フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ

フランクリン・リソーシズ株式会社

本社はカリフォルニア州サンマテオ
商号	フランクリン・テンプルトン
会社種別	公共
取引名	NYSE : ベン S&P 500構成銘柄
業界	金融サービス 投資管理
設立	1947年、77年前、米国ニューヨーク市 （1947年）
創設者	ルパート・H・ジョンソン・シニア
本部	米国カリフォルニア州サンマテオ
主要人物	ジェニファー・M・ジョンソン（社長兼CEO） グレゴリー・E・ジョンソン（会長） ルパート・H・ジョンソン・ジュニア （副会長）
製品	投資信託 上場投資信託 インデックスファンド 退職計画 資産運用管理 リスク管理
収益	78.5億米ドル（2023年）
営業利益	11億ドル（2023年）
純利益	8億8,300万米ドル（2023年）
運用資産	1.37兆米ドル（2023年）
総資産	301億米ドル（2023年）
総資本	119億米ドル（2023年）
従業員数	9,200（2023年）
子会社	クラリオン パートナーズ クリアブリッジ・インベストメンツ フィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナル K2アドバイザー レッグ・メイソン レキシントン・パートナーズ パトナム・インベストメンツ ロイス・インベストメント・パートナーズ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
Webサイト	フランクリンリソース
脚注/参考文献 2023年9月30日現在の財務状況[アップデート]。[1]

フランクリン・リソーシズ社は、アメリカの多国籍持株会社であり、その子会社を合わせてフランクリン・テンプルトンとも呼ばれています。1947年にフランクリン・ディストリビューターズ社としてニューヨークで設立された世界的な投資会社です。ニューヨーク証券取引所に上場しており、ティッカーシンボルはBENです。これは、会社名の由来となったベンジャミン・フランクリンにちなんでおり、創業者のルパート・ジョンソン・シニアも彼を尊敬していました。1973年、本社はニューヨークからカリフォルニア州サンマテオに移転しました。^[2]

同社は1947年にニューヨークで、ウォール街のオフィスで小売証券会社を経営していたルパート・H・（ハリス）・ジョンソン・シニア（1900年 - 1989年）によって設立されました。^[3]彼は、貯蓄と投資に関しては倹約と慎重さを主張していたアメリカの博学者ベンジャミン・フランクリンにちなんで社名を付けました。 ^[4]同社の最初の投資信託ラインであるフランクリン・カストディアン・ファンドは、ほとんどの投資家にアピールするように設計された、保守的に運用される株式および債券ファンドのシリーズでした。

ルパート・シニアが引退した後、1957年に24歳の息子チャールズ・B・ジョンソン（チャーリー）が社長兼最高経営責任者に就任した。当時、ファンドの運用資産総額は250万ドルだった。^{[5]チャーリーの弟である} ルパート・ジョンソン・ジュニアは1965年に同社に入社した。^[6]

フランクリンは1971年に株式を公開しました。^[7] 1973年に同社はカリフォルニア州サンマテオに拠点を置く投資会社ウィンフィールド・アンド・カンパニーを買収し、フランクリンのオフィスをニューヨークからカリフォルニアに移転しました。合併後の組織の運用資産は2億5000万ドル近くになり、従業員は約60人になりました。1979年、フランクリン・マネー・ファンドは急成長し、フランクリン初の10億ドル規模のファンドとなり、1980年代の同社の資産の大幅な増加につながりました。

1980 年以降、同社の運用資産総額は 6 年間にわたり毎年 2 倍 (またはほぼ 2 倍) に増加しました。同社の株式は 1986 年にニューヨーク証券取引所で取引を開始しました。同年、同社は北米以外で初めて台湾にオフィスを開設しました。1988 年、フランクリンは LF ロスチャイルド ファンド マネジメント カンパニーを買収しました。フランクリンの運用資産は 1982 年の 20 億ドル強から 1989 年には 400 億ドル以上に増加しました (1987 年の暴落はフランクリンの収益と債券ファンドにほとんど影響を与えませんでした)。^{[引用が必要]}

1992年10月、フランクリンはテンプルトン・ガルブレイス・アンド・ハンスバーガー社を9億1,300万ドルで買収し、フランクリン・テンプルトンという通称が生まれました。^[8] 投資信託の先駆者であるジョン・テンプルトン卿は、息子のジョン・テンプルトン博士とジョン・ガルブレイスとともにテンプルトン・ガルブレイス・アンド・ハンスバーガー社の所有者であり、2人で会社の70%を所有していました。^[9]

1996年11月、ミューチュアル・シリーズのファンドで知られるハイン証券会社がフランクリン・テンプルトン・コンプレックスに合併した。2000年10月、フランクリンはカナダでのプレゼンスを高めるためにビセット・ファンドを買収し、ビセットはカナダ市場におけるフランクリンの主要ブランドであり続けている。フィデューシャリー・トラスト・カンパニーは2001年4月にフランクリン・テンプルトンに買収された。^[10]

フランクリン家の一員であるフィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルは、 2001年9月11日の同時多発テロ発生当時、第2ワールドトレードセンターに650人以上の従業員を抱えるオフィスを構えていた。 ^[11]崩壊により87人の従業員が死亡した。^{[12] [13]}

