000年末までに1億5000万ドル以上に増加しました。 ^[42]設立7年目の​​2004年までに、同社の顧問資産額は10億ドルに達しました。^[43] 2000年代半ばから後半にかけて、同社は多額の資本流入を経験し、その結果、助言資産は2006年半ばの48億ドルから2009年には124億ドルに急増しました。^[ 33 ^{] [45] 2010年から2012年の間に、ウィントンの助言資産総額は2010年}6月の137億ドルから2012年2月の285億ドルへと150億ドル近く増加しました。 ^[39] 2017年12月現在、ウィントンの助言資産は合計285億ドルでした。^[5]メインファンドの20％以上を含む大幅な損失の1年を経て、ウィントンの助言資産は2020年末までに73億ドルに減少しました。^[6]

• ウィントン公式サイト