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アラスカ永久基金( APF ) は、州所有の法人であるアラスカ永久基金公社( APFC )によって管理される、憲法で定められた永久基金およびソブリン・ウェルス・ファンドです。 [ 1 ]これは、1976 年にアラスカ州で、ジェイ・ハモンド知事とアブラム・グロス司法長官の下、アラスカ州憲法第 9 条第 15 項により設立されました。[ 2 ] 1976 年 2 月から 1980 年 4 月まで、州の永久基金資産は歳入局財務部によって管理されていましたが、1980 年にアラスカ州議会が APFC を設立しました。[ 4 ]
2019年時点で、この基金は約640億ドルの価値があり、石油と鉱業の収入によって資金が賄われ、住民一人当たり年間平均約1,600ドル（2019年ドルに調整済み）が支払われています。[ 5 ]この基金の収入の主な用途は、永久基金配当（PFD）の支払いであり、多くの著者はこれを実践上のベーシックインカムの唯一の例として挙げています。[ 6 ] [ 7 ]
アラスカのノーススロープからの石油がトランスアラスカパイプラインシステムを通じて市場に流れ始めた直後、アラスカ州憲法の改正により永久基金が設立されました。これは、石油収入の少なくとも25%を、石油を資源として利用できなくなる将来の世代のための専用基金に投資することを目的として設計されました。[ 8 ]これは、基金が石油収入のみで賄われているという意味ではありません。この基金には、石油会社の資産に対する固定資産税も石油会社の所得税も含まれていないため、これらの収入源も考慮に入れると、最低25%の預金は11%に近くなります。アラスカ永久基金は、現在および将来のアラスカ州民の世代に利益をもたらし続けるために、石油収入の一定割合を確保しています。一部の人々は、州が1969年に油田をリースした後に得た9億ドルのボーナスを、議会があまりにも早く、あまりにも非効率的に使いすぎたと考えていました。この考えは、石油収入の一部を直接的な政治的管理から外したいという願望を促しました。
アラスカ永久基金公社は、永久基金とその他の州の投資の両方の資産を管理していますが、基金収入の支出は議会に委ねられています。公社は、最大限の慎重な収益を運用することになっており、当初一部のアラスカ人が望んでいたように、州内プロジェクトのための開発銀行として運用するわけではありません。基金は、1977年の最初の投資額73万4000ドルから、2015年7月9日時点で約537億ドルにまで成長しました。[ 9 ] 成長の一部は適切な管理によるもので、一部はインフレ再投資によるもので、一部は好景気時に余剰収入を預け入れるという立法上の決定によるものです。毎年、基金の実現収益は、インフレ対策、運営費、および年間永久基金配当に分配されます。
このファンドは国際ソブリン・ウェルス・ファンド・フォーラム[ 10 ]のメンバーであり、そのためソブリン・ウェルス・ファンドの運用におけるベストプラクティスに関するサンティアゴ原則に署名している。ファンドの現在の最高投資責任者はマーカス・フラムプトンである。[ 11 ]
2015年7月、2004年から同社を率いてきた執行役員のマイケル・J・バーンズが死去した。[ 12 ]
アラスカ永久基金公社は、アラスカ永久基金および法律で指定されたその他の基金の資産を管理および投資するために設立されたアラスカ州の政府機関です。[ 13 ] [ 4 ]
永久基金配当金（PFD）は、アラスカ州に暦年（1月1日～12月31日）居住し、アラスカ州に永住する意思のあるアラスカ州居住者に支払われる配当金です。[ 18 ]これは、1月2日に居住権を取得した場合、「暦年」は翌年の1月1日まで始まらないことを意味します。
ただし、以下の場合は、個人は配当年度のPFD（永久配当金）を受け取る資格がありません。
各支払額は、永久基金の5年間の平均運用実績に基づいており、株式市場やその他の多くの要因によって大きく変動します。PFDは以下の手順で計算されます。[ 20 ]
個人への配当金の最低額は1984年の331.29ドル、最高額は2022年の3,284ドルでした。[ 21 ] 2008年、サラ・ペイリン知事は上院法案4002号に署名し[ 22 ]、州の天然資源から得られた収益を利用して、PFDの受給資格のあるすべてのアラスカ州民に1,200ドルの特別一時金を支給しました。[ 23 ]
基金の元本または基金本体は憲法で保護されているが、基金が生み出す収益は、ほぼすべての州の収入と同様に、憲法上、一般会計資金と定義されている。
最初の配当金制度では、アラスカ州民に対し、居住年数20年まで1年につき50ドルを支払う予定だったが、米国最高裁判所はゾーベル対ウィリアムズ事件（457 U.S. 55 (1982)）において、州間移動に負担をかける不当な差別であるとして、年間50ドルの計算式を却下した。その結果、現在では、資格のある居住者は年齢や居住年数に関わらず、毎年同額を受け取ることとなっている。
