カザナ・ナショナル

カザナ・ナショナル

以前は	カザナ・ホールディングス・ベルハッド (1994–1996)
会社種別	国営
業界	政府系ファンド
設立	1993年9月3日; 31年前 ( 1993-09-03 )
本部	クアラルンプール、マレーシア
主要人物	ダトゥク・セリ・アンワル・イブラヒム（会長） ダト・アミルル・フェイサル・ワン・ザヒル (マネージング・ディレクター) [1]
収益	78.1億リンギット（2023年） 80.2億リンギット（2022年）
営業利益	58.9億リンギット（2023年） 16億3千万リンギット（2022年）
純利益	49.5億リンギット（2023年） 9億7千万リンギット（2022年）
総資産	939.2億リンギット（2023年） 868.2億リンギット（2022年）
総資本	427.4億リンギット（2023年） 367.2億リンギット（2022年）
所有者	マレーシア政府
従業員数	353（2022）
親	マレーシア財務省
子会社	テレコムマレーシア テナガ・ナショナル マレーシアの空港 マレーシア航空 UEMグループ
Webサイト	翻訳：

カザナ・ナショナル・ベルハド （直訳すると「ナショナル・トレジャー・リミテッド」、カザナ・ナショナルまたは単にカザナとして事業を展開）は 、マレーシア政府 の政府系ファンドである。^[2]世界最大級の政府系ファンドの一つであり、^{[3] [4]}マレーシアの余剰収益を投資するために設立された。投資と活動を通じて、ファンドは国家に持続可能な経済的・社会的利益をもたらすことを目指している。これには、ポートフォリオ全体で長期的なリスク調整後収益を達成すること、新たな成長分野を活性化し、マレーシアの経済競争力を強化し、優先的な社会経済的成果に貢献する投資を行うことが含まれる。^[5] 

本社はクアラルンプールにあり、米国、トルコ、中国、英国、インドに地域オフィスを構えている。^[6]カザナのポートフォリオは幅広い分野をカバーしている。主な投資分野には、レジャー・観光、銀行、持続可能な開発、ヘルスケア、消費主義などがある。カザナは定期的な資本注入を受けていないが、投資資金を調達するために、収益を生み出す能力と資本市場を活用している。^[7]

 カザナは、ソブリン・ウェルス・ファンドの運用におけるベストプラクティスに関する サンティアゴ原則を 維持・推進する 国際政府系 ファンドフォーラム（IFSWF）^[8]のメンバーです 。また、国連責任投資原則 （UNPRI）の署名者であり、マレーシア機関投資家規範の署名者であり、マレーシア機関投資家評議会（IIC）のメンバーであり、FCLTグローバル（長期的資本に焦点を当てる）のメンバーであり、マレーシア反汚職委員会（MACC）の企業誠実誓約書に署名しています。^[9]

マレーシア政府が所有し、 連邦土地長官が1株を保有する以外は財務大臣が管理している。多様な専門的背景と専門知識を持つ政府と企業部門の代表者で構成される取締役会によって運営されている。2023年10月現在、このファンドの運用資産は358億米ドルである。^[10]カザナは、マレーシアの政府系投資会社（GLIC）2社のうちの1社であり、政府の余剰資金を運用している。もう1社はリタイアメント・ファンド（株式会社）である。 ^[11]

カザナはマレーシアに設立された会社であり、マレーシア会社法の規定に基づいて運営されています。^{[12] [ 13]}政府機関でも法定委員会でもなく、政府所有の商業資産を管理し、複数のハイテクおよび戦略的セクターに投資する受託者として機能している国家機関です。^{[14] [15]}

他の投資会社とは異なり、カザナは投資や資産をマレーシア中央銀行に売却するのではなく、連邦政府が所有する数十億リンギット相当の資産を管理する機能を引き受けています。シンガポールの政​​府系ファンドであるテマセク・ホールディングスをモデルに、カザナは独自の取締役会と専門的な経営陣も持っています。^[16]

マレーシア首相はカザナの会長を務めており、カザナの取締役会のメンバーや既存の経営陣の任命や留任など、カザナの方向性を決定する権利を持っている。^[17]

2016年のフォーラムで、カザナの元マネージングディレクターであるアズマン・モクタール氏は、カザナは2017年のマレーシア予算で成長促進と社会促進に引き続き重点を置いており、ポートフォリオに含まれるさまざまなセクターの企業が引き続き国の成長エンジンであると述べた。^[18]元首相でカザナの会長であるイスマイル・サブリ・ヤアコブ氏は、ファンドの2021年レポートで、カザナはマレーシアの前進イニシアチブに着手するのに最適な立場にあると述べた。彼は、特定のセクターに影響を与える特定の課題を克服し、長期的に持続可能な成長を生み出すカザナの能力を指摘した。^[19]

