Loading article…
 | |
| 業界 | 金融サービス |
|---|---|
| 設立 | 1959年 |
| 創設者 | レオン・レヴィ |
| 廃止 | 2019年5月24日 |
| 運命 | インベスコに買収 |
| 本部 | ニューヨーク 、アメリカ合衆国 |
主要人物 | マーティン・フラナガン CEO |
| 運用資産 | 2,600億ドル（2019年2月28日現在[アップデート]）[1] |
オッペンハイマーファンズは世界的な資産運用会社でした。2019年2月28日現在、同社は1300万以上の投資家口座で2600億ドル以上の資産を運用していました。[1] 2019年5月、同社はインベスコに買収されました。[2]オッペンハイマーファンズには16の投資運用チームがあり、アクティブに運用される株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットのポートフォリオ、上場投資信託を監督していました。[1]顧客には、ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネージャーとそのクライアントのほか、機関投資家、企業、金融基金、財団、政府系ファンドなどが含まれていました。
歴史
1959-2019
同社は1959年に設立されました。[1] 1987年にブリティッシュ・アンド・コモンウェルス・ホールディングスがマーカンタイル・ハウスを買収し、オッペンハイマーファンズの経営権を獲得しました。[3]オッペンハイマーファンズは1990年にマサチューセッツ・ミューチュアル生命保険会社に1億5000万ドルで買収されました。 [4 ]
ビル・グラビンは2009年から2014年まで同社のCEOを務め、会長も務めた。[5]アーサー・スタインメッツは2013年に社長に就任し、2014年7月にCEO、2015年に会長に就任し、3つの役職を同時に務めた。[6]
2012年7月、オッペンハイマーファンズはスティールパスを買収し、顧客がマスターリミテッドパートナーシップに投資できるようにした。[7]同社は2015年にレベニューシェアーズを買収し、スマートベータ分野への提供を拡大した。[8]同社は2016年に、環境、社会、コーポレートガバナンスの提供を含む一連のスマートベータ上場投資信託を立ち上げた。[9]
2017年にはSNWアセットマネジメントを買収し、債券の提供範囲を高品質の地方債やカスタマイズされた個別管理口座に拡大した。[10]同社は2017年10月にロンドンに欧州・中東・アフリカ（EMEA）本部を開設した。[11]また、2017年10月にはカーライル・グループと合弁会社を設立し、主に米国市場に焦点を当てた富裕層個人やアドバイザー向けにグローバルなプライベートクレジットを提供した。 [12] 2018年9月、オッペンハイマーファンズの運用資産は2,480億ドルに達した。[2] 2018年10月、オッペンハイマーファンズはマサチューセッツ・ミューチュアル生命保険の子会社として運営されていた。[13]
2019-2024
2019年2月28日現在、同社は1,300万以上の投資家口座で2,600億ドル以上の資産を運用している。[1] 2019年5月24日、インベスコは同社を約50億ドルで買収した[14] 。 [2]これは、2014年にTIAA-CREFが63億ドルでヌビーンを買収して以来、最大のファンドマネジメントの合併と買収取引であった。 [15]買収の一環として、オッペンハイマーファンズの親会社であるマスミューチュアルはインベスコの15.5％を取得した。[16] CEOのアーサー・スタインメッツはインベスコの買収後に退任する予定だった。代わりに、インベスコのCEO兼社長であるマーティン・フラナガンがスタインメッツの後任として発表された。[6] スタインメッツは2019年6月までに退任した。また同月、インベスコはオッペンハイマーファンズの元取締役を務めていた5人の理事を自社の取締役会に任命した。[17]
2019年3月、インベスコはデンバー地区のオッペンハイマーのオフィスで850人の人員削減を行うと発表した。当時、そこでは約1000人が働いていた。インベスコは、買収後に自らに設定した「4億7500万ドルのコストシナジー目標」を達成するために必要な人員削減だとした。これは、2015年以来、コロラド州で単一の雇用主による最大の人員削減となった。[18]
慈善活動
同社の企業慈善活動には、非営利団体とのパートナーシップと積極的な従業員ボランティア活動を通じて1万人の学生に算数プログラムを紹介することを目的とした「10,000 Kids by 2020」プログラムが含まれていた。同社は、国立数学博物館、ボーイズ＆ガールズクラブオブアメリカ、クロスカルチュラルソリューションズなどの組織と協力した。[19]
受賞と表彰
オッペンハイマーファンズは、ペンションズ・アンド・インベストメンツ誌によって2017年の資産運用業界における最も働きがいのある会社に選ばれました。[20]
フォーチュン誌は、同社を金融サービスと保険業界のベスト40の職場に選出し[21]、ニューヨークのベスト大規模職場25にも選出した[22] 。
