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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 1977年のニューヨーク市 |
| 創設者 | ポール・シンガー |
| 本部 | 米国フロリダ州ウェストパームビーチ |
主要人物 |
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| サービス | |
| 収益 |  1億1,500万米ドル（2020年） |
| 運用資産 | 710億米ドル（2022年） |
| 所有者 | エリオット・キャピタル・アドバイザーズ |
従業員数 | 482（2022） |
| 子会社 | エバーグリーン コースト キャピタル コーポレーション、ウォーターストーンズ、エリオット アドバイザーズ、NML キャピタル、プレミア アセット マネジメント |
| Webサイト | elliottmgmt.com |
| 脚注/参考文献 [1] [2] [3] | |
エリオット・インベストメント・マネジメントLPはアメリカの投資運用会社であり、世界最大のアクティビストファンドの一つでもある。 [4]
アメリカのヘッジファンドであるエリオット・アソシエイツLPとエリオット・インターナショナル・リミテッドの運用子会社である。エリオット・コーポレーションは、ニューヨーク市に拠点を置く運用会社のCEOであるポール・シンガーによって設立された。2015年第1四半期時点で、エリオットのポートフォリオの価値は80億ドルを超えている。[5] [6]
2009年までに、エリオットのポートフォリオの3分の1以上が不良債権、典型的には破産または破産寸前の企業の債務に集中していた。[7] [8] [9] [10] [11]
2020年10月、シンガーは本社をフロリダ州ウェストパームビーチに移転すると発表した。[12]
概要
シンガーは1977年1月にエリオット・アソシエイツを設立した。[13]友人や家族から130万ドルを集め、ミドルネームであるエリオットというブランドを選んだ。[14]創業当初は、コンバーティブル・アービトラージに注力していた。しかし、1987年の株式市場の暴落と1990年代初頭の不況以降、同社はマルチ戦略ヘッジファンドへと移行した。[15] [16]エリオット・アソシエイツは86億ドルを運用しており、エリオット・マネジメントの国内主要ファンドである。[17]
同社は現在、新規投資家の受け入れを停止している。2024年半ば現在、エリオットはニューヨーク、ロンドン、東京、香港に570人の従業員を抱えており[16]、継続的に運用されている最も古いヘッジファンドの一つである。[18]
2014年11月の投資レターで、エリオットは米国の成長に対する楽観論は根拠がないと述べた。「政府が偽の成長、偽のお金、偽の雇用、偽の金融安定、偽のインフレ率、偽の所得増加をどれだけ長く続けられるかは誰にも予測できない」とエリオットは書いている。「信頼が失われると、その損失は深刻で、突然、多くの市場やセクターで同時に起こる可能性がある。」[19]
2015年、Institutional Investor/Alpha誌はエリオットにAグレードを与え、世界のヘッジファンドの中で第9位にランク付けした。[20]
エクイティパートナー
エリオットには7人のエクイティパートナーがいる。[21] ポール・シンガーとジョナサン・ポロックは共同最高投資責任者であり、ポール・シンガーの息子であるゴードン・シンガーはエリオットのロンドンオフィスを管理している。2020年4月に退職が発表された元シニアポートフォリオマネージャーのスティーブン・カソフは、2015年1月にエクイティパートナーに任命された。[22] [23]スティーブ・コーエン、デイブ・ミラー、ジェシー・コーン、ザイオン・ショヘットも、2020年11月現在、同社のエクイティパートナーとしてリストされている。[21][update]
関連会社とユニット
- ハンブルドン社はシンガー社が管理するケイマン諸島の企業である。[24]
- NMLキャピタルはエリオット・マネジメントの子会社である。[25]
- ケンジントン・インターナショナル・リミテッドはエリオット・マネジメントの子会社である。[26]
- メイデンヘッドLLCとウォリントンLLCはシンガーが管理する米国の法人である。[27]
- エリオット・アドバイザーズ（UK）有限会社は「ロンドンを拠点とするエリオットのアドバイザー」です。[28]
- エリオット・アドバイザーズ（香港）リミテッドは「エリオット・マネジメントの香港支社」です。[29]
- マンチェスター証券株式会社。
投資
初期の活動