カザナは1965年マレーシア会社法に基づき1993年9月3日に 公開有限会社として設立され 、1年後には政府資産と株式の管理と収益の最大化を目的として業務を開始し、^{[20] [21]}基金を管理する財務省の機能を引き継いだ。 ^[22]

2003年7月、同ファンドは個人投資家、機関投資家、選ばれた投資家に最大1億8,600万のカバードワラントを提供した。^[23]その後、カザナはカバードワラントの指標発行価格をRM6.50に設定した。^[24]

2004年、カザナは世界の資本市場で定期的に発行体となり、画期的な取引を通じてイスラム金融の主要拠点となるというマレーシアの目標をサポートしました。これには、世界初の交換可能なスクークと、同国初の持続可能で責任ある投資スクークが含まれます。^{[25]同年5月、マレーシア政府はカザナの戦略的改革を発表しました。この改革により、ファンドは政府から、マレーシア}政府系企業（GLC）の変革を推進しながら積極的な株主になるという新たな任務を受けました。^{[26] [27]}

2005年に、基金は国有企業向けの変革プログラムとガイドラインを立ち上げた。^[12]

2018年、マレーシア政府はカザナの企業再編と再編成を開始し、リーダーシップの変更、任務と目標の刷新、投資の見直しと再評価を行った。^{[28] [29] [30]}

2020年4月、カザナは、現在進行中の世界的COVID-19パンデミックへの救援活動を支援するために、総額2,000万リンギットを寄付すると発表した。^[31]

アンワル・イブラヒム首相は2023年2月、カザナが国家遺産基金の設立を主導し、歴史遺産の修復にあらゆる民間の参加を促すと発表した。^{[32] [33] [34]}

2023年3月16日、カザナはダナ・インパックの委託を受け、「Future Malaysia Program」という新たな取り組みを開始しました。この取り組みは、国内外のパートナーを通じて、起業家、新興企業、ベンチャーファンド、企業ベンチャープログラムの地域エコシステムを支援するために導入されました。^{[35] [36] [37] [38]}

同ファンドは2023年4月にムーディーズ・インベスターズ・サービスとS&Pグローバル・レーティングからそれぞれA3とA−の初の発行体信用格付けを付与された。^{[7] [39] [40] [41] [42]}

カザナは2024年7月30日に、マレーシア・キャピタル・ベンチャー・マネジメント（MAVCAP）とペンジャナ・カピタルという2つの国営ベンチャーキャピタルファンドの買収を完了した。カザナのマネージングディレクターであるアミル・ファイサル・ワン・ザヒルは、MAVCAPとペンジャナ・カピタルの買収と統合について「マレーシアのVCエコシステムがさらに強化されるだろう」と述べた。^{[43] [44]}

カザナは、投資ポートフォリオ、ダナ・インパック・ポートフォリオ、開発資産、特別状況からなる4つの投資構造を通じて全体的な使命を追求しています。^[45]

1995年、カザナはプトラジャヤの開発に着手するためプトラジャヤ・ホールディングスの過半数株式の40%を取得。1996年、同ファンドはバンク・インダストリ・ベルハドおよびウェーハ・テクノロジーと合弁会社を設立し、マレーシアの半導体産業の中核分野であるウェーハ製造における現地の専門知識の開発に着手した。^[46]

同年9月、カザナはウサハ・テガスとの契約を通じて、衛星テレビプロバイダーであるアストロの主要所有者であるメサット・ブロードキャスト・ネットワーク・システムズSDN.BHD.の株式15%を新株引受により取得したと発表した。^{[47] [48]}

カザナは10億リンギットの債券の発行を開始したが、これはベンチマークとなる利回り曲線を提供することを目的とした一連の債券の最初のものであった。^[49]

1997年12月5日、カザナはブリティッシュ・エアロスペースと協力協定を締結し、マレーシアの航空宇宙製品の設計・製造能力を開発するとともに、マレーシア企業が国際的な航空宇宙事業や将来の航空機プログラムにアクセスできるようにした。^[50]

1999年、カザナはRHB銀行やメイバンクを含むいくつかの銀行の株式を取得し、地元銀行の再編に着手した。^[12]

