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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 2009年 |
| 創設者 | ヘンリー・S・モーガン、ハロルド・スタンレー、チャールズ・D・バーニー、エドワード・B・スミス |
| 本部 | 、 私たち |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 | ジェームズ・P・ゴーマン（会長） |
| 製品 | 個人向け証券、資産運用、投資銀行 |
| 収益 | 17兆2,420億米ドル（2018年） |
| 4,521億米ドル（2018年） | |
| 3兆4,720億米ドル（2018年） | |
| 運用資産 | 2.05兆米ドル（2014年） |
従業員数 | 17,646 (2011) |
| 親 | モルガン・スタンレー |
| Webサイト | www.morganstanleyindividual.com |
モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントは、アメリカの多国籍 金融サービス企業で、個人向け証券業務を専門としています。モルガン・スタンレーの資産運用部門です。2009年1月13日、モルガン・スタンレーとシティグループは、シティグループがスミス・バーニーの株式の51%をモルガン・スタンレーに売却し、以前はシティ・グローバル・ウェルス・マネジメントの一部門だったモルガン・スタンレー・スミス・バーニーを設立すると発表しました。合併後の証券会社は17,646人のファイナンシャルアドバイザーを擁し、2兆ドルの顧客資産を管理しています。[1]顧客は個人投資家から中小企業、大企業、非営利団体、家族財団まで多岐にわたります。
2012年9月25日、モルガン・スタンレーは、米国の資産管理事業を「モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメント」に改名すると発表した。モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのブローカー・ディーラーの名称は「モルガン・スタンレー・スミス・バーニーLLC」のままとなる。[2]
歴史
スミス・バーニー社は、1938年にチャールズ・D・バーニー社とエドワード・B・スミス社が合併して設立された。ニューヨークとフィラデルフィアに拠点を置くチャールズ・D・バーニー社は、前身のジェイ・クック社が破綻した後、1873年にチャールズ・D・バーニーによって設立された。1892年に設立されたエドワード・B・スミス社は、グラス・スティーガル法の成立を受けて、1934年にギャランティ・トラスト・カンパニーの証券業務の専門家を吸収し、証券引受の主要プレーヤーとなった。[3]
1975年、スミス・バーニーはハリス・アップハム・アンド・カンパニーと合併してスミス・バーニー・ハリス・アップハム・アンド・カンパニーとなり、1977年にSBHUホールディングスという持株会社の傘下に入った。1982年、SBHUホールディングスはスミス・バーニー社に改名された。[4] 1980年代、同社は俳優のジョン・ハウスマンを起用したテレビコマーシャルで知られ、「彼らは昔ながらの方法で金を稼ぐ。彼らはそれを稼ぐ。」というキャッチフレーズを掲げていた。 [5]ハウスマンが退任した後も、レオ・マッケルン、ジョエル・ヒギンズ、ジョージ・C・スコットなど様々な俳優を起用してキャンペーンは継続された。
1980年代後半、小売証券会社スミス・バーニーは、サンフォード・I・ワイルのプライメリカ・コーポレーションの傘下にあった。コマーシャル・クレジットは1988年にプライメリカを15億ドル（現在の価値で38億6437万8165ドル）で買収した。1992年には7億2200万ドル（現在の価値で15億6761万4892ドル）を支払ってトラベラーズ・インシュアランスの株式27%を取得し、1993年にはアメリカン・エキスプレスからシアソン（ EFハットンの旧事業を含む）を買収した。1993年末までに、合併後の会社はトラベラーズ・グループ社[要出典]となったが、証券事業はスミス・バーニーのブランドで運営され続けた。
1993年、ワイルはアメリカン・エキスプレスから株式仲買業者のシアソンを10億ドル（現在の価値で21億919万1431ドル）で買い戻し、スミス・バーニーに合併させた。[6] [7]（ワイルはシアソン・ローブ・ローズの責任者を務めていたが、1981年にアメリカン・エキスプレスに売却した。[8]）ワイルはジョー・プルメリにスミス・バーニーの社長職をオファーし、彼はその年に合併後の会社の社長に就任した。[6] [9] [10]彼はスミス・バーニーの既存の経営陣との対立を経験したため、わずか1年しか続かなかった。[6]
1997年9月、トラベラーズはサロモン・ブラザーズ社の親会社であるサロモン社を90億ドル（現在の価値で17,082,089,552ドル）超の株式で買収し、自社の投資部門と合併してサロモン・スミス・バーニーを設立した。[11] 1998年4月、トラベラーズ・グループはトラベラーズとシティコープを760億ドル（現在の価値で142,069,416,088ドル）で合併させることに合意したことを発表し、合併当時は世界最大の金融サービス会社であった シティグループが誕生した。
2001年9月11日の同時多発テロ当時、このビルはワールドトレードセンタービル最大のテナントであり、28階から45階までの1,202,900平方フィート（111,750平方メートル）（建物の64％）を占めていた。[12] [13]
モルガン・スタンレーへの売却
2007年から2008年の金融危機の間、シティグループは保有していた担保付債務証券（シティが引き受けたが売却できなかったローン）で大きな損失を被り、米国連邦政府による救済を余儀なくされた。彼らは資金を調達するために「非中核」事業を売却または閉鎖することを決定した。2009年1月13日、モルガン・スタンレーとシティグループは、スミス・バーニーとモルガン・スタンレーのグローバル・ウェルス・マネジメント・グループとの合併を発表し、モルガン・スタンレーは合弁会社の株式51%を取得するためにシティグループに27億ドルの前払い金を支払った。合弁会社はモルガン・スタンレー・スミス・バーニーとして運営されている。[14] モルガン・スタンレー自体は当時シティグループと同様に資金繰りが苦しい状況にあったが、三菱UFJフィナンシャル・グループが2008年にモルガン・スタンレーの株式21%を取得するために90億ドルを支払ったことで救済された。[15] [16] [17]