エリオットは創業当初は転換社債裁定取引に注力していたが、1987年の株式市場の暴落と1990年代初頭の不況の後は不良債権投資に重点を移した。エリオットはTWA、MCI、ワールドコム、エンロン[30]などの米国企業や、テレコム・イタリアSpA、エレクトリムなどの海外企業の再編で知られている。
ツイッター
2020年2月、エリオット・マネジメントは約20億ドルの株式を保有し、ツイッター社の取締役に3人の取締役を指名した。 [31] その後、ウォール・ストリート・ジャーナルは、ツイッターとスクエアのCEOとしてのジャック・ドーシーの業務量と、アフリカへの移転の可能性を理由に、シンガーがドーシーの後任を望んでいると報じた。[32] 2021年4月、エリオットの取締役は、ツイッターの株価が2020年に95％上昇したことを受けて、取締役を退任する予定だった。 [33]
エリオットが2020年2月にツイッター株を購入した際の価格は1株当たり約36ドルだった。エリオットはイーロン・マスクが株式公開買い付けを行った直後の2022年6月にツイッターから撤退したが、そのとき株価は45ドルから50ドルの中盤から後半で変動しており、エリオットは2年間で投資額の約33%の利益を得た。[ 34]
ウェラAG
2003年、エリオットはP&Gがドイツのヘアケア製品会社ウエラAGの優先株主全員に公正な価格を提示していないと考えました。エリオットはドイツ第2位のファンドマネージャーであるデカ・インベストメンツを含む他のファンドとともにこの取引に反対しました。数年にわたる法廷闘争と株主間の争いの後、P&GはウエラAGの優先株主全員に対する提示価格を引き上げました。[16]ベルゼン・ツァイトゥングによると、エリオットは「少数株主の権利を守る」ことが目的だと述べました。[35]
ショップコ
2005年4月、ウィスコンシン州に拠点を置く小売チェーンのショップコは、プライベートエクイティ会社に1株24ドルで約10億ドルで買収されることに同意したと発表した。[36]ミルウォーキー・ビジネス・ジャーナルによると、この買収提案とその後の25ドルでの買収提案は、「反対派の株主数名が、買収提案が低すぎるとして取引に反対票を投じると脅したため」拒否された。エリオットは、価格が低すぎると感じたことと、取締役会の利益相反を懸念したため、他のヘッジファンドとともに売却に反対した。[37] [38]エリオットは最終的に、ショップコを1株29ドルで買収することに合意した。[39]
アデコ
人材コンサルティング会社アデコは2006年1月、DIS AGの株式35%を1株当たり54.5ユーロで取得し、全株をその価格で買収すると発表しました。[40]また同社は、DISのCEOとCFOが有利な経営契約を結び、最終的にそれぞれアデコのCEOとCFOになるだろうと発表しました。[41]アデコはDISの上場廃止を試みましたが、エリオットを含む多くのヘッジファンドによって法廷で阻止されました。ファンドはまた、CEOとCFOの利益相反についても懸念を示しました。最終的にアデコは1株当たり113ユーロを提示し、これが受け入れられました。[40]
ノベル
2010年3月、エリオットはソフトウェア会社ノベルに対して1株当たり5.75ドルで買収提案を行った。ノベルはこの提案を拒否したが、エリオットは同社売却の決定を「歓迎」した。[42]
ヴィナシン
2011年12月、エリオットがイギリスの裁判所でベトナムの造船会社ビナシンを訴えていると報じられた。同社は1年前にベトナム政府が保証する6億ドルの融資を返済できず、債権者に1ドルにつき35セントを支払うと申し出ていた。エリオットは全額を求めて訴訟を起こした。[43] 2012年4月、エリオットは訴訟を取り下げた。[44]
コンピュウェア
2012年12月、すでにコンピュウェアの株式8%を保有していたエリオットが、同社を1株11ドルの現金で買収すると申し出たと報じられた。[45]
ヘスコーポレーション
2012年後半、エリオットは石油会社ヘスの資本の使い方と、他の活動によって石油の探査と生産から「気をそらされている」ことを批判した。2013年1月、エリオットはヘスに特定の資産を売却するよう求め、ヘスの投資家に5人の新しい取締役に投票するよう求めた。これは石油会社を再編し、株価を押し上げる取り組みの一環である。[46] 「ヘス社には、米国有数の資源産業に重点を置く企業 の一つが埋もれている」とエリオットは書いている。[47]
3月にヘスはエリオットの提案のいくつかに基づいて行動すると発表したが、エリオットはヘスの変更は必要なことには程遠いと述べた。[48] 4月には、ヘスがエリオットの助言を受けてロンドン事務所を閉鎖すると報じられた。[49]ヘスは2013年以来、エリオットにとって「最有力候補」であった。[50] 2014年第4四半期の時点で、エリオットはヘスの株式1,780万株を保有しており、その価値は13億ドルで、エリオット最大の保有株となった。[6]
