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| 会社種別 | 有限責任会社 |
|---|---|
| 業界 | プライベートエクイティ、不良債権証券 |
| 設立 | 1995年 |
| 創設者 | マーク・ラスリー、ソニア・ガードナー |
| 本部 | 399 パークアベニュー、、 私たち |
サービスエリア | 全世界 |
| 製品 | プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド |
| 運用資産 | 126億ドル（2022年10月）[1] |
従業員数 | 220 |
| Webサイト | avenuecapital.com |
アベニュー・キャピタル・グループは、不良債権[2]とプライベート・エクイティに重点を置くアメリカの多国籍 投資会社で、米国、ヨーロッパ、アジアの機会に重点を置く地域チームを擁しています。同社はプライベート・エクイティ会社とヘッジファンドの両方として運営されています。アベニューのコア戦略は不良債権と株式証券に重点を置いていますが、ロングショートの機会、不動産、債務担保証券に重点を置く投資ファンドも管理しています。同社は約95億ドル相当の資産を管理しています。[1]同社は、ロバート・M・バス・グループの関連会社であるアムロック・インベストメンツの元専門家によって設立されました。
同社はニューヨークに本社を置き、ロンドン、ルクセンブルク、ミュンヘン、北京、香港、ニューデリー、シンガポールにオフィスを構えています。同社は会計、法務コンプライアンス、投資家向け広報、情報技術機能の面で、機関投資家レベルの質の高いインフラを確立しています。[3]アベニューは世界8か所のオフィスに約220人の従業員を擁しています。
アベニューの投資専門家は「バランスシートが悪いが優良な企業」、つまり持続可能な事業とプラスのキャッシュフローがあるものの、財務状況が悪化している企業を求めています。投資チームはアベニューのトップダウン/ボトムアップアプローチを使用して、過小評価されている機会を見つけ、通常は問題のある企業への非運用管理投資を求めています。これにより、戦略に最大限の取引柔軟性がもたらされ、アベニューの投資専門家は投資後の運用上の問題ではなく、投資前の調査と分析に集中することができます。[4]
2006年から2009年まで、アメリカ合衆国元大統領ビル・クリントンと元国務長官ヒラリー・クリントンの娘であるチェルシー・クリントンは、アベニュー・キャピタル・グループLLCでアソシエイトとして働いていました。[5]
ブルームバーグは、2010年2月28日現在、アベニュー・キャピタル・グループは世界で13番目に大きなヘッジファンドであると報じた。[6]
歴史
アベニュー・キャピタル・グループは、1995年にマーク・ラスリーとソニア・ガードナーの兄弟によって設立されました。この2人の創設者は、それ以前にも1989年にロバート・M・バス・グループと共同で1億ドルの不良債権投資ファンドとしてアムロック・インベストメンツを設立していました。
1995 年、ラスリー氏とガードナー氏は 1,000 万ドル未満で最初のアベニュー ファンドであるアベニュー インベストメンツを設立しました。この国内ファンドは 2012 年 12 月 31 日現在で 5 億 900 万ドルに成長しました。
1997年、ラスリー氏とガードナー氏は2番目のアベニューファンド、アベニューインターナショナルを設立した。このオフショアファンドは、米国の非課税投資家と米国外の投資家を惹きつけている。2012年12月31日現在、アベニューインターナショナルの運用資産は14億6100万ドルである。[7]
2012年、同社はマニート・アフージャの著書『アルファマスターズ：世界のトップヘッジファンドの天才を解き放つ』で取り上げられました。[8]
2016年2月、マーク・ラスリーはCNBCで、アベニュー・キャピタルが欧州の銀行からローンを割引価格で購入するチャンスを利用していると述べた。ラスリーは次のように述べた。「ほとんどの銀行は欧州中央銀行からローンの売却を強制されているため、私たちはそれらのローンを大幅な割引価格で購入することができます。ECBはこれらの銀行にバランスシートの整理を迫り続ける可能性が高いでしょう。」[9]
2018年8月、アベニュー・キャピタルがアイルランドの建設部門融資プラットフォームであるキャッスルヘイブン・ファイナンスに2億5000万ユーロ（2億7800万ドル）を投資したことが発表された。[10]
2021年3月、アベニューはインドのエコノミー航空会社スパイスジェットと、50機の新しい航空機の資金調達、販売、リースバックに対応する契約を締結しました。 [11]
1995 年の設立以来、Avenue は3 つの主要地域 (米国、ヨーロッパ、アジア) で14 のプライベート エクイティ スタイルの投資ファンドを立ち上げ、不良証券や不動産に投資してきました。
アメリカ合衆国
- 1998年 - アベニュー・スペシャル・シチュエーションズI - 1億3,300万ドル
- 2001年 - アベニュー・スペシャル・シチュエーションズ II - 5億2000万ドル
- 2003年 - アベニュー・スペシャル・シチュエーションズIII - 6億2,800万ドル
- 2006年 - アベニュー・スペシャル・シチュエーションズIV - 16億8千万ドル
- 2007年 - アベニュー不動産ファンド - 1億6,600万ドル
- 2007年 - アベニュー・スペシャル・シチュエーションズV - 60億ドル
- 2011年 - アベニュー・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドVI - 19億ドル[12]
- 2014年 - アベニュー・エネルギー・オポチュニティーズ・ファンド - 13億ドル[13]
アジア
- 2001年 - アベニュー アジア キャピタル パートナーズ - 1億2,600万ドル
- 2001年 - アベニューアジアスペシャルシチュエーションII - 2億7500万ドル
- 2003年 - アベニューアジアスペシャルシチュエーションIII - 6億2,800万ドル
- 2006年 - アベニューアジアスペシャルシチュエーションファンドIV - 30億ドル
ヨーロッパ
- 2008年 - アベニューヨーロッパ特別状況基金 - 15億ユーロ