2019年、同社は4つの資産クラスで19のリッパーファンドアワードを受賞しました。[1]
参考文献
- ^ abcdef 「OppenheimerFundsが19のLipper Fund Awardsを受賞」（プレスリリース）。PR Newswire。2019年3月8日。
- ^ abc ウィグルスワース、ロビン（2018年9月21日）、インベスコがオッペンハイマーファンズの買収で50億ドルの取引に近づく、フィナンシャルタイムズ、 2024年11月5日閲覧
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ ポーター、ジャネット（1987年7月16日）。「英国と連邦が英国金融グループを買収」。The Journal of Commerce。
- ^ 「マサチューセッツ・ミューチュアルがオッペンハイマーを買収」ユナイテッド・プレス・インターナショナル。1990年8月1日。
- ^ ab Segal, Julie (2019年5月15日)、なぜマスミューチュアルはオッペンハイマーファンドの売却を選んだのか、Institutional Investor 、 2024年11月8日閲覧
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ ab エイミー・ホワイト（2019年2月8日）、オッペンハイマーファンドのCEOがインベスコ買収後に退任、インスティテューショナル・インベスター、 2024年11月8日閲覧
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ 「OppenheimerFundsがインフラMLPマネージャーSteelPathを買収」pionline.com 2012年7月18日2019年9月10日閲覧。
- ^ 「OppenheimerFunds、VTLの買収によりスマートベータETFに進出」（プレスリリース）。PR Newswire。2015年9月9日。
- ^ 「ETFウォッチ：オッペンハイマーが社会的責任ファンドを立ち上げる」ETF.com、2016年10月31日。
- ^ 「OppenheimerFundsがSNW Asset Managementを買収、高品質Muni SMAに進出」（プレスリリース）。PR Newswire。2017年3月6日。
- ^ 「OppenheimerFunds、ロンドンにEMEA本社を開設」（プレスリリース）。PR Newswire。2017年10月23日。
- ^ 「OppenheimerFundsとカーライル・グループがウェルス・マーケット向けの合弁会社を設立」（プレスリリース）。PR Newswire。2017年10月16日。
- ^ カパディア・レシュマ（2018年10月18日）、インベスコCEOマーティン・フラナガン氏によるオッペンハイマーファンド買収について、バロンズ、 2024年11月8日閲覧
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ 「インベスコとマスミューチュアル、インベスコとオッペンハイマーファンズの戦略的統合を完了」（プレスリリース）。PR Newswire。2017年10月23日。
- ^ ヘンダーソン、リチャード（2019年7月25日）、オッペンハイマーファンド買収のコストがインベスコに重くのしかかる、フィナンシャルタイムズ、 2024年11月8日閲覧
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ リーブ、ニック（2018年10月22日）、インベスコが57億ドルでオッペンハイマーファンズを買収、IPE 、 2024年11月5日閲覧
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ B. ヒューズ、ブリジット（2019年6月25日）、インベスコ、オッペンハイマーファンド買収後迅速に行動、モーニングスター、 2024年11月8日閲覧
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ ルビーノ、ジョー（2019年3月22日）、インベスコがオッペンハイマーファンドを吸収し、デンバー地域の従業員850人を解雇、デンバーポスト、 2024年11月5日閲覧
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 年 (リンク) - ^ 「OppenheimerFundsが数学リテラシープログラムを開始：2020年までに1万人の子供たち」（プレスリリース）。PR Newswire。2016年10月26日。
- ^ 「OppenheimerFunds」。PIOnline。2017年12月11日。
- ^ 「金融サービスにおけるベスト企業40社」。フォーチュン。2017年3月28日。
- ^ 「働きがいのある会社：ニューヨークの大規模職場ベスト25」フォーチュン誌、2017年7月18日。