三光汽船
2013年後半、エリオットは倒産した日本の船主三光社の経営権を取得し、同社の海外事務所の大半を閉鎖した。エリオットは最終的に同社の海外資産と船舶に残っていた株式をすべて資産剥奪した。[51] 2012年4月1日時点で三光社は185隻の船舶を管理または所有しており、その中にはタンカー46隻とドライバルクキャリア27隻が含まれていた。[52] 2019年初頭までに、これはわずか5隻のバルクキャリアにまで減少した。[53] 2024年3月、三光社は最後の船舶を売却し、90年の歴史に幕を下ろすと発表された[54]。
インターパブリックグループ
2014年夏、エリオットは広告代理店持株会社であるインターパブリック・グループ・オブ・カンパニーズの株式6.7%を保有していることを明らかにし、「この件について説明を受けた人物は、エリオットが同社に対し、競合他社に売却するよう求める予定であると語った」[55] 。
ペルノ・リカール
2018年12月、エリオットはペルノ・リカールの株式2.5%を取得した。[56]
シグフォックス
2015年2月の報告書によると、エリオットはフランス、スペイン、英国、オランダにサービスを提供するSigfox携帯電話ネットワークに投資した数社のうちの1社です。 [57]
英国の太陽光発電プロジェクト
2015年2月、テレグラフ紙は、エリオット・マネジメントの英国支社であるエリオット・アドバイザーズ（UK）リミテッドが、同国で名前の明かされていない6つの太陽光発電プロジェクトに資金を投入し、「ロンドン証券取引所に上場されている他の5つの再生可能エネルギーファンドの空売りポジションを取ることで、リスクを回避していた」と報じた。[58]
コムキャスト
2015年9月、エリオットはフィラデルフィアを拠点とするマスメディア企業であるコムキャストの株式1,940,642株を1株当たり平均58.68ドルで購入した。この取引はエリオットのポートフォリオに1.65%の影響を及ぼした。[59] [60]
CDKグローバルLLC
エリオットは2015年5月にCDKグローバルの株式4%を取得した。[61] 2016年9月現在、同社は同社の株式5.4%を保有しており、第3位の株主となっている。[62]
2016年5月4日、エリオットはCDKの取締役会に書簡を送り、予測されるROIと利益率を達成するために必要と思われる手順を概説した。「CDKが事業運営を最適化し、株主価値を大幅に向上させる計画」と引用されている。[63]
2016年6月8日、エリオットはCDKの取締役会に書簡を送り、5月4日の書簡で株主が計画を支持したため、「CDKは価値最大化計画の手順を遅滞なく採用する」よう勧告した。[64]
テレコムイタリア
2018年5月、エリオット・マネジメントはテレコム・イタリアの支配権争いに勝利し、テレコム・イタリアの取締役会の3分の2を占めた。[65]
サムスン
2015年夏、当時サムスンの建設部門の主要投資家だったエリオットは、サムスンのジェイ・リー暫定社長が建設部門を80億ドルで買収しようとしたことに反対した。エリオットの反対にもかかわらず、合併は成立し、エリオットは株式を売却した。2年後、合併を確実にするために韓国大統領の友人に賄賂を贈ったことが明らかになり、リーは贈賄罪で有罪となり、投獄された。[66]
キャベラス
2015年10月、エリオットはアウトドアレクリエーションと衣料品の小売業者であるキャベラスの株式11.1％を保有していることを明らかにし、同社の取締役会と戦略や売却の可能性について協議することを検討していると報告した。[67] [68]
エリオット・マネジメントは、特にタッカー・カールソンが特集したポール・シンガーの暴露記事で、ネブラスカ州シドニーの町での大規模なレイオフにより、バス・プロ・ショップスへの買収と売却後のキャベラ本社の取り扱いについて批判された。[69]
プルテグループ
2016年7月、エリオットは、4.7%の株式を保有する住宅建設会社パルテグループに対し、新たに3人の取締役を追加し、新規土地への投資を削減し、自社株を買い戻すよう説得した。[70]
アルコア
エリオットはアルコア（現アルコニック）の株式を購入して取締役3名を獲得した後、強制的に再編を行い、その後株式を104%の利益で売却することができた。[71]
アテナヘルス
2017年から2018年にかけて、エリオットからの圧力を受けて、アテナヘルスは大幅なコスト削減策を実施し、共同創設者のジョナサン・S・ブッシュは辞任した。[72]
AT&T
2019年9月、エリオット・マネジメントはAT&Tの取締役会に宛てたアクティビスト投資家レターを発表し、AT&Tには「魅力的な価値創造の機会」があると主張した。エリオットは、AT&T株を32億ドル（株式持分1.2％）蓄積したと述べた。[73]