- 2012年 - アベニュー・ヨーロッパ・スペシャル・シチュエーション・ファンドII – 27億8000万ドル[14]
アベニューは1999年にアジアに特化した不良債権ビジネスを立ち上げました。 [15] 2004年にはリッチ・ファーストをシニアポートフォリオマネージャーとして迎え、欧州に特化した不良債権ビジネスを立ち上げました。同社の欧州支社は不良債権の積み上げと同時に、資金調達が困難な中小企業向けの融資も行っています。[16]
所有
2006年10月、モルガン・スタンレーは同社の非支配株式15%を取得した。マーク・ラスリーとソニア・ガードナーは、モルガン・スタンレーから受け取った収益の100%をアベニュー・ファンドに再投資した。[17]
企業の責任
2014年、アベニュー・キャピタル・グループは、ニューヨークを拠点とし、家庭内暴力撲滅に取り組む団体HerJusticeのために6万8000ドル以上を集めた。[18] アベニュー・キャピタル・グループは2010年と2011年にスポンサーを務め、2012年7月にはアベニューの社長ソニア・ガードナーがインモーションを代表して朝食会を主催し、他の企業の参加を促した。[19] [検証失敗] ガードナー氏は2014年、Her Justiceの年次写真オークション＆ベネフィットで再び表彰された。[20]
2016年1月、マーク・ラスリーは「Portfolios with Purpose」に参加しました。これは参加者が自分の好きな慈善団体を代表して競い合うイベントです。[21]
2018年4月、同社はインパクト投資に特化した5億ドルのファンドを立ち上げると報じられた。[22]
参考文献
- ^ 「Avenue Capital Group」より。
- ^ グリフィス、トニー（2010年10月6日）。「HFMWeek ヘッジファンドで最も影響力のある50人」HFMWeek。2010年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月5日閲覧。
- ^ アフージャ、マニート。アルファマスターズ：世界のトップヘッジファンドの天才の秘密を解き明かす。ホーボーケン、ニュージャージー：ワイリー。p. 84。ISBN 1118167597。
- ^ 「Avenue Capital Group Strategy」 。 2013年2月21日閲覧。
- ^ 「チェルシー・クリントン、ウォール街を去り、意義あるキャリアを模索」ブルームバーグ、2012年10月3日。 2014年5月24日閲覧。
「頭では自分の仕事が好きだったが、仕事に何の意味も感じられなかった」と、ニューヨークに拠点を置くヘッジファンド会社アベニュー・キャピタル・グループLLCで2006年から2009年までアソシエイトとして働いていた32歳のクリントン氏は言う。
- ^ バートン、キャサリン。「ポールソンの320億ドルのファンドが大きすぎる懸念を引き起こす」ブルームバーグニュース。 2010年3月29日閲覧。
- ^ Ahuja, Maneet (2012年5月29日)。アルファマスター：世界トップクラスのヘッジファンドの天才の秘密を解き明かす。ホーボーケン、ニュージャージー：Wiley。p. 83。ISBN 978-1118065525。
- ^ ベナー、ケイティ。「5人のヘッジファンドスター、5つの視点」CNNマネー。 2013年2月12日閲覧。
- ^ Mody, Seema (2016年2月3日). 「Avenue CapitalのMarc Lasry氏：欧州の銀行ローンが好まれる」CNBC . 2016年2月10日閲覧。
- ^ O'Halloran, Barry. 「米国の投資家はアイルランドの建設に20億ユーロを費やす予定」The Irish Times . 2019年9月23日閲覧。
- ^ 「SpiceJetがAvenue Capital GroupとMoUを締結」。Business Standard 。2021年9月1日閲覧。
- ^ 「Avenue Special Situations Fund VI, LP」（PDF）。プライベートデットファンドコミットメント。 2013年2月21日閲覧。
- ^ Herbst-Bayliss, Svea (2015年5月4日). 「独占：Avenue Capitalが新たなエネルギー基金のために資金を調達 - 情報筋」ロイター. 2015年8月12日閲覧。
- ^ ウィルマー、サブリナ（2012年7月11日）。「アベニュー、ディストレストファンドのために28億ドルを調達か」ブルームバーグ。 2013年2月21日閲覧。
- ^ 「プロジェクト情報の概要」。国際金融公社。世界銀行グループ。
- ^ ポーター、キール。「アベニューキャピタルがヨーロッパで直接融資を開始」。金融ニュース。 2013年2月21日閲覧。
- ^ 「Morgan Stanley Investment ManagementがAvenue Capital Groupと戦略的提携を締結」。Morgan Stanley。2006年10月30日。2013年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月8日閲覧。
- ^ 「チーム統計」storybystory.kintera.org。2015年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月7日閲覧。
- ^ 「Commitment to Justice Awards」。inMotion。2013年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月7日閲覧。
- ^ “Her Justice”。2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月7日閲覧。
- ^ シンクレア、ニコール（2016年1月7日）。「ヘッジファンドマネージャーのマーク・ラスリー氏：エネルギー、クリントン、慈善事業に前向き」 。 2016年2月10日閲覧。
- ^ Delevingne, Lawrence (2018年4月18日). 「Avenue Capitalが「インパクト」投資ファンドを立ち上げると情報筋が語る」ロイター. 2018年5月15日閲覧。
外部リンク
- アベニュー・キャピタル・グループ（企業ウェブサイト）
- 下が上を意味する世界