基金からの支払いは連邦所得税の対象となります。アラスカ州には州所得税はありませんが、年間の一部期間だけアラスカ州に居住し、州外に転居する人は、転居先の州で課税される場合があります。
PFDは資源配当という形でのベーシックインカムです。一部の研究者は、「アラスカ州が米国で最も高い経済的平等を達成するのに役立ってきた…そして、ほとんど気づかれていないが、ほとんどの州が援助を縮小し条件を増やしている時期に、困窮しているアラスカ州民に無条件の現金援助を提供してきた」と主張しています。[ 24 ]
これは、ファンドの年間個人配当金の履歴（米ドル）です。[ 25 ]
憲法予算準備金（CBR）は、永久基金の補完的な基金であり、市場における原油価格の変動によって生じる石油収入の変動問題を緩和するために1991年に設立されました。CBRへの預託金は、州に支払われるべき滞納税金やその他の収入の清算金で構成されています。CBRから一般会計への引き出しには、州議会の両院で4分の3以上の賛成票が必要であり、返済しなければなりません。現在までに、一般会計は公共支出の安定水準を維持するために、CBRに対して約40億ドルの債務を積み上げています。
CBR（中央銀行）への債務額の大きさが、返済の見通しに疑問を投げかけている。CBRは、一般会計の赤字が長期にわたって一定に保たれる（返済額が借入額と均衡する）という前提に基づいている。しかし、批判者たちはこの前提が誤りだと考え、州政府が予算削減、債務の承認、増税を避けるためにCBRの資金を利用していると主張している。彼らによれば、原油収入の減少と支出需要の増加により、返済額が借入額を常に下回り、CBRは破綻するだろうという。
元州上院議員のデイブ・ドンリー氏（共和党、アンカレッジ選出）は、CBR（市民予算）の支出に必要な高い賛成票数（両院の4分の3）が、意図せざる逆効果をもたらしていることを認識していた。高い賛成票数は、CBRからの支出を稀にするためのものだったが、実際にはそのような支出は頻繁に行われている。ドンリー氏は、高い賛成票数要件によって少数党（2000年から2007年までは民主党）が実質的に力を得ており、多数党と少数党の両方にプレゼントとなる「クリスマスツリー法案」で、自分たちの望むものを手に入れることができると説明した（通常の51％の賛成票数要件では、少数党の票は必要ない）。ドンリー氏は、両党がCBRからの支出をより頻繁に行うために、高い賛成票数要件を利用できる理由を説明している。
永久基金は配当金（PFD）の支払い後も概して大きな黒字を計上する一方、州一般基金は大幅な赤字で運営されている。しかし、一般基金と永久基金を合わせた連結決算では、通常は黒字となる。基金の最終的な使途は設立当初から明確に定められておらず、基金の収益が現在および将来の州予算不足においてどのような役割を果たすべきかについて、現在も合意が得られていない。しかし、当初の目的は一時的な石油収入が途絶えた後の州政府の財源確保だったと主張する人もいれば、1982年に配当金制度が開始された際に、基金の目的が1976年の設立当初から変わったと指摘する人もいる。世論は配当金制度を強く支持している。実際、1999年には原油価格が1バレル9ドルまで下落し、アラスカの石油コンサルタントであるダニエル・ヤーギンが「当面の間」低価格が続くと予測したため、州はアラスカ州民に対し、政府が永久基金の収益の一部を政府の目的に支出できるかどうかを問う諮問投票を実施した。ノウルズ知事、ウルマー副知事、その他多くの選出された役人が「賛成」票を投じるよう促した。選挙資金は「賛成」側に大きく有利に働いた。それにもかかわらず、国民の約84%が「反対」票を投じた。（ヤーギンの予測から約2週間後から原油価格は劇的に上昇し、1バレル60ドルを超えたが、生産量は減少し続けている。）配当プログラムに対する支持は非常に普遍的に強く、配当の継続と基金の元本の保護を保証している。なぜなら、配当支払いに悪影響を与えるとされるいかなる措置も、国民全体にとって損失となるからである。つまり、基金の年間収益を充当しようとする議員は、国民の配当の減少につながるいかなる措置も政治的に高いコストがかかるため、制約を受けるのである。
2000年、[ 36 ] APFC理事会は、永久基金の管理システムを市場価値の割合（PoMV）方式に変更することを提案したが、これには州憲法の改正が必要となる。PoMV案では、引き出しを毎年基金の価値の5%に制限し、その支出は議会の裁量に委ねられる。現在、議会は基金の実現収益のすべてを歳出する権限を持っている。暫定的な未承認の提案では、この5%の引き出しの半分が配当に、残りの半分が政府支出に充てられるとされているが、POMVは議会で否決された。なぜなら、議会のほとんどの議員は、POMVが政治的に不人気な支出提案と明確に結びついていると考えたからである。アラスカ州民の大多数（1999年時点で84%）は、政府が基金に手を加えることを容認せず、特にそれが政府が基金の収入を支出する可能性があることを意味する場合にはなおさらである。