JW マリオット デザート リッジ リゾート & スパ
2019年9月、Trinity Real Estate Investments LLCが管理するファンドとElliott Management Corporationが管理するファンドの合弁会社が、フェニックス最大のリゾートであるJW Marriott Desert Ridge Resort & Spaの買収を発表した。[74] [75]
エネルギーフューチャーホールディングス
2017年8月時点で、チェイス・フィッツウォーター（別名エリオット）は、多額の負債を抱えたエナジー・フューチャー・ホールディングスの債務を、前月に多額の負債を抱えた同社を救済するために提案していたバークシャー・ハサウェイによる買収提案を阻止できるほど保有していた。[76]
メンターグラフィックス株式会社
エリオットは2017年にメンターグラフィックス社の株式9%を購入し、その後シーメンスによる買収を推進した。エリオットは68%の利益を得た。[71]
NXPセミコンダクターズNV
2017年11月、エリオットとUBSグループAGは、クアルコムが買収を検討していたNXPセミコンダクターズNVの買収価格を引き上げるために協力した。 [77]
オンコール電気配達
2017年8月、テキサス州の送配電会社オンコア・エレクトリック・デリバリーに関連して18億ドルの負債を抱えていたエリオットは、バークシャー・ハサウェイによるオンコア買収の入札を阻止しようとした。[78]
アクゾノーベル
2017年8月、オランダの塗料・化学品メーカーであるアクゾノーベルは、エリオットとの紛争を終結させたと発表した。アメリカのライバルであるPPGインダストリーズがアクゾノーベルの買収を模索していたが、エリオットは両社間の協議を促し、アクゾノーベルのアントニー・バーグマンズ会長を交代させる取り組みの一環として、最終的に法的措置を取った。紛争中、エリオットは約9%の株式を保有し、アクゾノーベルの筆頭株主となった。[79]
ウォーターストーンズ
2018年4月、エリオットはウォーターストーンズの過半数株式を取得し、アレクサンダー・マムットのリンウッド・インベストメンツは少数株を保有することになった。[80]売却は2018年5月に完了した。ジェームス・ドーントは最高経営責任者として留任する。[81]
ACミラン
2018年7月、エリオット・マネジメントはイタリアのサッカークラブACミランの株式99.93%を取得し、前オーナーの李永紅がエリオットへの4億1500万ユーロの債務不履行に陥った。エリオットは直ちに、李永紅がACミランを所有していた会社、ロッソネリ・スポーツ・インベストメント・ラックスの取締役の解任を開始した。2018年7月10日、ポール・シンガーは公式声明で、クラブの財政を安定させるために5000万ユーロの自己資本を注入すると宣言した。[82] 2022年6月、レッドバード・キャピタル・パートナーズはエリオットから12億ユーロでクラブを買収することに合意した。[83]
バーンズ＆ノーブル
2019年6月7日、エリオット・マネジメントはバーンズ・アンド・ノーブルを約6億8,300万ドルで買収すると発表した。 [84] 2019年8月7日、エリオット・マネジメントは同社の買収を完了した。[85] ジェームズ・ドーントはウォーターストーンズとバーンズ・アンド・ノーブル両方のCEOに就任し、ロンドンからニューヨークに移転する。[86] 2019年8月7日、バーンズ・アンド・ノーブルはエリオットの非公開の完全子会社となった。[86]
ソフトバンクグループ
2020年2月、エリオット・マネジメントが日本の複合企業ソフトバンクグループに25億ドル以上の株式を保有していると報じられた。[87] 2022年8月、フィナンシャル・タイムズは、エリオットが孫正義氏の経営再建能力に確信を失ったため、ソフトバンクの株式をほぼすべて売却したと報じた。 [1]
アレクシオン
エリオットは2017年にアレクシオン・ファーマシューティカルズの株式を取得した。 2020年5月、エリオット・マネジメントは、製薬会社がヘッジファンドの以前の要求を拒否した数か月後に、再びアレクシオンに売却を迫った。エリオットは、アレクシオン経営陣の行動、特にポルトラ・ファーマシューティカルズを約14億ドルで買収するという最近の動きは「間違った方向」に向かっていると主張している。12月、アレクシオンの取締役会は、エリオットによる積極的な売却を直ちに開始するという勧告を全会一致で拒否した。[88]
F5ネットワークス株式会社
2020年11月、エリオット・マネジメントは「ここ数週間、このソフトウェア会社の経営陣と、低迷する株価を押し上げる方法について話し合った」後、F5に投資した。 [89]
アホールド・デレーズ
