中つ国の形成

『中つ国の形成』では、『失われた物語の書』の「原始的な」伝説体系から『シルマリルの物語』へと徐々に移行していく過程が描かれており、そこには最初の『シルマリルの物語』とも言える「神話の概略」というテキストが含まれている。

他の3つの部分は、トールキンが描写した世界の地図や図表を集めた「アンバルカンタ」または「世界の形」、そして当初は年表として始まったものの、次第に完全な物語へと発展していった年代記である「ヴァリノールとベレリアンドの年代記」である。

1. 『失われた物語』に続く散文断片―― 『失われた物語の書』から続く、短く未完のテキスト
2. 最も初期の「シルマリルの物語」――「神話のスケッチ」とも呼ばれる――は、本来のシルマリルの物語の始まりである。
3. 『クエンタ・ノルドリンワ』は、『スケッチ』をさらに発展させたもので、伝説以来初めての完全な物語であり、トールキンが完成させた唯一の作品である。トゥオルの物語と、隠されたエルフの都ゴンドリンの陥落に関する最新の完全な物語が収録されていることで特筆される。
4. 最初の「シルマリルの物語」の地図 ― ベレリアンドの最初の地図の複製
5. アンバルカンタ―宇宙論に関するエッセイ、地図、図表
6. ヴァリノール最古の年代記
7. The earliest Annals of Beleriand

The Annals of Valinor and Annals of Beleriand show the earliest outline of the chronology of the First Age as envisaged in the early 1930s.

The next volume in the series, The Lost Road and Other Writings (1987), outlined revisions to both texts made c. 1937 as "The Later Annals of Valinor" and "The Later Annals of Beleriand".

There is an inscription in the Fëanorian characters (Tengwar, an alphabet Tolkien has devised for High-Elves) in the first pages of every History of Middle-earth volume, written by Christopher Tolkien and describing the contents of the book. The inscription in Book IV reads: "Herein are the Quenta Noldorinwa, the History of the Gnomes, the Ambarkanta or Shape of the World by Rúmil, the Annals of Valinor and the Annals of Beleriand by Pengolod, the Wise of Gondolin with maps of the world in the Elder Days and translations made by Ælfwine the Mariner of England into the tongue of his own land".