同社は、あらゆる資産クラスにわたって専門知識を有しています。フランクリン、テンプルトン、ミューチュアル シリーズ、フィデューシャリーなどのブランド名で商品を提供しています。他の大手投資会社と同様に、同社はさまざまなファンドを提供していますが、伝統的にフランクリン ブランドの債券ファンド、テンプルトン ブランドの国際ファンド、ミューチュアル シリーズ ブランドのバリュー ファンドで最もよく知られています。

2007年4月、フランクリン・リソーシズはフォーチュン500社で445位、証券会社全体では7位だった。^[14]同月、USAトゥデイはBEN株を過去25年間の収益に基づくトップ銘柄として挙げ、1982年以来64,224%上昇したと主張した。^[15] 2008年7月31日現在、フランクリン・リソーシズは世界中で5,700億ドル以上の総資産を運用している。^[16 ] 2009年2月、バロンズ・マガジンはフランクリン・テンプルトンを2008年までの10年間のファンドファミリーの中で「10年の王」と呼んだ。^[17]

2013年、チャールズ・ジョンソンは会長を退任し、息子のグレッグ・ジョンソンが取締役会長、CEO、社長に就任した。^[18]

2019年に同社はオルタナティブクレジット投資グループであるベネフィット・ストリート・パートナーズを買収した。^[19]

2020 年、ジェニー・ジョンソンが同社の CEO 兼社長に就任し、グレッグ・ジョンソンが取締役会長に就任しました。

2020年7月、フランクリン・テンプルトンはレッグ・メイソン社とその複数の専門投資運用会社を買収し、業界で最も幅広い高品質の投資チームを擁し、運用資産総額（AUM）1.4兆ドルを誇る世界最大級の独立系専門グローバル投資運用会社の一つとなった。この統合により、フランクリン・テンプルトンの主要地域におけるプレゼンスが大幅に深まり、機関投資家と個人投資家のAUMのバランスが取れた広範な投資プラットフォームが誕生した。^[20]

2021年11月、フランクリン・テンプルトンはレキシントン・パートナーズを17億5000万ドルの 現金で買収すると発表した。^[21]買収は2022年4月に完了した。^[22]

2022年1月、フランクリン・テンプルトンはジェームズ・オショーネシーが設立した資産運用会社であるオショーネシー・アセット・マネジメントを買収した。^[23]

2022年5月31日、 BNYメロン・インベストメント・マネジメントがアルセントラをフランクリン・テンプルトンに売却すると発表された。取引は2022年11月1日に完了した。^{[24] [25]}

2023年5月31日、グレートウェストライフコはフランクリン・テンプルトンがパトナム・インベストメンツを9億2500万ドルで買収すると発表した。パトナム・インベストメンツの子会社であるパナゴラ・アセット・マネジメントは買収に含まれない。^{[26] [27] [28]}取引は2024年1月に完了した。^[29]

2023年8月、ブルームバーグニュースは、フランクリン・テンプルトンの中国幹部が習近平思想に関する講座への出席を義務付けられたと報じた。^[30]

フランクリン・テンプルトンは455のオープンエンド型投資信託と7つのクローズドエンド型投資信託を保有している。この中にはフランクリンが開拓した投資分野である州税と連邦税の非課税所得ファンドが27本含まれている。^[31]

著名なファンドとしては、テンプルトン・グロース・ファンド（1954 年開設）、ミューチュアル・シェア・ファンド（1949 年開設）、ミューチュアル・ディスカバリー・ファンド（1992 年開設）、テンプルトン・グロース（ユーロ）ファンドなどがあります。

フランクリン インカム ファンド (FKINX) は、モーニングスターの「保守的配分」カテゴリおよび「大型/バリュー」スタイル ボックスの投資信託です。このファンドは 1948 年に設立され、60 年間にわたって途切れることなく配当金を支払ってきました。フランクリン インカム ファンドは、主に配当金支払い株式と債券 (2%) で構成されています。

フランクリン・テンプルトンは2013年に最初の上場投資信託（ETF）を立ち上げました。2021年までに、米国ではアクティブ、スマートベータ/マルチファクター、パッシブ運用のETFが55本含まれ、運用資産は97億ドルに達しました。^{[32] [33]}

2021年、フランクリン・テンプルトンは、米国初の「トークン化」された投資信託をパイロットとして立ち上げた。これは、取引の処理と株式所有権の記録にブロックチェーンを使用する。この技術は、ステラネットワークとデラウェア州の企業であるブロックチェーンアドミニストレーターによって提供される。オンチェーン米国政府マネーファンドのパイロットは、140万ドルのシードマネーと従業員からの投資でスタートした。自動化された管理により、24時間取引が可能になり、ブローカーが不要になるため、「手数料が大幅に削減される」はずだ。しかし、このファンドは規模が小さいことと、パイロットとして従来の記録を並行して管理しているため、実際にはコストが高い。^{[34] [35]}

• カナダの投資信託ファミリーのリスト

ウィキメディア・コモンズには、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツに関連するメディアがあります。

• 公式サイト
• フランクリン・テンプルトン・インベストメンツのビジネスデータ:
  • ブルームバーグ
  • グーグル
  • ロイター
  • SEC提出書類
  • ヤフー！
• 9.11で亡くなった従業員のためのフィデューシャリー・トラストの追悼ページ