その後ヤン

慕容垂は鮮卑の旧燕王朝の創始者である慕容皇の息子であり、重要な軍人であった。369年、彼は方頭の戦いで桓文率いる東晋の侵攻を撃退し、国を滅亡から救った。一方で、彼は皇族の間でも疑いの目で見られていた。摂政の桓文を破った後、叔父の慕容平は彼の名声の高まりを警戒し、彼を殺害しようとしたため、垂垂は狄が率いる旧秦王朝に逃れた。

その後数年のうちに、秦は燕を征服し、中国北部を再統一した。秦の君主である傅堅は崔を厚遇したが、崔は自国の復興を企んでいた。彼は秦のために東晋との戦いに参加し、383年の不運な侵攻を支持した数少ない官僚の一人であった。この侵攻では、秦は汀河の戦いで壊滅的な敗北を喫した。崔の軍は戦後もほぼ無傷であったため、彼は負傷した傅堅を護衛して北へ帰還させた。

崔は傅堅の弱体化を察知し、復権の計画を実行に移したが、傅堅を殺害する代わりに、かつて燕前が統治していた河北への転属を願い出た。表向きは地域の秩序維持のためであった。河北では、傅堅の息子である傅佩と互いに疑念を抱きながら協力し、密かに燕の旧家や官僚たちに接触して自らの運動への参加を促した。384年、翟斌率いる定陵の人々が洛陽周辺で反乱を起こした。傅佩は崔を派遣して彼らを攻撃させたが、作戦中に崔はついに反乱を起こし、翟斌と手を組んだ。

当初、慕容垂は燕王の称号のみを名乗った。これは、前燕の最後の皇帝である慕容魏が秦の都長安でまだ存命だったためである。前燕と当時の他の燕の国々を区別するために、歴史家は垂垂の国を後燕と呼んでいる。彼は軍を率いて鄴の傅丕を包囲し、将軍たちは河北の残りの地域を確保した。前燕王朝とは異なり、後燕の上層部は漢民族ではなく鮮卑族、五桥族、定陵族などの非漢民族によって支配されていた。後燕はまた、東北の様々な要塞都市（塢堡; wubao）と協力する必要があった。

崔の反乱後まもなく、西燕と後秦も長安周辺で離反し、傅堅を拘束して東方への援軍を阻止した。反乱を起こしたにもかかわらず、崔は傅堅への恩義を装い続けた。鄴は鄴を包囲しながら傅丕の安全を確保しようと努め、西方への逃走経路を確保した。降伏した傅氏族の者たちも歓迎され、崔の配下として仕えることを許された。

傅佩が城を堅く守ったため、鄴を巡る戦いは約1年間続いた。この間、翟定陵が反乱を起こし、崔は秦と晋の一時的な同盟軍と戦わなければならなかった。河北での戦争とそれに伴う飢饉は地域の経済を壊滅させたが、傅佩はついに385年末に鄴を放棄して晋陽へ移った。その後、燕が鄴を占領し、この時点で河北の大部分を支配下に置いていた。

386年、慕容崔は戦乱中に都市が大きく発展した中山（現在の河北省保定市）を都とした。同年、彼の従兄弟である西燕の慕容雍が山西を占領し、皇帝を名乗った。この時までに慕容魏と傅堅は共に死去していたため、崔も皇帝の称号を名乗った。 388年、翟遼率いる定陵の反乱軍は華台（現在の河南省安陽市）に翟魏国を建国した。燕の領土では反乱が頻繁に起こり、燕は絶えず戦乱状態にあった。

392年、慕容崔は翟魏を討伐した。394年、崔は後燕を前燕の正統な後継者として確立しようと、西燕征服の遠征を開始した。彼は西燕の都を占領し、慕容雍を処刑し、山西を後燕の領土に併合した。その後、彼は将軍たちを派遣して東晋から山東を奪取し、国を最盛期へと導いた。