2000年5月、カザナは投資家のために通信会社TIME dotCom Berhadの株式の30%を投資した。^[51]

2001年、カザナは完全子会社であるシャリカット・ダナサハムを通じてUEMグループを38億リンギットで買収した。この買収はUEMと多額の負債を抱えたレノンの再建を目的としていた。^[52]

2007年、カザナは北部回廊経済地域の発展を先導するために北部回廊イニシアチブを開始しました。^[12]

カザナは、ドバイ銀行グループおよびアジアキャピタル再保険（ACR）と共同で、2008年5月に資本金3億ドルの合弁会社ACRリタカフルホールディングスを設立した。^{[53] [54]}

2008 年、カザナ氏はトンカット アリを含むマレーシアの伝統的なハーブの開発を主導するため、バイオトロピック マレーシア ベルハッドに投資しました。^[55]

2011年には、カザナとシンガポールの投資持株会社テマセク・ホールディングスの合弁会社であるM+S Pte. Ltd.が設立された。この共同投資により、カザナとテマセクの両社はマレーシアとシンガポールのイスカンダルでプロジェクトに着手した。カザナは合弁会社の60%を所有し、テマセクは残りの40%を所有している。^{[56] [57]}

2011年10月、カザナは世界初の人民元オフショア・スクークとなる初の人民元スクークを発行した。 ^[58]

2012年8月、カザナの完全子会社であるテーマド・アトラクションズ・アンド・リゾーツはプテリ・ハーバー・ファミリー・テーマパークに1億1500万リンギットで投資した。^[59]

2013年7月、カザナは保険部門のアビセニア・キャピタルを通じて、トルコの医療保険会社アチバデム・サグリク・ヴェ・ハヤト・シゴルタの株式90%を2億5,200万米ドルで買収することで合意した。^{[60] [61]}

2014年8月、カザナはマレーシア航空の残りの所有権を少数株主から買い取り、マレーシアの証券取引所から上場廃止し、航空会社を再国有化する意向を発表した。^[62]

このファンドは、特別目的会社であるブキット・ガラ・インベストメンツを通じて、 2016年1月に中国のモバイル融資および信用分析プラットフォームであるWeLabに投資した。 ^[63]

カザナとペルモダラン・ナショナル・ベルハド（PNB）は、2018年3月に起業家ヴィヴィ・ユソフのファッション電子商取引プラットフォーム、ファッションバレットに合計4,700万リンギットを投資した。カザナは約2,700万リンギットを拠出し、PNBは同社の少数株を取得するために2,000万リンギットを拠出した。^[64]

2019年7月、同社は米国での投資拡大を目標とし、主にデータ分析を活用するテクノロジー企業への投資を検討した。^[65]

2021年、カザナはダナ・インパックを通じて60億リンギットの投資を割り当てた。この割り当ては、世帯収入の向上とその他の社会経済的成果の達成のために行われた。^[66]

カザナは2022年9月に、東南アジアとインドへの潜在的な投資を検討し、適切な時期を見極めると発表した。^{[67] [68]}

2023年4月、カザナはインドの物流会社Xpressbeesに4,000万米ドルを投資する。^{[69] [70] [71]}

このファンドは2023年6月にマレーシアの保険テクノロジー企業であるPolicyStreetに投資し、国内の保険サービスが行き届いていない市場の保護を強化することを目指しています。^{[72] [73]}

同ファンドは、国内外の投資を誘致するためにグリーン投資プラットフォームの先頭に立つと発表した。^{[74] [75]}

2023年7月、カザナはシンガポールのベンチャーキャピタル会社アントラーと提携し、マレーシアでの事業拡大を支援するとともに、地元のスタートアップエコシステムをサポートした。^{[76] [77] [78]}

カザナとCGCデジタルは、2024年1月にも東南アジアのデジタル金融プラットフォーム「ファンディング・ソサエティーズ」に共同投資している。^[79]

アンワル・イブラヒム首相は2024年4月のKL20サミット2024で、基金がマレーシア企業を支援するために国家の「ファンド・オブ・ファンズ」を立ち上げ、当初10億リンギットを割り当てると発表した。^[80]

カザナは2022年6月10日に開始した持続可能性の枠組みの中で、^[81] 2023年末までにカーボンニュートラルな運営を達成するという目標を設定しました。もう一つの環境持続可能性の目標は、2050年までにネットゼロ排出を目指すことです。 ^{[82] [83]}

• テマセク・ホールディングス– シンガポールの政​​府系ファンド。

• 公式サイト