2009年6月1日、モルガン・スタンレーとシティグループは、モルガン・スタンレーの資産管理部門（多くの旧ディーン・ウィッターの資産を含む）とシティのスミス・バーニー証券部門を統合した合弁事業の立ち上げを早期に完了したと発表した。モルガン・スタンレー・スミス・バーニーと呼ばれるこの新事業は、第3四半期中に開始される予定だった。この合併後の事業体は、純収益約140億ドルを生み出し、18,500人のファイナンシャルアドバイザーを擁し、世界中に1,000の拠点を持ち、約680万世帯にサービスを提供している。[18]
シティグループは2009年9月17日に、グループの残りの株式をパートナーのモルガン・スタンレーに売却することを明らかにした。[19]
買収履歴
以下は、同社の主要な合併と買収および歴史的な前身の例である（これは包括的なリストではない）：[20]
買収履歴
参考文献
- ^ Kapner, Suzanne; Lucchetti, Aaron (2012年2月22日)。「Citigroup Faces Smith Barney up from 546Billion in november 2007 Hit」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2012年5月20日閲覧。
- ^ 「Morgan Stanley Smith Barney が Morgan Stanley Wealth Management に統合」（プレスリリース）。Morgan Stanley。2012 年 9 月 25 日。2012年10 月 16 日閲覧。
- ^ ビジネス：政略結婚。 タイム誌、1937年12月20日
- ^ グラント、ティナ（編）（1996）国際企業史ディレクトリ（第14巻）セントジェームズプレス、デトロイト、p.464、ISBN 1-55862-218-7
- ^ エリオット、スチュアート (1995 年 8 月 25 日)。「メディアビジネス: 広告; スミス・バーニーが「時代を超えた」広告を復活させ、高慢なジョン・ハウスマンの亡霊を呼び起こす」ニューヨーク・タイムズ。
- ^ abc Bianco, Anthony (1998年3月30日). 「Joe Plumeri: The Apostle of Life Insurance」. Business Week . 2012年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月15日閲覧。
- ^ ロブ・ウェルズ、「アメリカン・エキスプレスがシアーソン部門をプライメリカに売却」、ディスパッチ、1994年3月13日、2010年7月16日アクセス
- ^ コール、ロバート J. (1981 年 4 月 22 日)。「アメリカン エキスプレスがシェアソンを買収、買収がウォール街に変化」ニューヨーク タイムズ。
- ^ 「ウィリスの次期CEOはプルメリ氏、元シティグループ幹部がリーブ氏の後任に」。ビジネス・インシュアランス。2000年10月2日。2012年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月15日閲覧。
- ^ 「ウィリス最高経営責任者、金融サービスの変化について語る。（ウィリス・グループ CEO ジョセフ・J・プルメリ）（インタビュー）」。ビジネス保険。2001 年 1 月 15 日。2010年7 月 15 日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ Ben Duronio (2012年6月12日). 「モルガン・スタンレーが『スミス・バーニー』を潰す — その経緯をここで紹介する」Business Insider。
- ^ Gilsanz, Ramon、Edward M. DePaola、Christopher Marrion、Harold "Bud" Nelson (2002 年 5 月)。「WTC7 (第 5 章)」。世界貿易センタービルの性能調査(PDF)。FEMA。2008年 3 月 5 日時点のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2008 年2 月 17 日閲覧。
- ^ 「ビルディング：7 ワールドトレードセンター」 CNN 2001年。2007年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年9月12日閲覧。
- ^ 「モルガン・スタンレーとシティ、合弁事業を通じて業界トップの資産運用ビジネスを開始」(PDF) 。シティグループ。2009年1月13日。 2009年2月6日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2009年1月13日閲覧。
- ^ 「モルガン・スタンレー、三菱との取引を完了」。ニューヨーク・タイムズ。2008年9月29日。 2020年11月4日閲覧。
- ^ エリス、デイビッド（2008年9月22日）。「モルガン・スタンレー、日本のMUFGに株式を売却」。CNN 。2020年11月4日閲覧。
- ^ 「Breakingviews - Morgan Stanley has paid off smartly for MUFG」ロイター2018年5月15日2020年11月4日閲覧。
- ^ ビジネスウィーク
- ^ リーカー、マティアス（2009年9月17日）。「シティ、スミス・バーニーの株式売却を計画」ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ 「サロモン・スミス・バーニー」ロバート・ガンビー著『ウォール・ストリート』WWノートン・アンド・カンパニー、1999年、73ページ
外部リンク
- モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのウェブサイト
- スミス・バーニー