2015年から2017年にかけても、POMVアプローチが検討されました。ノーススロープの原油の市場価格は、2014会計年度の平均1バレルあたり107.57ドルから、2017会計年度には1バレルあたり50.05ドルに下落しました。[ 37 ]この価格変動により、州の歳入は80%減少し[ 38 ]、数十億ドルの予算不足が生じました。[ 39 ]議会の両院は、永久基金の平均残高（過去6年間のうち最初の5年間の平均）の5.25%を毎年引き出すことを規定する法案を可決しました。[ 40 ] この計算式は単一の年ではなく平均に基づいているため、実際の引き出しは約4.2%に過ぎず、基金が年間約9%のリターンを上げていることを考慮すると、基金の真の価値を維持するのに十分です。議会は2回の会期にわたってこの割合を慎重に検討し、合意に達しました。この引き出しは、2019会計年度に27億ドルを生み出すと予測されており、永久基金の残高とともに増加します。しかし、主な意見の相違点は配当の規模です。下院版の法案では、政府のために5.25%の引き出し（配当に33%、政府サービスに67%）と、永久基金のインフレ対策のためにさらに0.25%の引き出しを使用しています。これにより、27億ドル（政府使用に18億ドル、配当9億90万ドル（アラスカ州民1人あたり約1,250ドル）を差し引いた額）が生み出され、これは基金の価値とともに増加します。上院版の法案では、下院と同じ5.25%の引き出しを使用していますが、引き出しの25%のみを配当に割り当てています。これにより、同じ27億ドルが生み出されますが、政府サービスには20億ドルが、配当には7億ドル弱（1人あたり約1,000ドル）が支払われ、これは基金の価値とともに増加します。
石油収入は（州歳入局の予測によると）2027会計年度まで横ばい状態が続くと見込まれており[ 41 ]、従来の予算準備金は2019会計年度までに枯渇する可能性がある[ 42 ]が、永久基金の価値が600億ドルを超えているため[ 43 ] 、予算のギャップを大幅に縮小できる。このPOMV提案ではギャップを完全に埋めることはできないため、議員らは税法案も検討している[ 44 ] 。
2016年、アラスカ州上院議員ビル・ウィレホウスキーは、元上院議員リック・ハルフォードとクレム・ティリオンと共に、アラスカ州を相手取って訴訟を起こした[ 45 ] 。訴訟では、ビル・ウォーカー知事が永久基金配当金（PFD）の支払いを削減する拒否権を行使したことに異議を唱えた。原告らは、知事の拒否権はPFDを規定する既存の法令に違反していると主張した。既存の法令では、立法府の予算措置を必要とせずに、永久基金の収益準備金から配当基金への自動的な移転が義務付けられていた。しかし、アラスカ州最高裁判所は知事の拒否権を支持し、配当金の支払いのための資金移転には立法府の予算措置が必要であり、知事の拒否権の対象となるとの判決を下した。
この訴訟により、PFDは他の州予算項目と直接競合することになった。なぜなら、その資金は自動的な移転ではなく、年次立法予算に依存するようになったからである。[ 46 ]
2018年の論文では、アラスカ永久基金の「配当金は雇用に影響を与えず、パートタイム労働を1.8パーセントポイント（17パーセント）増加させた…我々の結果は、普遍的かつ恒久的な現金給付が総雇用を大幅に減少させることはないことを示唆している」[ 47 ]と結論付けている。
2019年の調査では、「[アラスカ永久基金]の支払いの翌日に薬物乱用事件が14%増加し、その後の4週間で10%増加した。これは、財産犯罪が8%減少したことで部分的に相殺され、暴力犯罪には変化がなかった。しかし、年間ベースでは、支払いによる犯罪活動の変化は小さい。推定コストは支払い総額のごく一部を占めるにすぎず、普遍的な現金給付プログラムに関する犯罪関連の懸念は不当である可能性を示唆している。」[ 48 ]
2024年のPoverty & Public Policy誌の論文によると、アラスカ永久基金は「米国の貧困ラインを下回る所得のアラスカ州民の数を20%～40%削減」し、「アラスカの農村部先住民の貧困率を28%から22%未満に引き下げた」ことが明らかになった。[ 49 ]
[グラフ参照] 今年の年間小切手は、州人口の大部分を占める63万1000人のアラスカ州民に届けられ、数十年にわたり石油生産収入を元手に積み立てられてきた州の640億ドルの基金の収益から主に支払われる。 ... 今年の配当額は昨年と同様で、インフレを考慮すると、1982年に1,000ドルで始まった以来の平均年間支払額と一致している、とアラスカ大学アンカレッジ校社会経済研究所の経済学者、Mouhcine Guettabi氏は述べた。
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