ミッドナイト・アワー（アルバム）

「ブラックビーコン」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング –グランドピアノ、エレクトリックベース、ビブラフォン、フルート、アルトサックス、テナーサックス、ソプラニーノサックス、ティンパニ、ドラム、パーカッション、レコーディング、ミキシング、制作
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ

「マレ」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – アップライトピアノ、エレクトリックベース、ビブラフォン、アルトサックス、ドラム、パーカッション
• レディバグ・メッカ – ボーカル
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• ローレン・オデン – バックボーカル
• サウディア・ヤスメイン – バックボーカル

「それはあなたです」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズピアノ、エレクトリックベース、パーカッション、バスクラリネット、ソプラニーノサックス、アルトサックス、ドラム
• ラファエル・サディーク – エレキギター、ボーカル
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ

「質問」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング –フェンダー・ローズ・ピアノ、ハモンドオルガン、アップライトピアノ、パーカッション、フルート、ビブラフォン
• シーロー・グリーン – ボーカル
• デイヴィッド・ヘンダーソン – ドラム
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• ジャック・ウォーターソン – アコースティックギター

「本当にすごい」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング –ウーリッツァー エレクトリックピアノ、エレクトリックベース、エレクトリックギター、チューブラーベル、カリヨン、チェレステ、アルトサックス、ソプラニーノサックス、クラリネット、バスクラリネット、フルート
• デイヴィッド・ヘンダーソン – ドラム、パーカッション
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• ルーサー・ヴァンドロス – ボーカル

「ゲート54」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – グランドピアノ、フェンダー・ローズピアノ、エレクトリックベース、ドラム
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ

「一緒にやろう」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズ・ピアノ、エレクトリック・ベース、エレクトリック・ギター、ビブラフォン、フルート、アルト、テナー・サックス、バリトン・サックス
• ビラル – ボーカル、バックボーカル
• デイヴィッド・ヘンダーソン – ドラム
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• サウディア・ヤスメイン – バックボーカル

「レッドネフ ロ短調」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズ・ピアノ、エレクトリック・ベース、チューブラー・チャイム、エレクトリック・ギター、ビブラフォン、ドラム、パーカッション
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ

「より良い努力」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズ・ピアノ、ハモンドオルガン、エレキギター、エレキベース、ビブラフォン、ドラム、パーカッション
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• ジャック・ウォーターソン – ギター

「私のために笑って」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズ・ピアノ、エレクトリック・ベース、ハモンドオルガン、アナログシンセサイザー、フルート、アルトサックス
• デイヴィッド・ヘンダーソン – ドラム
• カロリナ – ボーカル
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• ジャック・ウォーターソン – アコースティックギター

「待たせないで」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズピアノ、エレクトリックベース、エレクトリックギター、ビブラフォン、ドラム
• マーシャ・アンブロシウス – ボーカル
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ

「ビッチはブードゥーをする」

• エイドリアン・ヤング – グランドピアノ
• アンジェラ・ムニョス – ボーカル

「可能性」

• Ali Shaheed Muhammad と Adrian Younge – フェンダーローズピアノ、アップライトピアノ、エレクトリックベース、エレクトリックギター、アルト＆バリトンサックス、ミニチャイム、ドラム、パーカッション。
• エリン・アレン・ケイン – ボーカル
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ

"ミッション"

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズ・ピアノ、エレクトリック・ベース、エレクトリック・ギター、カリヨン、パーカッション、アナログ・シンセサイザー、アルト＆バリトン・サックス、クラリネット、フルート
• デイヴィッド・ヘンダーソン – ドラム
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• マーシャ・A. – ボーカル

「一瞬の迷い」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – ウーリッツァー・エレクトリック・ピアノ、ハモンドオルガン、エレクトリック・ベース、アナログシンセサイザー、フルート、アルトサックス
• キーオン・ハロルド – トランペット
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• クエストラブ – ドラム
• レティシア・サイディエ – ボーカル
• ジャック・ウォーターソン – アコースティックギター、エレキギター

「愛は自由」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズピアノ、エレクトリックベース、エレクトリックギター、アルトサックス、ドラム
• エリン・アレン・ケイン – ボーカル
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ

「また一緒に」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – エレクトリックベース、エレクトリックギター、カリヨン、アルト、バリトン＆ソプラニーノサックス、ドラム
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• No ID – パーカッション
• ジェームス・ポイザー – フェンダー・ローズ・ピアノ

「生きている実感」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – フェンダー・ローズ・ピアノ、アップライトピアノ、ハモンドオルガン、グロッケンシュピール、エレクトリックベース、エレクトリックギター、フルート、ベースフルート、アルト＆バリトンサックス、ドラム、セレーネ
• カロリナ – ボーカル
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• ローレン・オデン – ボーカル

「これ以上の愛はない」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – アップライトピアノ、エレクトリックベース、ビブラフォン、ドラム、パーカッション
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ
• ローレン・オデン – ボーカル
• サウディア・ヤスメイン – ボーカル

「レイヴンズ」

• アリ・シャヒード・ムハンマドとエイドリアン・ヤング – アップライトピアノ、ハモンドオルガン、クラビネット、ドラム、エレクトリックベース、エレクトリックギター
• リニア ラボ オーケストラ – 編曲:エイドリアン ヤング、指揮:ブルック デローサ

技術者

• アートフォームスタジオ – 写真
• アリス・バッツ – デザイン
• Dave Cooley – Elysian Mastersでのマスタリング
• アンドリュー・ロジェロ –エグゼクティブプロデューサー