2021年11月、エリオット・アドバイザーズは、欧州最大のスーパーマーケット事業であるアホールド・デレーズに3％の経済的利益を持ち、その価値は約10億ドルと評価される大口投資家であると発表した。[90]
バイオマリン製薬
2023年11月、エリオット・インベストメント・マネジメントは、希少遺伝性疾患に焦点を当て、評価額が約160億ドルのバイオマリンの株式を10億ドル以上で購入しました。[91]
ジョンソンコントロールズ株式会社
2024年5月、エリオット・アドバイザーズはジョンソンコントロールズに約10億ドル相当の大口投資家であると発表した。[92]
サウスウエスト航空
2024年6月、エリオット・マネジメントはサウスウエスト航空に19億ドルの投資を行い、同社が「会社の戦略を進化させようとしない経営陣の頑固な姿勢」を理由に「進化に失敗した」として経営陣の交代を求めると発表した。同ファンドはStrongerSouthwest.comというウェブサイトを立ち上げ、株主に改革を支持する書簡を送った。同年9月、サウスウエストはエリオットからの圧力に応えて経営陣の刷新を発表した。
タイム・エクイティ
2010年以降、エリオット・マネジメントは不良不動産への投資を拡大してきた。日本とドイツの不動産に積極的に取り組んでおり、2015年にはスペインとイタリアが魅力的な投資機会を提供していると見ていた。[22]ニューヨーク・タイムズ紙によると、同社は「ロンドン、香港、東京にアナリストとポートフォリオ・マネージャーのチームを置き、20億ドル以上の投資を行っている」という。米国では、「デベロッパーとの直接融資に参加することで、銀行が融資を抑制せざるを得なかったギャップを埋めることに注力している」[93]
2013年、エリオット・マネジメントはタイム・エクイティーズと提携してニューヨークの63階建ての商業・不動産プロジェクトに着手し、商業用不動産融資会社であるシルバーピーク・リアル・エステート・ファイナンスの株式を取得しました。[93]
ニューヨークタイムズは2014年5月、エリオット・マネジメントがマンハッタン初の高層ビルの跡地にある築130年の建物5ビークマン・ストリートを、287室のホテルとビークマンと呼ばれる46階建てのコンドミニアムに開発する資金援助をしていると報じた。このプロジェクトはニューヨークの不動産会社GFIキャピタル・リソーシズによって実行される予定である。[93]
国家債務
エリオットの不良証券取引の一部は国債であった。[94]
1995年、エリオットはペルーの銀行債務不履行債権を額面2000万ドル分購入した。1998年、エリオットによる大規模な訴訟と和解に向けた数々の試みの後、裁判所はヘッジファンドに延滞利息を含め5800万ドルの支払いを命じた。[95] [96]
2002年にアルゼンチンが 国債不履行に陥った後、額面6億3000万ドル（現在23億ドル相当）のアルゼンチン国債を保有していたエリオットは、1ドル30セント以下の提示を拒否した。エリオットは米国と英国の裁判所でアルゼンチンに対して勝訴したが、支払いは回収しなかった。2012年10月、エリオットの子会社であるNMLキャピタルは、ガーナでアルゼンチン海軍艦艇ARAリベルタッドの差し押さえを手配した。同社は、16億ドルを超えるアルゼンチン資産の取得を認める判決に従い、同艦艇を没収するつもりだった。[97] 2012年11月のニューヨークでの裁判は、NML有利、アルゼンチン不利の判決で終わり、法律専門家はこれを「世紀の国債裁判」と呼んだ。フィナンシャル・タイムズに掲載された書簡の中で、法律専門家のアンドレアス・F・ローウェンフェルド氏とピーター・S・スメドレスマン氏はNMLの立場を擁護した。[98]
エリオットは、総額1億ドルを超える銀行債務不履行の判決を執行する取り組みの中で、コンゴ共和国の汚職を暴露した。 [99] [100] 2008年、エリオットはコンゴが負った3,260万ドルのローン債務を購入した。2002年と2003年に、英国の裁判所はこれらの債務に対してエリオットに1億ドル以上の支払いを命じた。この訴訟中、ジョージ・W・ブッシュ米大統領は、ヘッジファンドによる米国内のコンゴ資産の差し押さえを禁じる憲法条項を利用した。[101]コンゴ共和国政府の透明性向上と汚職反対の運動家であるブリス・マッコッソは、エリオットのようなファンドがなかったら、「我が国の富が奪われている方法について、私たちは何も知ることはなかっただろう」と述べた。[94]エリオットの調査で汚職の証拠が明らかになった後、政府はエリオットが支払ったのは2,000万ドル未満の債務で推定9,000万ドルの和解金を支払った。[14]
参考文献
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外部リンク
- 公式サイト
- Elliott Investment Management のビジネスデータ:
- SEC提出書類