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| 会社種別 | 子会社 |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1973 |
| 創設者 | A. マイケル・リッパー、CFA |
| 本部 | 、 |
| 製品 | 投資管理のためのリッパー リッパーの 裏情報 リッパーの データフィード リッパーのファンドのファクトシート リッパーの退職 金 リッパーのリーダー ファンドの格付け リッパーの分類 リッパーのインデックス リッパー のリサーチサービス |
従業員数 | 全世界で500以上 |
| 親 | ロンドン証券取引所グループ（旧トムソン・ロイター傘下） |
| Webサイト | lipperalpha.refinitiv.com |
トムソン・ロイター・リッパーはアメリカの金融サービス会社であり、トムソン・ロイターの一部門です。1973年にリッパー・アナリティカル・サービスとして設立され、 1998年にロイターに買収されました。[1]
会社沿革
リッパー・アナリティカル・サービスは、1973年に証券アナリストのA・マイケル・リッパーによって設立されました。[2]当初の目的は、米国 の投資信託会社にデータと分析を提供することでした。その後、リッパー・アナリティカル・サービスは成長と買収を通じて拡大しました。1998年、リッパー・アナリティカルはロイター・グループPLCに完全子会社として買収されました。[2] 2008年4月、トムソン・ファイナンシャルとロイターが合併したため、リッパーはトムソン・ロイターの一部となりました。リッパー・フィデューシャリー・サービスと競合事業部門であるリッパーFMIは、2015年5月にブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズに買収されました。 [3]
Lipper ブランドで運営されている買収企業には以下が含まれます。
- Hardwick Stafford Wright Limited (HSW) - 英国業界向けファンドパフォーマンス情報提供会社
- BOPP ISB AG - スイスのファンドのパフォーマンスと分析プロバイダー
- CAMRA - ファンドポートフォリオ情報と分析のサプライヤー
- BT Alex Brown Investment Trusts - データビジネス、Bankers Trust International Plc の一部門
- フィッツロビア・インターナショナル- 英国を拠点とするファンド手数料および経費調査プロバイダー
- HedgeWorld - 世界のヘッジファンドに関するニュース、調査、分析
- TASS Research - ヘッジファンドのパフォーマンスデータベース。
- FERI Fund Market Information Ltd - 欧州ファンド市場調査の専門家。
- AMGデータサービス- 米国を拠点とする投資信託フローデータプロバイダー[4]
- グローブ・アンド・メール投資信託データベース- カナダの投資信託のパフォーマンスを追跡するサイト[5]
リッパーは、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東のオフィスから、ファイナンシャルアドバイザーやリサーチ向けに退職プラン分析および報告ツールを提供しています。 [6]
ファンドの格付けと指数
リッパーリーダーズ格付けシステム
リッパー リーダーズ レーティング システムは、資本保全、経費、一貫した収益など、投資家中心の基準を使用する投資信託のレーティング システムです。ファンドは 5 から 1 までの数値スケールで評価され、「5」は最高評価またはリッパー リーダーのファンドを表し、「1」は最低評価のファンドを表します。
リッパーの格付けは、定義された基準に照らしてファンドを分析する計算式から導き出されます。ファンドは、ピアグループ内の類似ファンドと比較されます。各ファンドは、使用される指標（総収益や経費など）に基づいてピアに対してランク付けされ、各ピアグループ内の上位20％のファンドがリッパーのリーダーと名付けられ、次の20％は4の評価、中間の20％は3の評価、次の20％は2の評価、下位20％は1の評価となります。リッパーのリーダー格付けは将来のパフォーマンスを予測するものではありませんが、知識に基づいたファンド投資決定を行うための背景と視点を提供するように設計されています。[7]
評価は毎月変更される可能性があり、3 年、5 年、10 年、および全体の期間について計算されます。全体の計算は、3 年、5 年、および 10 年の期間 (該当する場合) の各メトリックのパーセンタイル順位の均等加重平均に基づいています。
リッパーの格付け指標: トータルリターン、一貫性のあるリターン、保全、税効率（米国のみ）、経費
リッパー指数
リッパー指数は、ファンドのパフォーマンスを追跡、監視、分析するために使用される一連のベンチマークツールです。リッパーのオープンエンド、クローズドエンド、変額年金ユニバースの160の指数のいくつかは、1960年代初頭以来のパフォーマンスを追跡しています。[8]
指数: リッパー セクター指数、トムソン ロイター リッパー オプティマル指数、トムソン ロイター リッパー プレミアム指数、リッパー アクティブ指数
リッパー・ファンド・アワード
リッパー・ファンド・アワードは、1998年にリッパー・アナリティカルを買収した際にロイター・グループに買収された。 [9]トムソン・ファイナンシャルとロイターが合併した後、2008年4月にリッパーはトムソン・ロイターの一部となった。[10] 2018年、30年以上にわたる投資信託賞の後、リッパー・ファンド・アワードは、ロイターが金融・リスク部門を米国のプライベート・エクイティ会社ブラックストーン・グループに売却したことに伴い、トムソン・ロイターからリフィニティブに再び移管された。[11]
研究報告シリーズ
Lipper は、ファンド市場洞察レポート、ファンドフロー洞察レポート、ファンド業界洞察レポートなどのファンド調査レポートを毎月、四半期ごと、毎年発行しています。
リッパーは、受託者調査レポートやヘッジファンド調査レポートも発行しています。
参照
参考文献
- ^ 「ロイター、リッパー・アナリティカル・サービシズのファンド情報事業を買収 | トムソン・ロイター」ir.thomsonreuters.com . 2020年6月23日閲覧。
- ^ ab Dale, Stephanie (2008年11月10日). 「ブリーフィングブック: A. Michael Lipper」. Forbes .
- ^ 「ブロードリッジ、トムソン・ロイターから信託サービスおよび競争情報事業を買収」
- ^ 「リッパー、投資信託トラッカーを買収」
- ^ 「トムソン・ロイターがグローブ・ファンド・データベースを買収 | Investment Executive」。Investment Executive。2012年6月1日。 2018年11月13日閲覧。
- ^ 「投資プロファイル」（PDF）。トムソン・ロイター・リッパー。2015年。
- ^ 「リッパーのリーダー」。リッパー。
- ^ 「トムソン・ロイター・アクティブ指数計算方法」（PDF）。リッパー。
- ^ Dale, Stephanie (2008年11月10日). 「ブリーフィングブック：A. Michael Lipper」. Forbes . 2020年5月27日閲覧。
- ^ 「バンク・オブ・アメリカの公的な非難回避への競争が危機の危険性を強調」ブロードリッジ・ファイナンシャル、2015年5月21日。 2020年5月27日閲覧。
- ^ 「リフィニティブからのリッパー・ファンド・アワード」（PDF） lipperfundawards.com 2019年。
外部リンク
- 公式サイト