この頃には慕容崔は高齢になっていたため、皇太子慕容包の権力を強化し始めた。388年、崔は包を中山に派遣して政務を任せつつ、重要な事柄については自らも決定権を保持した。また、崔は包を大衆部族長に任命し、部族の監督を任せることで、燕の漢民族と胡民族の臣民の間で独自の統治体制を確立した。この体制は、部族を管理する燕部を創設した慕容勝の治世、そして大衆部族長を組織した慕容熙の治世においてさらに発展した。

386年、西燕に対抗するため、後燕は北魏の拓跋鮮卑国と同盟を結んだ。当初、魏はライバル部族との戦いで後燕の支援に頼っていたが、391年の事件をきっかけに関係が悪化した。魏は西燕と同盟を結び、西燕が滅亡した後も敵対関係は続いた。395年、皇太子をさらに高めるため、慕容包を約9万人の兵を率いて魏への懲罰遠征に派遣したが、燕軍は燕河の斜面の戦いで大敗し、包はかろうじて命拾いしたため、遠征は惨敗に終わった。396年、慕容垂は自ら魏への遠征を指揮したが、初期の成功にもかかわらず、重病に陥り撤退を余儀なくされた。彼は間もなく死去し、慕容包が後を継いだ。

包の治世は、彼と家族間の対立に加え、突然の不人気な戸籍制度の改革によってすぐに混乱に陥った。包の即位後まもなく、魏の支配者、拓跋桂が燕に侵攻した。包は、魏が補給が尽きたら包囲して撤退するだろうと考え、兵力を中山や他の主要都市に集中させた。しかし、魏軍は中原をあっという間に制圧し、占領地の支配を固めた。魏の首都近くで反乱が勃発すると、桂は和平交渉を行ったが、包はこれを受け入れなかった。包は撤退準備中の魏軍を攻撃したが、燕軍は白寺の戦いで大敗を喫した。

白寺の戦いでの敗北後、包の弟である慕容林は中山でクーデターを起こしたが失敗し、城から逃亡した。林が要衝の龍城を占領するのではないかと懸念した包は、中山を捨てて龍城へ移ることを決めた。その後も内紛が続き、龍城では包は息子の慕容会と将軍の段速骨の反乱を生き延びた。一方、中山では従兄弟の慕容祥が魏に抵抗し、皇帝を名乗ったが、すぐに殺され、慕容林に取って代わられた。しかし、中山は魏に陥落し、林は鄭へ逃れ、叔父の慕容徳を説得して華台へ移った。華台で徳は398年に燕王を名乗り、南燕を建国して国を二つに分裂させた。

北魏に取って代わられた後燕は、領土が現在の遼寧省に縮小したため、中原における主要な勢力ではなくなった。398年、慕容包は叔父の藍漢に暗殺され、その後まもなく、慕容包の息子である慕容聖に殺された。聖は400年に皇帝の称号を平民天王に降格した。彼は雲熙と高句麗との戦いで成功を収めたが、同時に非常に厳格で、自分の官僚に対しても疑り深かった。401年、彼はクーデターで殺害され、叔父の慕容曦が天王に即位した。

記録によると、慕容熙は、愛人の姉妹である傅松娥と傅遜英の気まぐれに振り回される、極めて残酷で浪費的な君主であったとされている。彼は数々の高額な建設事業に着手し、契丹と高句麗に対する度重なる遠征を行った。しかし、遠征は概して失敗に終わり、404年には遼東を高句麗に奪われるに至った。407年、傅遜英の葬儀に乗じて、慕容宝の養子である慕容雲がクーデターを起こし、慕容熙を殺害した。

慕容雲は元々高雲という名で、高句麗王家の末裔であった。即位後、名を再び高雲に戻した。解釈によっては、後燕の最後の統治者であったとも、北燕と呼ばれる別の政権の最初の統治者であったとも言われている（そのため、後燕は407年の慕容熙の死で終焉を迎えた）。高雲は409年に暗殺される前に高句麗と友好関係を築いた。彼の漢人将軍である馮巴が後を継いで即位し、後燕は終焉を迎え、北燕が始まった。